Indiase farmaceutische bedrijven die een graantje willen meepikken van de groeiende verkoop van afslankbehandelingen, zowel in eigen land als in het buitenland, zijn begonnen met het ontwikkelen van hun eigen versies van de veelgevraagde Wegovy van Novo Nordisk.

Sommige analisten voorspellen een markt voor gewichtsverlies die tegen het einde van het decennium $100 miljard of meer per jaar zal bedragen. Leidinggevenden bij Sun Pharma, Cipla, Dr Reddy's en Lupin - enkele van 's werelds grootste producenten van generieke geneesmiddelen - zeiden allemaal dat ze begonnen zijn met de ontwikkeling van Wegovy-versies.

Novo Nordisk is niet in staat geweest om genoeg Wegovy te produceren om aan de vraag te voldoen in meer dan een half dozijn landen waar het al op de markt is, te midden van recordcijfers overgewicht wereldwijd en mensen die op zoek zijn naar gemakkelijkere alternatieven voor diëten en lichaamsbeweging. De Amerikaanse rivaal Eli Lilly is er ook niet in geslaagd om aan de vraag naar de afslankmedicijnen Zepbound en Mounjaro te voldoen.

Novo heeft geen duidelijke tijdlijn gegeven voor de wereldwijde introductie van Wegovy, maar vertelde Reuters dat het van plan is om het in 2026 in India te lanceren.

De stap van Indiase medicijnproducenten zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de wereldwijde toegang tot afslankmedicijnen en ze veel betaalbaarder kunnen maken, aldus analisten.

"We verwachten dat het volume veelvoudig zal toenemen tegen de tijd dat het patent verloopt, wat over een paar jaar is," zei Systematix-analist Vishal Manchanda. "Ze zullen ook tegen een veel lagere prijs verkrijgbaar zijn bij fabrikanten van generieke geneesmiddelen."

Insiders uit de industrie zijn het hiermee eens.

"Er is een groot potentieel in India... gezien de keuzes in levensstijl," zei Umang Vohra, CEO van Cipla Global, tijdens een gesprek na afloop van de winst in januari.

India heeft een hoog obesitaspercentage, vooral onder vrouwen, en heeft het op één na hoogste aantal mensen met diabetes type 2 ter wereld, na China. Volgens de Atlas van de World Obesity Federation zal in 2035 ongeveer 11% van de volwassenen in India zwaarlijvig zijn.

Novo's patenten voor Wegovy, dat als wekelijkse injectie wordt toegediend, verlopen in China in 2026, in Japan en Europa in 2031 en in de VS in 2032, volgens het jaarverslag.

De Deense geneesmiddelenproducent is de enige patenthouder van semaglutide, het actieve ingrediënt in Wegovy en de diabetesbehandeling Ozempic, die nog niet zijn goedgekeurd in India. Het bedrijf weigerde commentaar te geven over wanneer het patent in India zou aflopen.

"We willen dit product op tijd op de markt brengen in alle markten als het patent (van Novo) verloopt," zei Dr Reddy's CEO Erez Israeli over semaglutide in een mediacall vorige maand.

Novo gaf geen commentaar over wanneer het concurrentie van Indiase geneesmiddelenproducenten verwacht, maar zei tegen Reuters dat het "blij is met nieuwe behandelingsmogelijkheden" voor mensen die met obesitas leven.

EEN MARKT ONTWIKKELEN

Sun Pharma werkt aan een eigen experimenteel geneesmiddel voor de behandeling van diabetes type 2 en obesitas. Anderen bewandelen de meer traditionele weg van generieke geneesmiddelen.

"Dr. Reddy's en Cipla maken een kopie van het innovatieve geneesmiddel, meer als een generieke versie, terwijl Sun werkt aan zijn eigen innovatieve geneesmiddel. Sun zal dus klinische tests moeten doen. Haar medicijn zal nieuw en gepatenteerd zijn," zei Manchanda.

De Indiase markt voor diabetesmedicijnen alleen al werd in 2023 geschat op 316 miljard roepies ($3,81 miljard) en zal volgens Expert Market Research in het volgende decennium naar verwachting 1,2 biljoen roepies ($14,48 miljard) bereiken.

Wegovy hielp in klinische studies patiënten tot 15% van hun lichaamsgewicht te verliezen, terwijl deelnemers aan proeven met geneesmiddelen van Eli Lilly zelfs nog meer verloren. Hun geneesmiddelen behoren tot een klasse van therapieën die bekend staan als GLP-1-receptoragonisten en die oorspronkelijk ontwikkeld zijn om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden bij type 2-diabetespatiënten. Ze vertragen ook de spijsvertering, waardoor mensen langer een vol gevoel hebben.

Gegevens die aantonen dat deze klasse van geneesmiddelen ook de progressie van chronische nieraandoeningen kan vertragen en het risico op hartaandoeningen kan verlagen, zullen de vraag waarschijnlijk verder doen toenemen.

Ondanks het thuisvoordeel voor bedrijven als Cipla, zal het niet gemakkelijk zijn om door te dringen tot de prijsgevoelige Indiase markt.

"In India is het een vereiste om een markt te ontwikkelen voor geneesmiddelen tegen obesitas," zei analist Nitin Agarwal van DAM Capital, "in tegenstelling tot andere landen waar geneesmiddelenproducenten gewoon een deel van de bestaande markt kunnen veroveren."

($1 = 82,8700 Indiase roepies) (Verslaggeving door Rishika Sadam; Bewerking door Dhanya Skariachan en Bill Berkrot)