(Alliance News) - Eni Spa heeft dinsdag aangekondigd dat het is begonnen met de versnelde bookbuildingprocedure voor de verkoop van 199,6 miljoen gewone aandelen van Saipem Spa, gelijk aan 10% van het aandelenkapitaal van laatstgenoemde.

De aandelen die onder de plaatsing vallen, behoren niet tot de aandelen die gebonden zijn aan de bestaande aandeelhoudersovereenkomst tussen Eni en CDP Equity Spa, die niet zal worden gewijzigd, en de gezamenlijke zeggenschap over Saipem onder de overeenkomst blijft ook van kracht.

Op dit moment bezit Eni ongeveer 31,2% van de gewone aandelen van Saipem, waarvan ongeveer 18,7% vrij overdraagbaar en niet gesyndiceerd is.

De plaatsing is gericht op institutionele beleggers en wordt uitgevoerd door een bankensyndicaat bestaande uit Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis en UniCredit als gezamenlijke wereldwijde coördinatoren en gezamenlijke bookrunners.

Als onderdeel van de transactie stemde Eni ermee in om gedurende 180 dagen geen extra aandelen Saipem op de markt te verkopen zonder toestemming van de bookrunners en behoudens uitzonderingen, zoals gebruikelijk op de markt.

Het aandeel Eni sloot dinsdag 0,9 procent lager op EUR13,99 per aandeel, terwijl het aandeel Saipem 4,1 procent verloor tot EUR2,07 per aandeel.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.