(Alliance News) - De markten in Europa kregen woensdag een impuls in de aanloop naar twee belangrijke rentebesluiten, te beginnen met de Amerikaanse Federal Reserve vanavond.

Donderdag staat de Bank of England in de schijnwerpers, waarbij de markten uitkijken naar een renteverlaging.

De FTSE 100 index sloot 93,57 punten, 1,1%, hoger op 8.367,98. De FTSE 250 eindigde 168,20 punten, 0,8%, hoger op 21.600,71, en de AIM All-Share sloot 8,86 punten, 1,1%, hoger op 787,02.

De Cboe UK 100 eindigde 0,9% hoger op 834,70, de Cboe UK 250 sloot 0,3% hoger op 18.858,58 en de Cboe Small Companies eindigde 0,3% lager op 17.252,69.

De CAC 40 in Parijs eindigde 0,8% hoger, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,5% hoger sloot.

In New York steeg de DJIA bij sluitingstijd in Londen met 0,6%, de S&P 500 index met 1,7% en de Nasdaq Composite met 2,6%.

Na dinsdag met 7,0% te zijn gedaald, maakte chipmaker Nvidia een sprong van 12%. Advanced Micro Devices steeg na de resultaten met 5,2%, maar door tegenvallende Cloud-verkopen daalde Microsoft met 1,3%, waarmee het de positieve markttrend omzeilde.

Uit woensdag gepubliceerde cijfers bleek dat de Amerikaanse arbeidsmarkt in juli is afgekoeld.

Uit het ADP-werkgelegenheidsrapport bleek dat Amerikaanse werkgevers in de particuliere sector in juli 122.000 banen hebben toegevoegd, tegen 155.000 in juni. De cijfers van juni waren naar boven bijgesteld van 150.000.

Volgens FXStreet werd voor juli een banengroei van 150.000 verwacht, dus de feitelijke lezing bleef achter.

De loonstijgingen vertraagden deze maand ook. De jaar-op-jaar loonstijgingen voor baanbezitters daalden van 4,9% in juni naar 4,8% in juli, het traagste tempo in drie jaar. Bij baanwisselaars daalde de loonstijging van 7,7% naar 7,2%.

Het nieuws deed de hoop toenemen dat de Federal Reserve de rente zou verlagen tijdens haar vergadering in september.

Er wordt echter algemeen verwacht dat de Amerikaanse centrale bank woensdag de rente ongewijzigd zal laten, maar beleggers denken dat het de basis legt voor een renteverlaging in september.

Het besluit wordt woensdag om 1900 BST bekendgemaakt.

"Met bemoedigende inflatiecijfers en een arbeidsmarkt die tekenen van matiging vertoont, verwachten wij dat het [Federal Open Market Committee] zal hinten op een renteverlaging in september. Maar omdat er de komende weken belangrijke cijfers komen en de markten een renteverlaging in september al hebben ingeprijsd, zien wij weinig opwaartse kracht voor het FOMC om een sterk signaal af te geven," aldus Barclays.

Op donderdag zal de Bank of England haar rentebesluit bekendmaken, waarbij het besluit als zeer evenwichtig wordt beschouwd.

Goldman Sachs verwacht dat het Monetary Policy Committee met 5-4 zal stemmen voor een verlaging van de bankrente met 25 basispunten naar 5,00%.

"Uit alle gegevens blijkt dat er nog steeds aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt bij het beteugelen van de inflatiedruk, en wij denken dat de bijgewerkte prognoses zullen blijven aangeven dat de inflatie twee tot drie jaar later licht onder de doelstelling zal uitkomen, zelfs als het MPC de bankrente verlaagt in overeenstemming met het door de markt verwachte pad. Wij denken dat dit genoeg zal zijn voor [Andrew] Bailey, [Sarah] Breeden en [Clare] Lombardelli om samen met [Dave] Ramsden en [Swati] Dhingra voor een verlaging te stemmen, ondanks de recente stijging van de diensteninflatie."

"Dat gezegd hebbende, betekent de beperkte communicatie van deze commissieleden dat hun stem moeilijk te voorspellen is," voegde de investeringsbank eraan toe.

"Wij zien de beslissing om de bankrente te verlagen dan ook als een close call en zien een lage lat voor het MPC om de eerste verlaging uit te stellen tot september."

Het pond noteerde woensdag bij het sluiten van de beurzen in Londen op USD1,2844, hoger vergeleken met USD1,2829 bij het sluiten van de beurs op dinsdag. De euro noteerde USD1,0826 bij het slot van de Europese aandelenbeurs op woensdag, hoger vergeleken met USD1,0808 op hetzelfde tijdstip op dinsdag. De dollar noteerde JPY150,36 ten opzichte van de yen, scherp lager dan JPY153,88 eind dinsdag, na een renteverhoging door de Bank of Japan.

Mijnbouwaandelen Antofagasta, Glencore en Anglo American gaven een boost aan de FTSE 100 met respectievelijk 4,6%, 3,2% en 3,2%.

HSBC steeg ook met 4,0%. HSBC kondigde een aandeleninkoopprogramma van maximaal USD 3 miljard aan, terwijl het een iets lagere winst voor belastingen rapporteerde na een daling van de netto rentebaten.

HSBC boekte een winst voor belastingen van USD21,56 miljard voor de eerste helft van 2024, een daling van 0,5% ten opzichte van USD21,66 miljard een jaar eerder. De nettorentebaten van de kredietverstrekker daalden met 7,4% van USD18,26 miljard naar USD16,91 miljard. De winst overtrof echter de consensus van ongeveer USD20,5 miljard.

Shell steeg 2,7% in de aanloop naar de halfjaarresultaten op donderdag en toen de olieprijs steeg door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten.

Brentolie noteerde woensdag bij het sluiten van de beurzen in Londen USD80,37 per vat, tegen USD78,51 eind dinsdag.

Goud stond genoteerd op USD2.423,09 per ounce bij het sluiten van de beurzen in Londen op woensdag, hoger vergeleken met USD2.384,97 bij het sluiten op dinsdag.

Aan het hoofd van de FTSE 100 dalers, gleed InterContinental Hotels Group 3,0% nadat branchegenoot Marriott International de verwachtingen verlaagde en waarschuwde voor een zwakkere handel in China en Noord-Amerika. Marriott noteerde woensdag 5,6% lager in New York.

GSK daalde 2,0%, nadat de verhoogde verwachtingen werden overschaduwd door een teleurstellende prestatie van de vaccinentak en een tegenvallende verkoop van Shingrix.

Volgens Peter Verdult, analist bij Citi, versloegen de inkomsten in het tweede kwartaal en de aangepaste winst per aandeel de verwachtingen met respectievelijk 5% en 12% en werden de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd, "verwachten wij dat de aandacht van beleggers zal uitgaan naar de lagere verwachtingen voor de vaccindivisie als gevolg van de onzekerheid rond de Arexvy-patiëntenpopulatie in de VS na de bijeenkomst van het [Advisory Committee on Immunization Practices] in juni en het vertragende momentum van Shingrix in de VS".

"De vaccinportfolio was zwakker en miste de consensus met 9%," merkte hij op, terwijl Shingrix 20% miste, gedreven door zwakte in de VS.

In de FTSE 250 steeg Rathbones met 7,5% nadat het bedrijf zei dat het in de eerste helft van 2024 voorliep op de doelstelling, doordat het bedrijf synergieën realiseerde en extra middelen kreeg na de fusie met Investec Wealth & Investment.

De in Londen gevestigde beleggings- en vermogensbeheerder zei dat in de zes maanden die eindigden op 30 juni, de winst voor belastingen meer dan verdubbeld was van GBP26,0 miljoen naar GBP65,3 miljoen.

Rathbones verhoogde het interim-dividend met 3,4% naar 30 pence per aandeel van 29 pence eerder.

Elders steeg Metro Bank met 30% nadat de high-street kredietverstrekker zijn vooruitzichten verhoogde en geloofde dat een terugkeer naar winst dit jaar in het verschiet ligt.

Ferrexpo steeg 4,0% nadat de producent van ijzerertspellets in Oekraïne een omzetstijging van 64% rapporteerde naar GBP548,5 miljoen voor de eerste helft van 2024, van GBP334,0 miljoen een jaar eerder. De winst voor belastingen is meer dan verdubbeld van GBP 35,4 miljoen naar GBP 75,7 miljoen.

De Britse bedrijfskalender voor donderdag staat vol met FTSE 100 zwaargewichten. Onder andere BAE Systems, Barclays, Mondi, Next en Shell rapporteren winst.

Woensdag volgt nog het Amerikaanse rentebesluit. Op donderdag volgt de Bank of England met haar renteafspraak. In de VS worden ook de wekelijkse jobless claims gepubliceerd.

Door Jeremy Cutler, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.