Het Spaanse Duro Felguera heeft een bindend memorandum van overeenstemming aangekondigd voor de opname van de Mexicaanse bedrijven Grupo Prodi en Mota-Engil Mexico in zijn kapitaal, in een deal die tot doel heeft het noodlijdende ingenieursbedrijf levensvatbaar te maken.

Volgens de Asturische groep laat op dinsdag, zullen de partners middelen verschaffen om de activiteit van Duro Felguera "normaal en permanent te ontwikkelen om de buitengewone omstandigheden van de afgelopen jaren te boven te komen", naast het mogelijk maken van "het genereren van kansen met nieuwe industriële projecten, het bieden van synergieën voor zakelijke expansie en groei in internationale gebieden".

De zoektocht naar een partner maakt deel uit van een steunbedrag van 120 miljoen euro dat de Spaanse overheid begin 2021 aan Duro Felguera heeft toegekend om het bedrijf te helpen overleven.

Volgens de verklaring die dinsdag naar de Spaanse nationale commissie voor de effectenmarkt (CNMV) is gestuurd, beoogt de voorgestelde structuur voor de kapitaalinbreng "de bestaande aandeelhouders te beschermen" door hen voorkeursrechten te geven bij de transactie.

De voorwaarden van de aangekondigde overeenkomst zullen worden besproken op een algemene aandeelhoudersvergadering die Duro Felguera in de nabije toekomst bijeen zal roepen.

90 MILJOEN TOENAME

Het bedrijf zei dat Grupo Prodi en Mota-Engil Mexico hebben toegezegd financiële middelen te verstrekken om de liquiditeit te versterken, "in een operatie die is ontworpen om financieel herstel en duurzame groei op de lange termijn te garanderen", aldus Duro.

Concreet zullen de twee Mexicaanse groepen leningen verstrekken voor een gezamenlijke waarde van 90 miljoen euro (95,89 miljoen dollar), die zullen worden terugbetaald door middel van een kapitaalverhoging die hun toetreding tot het aandeelhouderschap zal implementeren.

De kapitaalverhoging zal uit twee fasen bestaan. De eerste zal bestaan uit bijdragen in contanten en preferentiële inschrijvingen voor de huidige aandeelhouders, voor een bedrag van 40 miljoen euro (42,62 miljoen dollar), met als specifiek doel de terugbetaling van de lening voor hetzelfde bedrag van Mota-Engil Mexico.

In het tweede deel, van 90 miljoen euro plus de opgelopen rente op de leningen, zullen de leningen van de twee bedrijven worden gekapitaliseerd.

Als gevolg hiervan zal de Prodi Groep een belang van 31% hebben in Duro Felguera en Mota-Engil Mexico tot een maximum van 24%. De twee groepen zijn van plan een aanvraag in te dienen bij de CNMV om vrijstelling te krijgen van de verplichting om een overnamebod uit te brengen.

De nieuwe uitgifteprijs is 0,7661 euro (0,8162 dollar) per aandeel, een korting van 17% op de slotkoers van dinsdag (0,9260 euro, 0,9866 dollar).

(1 dollar = 0,9386 euro)

(Informatie door Tomás Cobos; bewerkt door Darío Fernández)