(Alliance News) - Enel Spa heeft aangekondigd dat, na de succesvolle afronding van de uitgifte van EUR1,75 miljard aan eeuwigdurende hybride niet-converteerbare achtergestelde obligaties in euro en bestemd voor institutionele beleggers, en na de afronding van het vrijwillige overnamebod op haar eeuwigdurende hybride obligatie van EUR750 miljoen met eigen vermogen, zal op de vervroegde afwikkelingsdatum, gepland voor 26 januari, in contanten terugkopen en vervolgens een deel van de volgende in US dollar luidende hybride obligatie-uitgifte annuleren, na ontvangen acceptaties die niet geldig zijn ingetrokken op de vervroegde inschrijvingsdatum van 23 januari.

Enel heeft alle geldige biedingen met betrekking tot de in Amerikaanse dollar luidende obligatie, voor een totaal nominaal bedrag van USD411,1 miljoen, aanvaard voor terugkoop.

"Het resultaat van het overnamebod op de obligatie-uitgifte in Amerikaanse dollar op de vervroegde aanbestedingstermijn, samen met de voltooiing van het overnamebod op de euro-obligatie-uitgifte en de uitgifte van de nieuwe obligaties, zijn in overeenstemming met het herfinancieringsproces van de twee genoemde hybride obligaties van Enel onder aanbesteding en met de financiële strategie van Enel die is uiteengezet in het strategisch plan 2023-2025, waarin het streven van de groep wordt bevestigd om hybride obligaties als een permanente component in haar kapitaalstructuur te behouden", aldus het bedrijf.

Het aandeel Enel sloot dinsdag 0,6 procent hoger op EUR5,50 per aandeel.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever

Opmerkingen en vragen aan redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.