De eigenaar van de Linux-specialist, de buyout-groep EQT, heeft de voorbereidingen voor de deal opgevoerd en een bankensyndicaat gekozen om de deal te organiseren, die naar verwachting in mei van start zal gaan, zeiden zij.

Bank of America en Morgan Stanley zullen de deal uitvoeren als zogenaamde global coordinators met de hulp van Goldman Sachs, Deutsche Bank en Jefferies als bookrunners, voegden zij eraan toe.

EQT weigerde commentaar te geven, terwijl sommige van de banken ook commentaar weigerden terwijl andere niet onmiddellijk beschikbaar waren voor commentaar.

Een SUSE IPO zou toevoegen aan een druk seizoen van nieuwe noteringen in Europa, dat al een beursgang van $12 miljard van het Poolse bedrijf InPost, een notering van $10 miljard van het Duitse tweedehands auto handelsplatform AUTO1 en de $5 miljard beursgang van het Britse laarzenmerk Dr. Martens heeft gezien.

Het Duitse bedrijf voor mobiele zendmasten Vantage Towers, met een waarde van ongeveer $18 miljard, en het Britse bezorgbedrijf Deliveroo hebben ook beursnoteringsplannen aangekondigd.

SUSE, opgericht in 1992, werd twee jaar geleden door EQT overgenomen van Micro Focus International voor $2,5 miljard. De private equity firma heeft SUSE versterkt met add-on acquisities zoals die van Rancher Labs voor ongeveer 600 miljoen dollar in juli.

SUSE's inkomsten overschreden 450 miljoen dollar in het fiscale jaar tot 31 oktober, met zowel de omzet als de winstgroei in dubbele cijfers. De jaarlijkse contractwaarde van boekingen met een waarde van meer dan $1 miljoen steeg met 21% in het fiscale vierde kwartaal, terwijl de cloudboekingen met 87% stegen.

($1 = 0,8401 euro)