Het Noorse olie- en gasbedrijf Vaar Energi, een spin-off van het Italiaanse Eni, zei dat de geplande beursnotering in Oslo het bedrijf zal waarderen op 70 miljard kronen ($7,8 miljard), de ondergrens van de beoogde bandbreedte van het bedrijf.

Eni kondigde vorige maand aan dat het van plan was https://www.reuters.com/article/eni-vaar-ipo-idUSKBN2JY0DK Vaar naar de Noorse beurs van Euronext te brengen, een van de vele stappen die het Italiaanse energieconcern heeft genomen om geld vrij te maken van zijn bestaande activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen om zijn groene beleid te financieren.

Het besluit om de prijs vast te stellen op 28 Noorse kronen is genomen in overleg met eigenaars en financiële adviseurs, aldus de onderneming op maandag.

Vaar zei op 4 februari https://www.reuters.com/business/energy/enis-vaar-energi-sets-out-9-bln-oslo-ipo-2022-02-04/#:~:text=OSLO%2C%20Feb%204%20(Reuters),Noorse%20kronen%20(%249,1%20miljard) aandelen in de beursgang (IPO) zouden worden verkocht tussen 28 en 31,5 kronen per stuk, waardoor het bedrijf gewaardeerd zou worden op 70 miljard tot 79 miljard kronen.

IPO's in de olie-industrie zijn de afgelopen jaren echter moeilijk te verkopen geweest, waarbij high-profile bedrijven zoals Wintershall DEA en Neptune Energy herhaaldelijk de beursgang hebben uitgesteld https://www.reuters.com/business/energy/wintershall-dea-post-strong-q2-thanks-oil-prices-lower-spending-2021-07-27.

Maar de olie- en gasprijzen zijn onlangs sterk gestegen, waardoor meerderheidsaandeelhouder Eni, die 69,85% van Vaar in handen heeft, en private equity-investeerder HitecVision, die de resterende 30,15% in handen heeft, een kans kregen om een deel van hun aandelen te verkopen.

Het aanbod omvatte 8,8% van de aandelen van Vaar, met een optie om de omvang van de beursgang te vergroten tot 12,7% van het aandeel.

"Het aanbod, inclusief de overtoewijzingsoptie, is meervoudig gedekt tegen de biedprijs", aldus Vaar, die eraan toevoegde dat de bookbuilding van de beursgang tot een deadline van dinsdag open zal blijven voor beleggers.

De handel in de aandelen moet woensdag van start gaan.

Banken die bij de beursgang betrokken zijn, zijn DNB Markets, JP Morgan, Morgan Stanley, SpareBank 1 Markets, ABG Sundal Collier, BofA Securities, Carnegie, Jefferies en Pareto Securities.

Vaar produceerde in het derde kwartaal van 2021 ongeveer 247.000 vaten olie-equivalent per dag en mikt op ongeveer 350.000 vaten per dag tegen eind 2025.

Het bedrijf verhoogde onlangs zijn dividendverwachting voor 2022 van 700 miljoen dollar naar minimaal 800 miljoen dollar, met een geplande uitbetaling in het eerste kwartaal van 225 miljoen dollar, tegen 200 miljoen dollar eerder ($ 1 = 8,8752 Noorse kronen) (Rapportage door Terje Solsvik, bewerking door Gwladys Fouche en Keith Weir)