Winst- en verliesrekening Fidelis Insurance Holdings Limited

Aandelen

FIHL

BMG3398L1182

Onroerend goed- en ongevallenverzekering

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
17,79 ^USD	+1,66%		-2,57%	+40,41%

15/08	Transcript : Fidelis Insurance Holdings Limited, Q2 2024 Earnings Call, Aug 15, 2024
14/08	Bedrijfsresultaat Fidelis Insurance Q2 daalt, omzet stijgt	MT

1a195c02c.iLYQz3gxdQJSlOnQbgbXFwvEc-Vq56A98bN5DY22SLk.28NjvxQHAUsf2dqIPnaNIH6sFL8hsZFJw9QteOj9cc_u6UH-TUICTzPi3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Premies en Annuïteiteninkomsten	729 mln.	1,15 mld.	1,5 mld.	1,83 mld.
Totaal Inkomen uit Rente en Dividenden	26,2 mln.	20,6 mln.	40,7 mln.	120 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev) - (Modelspecifiek)	17,9 mln.	13,5 mln.	-33,7 mln.	4,9 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	8,7 mln.	1 mln.	1,9 mln.	1,64 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	781 mln.	1,19 mld.	1,51 mld.	3,6 mld.
Voordelen van het Beleid	324 mln.	697 mln.	830 mln.	699 mln.
Beleidsverwervings- / Ondertekeningskosten, Totaal	179 mln.	300 mln.	448 mln.	724 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	69,6 mln.	68,3 mln.	111 mln.	59,2 mln.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	32,6 mln.	9,8 mln.	15,8 mln.	27,6 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	606 mln.	1,07 mld.	1,4 mld.	1,51 mld.
Operationeel Inkomen - (Bank / Mak. / FS Sjabloon)	176 mln.	114 mln.	109 mln.	2,09 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-27,9 mln.	-35,4 mln.	-35,5 mln.	-35,5 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	1,2 mln.	-400K	6,8 mln.	-4,1 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	149 mln.	78,7 mln.	80,1 mln.	2,05 mld.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-25,3 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	124 mln.	78,7 mln.	80,1 mln.	2,05 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-3,1 mln.	400K	17,8 mln.	-85,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	127 mln.	78,3 mln.	62,3 mln.	2,13 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	127 mln.	78,3 mln.	62,3 mln.	2,13 mld.
Minderheidsbelangen	-100K	-10 mln.	-9,7 mln.	-
Netto-inkomen - (W&V)	126 mln.	68,3 mln.	52,6 mln.	2,13 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	126 mln.	68,3 mln.	52,6 mln.	2,13 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	126 mln.	68,3 mln.	52,6 mln.	2,13 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,7	0,32	0,25	18,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,7	0,32	0,25	18,65
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	181 mln.	212 mln.	211 mln.	114 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,68	0,31	0,24	18,65
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,68	0,31	0,24	18,65
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	187 mln.	218 mln.	217 mln.	114 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,51	0,18	0,19	11,19
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,5	0,18	0,19	11,19
Uitkeringsratio	4,03	3,07	0,95	1,6
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	178 mln.	119 mln.	113 mln.	2,09 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	176 mln.	114 mln.	109 mln.	2,09 mld.
EBIT	176 mln.	114 mln.	109 mln.	2,09 mld.
EBITDAR	180 mln.	122 mln.	117 mln.	2,09 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	783 mln.	1,19 mld.	1,52 mld.	3,6 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-2,51	0,51	22,22	-4,17
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,9 mln.	26,8 mln.	28,2 mln.	1,2 mln.
Totale Huidige Belastingen	2,9 mln.	26,8 mln.	28,2 mln.	1,2 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-90 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-6 mln.	-26,4 mln.	-10,4 mln.	3,5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6 mln.	-26,4 mln.	-10,4 mln.	-86,5 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	92,9 mln.	39,19 mln.	40,36 mln.	1,28 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	69,6 mln.	68,3 mln.	111 mln.	59,2 mln.
Totaal netto huurkosten	1,7 mln.	2,7 mln.	4,3 mln.	1,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	2,28 mln.	812K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	2,02 mln.	688K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	32,6 mln.	9,8 mln.	15,8 mln.	27,6 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	32,6 mln.	9,8 mln.	15,8 mln.	27,6 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Activa
Belegging in Schuldvorderingen	-	2,5 mld.	2,31 mld.	3,29 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	27,9 mln.	6,3 mln.	-
Totaal Andere Investeringen	-	253 mln.	117 mln.	47,5 mln.
Totale investeringen	-	2,78 mld.	2,43 mld.	3,34 mld.
Contanten en Equivalenten	-	325 mln.	1,22 mld.	712 mln.
Herstel van herverzekering - (W&V)	-	1,05 mld.	1,14 mld.	1,29 mld.
Andere Vorderingen - (Verzekeringsmodel)	-	1,57 mld.	1,87 mld.	2,24 mld.
Uitgestelde Kosten voor het Verwerven van Contracten - (BG)	-	403 mln.	516 mln.	787 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	-	29,9 mln.	26,8 mln.	7,3 mln.
Beperkt Geld	-	151 mln.	186 mln.	252 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	-	677 mln.	826 mln.	1,23 mld.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	40,3 mln.	58,5 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	-	23,6 mln.	37,4 mln.	166 mln.
Totaal Activa	-	7,05 mld.	8,31 mld.	10,03 mld.
Passiva
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	4,3 mln.	15,4 mln.	-
Verzekerings- en lijfrenteverplichtingen	-	1,39 mld.	2,05 mld.	2,45 mld.
Onverdiende Premies	-	2,11 mld.	2,62 mld.	3,15 mld.
Vorderingen uit herverzekering - (BG)	-	948 mln.	1,06 mld.	1,07 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	-	2,5 mln.	700K
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	-	505 mln.	506 mln.	507 mln.
Lange-Termijn Leases	-	31,4 mln.	26 mln.	7,3 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	-	200K	200K	335 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	-	44,7 mln.	54,6 mln.	59,1 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	-	5,03 mld.	6,33 mld.	7,58 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-	2,1 mln.	2,1 mln.	1,2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	2,08 mld.	2,08 mld.	2,04 mld.
Ingehouden winsten	-	-52,1 mln.	500K	437 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-	-11,3 mln.	-101 mln.	-27 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-	2,01 mld.	1,98 mld.	2,45 mld.
Minderheidsbelangen	-	5,2 mln.	10,3 mln.	-
Eigen Vermogen	-	2,02 mld.	1,99 mld.	2,45 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	-	7,05 mld.	8,31 mld.	10,03 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	181 mln.	212 mln.	211 mln.	118 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	181 mln.	212 mln.	211 mln.	118 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	9,48	9,35	20,78
Netto Boekwaarde	-	2,01 mld.	1,98 mld.	2,45 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	9,48	9,35	20,78
Totale Schuld	-	537 mln.	534 mln.	515 mln.
Nettoschuld	-	212 mln.	-688 mln.	-198 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	13,6 mln.	21,6 mln.	34,4 mln.	12 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	5,2 mln.	10,3 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	-	3
Voltijdse werknemers	-	-	51	77

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	126 mln.	68,3 mln.	52,6 mln.	2,13 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	2,6 mln.	4,5 mln.	3,9 mln.	300K
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	2,6 mln.	4,5 mln.	3,9 mln.	300K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-10,8 mln.	6,6 mln.	20,3 mln.	-8,6 mln.
Uitgestelde Kosten voor het Verwerven van Beleid - (CF)	-75,3 mln.	-127 mln.	-112 mln.	-271 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	32,6 mln.	9,8 mln.	10,8 mln.	27,6 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-413 mln.	-479 mln.	-342 mln.	-321 mln.
Vorderingen uit herverzekering - (CF)	91,1 mln.	-578 mln.	-106 mln.	-148 mln.
Herverzekeringsvorderingen - (CF)	287 mln.	454 mln.	134 mln.	7,1 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	451 mln.	708 mln.	505 mln.	531 mln.
Verandering in Verzekeringsreserves / Verplichtingen	72,2 mln.	592 mln.	695 mln.	384 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-242 mln.	-275 mln.	-118 mln.	-45 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-5,9 mln.	-16,4 mln.	-700K	-1,79 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	316 mln.	368 mln.	743 mln.	495 mln.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-2 mln.	-7,1 mln.	-18,8 mln.	-6,4 mln.
Desinvesteringen	-	-7,1 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-491 mln.	-1,08 mld.	233 mln.	-828 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	12 mln.	-21,9 mln.	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-481 mln.	-1,11 mld.	214 mln.	-835 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	446 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	446 mln.	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	692 mln.	318 mln.	-	89,4 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-321 mln.	-	-50,6 mln.
Terugkoop van Preferente Aandelen - (Modelspecifiek)	-184 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-5,1 mln.	-2,1 mln.	-500K	-34,1 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-5,1 mln.	-2,1 mln.	-500K	-34,1 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-600K	-6,3 mln.	-15,7 mln.	-112 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	948 mln.	-11,1 mln.	-16,2 mln.	-107 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,8 mln.	-4,6 mln.	-9,2 mln.	2,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	788 mln.	-762 mln.	932 mln.	-444 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	22,3 mln.	29,3 mln.	24,4 mln.	29,7 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	24,1 mln.	11,9 mln.	14,7 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	446 mln.	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	120 mln.	1,19 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-	142 mln.	1,21 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-	-73,3 mln.	116 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-	0,88	14,22
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-	2,68	47,55
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-	3,11	96,13
Rendement op Eigen Vermogen	-	-	2,64	96,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,54	16,19	15,57	60,44
SG&A Marge	13,08	6,57	8,38	2,41
EBITDA Marge %	22,79	10,01	7,45	58,04
EBITA Marge	22,46	9,63	7,19	58,03
EBIT Marge %	22,46	9,63	7,19	58,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,2	6,58	4,12	59,3
Nettowinstmarge %	16,19	5,74	3,48	59,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	16,19	5,74	3,48	59,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,89	3,3	2,67	35,58
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	7,93	33,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	9,39	33,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	0,2	0,39
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	53,39	210,92
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	0,9	0,96
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	-	1,24	1,42	1,26
Quick Ratio	-	0,62	0,84	0,64
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-	0,12	0,2	0,11
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	403,63	380,69
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	286,31	273,06
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	26,58	26,89	21,01
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	21	21,19	17,36
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	26,58	26,77	20,98
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	21	21,09	17,34
Totaal Passiva / Totaal Activa	-	71,37	76,1	75,57
EBIT / Renteuitgaven	6,29	3,23	3,06	58,78
EBITDA / Renteuitgaven	6,38	3,44	3,3	58,83
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	6,31	3,24	2,77	58,65
Totale Schuld / EBITDA	-	4,41	4,57	0,25
Nettoschuld / EBITDA	-	1,74	-5,88	-0,09
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	4,68	5,44	0,25
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	1,85	-7	-0,09
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	52,2	27,27	138,25
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-30,64	22,38	637,31
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-33,18	-5,29	1,75K
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	-34,76	-4,98	1,82K
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	-34,76	-4,98	1,82K
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	-38,15	-20,43	3,32K
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-46,01	-22,99	3,95K
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	-57,82	3	3,07K
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-54,41	-22,58	7,07K
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	-10,37	-72,76
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	19,77	18,61
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	-	17,86	20,64
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	-	-1,84	23,93
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-	-1,84	23,93
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	16,32	102,04	-33,21
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	255	164,79	-65,96
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-	1K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-	830,17
Tweejaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	39,18	73,49
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-7,87	196,11
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-20,45	318,79
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	-21,26	326,91
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	-21,26	326,91
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	-29,85	421,87
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	-35,52	458,77
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	-34,09	471,41
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-40,59	640,63
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-	-50,59
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	19,19
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	19,24
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	10,29
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	10,29
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	53,3	19,67
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	206,59	-5,06
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	66,34
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	98,55
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	127,14
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	128,24
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	128,24
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	156,34
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	156,41
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	139,7
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	201,57
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	16,14
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	47,36