Kasstroom FibraHotel

Aandelen

FIHO 12

MXCFFI0T0005

gespecialiseerde vastgoed

Slotkoers Mexican S.E. Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,700 ^MXN	-0,68%		-3,01%	-16,02%

18/07	Transcript : FibraHotel, Q2 2024 Earnings Call, Jul 18, 2024
17/07	FibraHotel rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

e7a5f7ee407a0adfc4bd145761e.uhOVRyg5lU97hAym6YjP_hjtR8LQwOLX31HeNU0sT4s.033eP05b_Xsz2zvctuKFyHesK5q9jJeavTW2eX5EDsjrVPM_bnDbLg_LTQ

Gepubliceerde financiële gegevens: FIBRAHOTEL

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Huurinkomsten	3,39 mld.	3,58 mld.	1,58 mld.	2,55 mld.	3,87 mld.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	717 mln.	796 mln.	363 mln.	557 mln.	831 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	4,11 mld.	4,37 mld.	1,94 mld.	3,11 mld.	4,7 mld.
Onroerend Goed Kosten	1,13 mld.	1,28 mld.	844 mln.	962 mln.	1,35 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,89 mld.	1,97 mld.	1,12 mld.	1,52 mld.	2,01 mld.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	419 mln.	466 mln.	584 mln.	552 mln.	509 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	-1,88 mln.	-11,33 mln.	29,4 mln.	-821K	-3,97 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	3,44 mld.	3,71 mld.	2,58 mld.	3,04 mld.	3,86 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	667 mln.	665 mln.	-640 mln.	71,94 mln.	833 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-235 mln.	-361 mln.	-390 mln.	-376 mln.	-438 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	110 mln.	71,56 mln.	33,86 mln.	7,01 mln.	20,63 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-124 mln.	-289 mln.	-357 mln.	-369 mln.	-417 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-16,13 mln.	7,76 mln.	-12,71 mln.	7,59 mln.	22,58 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-11,02 mln.	-10,6 mln.	-28,14 mln.	-10,31 mln.	-10,35 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	515 mln.	373 mln.	-1,04 mld.	-300 mln.	428 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	102 mln.	-47,08 mln.	37,35 mln.	244 mln.	493 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	617 mln.	326 mln.	-1 mld.	-55,48 mln.	920 mln.
Inkomstenbelastingkosten	2,28 mln.	8,46 mln.	2,45 mln.	-1,31 mln.	-2,16 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	615 mln.	317 mln.	-1 mld.	-54,17 mln.	923 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	615 mln.	317 mln.	-1 mld.	-54,17 mln.	923 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	615 mln.	317 mln.	-1 mld.	-54,17 mln.	923 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	615 mln.	317 mln.	-1 mld.	-54,17 mln.	923 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	615 mln.	317 mln.	-1 mld.	-54,17 mln.	923 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,74	0,38	-1,28	-0,07	1,18
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,74	0,38	-1,28	-0,07	1,18
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	834 mln.	834 mln.	784 mln.	785 mln.	785 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,74	0,38	-1,28	-0,07	1,18
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,74	0,38	-1,28	-0,07	1,18
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	834 mln.	834 mln.	784 mln.	785 mln.	785 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,39	0,28	-0,83	-0,24	0,34
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,39	0,28	-0,83	-0,24	0,34
Dividend Per Aandeel	1,06	0,81	-	-	0,12
Uitkeringsratio	142,54	215,72	-15,77	-	-
ADR-ratio	10	10	10	10	10
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,09 mld.	1,13 mld.	-55,87 mln.	624 mln.	1,34 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	667 mln.	665 mln.	-640 mln.	71,94 mln.	833 mln.
EBIT	667 mln.	665 mln.	-640 mln.	71,94 mln.	833 mln.
EBITDAR	-	1,14 mld.	-52,29 mln.	629 mln.	1,35 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,11 mld.	4,37 mld.	1,94 mld.	3,11 mld.	4,7 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,37	2,6	-0,25	2,36	-0,23
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,21 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	2,21 mln.	10,96 mln.	-	-	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	74K	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	74K	-2,5 mln.	2,45 mln.	-1,31 mln.	-2,16 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	322 mln.	233 mln.	-648 mln.	-187 mln.	267 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	246 mln.	372 mln.	419 mln.	386 mln.	448 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	923K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	283 mln.	260 mln.	219 mln.	244 mln.	289 mln.
Totaal netto huurkosten	-	6,89 mln.	3,58 mln.	4,9 mln.	5,24 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	4,92 mln.	2,35 mln.	2,97 mln.	3,87 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	1,97 mln.	1,23 mln.	1,92 mln.	1,37 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	16,61 mln.	8,31 mln.	8,31 mln.	866K	7,83 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	16,61 mln.	8,31 mln.	8,31 mln.	866K	7,83 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	17,72 mld.	18,5 mld.	18,75 mld.	19,33 mld.	20,2 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,52 mld.	-1,99 mld.	-2,57 mld.	-3,1 mld.	-3,6 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	16,19 mld.	16,51 mld.	16,18 mld.	16,24 mld.	16,6 mld.
Totale Vastgoedactiva	16,19 mld.	16,51 mld.	16,18 mld.	16,24 mld.	16,6 mld.
Contanten en Equivalenten	359 mln.	814 mln.	436 mln.	389 mln.	377 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	251 mln.	233 mln.	128 mln.	208 mln.	257 mln.
Andere Vorderingen	34,66 mln.	69,01 mln.	27,11 mln.	18,16 mln.	83,74 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	99,97 mln.	908K	-	-	-
Beperkt Geld	122 mln.	92,07 mln.	24,95 mln.	96,61 mln.	124 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	43,99 mln.	16,58 mln.	18,16 mln.	18,27 mln.	21,61 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	2,98 mln.	5,48 mln.	3,03 mln.	4,34 mln.	6,49 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	3,58 mln.	4,95 mln.	4,94 mln.	4,98 mln.	5 mln.
Totaal Activa	17,11 mld.	17,75 mld.	16,82 mld.	16,98 mld.	17,48 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	414 mln.	171 mln.	321 mln.	96,16 mln.	351 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	3,1 mld.	4,41 mld.	4,6 mld.	4,89 mld.	4,15 mld.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	339 mln.	274 mln.	142 mln.	218 mln.	305 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	92,79 mln.	190 mln.	280 mln.	319 mln.	203 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	12,5 mln.	8,72 mln.	-	-	62,41 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	59,17 mln.	63,35 mln.	22,78 mln.	42,73 mln.	55,02 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	1,66 mln.	11,88 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	6,22 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	4,02 mld.	5,12 mld.	5,36 mld.	5,57 mld.	5,14 mld.
Gewone aandelen, Totaal	11,7 mld.	11,11 mld.	10,98 mld.	11,02 mld.	11,02 mld.
Ingehouden winsten	1,33 mld.	1,56 mld.	507 mln.	390 mln.	1,31 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	53,4 mln.	-37,35 mln.	-31,68 mln.	-	7,83 mln.
Totaal Eigen Vermogen	13,09 mld.	12,63 mld.	11,46 mld.	11,41 mld.	12,34 mld.
Eigen Vermogen	13,09 mld.	12,63 mld.	11,46 mld.	11,41 mld.	12,34 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	17,11 mld.	17,75 mld.	16,82 mld.	16,98 mld.	17,48 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	786 mln.	783 mln.	783 mln.	786 mln.	786 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	786 mln.	786 mln.	783 mln.	786 mln.	786 mln.
Boekwaarde / Aandeel	16,66	16,08	14,63	14,52	15,7
Netto Boekwaarde	13,09 mld.	12,63 mld.	11,46 mld.	11,41 mld.	12,34 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	16,66	16,08	14,63	14,52	15,7
Totale Schuld	3,52 mld.	4,58 mld.	4,92 mld.	4,99 mld.	4,5 mld.
Nettoschuld	3,16 mld.	3,77 mld.	4,48 mld.	4,6 mld.	4,12 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	11,88 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	55,13 mln.	28,63 mln.	39,16 mln.	41,9 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	1,67 mld.	1,73 mld.	1,91 mld.	2,1 mld.	2,05 mld.
Gebouwen, Totaal	9,17 mld.	9,66 mld.	10,01 mld.	10,88 mld.	10,88 mld.
Machines, Totaal	2,5 mld.	2,91 mld.	2,93 mld.	2,76 mld.	3,05 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	-	28	29

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Inkomen - (CF)	615 mln.	317 mln.	-1 mld.	-54,17 mln.	923 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	419 mln.	466 mln.	584 mln.	552 mln.	509 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	419 mln.	466 mln.	584 mln.	552 mln.	509 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	584K	2,33 mln.	2,33 mln.	2,33 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	35K	4,17 mln.	3,85 mln.	1,12 mln.	-89K
Totale afschrijving van activa	-102 mln.	47,08 mln.	909K	-244 mln.	-493 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	16,61 mln.	8,31 mln.	8,31 mln.	866K	-
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	53,12 mln.	4,8 mln.	122 mln.	-80,9 mln.	-99,31 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	57,23 mln.	-35,23 mln.	-207 mln.	134 mln.	92,51 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	10,62 mln.	-21,34 mln.	24,06 mln.	18,51 mln.	26,99 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-15 mln.	27,91 mln.	105 mln.	12,5 mln.	-110 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	141 mln.	296 mln.	390 mln.	384 mln.	426 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,2 mld.	1,12 mld.	31,11 mln.	726 mln.	1,28 mld.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-4,18 mld.	-800 mln.	-262 mln.	-365 mln.	-385 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	-	-	4,57 mln.	511K	709K
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-4,18 mld.	-800 mln.	-258 mln.	-365 mln.	-384 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	110 mln.	71,56 mln.	33,86 mln.	7,01 mln.	20,63 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,07 mld.	-728 mln.	-224 mln.	-358 mln.	-364 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	457 mln.	3,43 mld.	366 mln.	250 mln.	476 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	457 mln.	3,43 mld.	366 mln.	250 mln.	476 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-116 mln.	-2,33 mld.	-44,9 mln.	-190 mln.	-954 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-116 mln.	-2,33 mld.	-44,9 mln.	-190 mln.	-954 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-439 mln.	-	-18,13 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-876 mln.	-684 mln.	-158 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-876 mln.	-684 mln.	-158 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-401 mln.	-375 mln.	-398 mln.	-403 mln.	-420 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,38 mld.	37,64 mln.	-253 mln.	-343 mln.	-897 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-1K
Netto verandering in kasgeld	-4,25 mld.	424 mln.	-445 mln.	25,12 mln.	15,62 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	287 mln.	304 mln.	370 mln.	395 mln.	412 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,24 mln.	2,24 mln.	6,83 mln.	-	-
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	341 mln.	1,1 mld.	321 mln.	60,32 mln.	-477 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,09 mld.	738 mln.	71,74 mln.	358 mln.	665 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,24 mld.	963 mln.	313 mln.	591 mln.	936 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-4,38 mld.	-73,4 mln.	-121 mln.	6,65 mln.	101 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,41	2,38	-2,31	0,27	3,02
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,48	2,46	-2,38	0,27	3,13
Rendement op Eigen Vermogen %	4,57	2,47	-8,32	-0,47	7,77
Rendement op Eigen Vermogen	4,57	2,47	-8,32	-0,47	7,77
Margeanalyse
Brutomarge in %	72,37	70,66	56,54	69,05	71,3
SG&A Marge	45,98	45,06	57,9	49,02	42,83
EBITDA Marge %	26,43	25,86	-2,88	20,06	28,56
EBITA Marge	16,23	15,21	-32,95	2,31	17,73
EBIT Marge %	16,23	15,21	-32,95	2,31	17,73
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,97	7,25	-51,61	-1,74	19,64
Nettowinstmarge %	14,97	7,25	-51,61	-1,74	19,64
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,97	7,25	-51,61	-1,74	19,64
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,84	5,33	-33,38	-6,03	5,69
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	123,92	16,88	3,69	11,52	14,15
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	127,49	22,03	16,14	19,01	19,92
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,24	0,25	0,11	0,18	0,27
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,29	0,27	0,12	0,19	0,29
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	13,1	14,79	8,74	15,18	16,64
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,88	1,73	0,83	1,08	0,88
Quick Ratio	0,7	1,58	0,77	0,91	0,74
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,3	1,58	0,04	1,07	1,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	27,86	24,67	41,87	24,04	21,93
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	103,83	87,18	90,16	68,36	70,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	26,86	36,25	42,92	43,71	36,46
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	21,17	26,61	30,03	30,41	26,72
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	23,7	34,9	40,12	42,87	33,62
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	18,68	25,62	28,07	29,83	24,63
Totaal Passiva / Totaal Activa	23,49	28,82	31,88	32,8	29,42
EBIT / Renteuitgaven	2,84	1,84	-1,64	0,19	1,9
EBITDA / Renteuitgaven	4,63	3,13	-0,14	1,66	3,06
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	4,63	3,13	-0,14	1,66	3,06
Totale Schuld / EBITDA	3,24	4,05	-88,03	7,99	3,35
Nettoschuld / EBITDA	2,91	3,33	-80,24	7,37	3,07
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,24	4,05	-88,03	7,99	3,35
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,91	3,33	-80,24	7,37	3,07
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	19,54	6,45	-55,59	60,13	51,05
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	20,28	3,93	-64,46	95,56	55,98
EBITDA, 1 Jr. Groei %	23,75	4,15	-104,94	-1,22K	115,08
EBITA, 1 Jr. Groei %	27,55	-0,26	-196,21	-111,25	1,06K
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	27,55	-0,26	-196,21	-111,25	1,06K
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	31,58	-48,42	-416,05	-94,59	-1,8K
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	31,58	-48,42	-416,05	-94,59	-1,8K
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-5,73	-48,42	-416,9	-94,6	-1,8K
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	12,89	-27,66	-378,31	-71,08	-242,66
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	32,22	1,97	-2