Kasstroom EXMAR NV

Aandelen

EXM

BE0003808251

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:27 06-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,50 ^EUR	-0,17%		+0,88%	+0,35%

05/02	Bonus voor Exmar	AM
08/12	Exmar uitblinker in Brussel	AM

c.wGoWVABrPcGNOc6sGqg68UcX5KpQ5tLm56wjFrY2ADc.nz1HZzUTb7vVYJ3Ob5pxvgZgiJwxi-SuqJV6Z9tyVAfyI3tgRjNbmMNLrQ

Gepubliceerde financiële gegevens: EXMAR NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	137 mln.	285 mln.	148 mln.	156 mln.	487 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	1,5 mln.	92K	-	-	-
Totale Omzet	138 mln.	285 mln.	148 mln.	156 mln.	487 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	80,06 mln.	77,88 mln.	72,42 mln.	95,9 mln.	333 mln.
Brutowinst	58,16 mln.	207 mln.	75,81 mln.	59,7 mln.	155 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	28,69 mln.	29,02 mln.	23,28 mln.	36,45 mln.	40,94 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	26,77 mln.	31,87 mln.	31,36 mln.	33,62 mln.	33,96 mln.
Andere Operationele Kosten	838K	945K	1,15 mln.	1,27 mln.	34,2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	56,3 mln.	61,83 mln.	55,8 mln.	71,34 mln.	109 mln.
Operationeel Inkomen	1,86 mln.	146 mln.	20,01 mln.	-11,64 mln.	45,65 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-26,61 mln.	-17,57 mln.	-18,2 mln.	-29,46 mln.	-10,94 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,69 mln.	2,08 mln.	1,55 mln.	7,14 mln.	17,98 mln.
Netto Renteuitgaven	-21,92 mln.	-15,49 mln.	-16,65 mln.	-22,32 mln.	7,04 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,76 mln.	-17,83 mln.	21,77 mln.	32,01 mln.	32,14 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	943K	-7,27 mln.	5,65 mln.	-2,18 mln.	-7,55 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-5,15 mln.	-4,23 mln.	-1,34 mln.	-12,64 mln.	-10,72 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-22,5 mln.	101 mln.	29,44 mln.	-16,76 mln.	66,56 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	92K	-1,36 mln.	662K	280K	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	18,68 mln.	91K	-48K	320 mln.	786K
Afschrijving van activa	-5,14 mln.	-6,47 mln.	-16,48 mln.	18,26 mln.	8,81 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-8,87 mln.	92,98 mln.	13,57 mln.	321 mln.	76,16 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,33 mln.	1,02 mln.	1,94 mln.	1,07 mln.	4,15 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-13,2 mln.	91,96 mln.	11,64 mln.	320 mln.	72,01 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-13,2 mln.	91,96 mln.	11,64 mln.	320 mln.	72,01 mln.
Minderheidsbelangen	-16K	-25K	-35K	-30K	-36K
Netto-inkomen - (W&V)	-13,22 mln.	91,93 mln.	11,6 mln.	320 mln.	71,97 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-13,22 mln.	91,93 mln.	11,6 mln.	320 mln.	71,97 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-13,22 mln.	91,93 mln.	11,6 mln.	320 mln.	71,97 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,23	1,61	0,2	5,6	1,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,23	1,61	0,2	5,6	1,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	57,23 mln.	57,23 mln.	57,23 mln.	57,23 mln.	57,42 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,23	1,61	0,2	5,6	1,25
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,23	1,61	0,2	5,6	1,25
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	57,23 mln.	57,23 mln.	57,23 mln.	57,23 mln.	57,48 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,25	1,1	0,32	-0,18	0,72
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,25	1,1	0,32	-0,18	0,72
Dividend Per Aandeel	-	0,37	0,09	2,08	5,31
Uitkeringsratio	-	-	177,59	18,62	543,39
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	24,94 mln.	181 mln.	49,71 mln.	20,5 mln.	77,78 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,01 mln.	146 mln.	20,08 mln.	-11,69 mln.	45,8 mln.
EBIT	1,86 mln.	146 mln.	20,01 mln.	-11,64 mln.	45,65 mln.
EBITDAR	-	-	50,23 mln.	21 mln.	78,24 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	158 mln.	287 mln.	149 mln.	477 mln.	492 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-48,83	1,1	14,28	0,33	5,45
Totale Huidige Belastingen	4,33 mln.	1,02 mln.	1,94 mln.	2,03 mln.	7,56 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-958K	-3,42 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-14,08 mln.	62,92 mln.	18,37 mln.	-10,51 mln.	41,56 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	27,24 mln.	17,9 mln.	15,85 mln.	22,66 mln.	15,4 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	83K	49K	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	28,69 mln.	29,02 mln.	23,28 mln.	36,45 mln.	40,94 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	522K	499K	468K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	198K	366K	169K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	324K	133K	299K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	14,07 mln.	14,14 mln.	23,93 mln.	13,99 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	52,63 mln.	28,2 mln.	71,13 mln.	520 mln.	177 mln.
Kortetermijninvesteringen	4,17 mln.	1,35 mln.	1,85 mln.	1,85 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	56,8 mln.	29,55 mln.	72,98 mln.	521 mln.	177 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	30,03 mln.	125 mln.	46,83 mln.	47,09 mln.	75,24 mln.
Andere Vorderingen	9,15 mln.	7,53 mln.	4,05 mln.	15,72 mln.	21,09 mln.
Vorderingen	500K	11,5 mln.	15,41 mln.	7 mln.	11,6 mln.
Totaal Vorderingen	39,68 mln.	144 mln.	66,28 mln.	69,81 mln.	108 mln.
Voorraad	-	-	-	9,22 mln.	15,13 mln.
Beperkt Geld	67,27 mln.	75,58 mln.	76,12 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	16,28 mln.	13,23 mln.	18,7 mln.	6,04 mln.	7,51 mln.
Totaal Vlottende Activa	180 mln.	262 mln.	234 mln.	606 mln.	307 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	642 mln.	660 mln.	797 mln.	576 mln.	558 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-57,35 mln.	-93,37 mln.	-142 mln.	-112 mln.	-117 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	585 mln.	567 mln.	656 mln.	463 mln.	441 mln.
Langetermijninvesteringen	95,56 mln.	73,3 mln.	94,68 mln.	107 mln.	173 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	195K	73K	82K	225K	314K
Langlopende te ontvangen leningen	49,48 mln.	29,81 mln.	16,84 mln.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	1,07 mln.	4,43 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1K	-1K	1K	1K	-
Totaal Activa	910 mln.	932 mln.	1 mld.	1,18 mld.	927 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	24,66 mln.	20,87 mln.	22,99 mln.	35,37 mln.	40,72 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	64,39 mln.	63,24 mln.	110 mln.	49,38 mln.	43,88 mln.
Lopend gedeelte van leases	17,46 mln.	1,79 mln.	1,36 mln.	1,42 mln.	1,6 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,12 mln.	5,04 mln.	1,31 mln.	2,87 mln.	3,54 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	13,37 mln.	8,84 mln.	6,5 mln.	11,08 mln.	10,19 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	10,66 mln.	7,92 mln.	7,75 mln.	29,1 mln.	96 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	136 mln.	108 mln.	150 mln.	129 mln.	196 mln.
Langlopende schuld	319 mln.	275 mln.	309 mln.	159 mln.	212 mln.
Lange-Termijn Leases	4,21 mln.	1,88 mln.	4,74 mln.	8,85 mln.	7,42 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,6 mln.	1,72 mln.	730K	1,04 mln.	999K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	2,98 mln.	3,03 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-1K	-	800K	78,8 mln.	25,01 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	461 mln.	386 mln.	465 mln.	380 mln.	445 mln.
Gewone aandelen, Totaal	88,81 mln.	88,81 mln.	88,81 mln.	88,81 mln.	88,81 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	210 mln.	210 mln.	210 mln.	210 mln.	149 mln.
Ingehouden winsten	196 mln.	289 mln.	282 mln.	543 mln.	283 mln.
Eigen aandelen	-44,35 mln.	-44,35 mln.	-44,35 mln.	-44,35 mln.	-38,16 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,44 mln.	2,21 mln.	-182K	1,47 mln.	-207K
Totaal Eigen Vermogen	449 mln.	546 mln.	536 mln.	799 mln.	482 mln.
Minderheidsbelangen	210K	257K	272K	180K	147K
Eigen Vermogen	449 mln.	546 mln.	537 mln.	799 mln.	482 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	910 mln.	932 mln.	1 mld.	1,18 mld.	927 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	57,23 mln.	57,23 mln.	57,23 mln.	57,23 mln.	57,54 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	57,23 mln.	57,23 mln.	57,23 mln.	57,23 mln.	57,54 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,84	9,54	9,37	13,95	8,38
Netto Boekwaarde	449 mln.	546 mln.	536 mln.	798 mln.	482 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,84	9,53	9,37	13,95	8,37
Totale Schuld	405 mln.	342 mln.	425 mln.	218 mln.	265 mln.
Nettoschuld	349 mln.	312 mln.	352 mln.	-303 mln.	88,38 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,7 mln.	1,56 mln.	614K	922K	868K
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	4,18 mln.	3,99 mln.	3,74 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	210K	257K	272K	180K	147K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	95,56 mln.	73,3 mln.	94,68 mln.	107 mln.	135 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	3,35 mln.	7,25 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	3,7 mln.	4,87 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	1,61 mln.	1,19 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	561K	1,83 mln.
Grond - (BS)	3,95 mln.	4,31 mln.	3,98 mln.	11,08 mln.	11,98 mln.
Machines, Totaal	614 mln.	615 mln.	296 mln.	307 mln.	294 mln.
Voltijdse werknemers	2,42K	1,62K	1,85K	1,93K	1,92K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	8,51 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-13,22 mln.	91,93 mln.	11,6 mln.	320 mln.	71,97 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	26,63 mln.	37,13 mln.	31,3 mln.	33,68 mln.	33,81 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	145K	140K	67K	-56K	150K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	26,77 mln.	37,27 mln.	31,36 mln.	33,62 mln.	33,96 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	2,67 mln.	7,5 mln.	402K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-18,68 mln.	-91K	48K	-320 mln.	-868K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-92K	1,36 mln.	-662K	-280K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,14 mln.	1,07 mln.	17,58 mln.	-4,77 mln.	-2,7 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,02 mln.	17,71 mln.	-21,77 mln.	-32,01 mln.	-32,14 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,89 mln.	4,38 mln.	-6,62 mln.	-1,69 mln.	-3,12 mln.
Verandering in Debiteuren	-3,55 mln.	-88,98 mln.	75,39 mln.	-6,49 mln.	-32,15 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	2,27 mln.	-5,46 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,2 mln.	-11,05 mln.	1,75 mln.	27,51 mln.	-1,71 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-186K	-178K	552K	-361K	23,67 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-143K	53,43 mln.	112 mln.	25,98 mln.	51,86 mln.
Kapitaaluitgaven	-6,02 mln.	-19,76 mln.	-136 mln.	-25,12 mln.	-6,37 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	91K	298K	13,72 mln.	278K
Contante Overnames	-	-	-	-9,17 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	647 mln.	-1,17 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-122K	-17K	-79K	-51K	-112K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	18,67 mln.	1,68 mln.	-	-	-39,13 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,26 mln.	13,36 mln.	9,8 mln.	13,27 mln.	796K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	18,78 mln.	-4,65 mln.	-126 mln.	639 mln.	-45,71 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	169 mln.	12,8 mln.	144 mln.	50,01 mln.	102 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	169 mln.	12,8 mln.	144 mln.	50,01 mln.	102 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-172 mln.	-79,42 mln.	-64,09 mln.	-281 mln.	-60,67 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-172 mln.	-79,42 mln.	-64,09 mln.	-281 mln.	-60,67 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	3,3 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-20,6 mln.	-59,65 mln.	-391 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-20,6 mln.	-59,65 mln.	-391 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,86 mln.	-8,3 mln.	-2,06 mln.	73,54 mln.	-2,66 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,37 mln.	-74,92 mln.	57,25 mln.	-217 mln.	-349 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-481K	1,71 mln.	-706K	568K	226K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	1K	-
Netto verandering in kasgeld	12,79 mln.	-24,43 mln.	42,94 mln.	448 mln.	-343 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	25,28 mln.	16,18 mln.	16,41 mln.	18,48 mln.	9,93 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,74 mln.	3,21 mln.	2,4 mln.	1,31 mln.	11,27 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	24,99 mln.	-23,05 mln.	-57,5 mln.	106 mln.	76,11 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	41,63 mln.	-12,07 mln.	-48,8 mln.	117 mln.	82,54 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-19,83 mln.	121 mln.	-42,96 mln.	-116 mln.	-26,53 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,51 mln.	-66,62 mln.	79,91 mln.	-231 mln.	41,46 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,13	9,88	1,29	-0,67	2,71
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,14	10,44	1,35	-0,74	3,23
Rendement op Eigen Vermogen %	-2,9	18,49	2,15	47,98	11,24
Rendement op Eigen Vermogen	-2,9	18,49	2,14	48	11,24
Margeanalyse
Brutomarge in %	42,08	72,7	51,15	38,37	31,76
SG&A Marge	20,76	10,17	15,71	23,42	8,4
EBITDA Marge %	18,04	63,4	33,54	13,17	15,96
EBITA Marge	1,45	51,07	13,55	-7,52	9,4
EBIT Marge %	1,35	51,02	13,5	-7,48	9,37
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-9,55	32,24	7,85	205,87	14,78
Nettowinstmarge %	-9,56	32,23	7,83	205,85	14,77
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-9,56	32,23	7,83	205,85	14,77
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-10,19	22,06	12,39	-6,75	8,53
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	18,08	-8,08	-38,79	68,24	15,62
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	30,11	-4,23	-32,92	75,25	16,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,15	0,31	0,15	0,14	0,46
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,24	0,5	0,24	0,28	1,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,97	3,68	2,01	3,31	7,97
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	27,31
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,33	2,43	1,57	4,69	1,57
Quick Ratio	0,71	1,5	0,83	4,52	1,39
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0	0,5	0,75	0,2	0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	73,45	99,36	181,2	110,15	45,81
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	13,36
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	112,68	106,98	110,53	-	41,02
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-	18,15
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	90,31	62,58	79,18	27,34	55,03
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	47,45	38,49	44,19	21,47	35,5
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	72,08	50,66	58,49	20,98	45,59
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal