EQT heeft Rothschild ingehuurd om de belangstelling voor zijn aandeel van 70% in Saur te peilen in de aanloop naar een veiling die naar verwachting later dit jaar van start zal gaan, zei een van de personen, die op voorwaarde van anonimiteit sprak.

Het bedrijf heeft al belangstelling gewekt van het in München gevestigde family office Reimann Investors, dat optreedt namens de miljardairfamilie Reimann in Duitsland, zei deze persoon.

Er wordt ook verwacht dat infrastructuurinvesteerders met veel cash zich zullen melden voor Saur, dat ongeveer 7.000 lokale overheden in Frankrijk bedient op basis van langetermijncontracten die aantrekkelijk zijn voor financiële investeerders omdat ze een stabiele cashflow genereren, zeiden de personen.

Rothschild weigerde commentaar te geven. EQT en Reimann Investors reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

De stap komt op een moment dat de Franse reuzen Veolia en Suez op het gebied van afval- en waterbeheer bezig zijn een fusie af te ronden waardoor een nationale kampioen zou ontstaan.

Voor infrastructuurfondsen is waterbeheer een lucratieve sector: volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geven de EU-landen naar schatting 100 miljard euro per jaar uit aan watervoorziening en -zuivering.

Onder EQT's leiding heeft Saur geïnvesteerd in internationale groei met recente overnames in Portugal en Nederland.

Het bedrijf is ook aanwezig in Spanje, waar zijn lokale dochteronderneming Gestagua kan worden gebruikt als mogelijk platform om toegang te krijgen tot Zuid-Amerikaanse markten, zo verklaarde president-directeur Patrick Blethon op 7 februari tegenover Spaanse media.

EQT, dat in 2018 de controle over Saur overnam, wil voor ongeveer 3 miljard euro cashen en zal zich richten op een breed scala aan financiële investeerders als potentiële kopers, zeiden de bronnen.

Saur herfinancierde zijn schuld in september toen het duurzaamheidsobligaties uitgaf ter waarde van 950 miljoen euro en een senior doorlopende kredietfaciliteit van 250 miljoen euro beveiligde.

(1 dollar = 0,8763 euro)