Kasstroom Forvia (ex-Faurecia)

Aandelen

FRVIA

FR0000121147

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:01 20-09-2024			Nabeurs 18:09:42
7,958 ^EUR	-8,00%		8,051	+1,17%

27/08	FORVIA : Doel verlaagd met -45,6%
14/08	FORVIA : Solide H1-resultaten; verwachtingen naar beneden bij uitdagende marktvooruitzichten

b70dde9d15f3fff57c3d96.FR9HVtEeW5ObM5tWKQZRPWXn-yoC4fsaUk2kjC9AqJ8.dGUVEJcmPt7UXsocZmkWblGTyxxLuagvFBzB4RgLzbIkKh0v4GsXq9h77A

Gepubliceerde financiële gegevens: FORVIA (EX-FAURECIA)

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	17,77 mld.	14,65 mld.	15,62 mld.	25,46 mld.	27,25 mld.
Totale Omzet	17,77 mld.	14,65 mld.	15,62 mld.	25,46 mld.	27,25 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	15,29 mld.	13,18 mld.	13,73 mld.	22,23 mld.	23,59 mld.
Brutowinst	2,48 mld.	1,47 mld.	1,88 mld.	3,22 mld.	3,66 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	787 mln.	732 mln.	695 mln.	1,22 mld.	1,29 mld.
R&D-kosten	420 mln.	342 mln.	331 mln.	897 mln.	953 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	56,4 mln.	91,7 mln.	92,6 mln.	219 mln.	193 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,26 mld.	1,17 mld.	1,12 mld.	2,34 mld.	2,44 mld.
Operationeel Inkomen	1,22 mld.	309 mln.	765 mln.	885 mln.	1,22 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-198 mln.	-204 mln.	-239 mln.	-385 mln.	-586 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	18,7 mln.	18,1 mln.	32 mln.	51,6 mln.	90,7 mln.
Netto Renteuitgaven	-179 mln.	-186 mln.	-207 mln.	-334 mln.	-496 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	37,8 mln.	-12,8 mln.	-24,6 mln.	11,4 mln.	-2,2 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4,1 mln.	-8,1 mln.	-1,1 mln.	-44,9 mln.	-43,3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-28,3 mln.	-17,3 mln.	-18,7 mln.	-57,6 mln.	134 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,04 mld.	84,3 mln.	513 mln.	460 mln.	816 mln.
Herstructureringskosten	-194 mln.	-286 mln.	-196 mln.	-352 mln.	-171 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-37 mln.	-77,3 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-150 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	700K	-16,5 mln.	-	-	1,8 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-20,3 mln.	170 mln.	-28,1 mln.	-95,2 mln.	-43,9 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	832 mln.	-198 mln.	252 mln.	-64,1 mln.	603 mln.
Inkomstenbelastingkosten	167 mln.	123 mln.	139 mln.	186 mln.	232 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	665 mln.	-322 mln.	113 mln.	-250 mln.	371 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-96,5 mln.	-	-5,4 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	665 mln.	-322 mln.	16,2 mln.	-250 mln.	366 mln.
Minderheidsbelangen	-75 mln.	-57,3 mln.	-95 mln.	-131 mln.	-143 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	590 mln.	-379 mln.	-78,8 mln.	-382 mln.	222 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	590 mln.	-379 mln.	-78,8 mln.	-382 mln.	222 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	590 mln.	-379 mln.	17,7 mln.	-382 mln.	228 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,31	-2,75	-0,57	-2,2	1,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,31	-2,75	0,13	-2,2	1,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	137 mln.	138 mln.	138 mln.	174 mln.	197 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,29	-2,75	-0,57	-2,2	1,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,29	-2,75	0,13	-2,2	1,15
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	138 mln.	138 mln.	138 mln.	174 mln.	198 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,22	-0,03	1,64	0,9	1,86
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,2	-0,03	1,64	0,9	1,86
Dividend Per Aandeel	1,3	1	-	-	0,5
Uitkeringsratio	28,86	-	-171,07	-	-
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,76 mld.	875 mln.	1,32 mld.	1,73 mld.	2,31 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,28 mld.	400 mln.	857 mln.	885 mln.	1,46 mld.
EBIT	1,22 mld.	309 mln.	765 mln.	885 mln.	1,22 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,06	-62,29	55,19	-290,64	38,52
Totale Huidige Belastingen	243 mln.	181 mln.	234 mln.	368 mln.	414 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-76,5 mln.	-57,8 mln.	-95 mln.	-181 mln.	-182 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	578 mln.	-4,61 mln.	226 mln.	156 mln.	367 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	45,5 mln.	48,4 mln.	45,5 mln.	53,9 mln.	58,8 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-8,8 mln.	5,3 mln.	-100K	7,2 mln.	22,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	858 mln.	852 mln.	838 mln.	1,58 mld.	1,64 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	18,9 mln.	15,8 mln.	3,9 mln.	16,4 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	18,9 mln.	15,8 mln.	3,9 mln.	16,4 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,32 mld.	3,09 mld.	4,91 mld.	4,2 mld.	4,27 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	6,6 mln.	4,6 mln.	4,1 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,32 mld.	3,09 mld.	4,91 mld.	4,21 mld.	4,28 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,61 mld.	3,49 mld.	3,74 mld.	5,34 mld.	4,28 mld.
Andere Vorderingen	533 mln.	483 mln.	601 mln.	939 mln.	1,02 mld.
Vorderingen	12,7 mln.	1,9 mln.	46,5 mln.	25,2 mln.	64,9 mln.
Totaal Vorderingen	3,15 mld.	3,97 mld.	4,39 mld.	6,31 mld.	5,37 mld.
Voorraad	1,55 mld.	1,43 mld.	1,66 mld.	2,92 mld.	2,9 mld.
Vooruitbetaalde kosten	557 mln.	620 mln.	734 mln.	885 mln.	785 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	98,3 mln.	118 mln.	193 mln.	310 mln.	180 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,68 mld.	9,23 mld.	11,89 mld.	14,63 mld.	13,51 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,04 mld.	8,06 mld.	8,23 mld.	15,45 mld.	15,22 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,16 mld.	-4,33 mld.	-4,47 mld.	-9,21 mld.	-9,34 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,87 mld.	3,73 mld.	3,75 mld.	6,24 mld.	5,88 mld.
Langetermijninvesteringen	301 mln.	298 mln.	239 mln.	497 mln.	448 mln.
Goodwill	2,15 mld.	2,2 mld.	2,24 mld.	5,26 mld.	5,13 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	497 mln.	608 mln.	532 mln.	1,59 mld.	1,22 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	37,4 mln.	38 mln.	96,5 mln.	101 mln.	116 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	468 mln.	475 mln.	541 mln.	690 mln.	853 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,05 mld.	2,06 mld.	2,27 mld.	3 mld.	3,15 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	104 mln.	70,5 mln.	124 mln.	210 mln.	172 mln.
Totaal Activa	17,16 mld.	18,7 mld.	21,67 mld.	32,22 mld.	30,49 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,32 mld.	6,02 mld.	6,69 mld.	9,18 mld.	8,4 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	753 mln.	772 mln.	779 mln.	1,1 mld.	1,06 mld.
Kortlopende leningen	724 mln.	964 mln.	894 mln.	922 mln.	590 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	122 mln.	59,2 mln.	124 mln.	852 mln.	955 mln.
Lopend gedeelte van leases	174 mln.	182 mln.	199 mln.	252 mln.	219 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	73 mln.	74,2 mln.	84,4 mln.	167 mln.	169 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	692 mln.	650 mln.	780 mln.	1,04 mld.	1,13 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	521 mln.	642 mln.	641 mln.	1,29 mld.	1,24 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,38 mld.	9,36 mld.	10,2 mld.	14,81 mld.	13,76 mld.
Langlopende schuld	3,09 mld.	4,22 mld.	6,33 mld.	9,11 mld.	8,69 mld.
Lange-Termijn Leases	732 mln.	794 mln.	833 mln.	1,05 mld.	836 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	419 mln.	476 mln.	412 mln.	526 mln.	585 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	38,7 mln.	82 mln.	44,1 mln.	390 mln.	328 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	44,8 mln.	41,7 mln.	41,1 mln.	97,4 mln.	117 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	12,7 mld.	14,98 mld.	17,86 mld.	25,98 mld.	24,31 mld.
Gewone aandelen, Totaal	966 mln.	966 mln.	966 mln.	1,38 mld.	1,38 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	633 mln.	633 mln.	605 mln.	1,41 mld.	1,41 mld.
Ingehouden winsten	2,64 mld.	2,23 mld.	2 mld.	1,8 mld.	2,05 mld.
Eigen aandelen	-44,7 mln.	-19,1 mln.	-4 mln.	-4,5 mln.	-200K
Algemeen Inkomen en Overig	-57,3 mln.	-411 mln.	-135 mln.	-40,5 mln.	-331 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,14 mld.	3,4 mld.	3,43 mld.	4,55 mld.	4,51 mld.
Minderheidsbelangen	327 mln.	331 mln.	386 mln.	1,69 mld.	1,66 mld.
Eigen Vermogen	4,46 mld.	3,73 mld.	3,82 mld.	6,24 mld.	6,17 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	17,16 mld.	18,7 mld.	21,67 mld.	32,22 mld.	30,49 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	137 mln.	138 mln.	138 mln.	197 mln.	197 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	137 mln.	138 mln.	138 mln.	197 mln.	197 mln.
Boekwaarde / Aandeel	30,21	24,69	24,86	23,09	22,88
Netto Boekwaarde	1,49 mld.	592 mln.	661 mln.	-2,3 mld.	-1,84 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,89	4,3	4,79	-11,7	-9,34
Totale Schuld	4,85 mld.	6,22 mld.	8,38 mld.	12,18 mld.	11,29 mld.
Nettoschuld	2,53 mld.	3,13 mld.	3,47 mld.	7,98 mld.	7,01 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	390 mln.	452 mln.	372 mln.	505 mln.	554 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	327 mln.	331 mln.	386 mln.	1,69 mld.	1,66 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	240 mln.	177 mln.	151 mln.	334 mln.	308 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	689 mln.	616 mln.	765 mln.	1,47 mld.	1,41 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	586 mln.	483 mln.	530 mln.	951 mln.	917 mln.
Voorraden - Overig	512 mln.	582 mln.	622 mln.	854 mln.	927 mln.
Grond - (BS)	120 mln.	114 mln.	106 mln.	105 mln.	255 mln.
Gebouwen, Totaal	1,15 mld.	1,1 mld.	1,08 mld.	2,16 mld.	1,99 mld.
Machines, Totaal	4,95 mld.	5 mld.	5,13 mld.	9,87 mld.	9,96 mld.
Voltijdse werknemers	115K	114K	111K	157K	153K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	17,5 mln.	30,7 mln.	23 mln.	49,9 mln.	31,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	590 mln.	-379 mln.	-78,8 mln.	-382 mln.	222 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	643 mln.	680 mln.	680 mln.	1,11 mld.	1,1 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	56,4 mln.	91,7 mln.	92,6 mln.	-	237 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	700 mln.	772 mln.	773 mln.	1,11 mld.	1,33 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	474 mln.	545 mln.	550 mln.	721 mln.	730 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,2 mln.	2 mln.	-4,1 mln.	-2,4 mln.	5 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-162 mln.	-77,7 mln.	-157 mln.	-120 mln.	-150 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-41,9 mln.	-	-149 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	70,5 mln.	300 mln.	298 mln.	578 mln.	-146 mln.
Verandering in Debiteuren	-398 mln.	-325 mln.	-5 mln.	-593 mln.	208 mln.
Verandering in voorraden	-27 mln.	-138 mln.	-203 mln.	-176 mln.	-135 mln.
Verandering in Crediteuren	539 mln.	460 mln.	397 mln.	1,32 mld.	444 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5 mln.	-54,9 mln.	-136 mln.	10,6 mln.	253 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,78 mld.	1,11 mld.	1,39 mld.	2,46 mld.	2,61 mld.
Kapitaaluitgaven	-682 mln.	-476 mln.	-529 mln.	-1,16 mld.	-1,12 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	206 mln.	38,1 mln.	33 mln.	22,8 mln.	46,6 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-685 mln.	-622 mln.	-671 mln.	-984 mln.	-1,06 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,13 mld.	-252 mln.	-66,1 mln.	-4,89 mld.	304 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	18,3 mln.	-51,1 mln.	-48,9 mln.	755 mln.	309 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,27 mld.	-1,36 mld.	-1,28 mld.	-6,25 mld.	-1,52 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,21 mld.	3,06 mld.	2,51 mld.	4,76 mld.	588 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,21 mld.	3,06 mld.	2,51 mld.	4,76 mld.	588 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-276 mln.	-1,91 mld.	-684 mln.	-2,8 mld.	-1,41 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-276 mln.	-1,91 mld.	-684 mln.	-2,8 mld.	-1,41 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,7 mln.	5,3 mln.	102 mln.	1,22 mld.	1,5 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-29,4 mln.	-	-128 mln.	-1,1 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-170 mln.	-	-135 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-170 mln.	-	-135 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-41,5 mln.	-34,5 mln.	-69,1 mln.	-54,9 mln.	-70,6 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	699 mln.	1,13 mld.	1,6 mld.	3,12 mld.	-889 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,6 mln.	-96,3 mln.	106 mln.	-38,4 mln.	-123 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	100K	-	5,5 mln.	-	24,4 mln.
Netto verandering in kasgeld	214 mln.	772 mln.	1,82 mld.	-705 mln.	102 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	197 mln.	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	296 mln.	197 mln.	243 mln.	384 mln.	515 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	495 mln.	323 mln.	445 mln.	374 mln.	680 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	618 mln.	450 mln.	594 mln.	615 mln.	1,05 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-31 mln.	-22,7 mln.	10,1 mln.	-354 mln.	-404 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	938 mln.	1,15 mld.	1,83 mld.	1,96 mld.	-820 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,98	1,08	2,37	2,05	2,44
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,54	2	4,32	3,61	4,26
Rendement op Eigen Vermogen %	15,58	-7,85	2,99	-4,98	5,98
Rendement op Eigen Vermogen	15,03	-10,06	0,52	-9,57	5,03
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,97	10,06	12,06	12,66	13,44
SG&A Marge	4,43	4,99	4,45	4,81	4,74
EBITDA Marge %	9,91	5,97	8,46	6,81	8,47
EBITA Marge	7,18	2,73	5,49	3,48	5,36
EBIT Marge %	6,86	2,11	4,9	3,48	4,49
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,74	-2,19	0,72	-0,98	1,36
Nettowinstmarge %	3,32	-2,58	-0,5	-1,5	0,82
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,32	-2,58	0,11	-1,5	0,84
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,25	-0,03	1,44	0,61	1,35
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,78	2,2	2,85	1,47	2,5
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,48	3,07	3,81	2,42	3,84
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,16	0,82	0,77	0,94	0,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)