Kasstroom Fugro N.V.

Aandelen

FUR

NL00150003E1

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:35:24 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
20,62 ^EUR	+2,49%		+2,38%	+18,92%

12/09	Video: brouwers AB InBev en Heineken goede belegging?	AM
21/08	ING verhoogt koersdoel Fugro licht	AM

4.ADSssr3BQ45XXmNbzMY4ZvaQAOFlzCmmS0FaDnYJWIg.NgT4_c-7EOMuKyU0-ZdWCprEcaRTlGHBAzsXWiJEDdg1V8fx9-wgthooLg

Gepubliceerde financiële gegevens: FUGRO N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,63 mld.	1,39 mld.	1,46 mld.	1,77 mld.	2,19 mld.
Totale Omzet	1,63 mld.	1,39 mld.	1,46 mld.	1,77 mld.	2,19 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,22 mld.	1,05 mld.	1,1 mld.	1,3 mld.	1,47 mld.
Brutowinst	412 mln.	334 mln.	366 mln.	471 mln.	715 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	106 mln.	83,14 mln.	97,76 mln.	126 mln.	152 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	114 mln.	112 mln.	112 mln.	122 mln.	145 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	2,97 mln.	1,9 mln.	557K	535K	464K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	2,21 mln.	-	1,66 mln.	1,25 mln.	319K
Andere Operationele Kosten	132 mln.	115 mln.	103 mln.	124 mln.	169 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	358 mln.	312 mln.	316 mln.	375 mln.	467 mln.
Operationeel Inkomen	54,67 mln.	22,36 mln.	50,4 mln.	95,96 mln.	248 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-53,12 mln.	-45,83 mln.	-38,03 mln.	-35,3 mln.	-33,87 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,97 mln.	2,21 mln.	1,16 mln.	3,57 mln.	9,83 mln.
Netto Renteuitgaven	-49,15 mln.	-43,62 mln.	-36,87 mln.	-31,72 mln.	-24,04 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	9,24 mln.	7,45 mln.	17,48 mln.	13,52 mln.	20,62 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9,58 mln.	-30,17 mln.	18,67 mln.	11,72 mln.	-30,32 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,18 mln.	-43,98 mln.	49,67 mln.	89,48 mln.	214 mln.
Herstructureringskosten	-6,97 mln.	-17,58 mln.	-1,98 mln.	-2,84 mln.	-1,02 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	965K	-191K	-60K	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	3,03 mln.	5,95 mln.	6,89 mln.	6,93 mln.	1,29 mln.
Afschrijving van activa	-1,07 mln.	-5,86 mln.	1,04 mln.	-1,33 mln.	2,84 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-24,1 mln.	14,9 mln.	3,9 mln.	-5,74 mln.	1,2 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-22,97 mln.	-46,76 mln.	59,47 mln.	86,49 mln.	219 mln.
Inkomstenbelastingkosten	13,79 mln.	25,19 mln.	-3,05 mln.	7,2 mln.	-38,82 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-36,76 mln.	-71,95 mln.	62,52 mln.	79,29 mln.	257 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-85,65 mln.	-99,79 mln.	11,49 mln.	-	2,84 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-122 mln.	-172 mln.	74,01 mln.	79,29 mln.	260 mln.
Minderheidsbelangen	13,92 mln.	-2,08 mln.	-2,89 mln.	-5,16 mln.	-5,4 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-108 mln.	-174 mln.	71,12 mln.	74,13 mln.	255 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-108 mln.	-174 mln.	71,12 mln.	74,13 mln.	255 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-22,84 mln.	-74,03 mln.	59,64 mln.	74,13 mln.	252 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-2,68	-2,85	0,7	0,7	2,27
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,56	-1,21	0,59	0,7	2,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	40,48 mln.	60,95 mln.	101 mln.	106 mln.	112 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-2,68	-2,85	0,7	0,7	2,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,56	-1,21	0,59	0,7	2,2
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	40,48 mln.	60,95 mln.	102 mln.	107 mln.	116 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,42	-0,49	0,28	0,48	1,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,42	-0,49	0,28	0,48	1,11
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,4
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	142 mln.	107 mln.	136 mln.	188 mln.	347 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	56,71 mln.	23,21 mln.	50,87 mln.	96,37 mln.	248 mln.
EBIT	54,67 mln.	22,36 mln.	50,4 mln.	95,96 mln.	248 mln.
EBITDAR	264 mln.	196 mln.	252 mln.	343 mln.	520 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-60,05	-53,87	-5,13	8,32	-17,76
Totale Huidige Belastingen	16,4 mln.	13,23 mln.	11,83 mln.	19,04 mln.	30,7 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,61 mln.	11,96 mln.	-14,88 mln.	-11,84 mln.	-69,52 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	17,16 mln.	-29,57 mln.	28,16 mln.	50,76 mln.	129 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	33,41 mln.	29,54 mln.	27,58 mln.	16,79 mln.	26,26 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	843K	-61K	418K	1,12 mln.	-636K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	2,74 mln.	2,39 mln.	1,85 mln.	4,15 mln.	5,45 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	2,74 mln.	2,39 mln.	1,85 mln.	4,15 mln.	5,45 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,28 mln.	1,21 mln.	2,77 mln.	3,16 mln.	2,03 mln.
Totaal netto huurkosten	122 mln.	88,2 mln.	116 mln.	154 mln.	172 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	65,59 mln.	48,73 mln.	76,63 mln.	102 mln.	110 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	56,37 mln.	39,47 mln.	39,35 mln.	52,82 mln.	62,94 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	7,48 mln.	10,26 mln.	8,36 mln.	6,28 mln.	3,28 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	5,97 mln.	4,37 mln.	4,94 mln.	6,11 mln.	9,94 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	531	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	5,97 mln.	4,37 mln.	4,94 mln.	6,11 mln.	9,94 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	201 mln.	183 mln.	149 mln.	209 mln.	326 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	201 mln.	183 mln.	149 mln.	209 mln.	326 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	425 mln.	337 mln.	426 mln.	508 mln.	539 mln.
Andere Vorderingen	75,31 mln.	80,91 mln.	67,95 mln.	75,51 mln.	88,64 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	500 mln.	418 mln.	494 mln.	583 mln.	628 mln.
Voorraad	29,68 mln.	27,62 mln.	29,1 mln.	35,08 mln.	36,05 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	29,72 mln.	28,88 mln.	24,19 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	153 mln.	17,5 mln.	9,71 mln.	10,7 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	885 mln.	646 mln.	711 mln.	867 mln.	1,01 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,24 mld.	2,13 mld.	2,19 mld.	2,24 mld.	2,3 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,51 mld.	-1,47 mld.	-1,51 mld.	-1,49 mld.	-1,41 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	725 mln.	658 mln.	679 mln.	757 mln.	884 mln.
Langetermijninvesteringen	98,57 mln.	69,05 mln.	84,05 mln.	52,14 mln.	52,6 mln.
Goodwill	268 mln.	258 mln.	270 mln.	272 mln.	270 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	20,61 mln.	19,64 mln.	20,32 mln.	20,27 mln.	20,3 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	50,47 mln.	35,62 mln.	48,99 mln.	58,7 mln.	139 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	9,24 mln.	14,58 mln.	25,41 mln.	29,65 mln.	20,86 mln.
Totaal Activa	2,06 mld.	1,7 mld.	1,84 mld.	2,06 mld.	2,4 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	85,86 mln.	80,76 mln.	111 mln.	110 mln.	97,07 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	37,73 mln.	46,64 mln.	248 mln.	264 mln.	347 mln.
Kortlopende leningen	2,64 mln.	2,34 mln.	1,82 mln.	2,06 mln.	496K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	20K	58,02 mln.	93,24 mln.	3,8 mln.	48,87 mln.
Lopend gedeelte van leases	22,94 mln.	26,13 mln.	30,28 mln.	69,12 mln.	52,04 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	26,11 mln.	26,44 mln.	31,46 mln.	37,08 mln.	40,49 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	38,73 mln.	43,99 mln.	50,51 mln.	71,51 mln.	77,6 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	320 mln.	221 mln.	28,8 mln.	37,2 mln.	37,27 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	534 mln.	506 mln.	595 mln.	595 mln.	701 mln.
Langlopende schuld	687 mln.	286 mln.	199 mln.	242 mln.	201 mln.
Lange-Termijn Leases	135 mln.	107 mln.	117 mln.	99,85 mln.	134 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	72,24 mln.	72,5 mln.	48,17 mln.	36,88 mln.	37,56 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,83 mln.	3,52 mln.	1,93 mln.	1,54 mln.	8,08 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	17,84 mln.	14,88 mln.	15,12 mln.	16,58 mln.	15,54 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,45 mld.	989 mln.	977 mln.	991 mln.	1,1 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4,23 mln.	10,32 mln.	5,16 mln.	5,68 mln.	5,68 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	431 mln.	757 mln.	762 mln.	878 mln.	878 mln.
Ingehouden winsten	579 mln.	210 mln.	316 mln.	390 mln.	597 mln.
Eigen aandelen	-354 mln.	-158 mln.	-149 mln.	-140 mln.	-98,3 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-63,21 mln.	-117 mln.	-83,19 mln.	-79,14 mln.	-91,85 mln.
Totaal Eigen Vermogen	597 mln.	702 mln.	851 mln.	1,06 mld.	1,29 mld.
Minderheidsbelangen	10,63 mln.	9,58 mln.	10,36 mln.	11,27 mln.	12,63 mln.
Eigen Vermogen	608 mln.	712 mln.	862 mln.	1,07 mld.	1,3 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,06 mld.	1,7 mld.	1,84 mld.	2,06 mld.	2,4 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	40,49 mln.	101 mln.	102 mln.	112 mln.	112 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	40,49 mln.	101 mln.	102 mln.	112 mln.	112 mln.
Boekwaarde / Aandeel	14,75	6,92	8,39	9,43	11,48
Netto Boekwaarde	309 mln.	425 mln.	561 mln.	762 mln.	1 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,62	4,19	5,53	6,81	8,9
Totale Schuld	848 mln.	479 mln.	442 mln.	417 mln.	437 mln.
Nettoschuld	647 mln.	296 mln.	293 mln.	207 mln.	111 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	48,98 mln.	47,38 mln.	-524K	-13,08 mln.	-12,88 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	976 mln.	706 mln.	928 mln.	1,24 mld.	1,38 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	10,63 mln.	9,58 mln.	10,36 mln.	11,27 mln.	12,63 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	76,87 mln.	36,21 mln.	46,37 mln.	46,55 mln.	46,05 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	194 mln.	181 mln.	185 mln.	167 mln.	148 mln.
Machines, Totaal	1,67 mld.	1,66 mld.	1,67 mld.	1,69 mld.	1,73 mld.
Voltijdse werknemers	9,65K	8,72K	8,49K	8,7K	9,35K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	17,4 mln.	16,8 mln.	15,44 mln.	14,99 mln.	18,82 mln.
Orderportefeuille	-	866 mln.	1,01 mld.	1,42 mld.	1,48 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-108 mln.	-174 mln.	71,12 mln.	74,13 mln.	255 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	114 mln.	112 mln.	112 mln.	122 mln.	145 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,04 mln.	846K	467K	412K	273K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	2,21 mln.	-	-	1,25 mln.	319K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	118 mln.	113 mln.	113 mln.	124 mln.	145 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	937K	1,05 mln.	90K	123K	191K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-3,09 mln.	-5,95 mln.	-6,87 mln.	-6,9 mln.	-1,29 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-965K	191K	60K	-	2,4 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,07 mln.	5,86 mln.	619K	1,33 mln.	-2,84 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-9,24 mln.	-7,45 mln.	-17,48 mln.	-13,52 mln.	-20,62 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,97 mln.	4,37 mln.	4,94 mln.	6,11 mln.	9,94 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-16,4 mln.	-18,29 mln.	-33K	-1,02 mln.	-6,1 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	76,42 mln.	149 mln.	-45,84 mln.	-5,86 mln.	-40,66 mln.
Verandering in Debiteuren	9,24 mln.	37,79 mln.	-44,26 mln.	-91,45 mln.	-74,67 mln.
Verandering in voorraden	-1,15 mln.	935K	-1,01 mln.	-5,61 mln.	-1,16 mln.
Verandering in Crediteuren	39,09 mln.	14,76 mln.	17,25 mln.	45,06 mln.	104 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	112 mln.	121 mln.	91,17 mln.	126 mln.	369 mln.
Kapitaaluitgaven	-82,5 mln.	-81,21 mln.	-77,8 mln.	-120 mln.	-182 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	7,35 mln.	12,89 mln.	11,51 mln.	12,77 mln.	12,81 mln.
Contante Overnames	-	-4,4 mln.	-	-589K	-2,4 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	1,15 mln.	-285K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	1,63 mln.	-861K	-2,37 mln.	-1,78 mln.	-96K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-16,69 mln.	-1,53 mln.	-5,1 mln.	-418K
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	43K	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-15,26 mln.	57,18 mln.	18,49 mln.	11,54 mln.	16,69 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-88,74 mln.	-33,1 mln.	-51,69 mln.	-102 mln.	-156 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	55,13 mln.	308 mln.	7,67 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	55,13 mln.	308 mln.	7,67 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-112 mln.	-400 mln.	-125 mln.	-380 mln.	-103 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-112 mln.	-400 mln.	-125 mln.	-380 mln.	-103 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	332 mln.	-	116 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	63,72 mln.	-15,66 mln.	-16,17 mln.	-10,62 mln.	13,3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-48,05 mln.	-83,82 mln.	-86,32 mln.	32,93 mln.	-81,93 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,08 mln.	-25,21 mln.	12,84 mln.	3,12 mln.	-12,61 mln.
Netto verandering in kasgeld	-24,15 mln.	-20,64 mln.	-33,99 mln.	59,9 mln.	119 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	37,27 mln.	33,88 mln.	27,1 mln.	19,3 mln.	22 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	26,8 mln.	10,81 mln.	5,98 mln.	13 mln.	26,48 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	6,31 mln.	152 mln.	-3,71 mln.	-37,5K	151 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	39,51 mln.	181 mln.	20,06 mln.	22,02 mln.	172 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	38,88 mln.	-131 mln.	48,88 mln.	45,87 mln.	-43,4 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-112 mln.	-400 mln.	-70,15 mln.	-72,54 mln.	-95,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,71	0,74	1,78	3,08	6,96
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,36	1,06	2,53	4,31	9,64
Rendement op Eigen Vermogen %	-5,61	-10,91	7,95	8,23	21,79
Rendement op Eigen Vermogen	-3,61	-11,4	7,68	7,78	21,55
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,28	24,1	25,03	26,65	32,67
SG&A Marge	6,51	6	6,69	7,14	6,96
EBITDA Marge %	8,72	7,75	9,3	10,66	15,88