Kasstroom G-III Apparel Group, Ltd.

Aandelen

GIII

US36237H1014

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
30,91 ^USD	+1,05%		-1,56%	-5,24%

11/12	G-III APPAREL GROUP, LTD. : UBS herhaalt Neutraal advies	ZM
10/12	Sectorupdate: Consumentenaandelen dinsdag stabiel Premarket	MT

7d9a93f0023c0f2d.DzdDKB42GQw2wvYG6XilcDKvGvV5fi-ZTZFOf_oylXw.WE86cHdgb2Z6pc5q2CHhFlv-eb8DRmKrI7xjSrFj8BU6eQVefX58NAOIvw

Gepubliceerde financiële gegevens: G-III APPAREL GROUP, LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,16 mld.	2,06 mld.	2,77 mld.	3,23 mld.	3,1 mld.
Totale Omzet	3,16 mld.	2,06 mld.	2,77 mld.	3,23 mld.	3,1 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,04 mld.	1,31 mld.	1,78 mld.	2,13 mld.	1,86 mld.
Brutowinst	1,12 mld.	744 mln.	988 mln.	1,1 mld.	1,24 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	832 mln.	603 mln.	648 mln.	828 mln.	924 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	38,74 mln.	38,62 mln.	27,63 mln.	27,76 mln.	27,52 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	871 mln.	642 mln.	676 mln.	855 mln.	952 mln.
Operationeel Inkomen	247 mln.	103 mln.	313 mln.	246 mln.	290 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-44,41 mln.	-43,85 mln.	-	-56,6 mln.	-39,6 mln.
Netto Renteuitgaven	-44,41 mln.	-43,85 mln.	-	-56,6 mln.	-39,6 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	3,2 mln.	601K	8,12 mln.	674K	-5,61 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-100K	-2,6 mln.	-4,7 mln.	100K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-4,35 mln.	2,74 mln.	-46,4 mln.	4,85 mln.	2,36 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	201 mln.	62,32 mln.	272 mln.	190 mln.	247 mln.
Herstructureringskosten	-	-22,32 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-5,6 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-347 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-1,64 mln.	27,07 mln.	-
Afschrijving van activa	-21,79 mln.	-314K	-1,51 mln.	-2,49 mln.	-6,76 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	2,42 mln.	-3,96 mln.	2,46 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	182 mln.	35,73 mln.	271 mln.	-138 mln.	241 mln.
Inkomstenbelastingkosten	38,26 mln.	12,2 mln.	70,88 mln.	-3,79 mln.	65,86 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	144 mln.	23,52 mln.	200 mln.	-134 mln.	175 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	144 mln.	23,52 mln.	200 mln.	-134 mln.	175 mln.
Minderheidsbelangen	-	22K	492K	1,32 mln.	1,43 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	144 mln.	23,54 mln.	201 mln.	-133 mln.	176 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	144 mln.	23,54 mln.	201 mln.	-133 mln.	176 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	144 mln.	23,54 mln.	201 mln.	-133 mln.	176 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,98	0,49	4,14	-2,79	3,84
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,98	0,49	4,14	-2,79	3,84
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,21 mln.	48,24 mln.	48,43 mln.	47,65 mln.	45,86 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,94	0,48	4,05	-2,79	3,75
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,94	0,48	4,05	-2,79	3,75
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,9 mln.	48,78 mln.	49,52 mln.	47,65 mln.	47 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,61	0,81	3,52	2,52	3,4
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,58	0,8	3,44	2,52	3,32
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	286 mln.	142 mln.	340 mln.	274 mln.	318 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	252 mln.	107 mln.	316 mln.	250 mln.	296 mln.
EBIT	247 mln.	103 mln.	313 mln.	246 mln.	290 mln.
EBITDAR	401 mln.	241 mln.	406 mln.	356 mln.	415 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,01	34,16	26,16	2,74	27,37
Huidige Binnenlandse Belastingen	27,33 mln.	-16,32 mln.	43,77 mln.	36,26 mln.	52,14 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	10,62 mln.	3,8 mln.	5,99 mln.	14,65 mln.	9,97 mln.
Totale Huidige Belastingen	37,94 mln.	-12,52 mln.	49,76 mln.	50,91 mln.	62,12 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	8,56 mln.	26,13 mln.	19,21 mln.	-55,22 mln.	7,35 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-8,25 mln.	-1,42 mln.	1,91 mln.	526K	-3,6 mln.
Totale uitgestelde belastingen	319K	24,72 mln.	21,12 mln.	-54,7 mln.	3,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	126 mln.	38,97 mln.	170 mln.	120 mln.	156 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	94,7 mln.	55,3 mln.	93,1 mln.	132 mln.	122 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	94,7 mln.	55,3 mln.	93,1 mln.	132 mln.	122 mln.
Totaal netto huurkosten	115 mln.	99,1 mln.	66,2 mln.	82 mln.	97,6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	74,66 mln.	48,72 mln.	-	46,93 mln.	40,41 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	40,54 mln.	50,38 mln.	-	35,07 mln.	57,19 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	17,66 mln.	6,24 mln.	17,52 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	32,48 mln.	17,16 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	17,66 mln.	6,24 mln.	17,52 mln.	32,48 mln.	17,16 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	197 mln.	352 mln.	466 mln.	192 mln.	508 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	197 mln.	352 mln.	466 mln.	192 mln.	508 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	530 mln.	493 mln.	606 mln.	675 mln.	562 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	530 mln.	493 mln.	606 mln.	675 mln.	562 mln.
Voorraad	552 mln.	417 mln.	512 mln.	709 mln.	520 mln.
Vooruitbetaalde kosten	45,1 mln.	34,3 mln.	35,8 mln.	51,45 mln.	51,84 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	44,17 mln.	48,6 mln.	33,4 mln.	25,09 mln.	17,86 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,37 mld.	1,34 mld.	1,65 mld.	1,65 mld.	1,66 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	498 mln.	403 mln.	395 mln.	509 mln.	505 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-152 mln.	-160 mln.	-177 mln.	-215 mln.	-233 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	346 mln.	243 mln.	218 mln.	293 mln.	272 mln.
Langetermijninvesteringen	61,99 mln.	63,52 mln.	65,5 mln.	24,47 mln.	22,47 mln.
Goodwill	261 mln.	263 mln.	263 mln.	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	477 mln.	479 mln.	485 mln.	663 mln.	662 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	18,14 mln.	5,1 mln.	3,56 mln.	26,39 mln.	19,25 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	32,63 mln.	38,78 mln.	54,99 mln.	52,64 mln.	45,15 mln.
Totaal Activa	2,57 mld.	2,44 mld.	2,74 mld.	2,71 mld.	2,68 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	205 mln.	139 mln.	237 mln.	170 mln.	183 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	95,94 mln.	96,89 mln.	123 mln.	110 mln.	135 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	673K	4,4 mln.	4,24 mln.	136 mln.	15,03 mln.
Lopend gedeelte van leases	63,17 mln.	43,56 mln.	42,76 mln.	52,92 mln.	56,59 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,47 mln.	11,85 mln.	10 mln.	14,88 mln.	14,68 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	5,9 mln.	5,9 mln.	5,1 mln.	5,1 mln.	5,2 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	235 mln.	100 mln.	88,76 mln.	90,66 mln.	84,27 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	614 mln.	402 mln.	511 mln.	579 mln.	494 mln.
Langlopende schuld	397 mln.	508 mln.	515 mln.	484 mln.	403 mln.
Lange-Termijn Leases	249 mln.	162 mln.	143 mln.	205 mln.	178 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,95 mln.	20,35 mln.	40,01 mln.	44,78 mln.	42,74 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,72 mln.	7,21 mln.	13,12 mln.	15,14 mln.	15,76 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,27 mld.	1,1 mld.	1,22 mld.	1,33 mld.	1,13 mld.
Gewone aandelen, Totaal	264K	264K	264K	264K	264K
Aanvullend Gestort Kapitaal	452 mln.	448 mln.	456 mln.	469 mln.	459 mln.
Ingehouden winsten	893 mln.	917 mln.	1,12 mld.	984 mln.	1,16 mld.
Eigen aandelen	-36,86 mln.	-27,03 mln.	-39,16 mln.	-55,82 mln.	-65,75 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-18,01 mln.	-2,09 mln.	-14,53 mln.	-11,65 mln.	-3,21 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,29 mld.	1,34 mld.	1,52 mld.	1,39 mld.	1,55 mld.
Minderheidsbelangen	-	964K	471K	-850K	-2,28 mln.
Eigen Vermogen	1,29 mld.	1,34 mld.	1,52 mld.	1,38 mld.	1,55 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,57 mld.	2,44 mld.	2,74 mld.	2,71 mld.	2,68 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	48,01 mln.	48,38 mln.	47,92 mln.	46,49 mln.	45,42 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	48,01 mln.	48,38 mln.	47,92 mln.	46,72 mln.	45,73 mln.
Boekwaarde / Aandeel	26,88	27,62	31,72	29,66	33,9
Netto Boekwaarde	553 mln.	594 mln.	773 mln.	722 mln.	888 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11,52	12,29	16,13	15,46	19,42
Totale Schuld	710 mln.	718 mln.	705 mln.	877 mln.	653 mln.
Nettoschuld	512 mln.	366 mln.	239 mln.	686 mln.	145 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	922 mln.	793 mln.	530 mln.	656 mln.	781 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	964K	471K	-850K	-2,28 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	61,99 mln.	63,52 mln.	65,5 mln.	24,47 mln.	22,47 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	417 mln.	512 mln.	709 mln.	520 mln.
Machines, Totaal	152 mln.	143 mln.	148 mln.	185 mln.	197 mln.
Voltijdse werknemers	4K	2,8K	2,9K	3,6K	3,5K
Deeltijdwerknemers	2,4K	500	700	1,1K	1,1K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	710K	17,46 mln.	17,39 mln.	18,3 mln.	1,47 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	144 mln.	23,54 mln.	201 mln.	-133 mln.	176 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	34,24 mln.	34,32 mln.	23,93 mln.	23,86 mln.	22,12 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,5 mln.	4,3 mln.	3,7 mln.	3,9 mln.	5,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	38,74 mln.	38,62 mln.	27,63 mln.	27,76 mln.	27,52 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	10,49 mln.	10,01 mln.	9,68 mln.	10,24 mln.	7,09 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,5 mln.	1,08 mln.	136K	210K	102K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-1,64 mln.	-28,33 mln.	-1,01 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	21,79 mln.	20,41 mln.	1,51 mln.	350 mln.	6,76 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-3,2 mln.	-601K	-9,47 mln.	-674K	5,61 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	17,56 mln.	6,14 mln.	17,42 mln.	32,48 mln.	17,16 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	74,85 mln.	100 mln.	64,41 mln.	-655K	62,55 mln.
Verandering in Debiteuren	-28 mln.	38,9 mln.	-113 mln.	-40,99 mln.	113 mln.
Verandering in voorraden	24,46 mln.	144 mln.	-95,65 mln.	-164 mln.	189 mln.
Verandering in Crediteuren	-18,56 mln.	-94,23 mln.	125 mln.	-107 mln.	34,97 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-621K	-13,8 mln.	9,74 mln.	12,59 mln.	4,33 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-74,82 mln.	-199 mln.	-50,36 mln.	-63 mln.	-55,19 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	209 mln.	74,76 mln.	186 mln.	-105 mln.	588 mln.
Kapitaaluitgaven	-37,99 mln.	-16,04 mln.	-18,26 mln.	-21,53 mln.	-24,68 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-171 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-13,24 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-20 mln.	-24,94 mln.	-3,6 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2,1 mln.	-4,09 mln.	-	-84K	-52K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-40,09 mln.	-20,13 mln.	-51,5 mln.	-218 mln.	-28,33 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,39 mld.	1,7 mld.	230K	671 mln.	170 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	2,39 mld.	1,7 mld.	230K	671 mln.	170 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,39 mld.	-1,59 mld.	-2,03 mln.	-583 mln.	-377 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,39 mld.	-1,59 mld.	-2,03 mln.	-583 mln.	-377 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	115K	297K	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-47,46 mln.	-324K	-21,64 mln.	-36,75 mln.	-36,97 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-13,55 mln.	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-44,48 mln.	94,78 mln.	-23,44 mln.	51,63 mln.	-245 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,79 mln.	5,16 mln.	3,2 mln.	-3,41 mln.	1,56 mln.
Netto verandering in kasgeld	127 mln.	155 mln.	114 mln.	-274 mln.	316 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	13,55 mln.	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	39,02 mln.	1,97 mln.	39,82 mln.	38,07 mln.	57,86 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	137 mln.	58,9 mln.	134 mln.	-180 mln.	523 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	155 mln.	76,29 mln.	124 mln.	-155 mln.	541 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	18,23 mln.	16,87 mln.	85 mln.	347 mln.	-340 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,86 mln.	108 mln.	-1,8 mln.	88,39 mln.	-208 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,47	2,57	7,54	5,63	6,72
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,63	3,17	9,13	6,85	8,13
Rendement op Eigen Vermogen %	11,6	1,79	14	-9,25	11,92
Rendement op Eigen Vermogen	11,6	1,79	14,05	-9,16	12
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,37	36,22	35,72	34,13	40,08
SG&A Marge	26,33	29,34	23,42	25,65	29,83
EBITDA Marge %	9,04	6,89	12,3	8,48	10,25
EBITA Marge	7,96	5,22	11,43	7,74	9,54
EBIT Marge %	7,82	5,01	11,3	7,62	9,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,55	1,14	7,23	-4,16	5,64
Nettowinstmarge %	4,55	1,15	7,25	-4,12	5,69
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,55	1,15	7,25	-4,12	5,69
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,98	1,9	6,16	3,72	5,04
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,34	2,87	4,83	-5,58	16,89
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,89	3,71	4,48	-4,8	17,46
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,32	0,82	1,07	1,18	1,15
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	14,62	6,98	11,99	12,61	10,96
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,12	4,02	5,04	5,04	5,01
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,62	2,71	3,83	3,48	3,02
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,23	3,34	3,24	2,85	3,36
Quick Ratio	1,18	2,1	2,1	1,5	2,17
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,34	0,19	0,36	-0,18	1,19
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	59,61	91,08	72,45	72,42	72,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	100,81	135,21	95,3	104,88	120,9
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	38,91	53,56	36,63	31,93	38,53
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	121,51	172,73	131,12	145,36	155,25
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	54,98	53,66	46,38	63,36	42,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	35,48	34,92	31,69	38,78	29,66
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	50,04	50,08	43,29	49,75	37,54
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	32,29	32,59	29,57	30,45	26,4
Totaal Passiva / Totaal Activa	49,68	45,12	44,56	48,95	42,26
EBIT / Renteuitgaven	5,56	2,35	-	4,34	7,33
EBITDA / Renteuitgaven	9,03	5,49	-	6,28	10,49
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	8,17	5,12	-	5,9	9,86
Totale Schuld / EBITDA	1,77	2,98	1,74	2,47	1,57
Nettoschuld / EBITDA	1,28	1,52	0,59	1,93	0,35
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,96	3,19	1,82	2,63	1,67
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,41	1,63	0,62	2,05	0,37
Groei ten opzichte van vorig jaar