Kasstroom Intercontinental Exchange, Inc.

Aandelen

ICE

US45866F1049

Financiële en goederenmarktoperatoren

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
159,99 ^USD	-1,22%		-1,50%	+24,57%

11/09	Intercontinental Exchange boekt record aan liquiditeit op wereldwijde aardgasmarkten	MT
11/09	INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. : Redburn Atlantic is Neutraal over het aandeel	ZM

722ffd160ac.qkxSQr5wKeVPxU67XCoMjch4QTlNs7Z7XaSbWeYSkQQ.xgI6CPdFZogIt3mIP39lwYVPDUkSyecKZcaiGoB-4Fb9JAQy1wUetR78LQ

Gepubliceerde financiële gegevens: INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,94 mld.	6,04 mld.	7,15 mld.	7,29 mld.	7,99 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	260 mln.	-	-	-	-
Totale Omzet	5,2 mld.	6,04 mld.	7,15 mld.	7,29 mld.	7,99 mld.
Brutowinst	5,2 mld.	6,04 mld.	7,15 mld.	7,29 mld.	7,99 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,85 mld.	2,15 mld.	2,59 mld.	2,53 mld.	2,81 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	631 mln.	740 mln.	1,01 mld.	1,03 mld.	1,22 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,48 mld.	2,89 mld.	3,6 mld.	3,56 mld.	4,02 mld.
Operationeel Inkomen	2,72 mld.	3,14 mld.	3,55 mld.	3,73 mld.	3,96 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-285 mln.	-357 mln.	-423 mln.	-616 mln.	-808 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	54 mln.	10 mln.	61 mln.	108 mln.	319 mln.
Netto Renteuitgaven	-231 mln.	-347 mln.	-362 mln.	-508 mln.	-489 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	62 mln.	71 mln.	51 mln.	15 mln.	-135 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-5 mln.	-5 mln.	-13 mln.	-9 mln.	-12 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2 mln.	-3 mln.	2,56 mld.	-1,36 mld.	-163 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,55 mld.	2,86 mld.	5,78 mld.	1,87 mld.	3,17 mld.
Herstructureringskosten	-18 mln.	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-2 mln.	-105 mln.	-102 mln.	-93 mln.	-269 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	55 mln.	34 mln.	41 mln.	-3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-31 mln.	-11 mln.	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-30 mln.	-16 mln.	-9 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-16 mln.	-2 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,48 mld.	2,77 mld.	5,7 mld.	1,81 mld.	2,89 mld.
Inkomstenbelastingkosten	521 mln.	658 mln.	1,63 mld.	310 mln.	456 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,96 mld.	2,11 mld.	4,07 mld.	1,5 mld.	2,44 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,96 mld.	2,11 mld.	4,07 mld.	1,5 mld.	2,44 mld.
Minderheidsbelangen	-27 mln.	-19 mln.	-11 mln.	-52 mln.	-70 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,93 mld.	2,09 mld.	4,06 mld.	1,45 mld.	2,37 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,93 mld.	2,09 mld.	4,06 mld.	1,45 mld.	2,37 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,93 mld.	2,09 mld.	4,06 mld.	1,45 mld.	2,37 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,45	3,78	7,22	2,59	4,2
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,45	3,78	7,22	2,59	4,2
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	561 mln.	552 mln.	562 mln.	559 mln.	564 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,42	3,77	7,18	2,58	4,19
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,42	3,77	7,18	2,58	4,19
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	565 mln.	555 mln.	565 mln.	561 mln.	565 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,79	3,2	6,41	2	3,38
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,77	3,19	6,38	1,99	3,38
Dividend Per Aandeel	1,1	1,2	1,32	1,52	1,68
Uitkeringsratio	32,13	32,02	18,41	58,99	40,33
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,18 mld.	3,7 mld.	4,34 mld.	4,51 mld.	4,9 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,03 mld.	3,53 mld.	4,17 mld.	4,34 mld.	4,71 mld.
EBIT	2,72 mld.	3,14 mld.	3,55 mld.	3,73 mld.	3,96 mld.
EBITDAR	3,24 mld.	3,78 mld.	4,43 mld.	4,6 mld.	4,99 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	5,2 mld.	6,04 mld.	7,15 mld.	7,29 mld.	7,99 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21	23,79	28,59	17,15	15,76
Huidige Binnenlandse Belastingen	313 mln.	302 mln.	800 mln.	572 mln.	314 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	241 mln.	264 mln.	292 mln.	331 mln.	471 mln.
Totale Huidige Belastingen	554 mln.	566 mln.	1,09 mld.	903 mln.	785 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-25 mln.	31 mln.	350 mln.	-578 mln.	-321 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-8 mln.	61 mln.	187 mln.	-15 mln.	-8 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-33 mln.	92 mln.	537 mln.	-593 mln.	-329 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,57 mld.	1,77 mld.	3,6 mld.	1,12 mld.	1,91 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	1 mln.	3 mln.	2 mln.	-1 mln.	-4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	594 mln.	693 mln.	825 mln.	814 mln.	857 mln.
Totaal netto huurkosten	68 mln.	81 mln.	84 mln.	83 mln.	92 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	19,88 mln.	18,45 mln.	18,24 mln.	25,03 mln.	28,72 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	48,12 mln.	62,55 mln.	65,76 mln.	57,97 mln.	63,28 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	139 mln.	127 mln.	155 mln.	149 mln.	197 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	7 mln.	20 mln.	44 mln.	19 mln.	73 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	146 mln.	147 mln.	199 mln.	168 mln.	270 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	841 mln.	583 mln.	607 mln.	1,8 mld.	899 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	841 mln.	583 mln.	607 mln.	1,8 mld.	899 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	988 mln.	1,23 mld.	1,21 mld.	1,17 mld.	1,37 mld.
Totaal Vorderingen	988 mln.	1,23 mld.	1,21 mld.	1,17 mld.	1,37 mld.
Vooruitbetaalde kosten	220 mln.	323 mln.	320 mln.	458 mln.	703 mln.
Beperkt Geld	943 mln.	1 mld.	1,04 mld.	6,15 mld.	531 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	64,99 mld.	84,08 mld.	151 mld.	147 mld.	81,47 mld.
Totaal Vlottende Activa	67,98 mld.	87,22 mld.	154 mld.	157 mld.	84,97 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,99 mld.	2,24 mld.	2,22 mld.	2,27 mld.	2,44 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-751 mln.	-857 mln.	-887 mln.	-926 mln.	-1,05 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,24 mld.	1,38 mld.	1,34 mld.	1,34 mld.	1,39 mld.
Langetermijninvesteringen	631 mln.	666 mln.	-	-	-
Goodwill	13,34 mld.	21,29 mld.	21,12 mld.	21,11 mld.	30,55 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	10,56 mld.	14,74 mld.	14,1 mld.	13,52 mld.	17,85 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	747 mln.	903 mln.	2,64 mld.	1,42 mld.	1,32 mld.
Totaal Activa	94,49 mld.	126 mld.	194 mld.	194 mld.	136 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	505 mln.	639 mln.	474 mln.	619 mln.	1 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	304 mln.	359 mln.	366 mln.	587 mln.	555 mln.
Kortlopende leningen	1,32 mld.	2,41 mld.	1,02 mld.	4 mln.	1,95 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,25 mld.	-	499 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	53 mln.	69 mln.	72 mln.	65 mln.	60 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	129 mln.	158 mln.	194 mln.	170 mln.	200 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	65,26 mld.	84,36 mld.	151 mld.	148 mld.	80,85 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	68,82 mld.	88 mld.	153 mld.	149 mld.	84,63 mld.
Langlopende schuld	5,25 mld.	14,13 mld.	12,4 mld.	18,12 mld.	20,66 mld.
Lange-Termijn Leases	281 mln.	320 mln.	252 mln.	254 mln.	299 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	72 mln.	101 mln.	90 mln.	84 mln.	107 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	198 mln.	206 mln.	200 mln.	160 mln.	193 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,31 mld.	3,56 mld.	4,1 mld.	3,49 mld.	4,08 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	198 mln.	258 mln.	304 mln.	297 mln.	334 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	77,13 mld.	107 mld.	171 mld.	172 mld.	110 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6 mln.	6 mln.	6 mln.	6 mln.	6 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	11,74 mld.	13,84 mld.	14,07 mld.	14,31 mld.	15,95 mld.
Ingehouden winsten	9,63 mld.	11,04 mld.	14,35 mld.	14,94 mld.	16,36 mld.
Eigen aandelen	-3,88 mld.	-5,2 mld.	-5,52 mld.	-6,22 mld.	-6,3 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-243 mln.	-192 mln.	-196 mln.	-331 mln.	-294 mln.
Totaal Eigen Vermogen	17,26 mld.	19,5 mld.	22,71 mld.	22,71 mld.	25,72 mld.
Minderheidsbelangen	109 mln.	129 mln.	39 mln.	55 mln.	69 mln.
Eigen Vermogen	17,36 mld.	19,63 mld.	22,75 mld.	22,76 mld.	25,79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	94,49 mld.	126 mld.	194 mld.	194 mld.	136 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	553 mln.	562 mln.	562 mln.	559 mln.	573 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	554 mln.	561 mln.	561 mln.	559 mln.	573 mln.
Boekwaarde / Aandeel	31,12	34,73	40,48	40,62	44,88
Netto Boekwaarde	-6,65 mld.	-16,53 mld.	-12,51 mld.	-11,92 mld.	-22,69 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-11,99	-29,44	-22,3	-21,33	-39,6
Totale Schuld	8,15 mld.	16,93 mld.	14,24 mld.	18,44 mld.	22,97 mld.
Nettoschuld	7,31 mld.	16,34 mld.	13,64 mld.	16,64 mld.	22,07 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	8 mln.	-23 mln.	-41 mln.	-14 mln.	-27 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	544 mln.	648 mln.	672 mln.	664 mln.	736 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	109 mln.	129 mln.	39 mln.	55 mln.	69 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	146 mln.	146 mln.	156 mln.	155 mln.	180 mln.
Gebouwen, Totaal	309 mln.	322 mln.	342 mln.	352 mln.	389 mln.
Machines, Totaal	975 mln.	1,12 mld.	1,13 mld.	1,15 mld.	1,19 mld.
Voltijdse werknemers	5,99K	8,89K	8,86K	8,91K	13,22K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8 mln.	27 mln.	24 mln.	22 mln.	21 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,93 mld.	2,09 mld.	4,06 mld.	1,45 mld.	2,37 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	145 mln.	173 mln.	174 mln.	174 mln.	182 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	311 mln.	388 mln.	622 mln.	610 mln.	749 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	456 mln.	561 mln.	796 mln.	784 mln.	931 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	175 mln.	179 mln.	213 mln.	247 mln.	284 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-1,42 mld.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-55 mln.	-1,26 mld.	-41 mln.	4 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	31 mln.	11 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	42 mln.	1,34 mld.	122 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	139 mln.	139 mln.	188 mln.	155 mln.	257 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-46 mln.	86 mln.	593 mln.	-500 mln.	-36 mln.
Verandering in Debiteuren	-30 mln.	-149 mln.	-5 mln.	20 mln.	-71 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-18 mln.	2 mln.	34 mln.	-27 mln.	-16 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	19 mln.	18 mln.	-116 mln.	130 mln.	-301 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,66 mld.	2,88 mld.	3,12 mld.	3,55 mld.	3,54 mld.
Kapitaaluitgaven	-153 mln.	-207 mln.	-179 mln.	-225 mln.	-190 mln.
Contante Overnames	-352 mln.	-9,45 mld.	-66 mln.	-59 mln.	-10,2 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-152 mln.	-203 mln.	-273 mln.	-257 mln.	-299 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	69 mln.	4 mln.	1,12 mld.	670 mln.	175 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-6 mln.	22 mln.	-1,39 mld.	548 mln.	1,72 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-594 mln.	-9,83 mld.	-786 mln.	677 mln.	-8,8 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	360 mln.	1,09 mld.	-	-	1,95 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	10 mln.	9,61 mld.	-	7,89 mld.	2,4 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	370 mln.	10,7 mld.	-	7,89 mld.	4,35 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-1,39 mld.	-1,01 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-2 mld.	-1,25 mld.	-2,7 mld.	-2,29 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-2 mld.	-2,64 mld.	-3,72 mld.	-2,29 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,52 mld.	-1,32 mld.	-320 mln.	-705 mln.	-78 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-621 mln.	-669 mln.	-747 mln.	-853 mln.	-955 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-621 mln.	-669 mln.	-747 mln.	-853 mln.	-955 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	23 mln.	38 mln.	65,73 mld.	-4,46 mld.	-65,38 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,75 mld.	6,74 mld.	62,03 mld.	-1,84 mld.	-64,34 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4 mln.	8 mln.	-6 mln.	-23 mln.	7 mln.
Netto verandering in kasgeld	316 mln.	-197 mln.	64,36 mld.	2,37 mld.	-69,59 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	280 mln.	298 mln.	406 mln.	550 mln.	727 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	557 mln.	642 mln.	1,06 mld.	882 mln.	909 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,86 mld.	2,05 mld.	1,95 mld.	-1,51 mld.	7,55 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,04 mld.	2,27 mld.	2,22 mld.	-1,12 mld.	8,06 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	133 mln.	173 mln.	758 mln.	4,17 mld.	-4,58 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	370 mln.	8,7 mld.	-2,64 mld.	4,17 mld.	2,07 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,82	1,78	1,39	1,2	1,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,76	6,33	6,03	5,96	5,51
Rendement op Eigen Vermogen %	11,31	11,4	19,2	6,58	10,04
Rendement op Eigen Vermogen	11,22	11,37	19,23	6,37	9,78
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	35,58	35,67	36,23	34,72	35,15
EBITDA Marge %	61,05	61,37	60,79	61,89	61,29
EBITA Marge	58,27	58,5	58,35	59,5	59,01
EBIT Marge %	52,29	52,07	49,65	51,14	49,64
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	37,68	34,92	56,94	20,54	30,52
Nettowinstmarge %	37,16	34,61	56,79	19,83	29,64
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	37,16	34,61	56,79	19,83	29,64
Genormaliseerde Nettowinstmarge	30,09	29,29	50,42	15,31	23,9
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	35,77	33,88	27,3	-20,69	94,56
Marge van Onbela