Kasstroom Deutsche Börse AG

Aandelen

DB1

DE0005810055

Financiële en goederenmarktoperatoren

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:09 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
222,70 ^EUR	-0,62%		+0,54%	+19,41%

05/12	Nieuwe voorzitter raad van commissarissen en leden bestuur Deutsche Borse	DP
05/12	CFO Thyssenkrupp stapt maanden na benoeming op om bij Deutsche Boerse te gaan werken	RE

9fb09f268ce1bae4e6684037.t5WWEsOCytJMnb-30MCsUiWclX-FXGkvZlWjtpEj9cI.htjuTa_okIcY2MjZvaX_OEfo1AXrLVxVDxng3eRihLDC-9Vw88mikwv46g

Gepubliceerde financiële gegevens: DEUTSCHE BÖRSE AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,05 mld.	3,52 mld.	4,22 mld.	4,69 mld.	5,13 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	246 mln.	197 mln.	143 mln.	532 mln.	962 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	-	-	-	48,7 mln.	-
Andere Inkomsten, Totaal	-	1,3 mln.	1,9 mln.	800K	1,4 mln.
Totale Omzet	3,3 mld.	3,72 mld.	4,36 mld.	5,27 mld.	6,1 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	379 mln.	543 mln.	937 mln.	996 mln.	1,06 mld.
Rente kosten - Financiële afdeling	-	-	-	-	-
Brutowinst	2,92 mld.	3,17 mld.	3,43 mld.	4,28 mld.	5,04 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	765 mln.	839 mln.	1,03 mld.	1,26 mld.	1,45 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	224 mln.	256 mln.	282 mln.	334 mln.	385 mln.
Andere Operationele Kosten	352 mln.	358 mln.	457 mln.	489 mln.	579 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,34 mld.	1,45 mld.	1,77 mld.	2,08 mld.	2,41 mld.
Operationeel Inkomen	1,58 mld.	1,72 mld.	1,65 mld.	2,2 mld.	2,63 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-11,3 mln.	-97,7 mln.	-69,2 mln.	-79,9 mln.	-111 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	17,1 mln.	50,3 mln.	118 mln.	24,8 mln.	43 mln.
Netto Renteuitgaven	5,8 mln.	-47,4 mln.	48,9 mln.	-55,1 mln.	-67,9 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	1,8 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,1 mln.	300K	-100K	1,7 mln.	3,9 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-50 mln.	-3,4 mln.	-2,4 mln.	-1,3 mln.	-7,2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,53 mld.	1,67 mld.	1,7 mld.	2,14 mld.	2,56 mld.
Herstructureringskosten	-42,1 mln.	-36,4 mln.	-25,4 mln.	-31,9 mln.	-55,7 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-119 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-15,8 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	19,8 mln.	-	12,5 mln.	-
Afschrijving van activa	-1,8 mln.	-8,2 mln.	-11,8 mln.	-14,6 mln.	-33,7 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-92,8 mln.	-	46,9 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,4 mld.	1,53 mld.	1,71 mld.	2,11 mld.	2,45 mld.
Inkomstenbelastingkosten	363 mln.	403 mln.	444 mln.	543 mln.	655 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,04 mld.	1,13 mld.	1,26 mld.	1,56 mld.	1,8 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,04 mld.	1,13 mld.	1,26 mld.	1,56 mld.	1,8 mld.
Minderheidsbelangen	-31,5 mln.	-45,2 mln.	-55,2 mln.	-68,8 mln.	-72,8 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1 mld.	1,08 mld.	1,21 mld.	1,49 mld.	1,72 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1 mld.	1,08 mld.	1,21 mld.	1,49 mld.	1,72 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1 mld.	1,08 mld.	1,21 mld.	1,49 mld.	1,72 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,47	5,89	6,59	8,14	9,35
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,47	5,89	6,59	8,14	9,35
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	183 mln.	183 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,47	5,89	6,58	8,12	9,34
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,47	5,89	6,58	8,12	9,34
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	183 mln.	183 mln.	184 mln.	184 mln.	185 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,06	5,45	5,49	6,91	8,28
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,06	5,45	5,48	6,9	8,26
Dividend Per Aandeel	2,9	3	3,2	3,6	3,8
Uitkeringsratio	49,31	49,25	45,52	39,32	38,37
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,66 mld.	1,86 mld.	1,78 mld.	2,33 mld.	2,79 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,61 mld.	1,76 mld.	1,72 mld.	2,28 mld.	2,72 mld.
EBIT	1,58 mld.	1,72 mld.	1,65 mld.	2,2 mld.	2,63 mld.
EBITDAR	1,69 mld.	1,9 mld.	1,82 mld.	2,38 mld.	2,84 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,32 mld.	3,76 mld.	4,45 mld.	5,33 mld.	6,13 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,94	26,35	26	25,79	26,71
Huidige Binnenlandse Belastingen	245 mln.	310 mln.	313 mln.	276 mln.	313 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	133 mln.	104 mln.	130 mln.	202 mln.	333 mln.
Totale Huidige Belastingen	378 mln.	414 mln.	444 mln.	479 mln.	645 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-6,4 mln.	-9,9 mln.	-3,7 mln.	62,3 mln.	19,7 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-9 mln.	-2 mln.	3,6 mln.	2,4 mln.	-10,2 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-15,4 mln.	-11,9 mln.	-100K	64,7 mln.	9,5 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	928 mln.	999 mln.	1,01 mld.	1,27 mld.	1,53 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	5,2 mln.	5,5 mln.	5,2 mln.	6,7 mln.	8,1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,7 mln.	2,2 mln.	1,4 mln.	1,4 mln.	1,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	21,9 mln.	15,6 mln.	15,9 mln.	26,5 mln.	28,3 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	21,9 mln.	15,6 mln.	15,9 mln.	26,5 mln.	28,3 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	122 mln.	143 mln.	144 mln.	182 mln.	221 mln.
Totaal netto huurkosten	33,3 mln.	34,1 mln.	40,3 mln.	44,1 mln.	49,6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,14 mln.	6,44 mln.	3,85 mln.	4,83 mln.	6,25 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	32,16 mln.	27,66 mln.	36,45 mln.	39,27 mln.	43,35 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	4,1 mln.	4,8 mln.	4,8 mln.	6,3 mln.	60,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	37,4 mln.	17,8 mln.	16,8 mln.	29,8 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	41,5 mln.	22,6 mln.	21,6 mln.	36,1 mln.	60,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	888 mln.	1,47 mld.	1,03 mld.	1,28 mld.	1,66 mld.
Kortetermijninvesteringen	616 mln.	256 mln.	454 mln.	578 mln.	471 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	400K	-	11,6 mln.	1 mln.	14,3 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,5 mld.	1,72 mld.	1,49 mld.	1,85 mld.	2,14 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	7,21 mld.	7,32 mld.	8,94 mld.	12,92 mld.	18,72 mld.
Andere Vorderingen	376 mln.	579 mln.	2,66 mld.	2,25 mld.	928 mln.
Vorderingen	6,39 mld.	6,18 mld.	4,27 mld.	5,61 mld.	-
Totaal Vorderingen	13,98 mld.	14,08 mld.	15,87 mld.	20,78 mld.	19,65 mld.
Vooruitbetaalde kosten	66,5 mln.	67,6 mln.	93 mln.	128 mln.	127 mln.
Beperkt Geld	29,99 mld.	38,42 mld.	78,54 mld.	93,54 mld.	53,67 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	79,92 mld.	83,88 mld.	106 mld.	132 mld.	139 mld.
Totaal Vlottende Activa	125 mld.	138 mld.	202 mld.	248 mld.	214 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	780 mln.	912 mln.	1,09 mld.	1,22 mld.	1,25 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-297 mln.	-388 mln.	-505 mln.	-608 mln.	-661 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	482 mln.	523 mln.	585 mln.	615 mln.	592 mln.
Langetermijninvesteringen	832 mln.	1,24 mld.	2,11 mld.	2,36 mld.	2,32 mld.
Goodwill	3,47 mld.	3,96 mld.	5,6 mld.	5,91 mld.	8,21 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,45 mld.	1,64 mld.	2,47 mld.	2,54 mld.	4,15 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	300K	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	124 mln.	162 mln.	140 mln.	61,8 mln.	73,3 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	5,7 mln.	10,5 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,35 mld.	7,07 mld.	9,57 mld.	9,27 mld.	8,06 mld.
Totaal Activa	137 mld.	153 mld.	223 mld.	269 mld.	238 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	207 mln.	389 mln.	704 mln.	2,04 mld.	1,51 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	130 mln.	91,5 mln.	101 mln.	121 mln.	464 mln.
Kortlopende leningen	336 mln.	1,75 mld.	2,2 mld.	752 mln.	1,16 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	599 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	41,5 mln.	51,1 mln.	63,6 mln.	70,8 mln.	85 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	232 mln.	267 mln.	245 mln.	335 mln.	439 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	24,4 mln.	30,9 mln.	136 mln.	172 mln.	203 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	121 mld.	133 mld.	198 mld.	242 mld.	208 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	122 mld.	135 mld.	202 mld.	246 mld.	211 mld.
Langlopende schuld	2,29 mld.	3,12 mld.	3,04 mld.	4,12 mld.	7,1 mld.
Lange-Termijn Leases	341 mln.	358 mln.	423 mln.	411 mln.	384 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	13,6 mln.	11,9 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	194 mln.	222 mln.	149 mln.	23,9 mln.	152 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	226 mln.	217 mln.	338 mln.	388 mln.	789 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,56 mld.	7,12 mld.	9,68 mld.	9,22 mld.	7,77 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	131 mld.	146 mld.	215 mld.	260 mld.	228 mld.
Gewone aandelen, Totaal	190 mln.	190 mln.	190 mln.	190 mln.	190 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,34 mld.	1,35 mld.	1,36 mld.	1,37 mld.	-
Ingehouden winsten	4,72 mld.	5,18 mld.	6,16 mld.	7,34 mld.	7,89 mld.
Eigen aandelen	-472 mln.	-465 mln.	-458 mln.	-450 mln.	-351 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-52,1 mln.	-92,6 mln.	-61,6 mln.	22,7 mln.	1,93 mld.
Totaal Eigen Vermogen	5,74 mld.	6,17 mld.	7,19 mld.	8,47 mld.	9,66 mld.
Minderheidsbelangen	375 mln.	388 mln.	549 mln.	589 mln.	439 mln.
Eigen Vermogen	6,11 mld.	6,56 mld.	7,74 mld.	9,06 mld.	10,1 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	137 mld.	153 mld.	223 mld.	269 mld.	238 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	183 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.	185 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	183 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.	185 mln.
Boekwaarde / Aandeel	31,27	33,61	39,18	46,11	52,19
Netto Boekwaarde	819 mln.	572 mln.	-869 mln.	20,3 mln.	-2,7 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,47	3,11	-4,73	0,11	-14,58
Totale Schuld	3 mld.	5,28 mld.	6,32 mld.	5,36 mld.	8,72 mld.
Nettoschuld	1,5 mld.	3,55 mld.	4,83 mld.	3,5 mld.	6,58 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	193 mln.	208 mln.	224 mln.	12 mln.	48,1 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	266 mln.	273 mln.	322 mln.	353 mln.	397 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	375 mln.	388 mln.	549 mln.	589 mln.	439 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	44,5 mln.	89,5 mln.	88,9 mln.	112 mln.	114 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	390 mln.	440 mln.	485 mln.	546 mln.	529 mln.
Voltijdse werknemers	6,16K	6,52K	10,2K	11,08K	14,5K
Deeltijdwerknemers	617	715	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,1 mln.	9,2 mln.	8,8 mln.	6,3 mln.	8,3 mln.
Orderportefeuille	-	6 mld.	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1 mld.	1,08 mld.	1,21 mld.	1,49 mld.	1,72 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	93,9 mln.	101 mln.	116 mln.	129 mln.	146 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	32,5 mln.	38,5 mln.	71 mln.	83 mln.	90,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	126 mln.	139 mln.	186 mln.	212 mln.	236 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	98 mln.	117 mln.	95,4 mln.	122 mln.	148 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1 mln.	-19 mln.	300K	-57,9 mln.	100K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,8 mln.	8,2 mln.	11,8 mln.	21,1 mln.	33,7 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-30 mln.	4 mln.	-440 mln.	638 mln.	293 mln.
Verandering in Debiteuren	-106 mln.	-78,6 mln.	-358 mln.	-1,42 mld.	485 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-167 mln.	161 mln.	204 mln.	1,47 mld.	-371 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	926 mln.	1,41 mld.	909 mln.	2,48 mld.	2,55 mld.
Kapitaaluitgaven	-61,9 mln.	-61,2 mln.	-37,8 mln.	-110 mln.	-49,5 mln.
Contante Overnames	-666 mln.	-448 mln.	-1,84 mld.	-186 mln.	-3,84 mld.
Desinvesteringen	100K	20,2 mln.	-	27,1 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-120 mln.	-132 mln.	-168 mln.	-216 mln.	-218 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	188 mln.	-2,3 mln.	-855 mln.	-820 mln.	-260 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-62,2 mln.	-164 mln.	735 mln.	-103 mln.	373 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-723 mln.	-788 mln.	-2,17 mld.	-1,41 mld.	-4 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	2,7 mld.	1,06 mld.	130 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	946 mln.	999 mln.	1,08 mld.	2,97 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	-	946 mln.	3,7 mld.	2,14 mld.	3,1 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-1,9 mld.	-2,4 mld.	-126 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-42,6 mln.	-650 mln.	-419 mln.	-75,9 mln.	-126 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-42,6 mln.	-650 mln.	-2,32 mld.	-2,47 mld.	-252 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	6,2 mln.	9,1 mln.	8,7 mln.	11,9 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-495 mln.	-532 mln.	-551 mln.	-588 mln.	-662 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-495 mln.	-532 mln.	-551 mln.	-588 mln.	-662 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	631 mln.	-26,6 mln.	-40,9 mln.	-37,8 mln.	108 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	99,4 mln.	-254 mln.	799 mln.	-951 mln.	2,29 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	3,9 mln.	-8,9 mln.	-6,3 mln.	-37,8 mln.	-1,7 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-100K	-	-
Netto verandering in kasgeld	306 mln.	361 mln.	-467 mln.	88,2 mln.	844 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	323 mln.	352 mln.	341 mln.	660 mln.	1,8 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	494 mln.	382 mln.	471 mln.	365 mln.	576 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-584 mln.	-131 mln.	1,88 mld.	2,18 mld.	1,21 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-577 mln.	-70,41 mln.	1,93 mld.	2,23 mld.	1,28 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,65 mld.	1,23 mld.	-796 mln.	-817 mln.	539 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-42,6 mln.	295 mln.	1,38 mld.	-338 mln.	2,85 mld.

Start boekjaar: December	2016	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa		0,66	0,74	0,55	0,56	0,65
Rendement op het Totaal Kapitaal		12,08	10,28	7,98	9,63	9,88
Rendement op Eigen Vermogen %		18,71	17,76	17,69	18,61	18,75
Rendement op Eigen Vermogen		19,02	18,14	18,11	19,06	19,01
Margeanalyse
Brutomarge in %		88,5	85,4	78,52	81,12	82,65
SG&A Marge		23,17	22,56	23,7	23,88	23,76
EBITDA Marge %		50,33	50,07	40,69	44,25	45,74
EBITA Marge		48,86	47,36	39,52	43,2	44,56
EBIT Marge %		47,87	46,32	37,89	41,62	43,08
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten		31,37	30,27	28,99	29,64	29,47
Nettowinstmarge %		30,42	29,05	27,72	28,34	28,28
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %		30,42	29,05	27,72	28,34	28,28
Genormaliseerde Nettowinstmarge		28,11	26,89	23,08	24,06	25,02
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom		-17,7	-3,54	43,19	41,42	19,86
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom		-17,48	-1,89	44,18	42,37	20,99
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa		0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)		7,67	7,39	7,87	8,79	10,1
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	<