Financiële ratio's DEME Group NV

Aandelen

DEME

BE0974413453

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:05 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
141,20 ^EUR	-0,98%		-0,70%	+2,47%

13/01	Deme JV verwerft contract voor transport en installatie van substations in Taiwan	MT
13/01	Nieuwe opdracht voor DEME in Taiwan	AM

7af0e888e93.ivn7IL_smXL2V8dVUmXUIk4xP2-gOlZQ9uuZ_1UVOm8.p7HJGMab_ErCDaltZxChaQVXUAbsfTAgktuguwpTTxjiuqxHiIfsFIcwlg

Gepubliceerde financiële gegevens: DEME GROUP NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,62 mld.	2,2 mld.	2,51 mld.	2,65 mld.	3,29 mld.
Totale Omzet	2,62 mld.	2,2 mld.	2,51 mld.	2,65 mld.	3,29 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,74 mld.	1,49 mld.	1,58 mld.	1,7 mld.	2,14 mld.
Brutowinst	878 mln.	704 mln.	932 mln.	956 mln.	1,15 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	454 mln.	455 mln.	489 mln.	506 mln.	588 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	296 mln.	285 mln.	291 mln.	318 mln.	342 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-9,4 mln.	-45,74 mln.	-10,25 mln.	-16,81 mln.	-16,91 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	741 mln.	694 mln.	770 mln.	807 mln.	913 mln.
Operationeel Inkomen	137 mln.	10,26 mln.	162 mln.	148 mln.	236 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-11,84 mln.	-12,34 mln.	-6,92 mln.	-14,91 mln.	-20,15 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	10,22 mln.	4,37 mln.	4,18 mln.	6,03 mln.	8,25 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,62 mln.	-7,97 mln.	-2,74 mln.	-8,89 mln.	-11,9 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	18,45 mln.	22,4 mln.	10,55 mln.	15,83 mln.	3,22 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	793K	-11,98 mln.	6,13 mln.	-11,13 mln.	-9,82 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-5,42 mln.	-5,7 mln.	-8,8 mln.	-4,29 mln.	-1,55 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	149 mln.	7,01 mln.	167 mln.	140 mln.	216 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-5 mln.	-311K	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	63,94 mln.	12,19 mln.	-8K	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	4,52 mln.	10,68 mln.	3,97 mln.	7,31 mln.	18,54 mln.
Afschrijving van activa	-	-15,6 mln.	-34,61 mln.	-430K	-13,15 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	153 mln.	61,02 mln.	148 mln.	147 mln.	221 mln.
Inkomstenbelastingkosten	30,32 mln.	9,81 mln.	31,08 mln.	31,36 mln.	49,62 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	123 mln.	51,21 mln.	117 mln.	115 mln.	172 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	123 mln.	51,21 mln.	117 mln.	115 mln.	172 mln.
Minderheidsbelangen	2,02 mln.	-803K	-2,76 mln.	-2,67 mln.	-8,83 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	125 mln.	50,41 mln.	115 mln.	113 mln.	163 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	125 mln.	50,41 mln.	115 mln.	113 mln.	163 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	125 mln.	50,41 mln.	115 mln.	113 mln.	163 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	27,55	11,11	25,25	4,45	6,43
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	27,55	11,11	25,25	4,45	6,43
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,54 mln.	4,54 mln.	4,54 mln.	25,31 mln.	25,31 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	27,55	11,11	25,25	4,45	6,43
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	27,55	11,11	25,25	4,45	6,43
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,54 mln.	4,54 mln.	4,54 mln.	25,31 mln.	25,31 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	20,94	0,79	22,42	3,35	4,98
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	20,94	0,79	22,42	3,35	4,98
Dividend Per Aandeel	-	4,5	9	1,5	2,1
Uitkeringsratio	43,99	-	17,82	36,23	23,33
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	432 mln.	294 mln.	431 mln.	438 mln.	547 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	137 mln.	11,7 mln.	165 mln.	152 mln.	240 mln.
EBIT	137 mln.	10,26 mln.	162 mln.	148 mln.	236 mln.
EBITDAR	-	-	-	442 mln.	553 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,66 mld.	2,34 mld.	2,58 mld.	2,71 mld.	3,34 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,77	16,08	20,94	21,37	22,43
Totale Huidige Belastingen	38,61 mln.	46,73 mln.	44,7 mln.	43,91 mln.	54,92 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-8,29 mln.	-36,92 mln.	-13,62 mln.	-12,55 mln.	-5,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	95,03 mln.	3,58 mln.	102 mln.	84,75 mln.	126 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	4,4 mln.	1,5 mln.	1,6 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	1,32 mln.	-	-	1,94 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	516K	329K	327K	602K	1,53 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	419K	375K	3K	-	229K
Totaal netto huurkosten	-	-	-	4,4 mln.	5,76 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	587K	1,03 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	3,81 mln.	4,73 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	475 mln.	622 mln.	529 mln.	522 mln.	389 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	17,64 mln.	10,94 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	475 mln.	622 mln.	529 mln.	540 mln.	400 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	617 mln.	500 mln.	622 mln.	756 mln.	1,08 mld.
Andere Vorderingen	75 mln.	61,27 mln.	46,92 mln.	30,43 mln.	38,78 mln.
Totaal Vorderingen	692 mln.	561 mln.	669 mln.	787 mln.	1,12 mld.
Voorraad	13,15 mln.	10,46 mln.	12,17 mln.	25,7 mln.	32,02 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	31,64 mln.	35,1 mln.	145 mln.	188 mln.	102 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,21 mld.	1,23 mld.	1,36 mld.	1,54 mld.	1,65 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,66 mld.	4,73 mld.	4,85 mld.	5,22 mld.	5,68 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,15 mld.	-2,32 mld.	-2,5 mld.	-2,7 mld.	-2,98 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,51 mld.	2,41 mld.	2,35 mld.	2,52 mld.	2,69 mld.
Langetermijninvesteringen	79,75 mln.	113 mln.	141 mln.	250 mln.	198 mln.
Goodwill	18,34 mln.	13,34 mln.	13,03 mln.	13,03 mln.	13,03 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	4,39 mln.	24,93 mln.	25,51 mln.	22,57 mln.	18,77 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	29,48 mln.	25,42 mln.	25,67 mln.	24,17 mln.	40,3 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	89,49 mln.	118 mln.	135 mln.	124 mln.	126 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	23K	3K	0	1,74 mln.	4,07 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,92 mln.	4,65 mln.	4,85 mln.	12,1 mln.	12,74 mln.
Totaal Activa	3,94 mld.	3,94 mld.	4,05 mld.	4,51 mld.	4,76 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	778 mln.	748 mln.	773 mln.	778 mln.	898 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	125 mln.	130 mln.	138 mln.	143 mln.	155 mln.
Kortlopende leningen	2,75 mln.	146 mln.	105 mln.	-	30 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	211 mln.	217 mln.	220 mln.	228 mln.	191 mln.
Lopend gedeelte van leases	25,98 mln.	17,72 mln.	20,12 mln.	24,96 mln.	27,65 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	37,11 mln.	66,34 mln.	76,37 mln.	66,57 mln.	64,02 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	166 mln.	157 mln.	181 mln.	323 mln.	447 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	56,65 mln.	93,05 mln.	150 mln.	154 mln.	151 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,4 mld.	1,57 mld.	1,66 mld.	1,72 mld.	1,96 mld.
Langlopende schuld	867 mln.	684 mln.	508 mln.	714 mln.	566 mln.
Lange-Termijn Leases	88,32 mln.	59,59 mln.	72,28 mln.	76,38 mln.	86,21 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	57,29 mln.	63,03 mln.	65,27 mln.	60,52 mln.	54,81 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	76,43 mln.	68,9 mln.	74,21 mln.	67,15 mln.	58,11 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7 mln.	5,98 mln.	66,66 mln.	97,88 mln.	70,24 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,5 mld.	2,46 mld.	2,45 mld.	2,73 mld.	2,8 mld.
Gewone aandelen, Totaal	31,11 mln.	31,11 mln.	31,11 mln.	33,19 mln.	33,19 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,64 mln.	5,64 mln.	5,64 mln.	476 mln.	476 mln.
Ingehouden winsten	-	-	299 mln.	60,66 mln.	72,51 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,4 mld.	1,43 mld.	1,24 mld.	1,18 mld.	1,33 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,44 mld.	1,47 mld.	1,58 mld.	1,75 mld.	1,91 mld.
Minderheidsbelangen	11,67 mln.	17,84 mln.	19,7 mln.	22,32 mln.	50,34 mln.
Eigen Vermogen	1,45 mld.	1,49 mld.	1,6 mld.	1,78 mld.	1,96 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,94 mld.	3,94 mld.	4,05 mld.	4,51 mld.	4,76 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	4,54 mln.	4,54 mln.	4,54 mln.	25,31 mln.	25,31 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	4,54 mln.	4,54 mln.	4,54 mln.	25,31 mln.	25,31 mln.
Boekwaarde / Aandeel	316,32	323,37	348,06	69,29	75,47
Netto Boekwaarde	1,41 mld.	1,43 mld.	1,54 mld.	1,72 mld.	1,88 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	311,31	314,94	339,57	67,88	74,21
Totale Schuld	1,19 mld.	1,12 mld.	926 mln.	1,04 mld.	901 mln.
Nettoschuld	719 mln.	502 mln.	397 mln.	503 mln.	501 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	54,44 mln.	60,03 mln.	62,17 mln.	56,55 mln.	51,49 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	35,22 mln.	46,05 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	11,67 mln.	17,84 mln.	19,7 mln.	22,32 mln.	50,34 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	73,05 mln.	106 mln.	133 mln.	203 mln.	170 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	13,15 mln.	10,46 mln.	12,17 mln.	25,7 mln.	32,02 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	163 mln.	174 mln.	108 mln.	120 mln.	132 mln.
Machines, Totaal	3,96 mld.	4,05 mld.	4,29 mld.	4,72 mld.	5,04 mld.
Voltijdse werknemers	5,09K	4,98K	4,88K	5,02K	5,56K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	191	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	19,02 mln.	15,17 mln.	18,42 mln.	13,02 mln.	10,86 mln.
Orderportefeuille	3,75 mld.	4,5 mld.	5,91 mld.	6,19 mld.	7,58 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	125 mln.	50,41 mln.	115 mln.	113 mln.	163 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	295 mln.	283 mln.	288 mln.	314 mln.	338 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	454K	1,43 mln.	3,41 mln.	3,94 mln.	4,04 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	295 mln.	284 mln.	291 mln.	318 mln.	342 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	419K	375K	3K	-	229K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-4,52 mln.	-74,62 mln.	-16,16 mln.	-5,69 mln.	-18,54 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	20,6 mln.	34,92 mln.	430K	13,15 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	10,48 mln.	10,65 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-7,38 mln.	4,25 mln.	5,43 mln.	-24,87 mln.	20,73 mln.
Verandering in Debiteuren	175 mln.	120 mln.	-165 mln.	-104 mln.	-317 mln.
Verandering in voorraden	-35,58 mln.	23,71 mln.	38,77 mln.	-42,06 mln.	5,63 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	24,3 mln.	142 mln.	124 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-159 mln.	-27 mln.	81,27 mln.	28,68 mln.	121 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	389 mln.	402 mln.	420 mln.	436 mln.	454 mln.
Kapitaaluitgaven	-435 mln.	-202 mln.	-280 mln.	-482 mln.	-396 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	10,43 mln.	16,94 mln.	28,45 mln.	8,32 mln.	53,72 mln.
Contante Overnames	-8,22 mln.	-54,84 mln.	-	4,43 mln.	-
Desinvesteringen	1,12 mln.	89,96 mln.	-	965K	9,38 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-1,91 mln.	-2,12 mln.	-2,85 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-18,56 mln.	-23,27 mln.	-7,08 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	61,01 mln.	2,38 mln.	5,75 mln.	4,62 mln.	-16,76 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-370 mln.	-147 mln.	-266 mln.	-489 mln.	-360 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	632 mln.	176 mln.	51,34 mln.	465 mln.	74,49 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	632 mln.	176 mln.	51,34 mln.	465 mln.	74,49 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-394 mln.	-254 mln.	-279 mln.	-380 mln.	-261 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-394 mln.	-254 mln.	-279 mln.	-380 mln.	-261 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-55 mln.	-	-20,42 mln.	-40,84 mln.	-37,97 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-55 mln.	-	-20,42 mln.	-40,84 mln.	-37,97 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-14,39 mln.	-25,44 mln.	-	-504K	-874K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	169 mln.	-104 mln.	-248 mln.	43,16 mln.	-225 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	628K	-4,06 mln.	1,48 mln.	2,95 mln.	-1,9 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-37K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	188 mln.	147 mln.	-93,3 mln.	-6,37 mln.	-133 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	19,48 mln.	12,12 mln.	4,38 mln.	15,65 mln.	17,52 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	33,59 mln.	25,74 mln.	38,42 mln.	42,96 mln.	61,81 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-114 mln.	243 mln.	40,81 mln.	-109 mln.	74,46 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-107 mln.	251 mln.	45,14 mln.	-100 mln.	87,06 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	53,1 mln.	-162 mln.	65,2 mln.	27,08 mln.	3,46 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	238 mln.	-78,39 mln.	-228 mln.	84,51 mln.	-186 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,2	0,16	2,54	2,17	3,18
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,48	0,24	3,94	3,47	5,19
Rendement op Eigen Vermogen %	8,6	3,49	7,61	6,84	9,18
Rendement op Eigen Vermogen	8,82	3,47	7,52	6,76	8,88
Margeanalyse
Brutomarge in %	33,47	32,08	37,11	35,99	34,97
SG&A Marge	17,33	20,73	19,47	19,05	17,89
EBITDA Marge %	16,48	13,41	17,18	16,5	16,64
EBITA Marge	5,23	0,53	6,59	5,74	7,3
EBIT Marge %	5,21	0,47	6,45	5,59	7,18
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,69	2,33	4,67	4,35	5,22
Nettowinstmarge %	4,77	2,3	4,56	4,25	4,95
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,77	2,3	4,56	4,25	4,95
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,62	0,16	4,05	3,19	3,84
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,34	11,09	1,63	-4,12	2,27
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,06	11,44	1,8	-3,77	2,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,68	0,56	0,63	0,62	0,71
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,09	0,89	1,05	1,09	1,26
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,72	4,06	4,47	3,85	3,58
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	122,86	126,35	139,57	89,75	74,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,86	0,78	0,81	0,9	0,84
Quick Ratio	0,83	0,75	0,72	0,77	0,77
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,28	0,26	0,25	0,25	0,23
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	98,22	90,25	81,6	94,78	102,05
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	2,97	2,9	2,61	4,07	4,93
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	174,74	187,51	172,08	165,23	142,68
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-73,55	-94,36	-87,86	-66,38	-35,7
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	82,53	75,7	57,89	58,71	45,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	45,21	43,08	36,66	36,99	31,49
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	65,99	50,09	36,3	44,47	33,28
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	36,15	28,51	22,99	28,02	22,8
Totaal Passiva / Totaal Activa	63,31	62,32	60,51	60,61	58,81
EBIT / Renteuitgaven	11,54	0,83	23,42	9,95	11,71
EBITDA / Renteuitgaven