HSBC en Glencore slepen FTSE 100 in het rood

(Alliance News) - De aandelenkoersen in Londen zijn woensdag gemengd geopend, waarbij de FTSE 100 index onder druk kwam te staan door zwakke winsten van HSBC en Glencore - die qua marktkapitalisatie tot de grootste bedrijven behoren.

De FTSE 100 index opende 50,16 punten of 0,7% lager op 7.669,05. De FTSE 250 stond 3,10 punten hoger op 19.112,73 en de AIM All-Share noteerde 1,28 punten, 0,2%, lager op 751,77.

De Cboe UK 100 daalde met 0,6% op 768,27, de Cboe UK 250 steeg met 0,2% op 16.555,52 en de Cboe Small Companies steeg met 0,2% op 14.512,76.

In Europese aandelen was de CAC 40 in Parijs marginaal hoger, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,1% steeg.

Later op woensdag worden de notulen van de vergadering van het Federal Open Market Committee van januari gepubliceerd. Tijdens die vergadering zei de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, dat een renteverlaging in maart niet het "meest waarschijnlijke geval" is. Sinds zijn commentaar hebben sterke inflatiecijfers voor consumenten en groothandelsprijzen deze afwachtende houding ondersteund.

De dollar was sterker tijdens de vroege beurzen.

Sterling noteerde begin woensdag op USD1,2627, lager dan USD1,2649 bij het sluiten van de beurzen in Londen op dinsdag. De euro handelde op USD1,0809, lager dan USD1,0818. De dollar noteerde ten opzichte van de yen op JPY150,15, een stijging ten opzichte van JPY149,84.

In de FTSE 100 was HSBC de slechtste performer, met een daling van 6,7%.

HSBC kondigde verdere inkoop van eigen aandelen aan terwijl de jaarwinst steeg dankzij hogere rentetarieven, hoewel de prestaties in het vierde kwartaal te lijden hadden onder een bijzondere waardevermindering. De op Azië gerichte kredietverstrekker zei dat de winst voor belastingen in 2023 met 78% steeg van USD17,06 miljard naar USD30,35 miljard. De totale inkomsten stegen met 30% van USD50,62 miljard naar USD66,06 miljard. HSBC zei dat dit te danken was aan een stijging van de nettorentebaten van alle drie haar wereldwijde activiteiten, als gevolg van het hogere renteklimaat.

HSBC zei dat het een vierde interim-dividend van USD0,31 per aandeel heeft goedgekeurd, wat het totale dividend op USD0,61 per aandeel brengt, bijna het dubbele van USD0,32 in 2022. HSBC zei ook dat het zal beginnen met een aandeleninkoop van maximaal USD2,0 miljard, die het verwacht te voltooien voor de bekendmaking van de resultaten over het eerste kwartaal.

"Er valt hier veel uit te pakken...Als we een hoop rommel buiten beschouwing laten, lijkt het erop dat de prestaties iets slechter waren dan verwacht, waarbij hogere operationele kosten iets betere afboekingen meer dan teniet deden," aldus Matt Britzman, aandelenanalist bij Hargreaves Lansdown.

Vooruitkijkend zegt HSBC dat het blijft mikken op een rendement op het gemiddelde tastbare eigen vermogen in het midden van de tien voor 2024, exclusief bijzondere posten. HSBC verwacht nettorentebaten voor banken van ten minste USD41 miljard. Hoewel de vooruitzichten voor de kredietgroei voor de eerste helft van het jaar "voorzichtig" zijn, verwacht HSBC voor de middellange tot lange termijn een groei van de kredietverlening aan klanten met mid-single digits.

"De vooruitzichten zijn al even rommelig. Rendementen worden verwacht in het midden van de tien wanneer een aantal eenmalige posten worden weggestreept, de kosten zullen naar verwachting met 5% stijgen en het niveau van de kredietverliezen zal naar verwachting toenemen. Over het geheel genomen geeft dit een gemengd onderliggend beeld dat iets slechter lijkt te zijn dan de huidige consensus heeft ingebouwd," vervolgt Britzman.

De jaarcijfers van Glencore stelden beleggers ook teleur, want het aandeel daalde met 4,5%.

De in Barr, Zwitserland gevestigde gediversifieerde mijnbouwgroep zei dat de inkomsten in 2023 op jaarbasis met 15% daalden naar USD217,93 miljard van USD255,98 miljard, terwijl de nettowinst met 75% daalde naar USD4,28 miljard van USD17,32 miljard. De aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie daalde met 50% tot USD17,10 miljard van USD34,06 miljard, "voornamelijk als gevolg van het herstel van het evenwicht en de normalisatie van de internationale energiehandelsstromen, waarbij steenkool en LNG, en in mindere mate de olieprijzen, aanzienlijk daalden", aldus Glencore.

In de FTSE 250 steeg Hochschild Mining met 3,0%.

Hochschild zei dat het dinsdag de eerste goudgieting heeft bereikt in de Mara Rosa mijn in Brazilië. Het project blijft op schema, zei de mijnbouwer, met commerciële productie die tegen het einde van het tweede kwartaal wordt verwacht. Verwacht wordt dat de mijn in 2024 tussen 83.000 en 93.000 ounces goud zal produceren, met all-in sustaining kosten van USD 1.090 tot USD 1.120 per ounce.

"We zijn allemaal erg trots op het team dat de nieuwste goudmijn van Brazilië heeft opgeleverd. Mara Rosa wordt een lagekostenoperatie die aanzienlijke waarde zal creëren voor al onze belanghebbenden. Het speelt een belangrijke rol in onze strategie om de productie te verhogen en de kosten de komende jaren te verlagen," zei CEO Eduardo Landin.

In de VS eindigde Wall Street dinsdag in het rood: de Dow Jones Industrial Average daalde met 0,2%, de S&P 500 daalde met 0,6% en de Nasdaq Composite daalde met 0,9%.

Nvidia daalde 4,4% in de aanloop naar de winst over het vierde kwartaal, die na de slotbel in New York wordt verwacht.

"Beleggers maken zich zorgen over de prijs die op de grote technologienamen is gezet, want hoewel er weer een groot groeicijfer van Nvidia wordt verwacht, zal het bedrijf weer de sterren van de hemel moeten schieten om zijn enorme koersstijgingen te rechtvaardigen. Het is 44% gestegen tot nu toe en maar liefst 236% in de afgelopen 12 maanden. Maar gezien de stratosferische stijging van Nvidia, zijn de verwachtingen voor het vierde kwartaal inderdaad erg hoog," zei Susannah Streeter, hoofd geld en markten bij Hargreaves Lansdown.

In Azië sloot de Nikkei 225 index in Tokio woensdag 0,3% lager. In China sloot de Shanghai Composite 1,0% hoger, terwijl de Hang Seng index in Hongkong 1,6% hoger sloot. De S&P/ASX 200 in Sydney sloot 0,7% lager.

Goud noteerde begin woensdag op USD2.028,43 per ounce, iets hoger dan USD2.027,87 op dinsdag.

Brentolie werd verhandeld op USD82,46 per vat, hoger dan USD82,09.

Naast de Fed-notulen en de resultaten van Nvidia, zal er ook gekeken worden naar toespraken van enkele belangrijke leden van de centrale banken. In het VK zal Bank of England commissielid Swati Dhingra spreken. In de VS zal Fed-gouverneur Michelle Bowman ook een toespraak houden.

Door Elizabeth Winter, Alliance News adjunct-nieuwsredacteur

Reacties en vragen naar [e-mail]

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.