JPMORGAN CHASE & CO. 
Veel wetenschappers geloven dat het verwijderen van miljarden tonnen koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer per jaar, met behulp van de natuur of door middel van technologie, de enige manier is om te voldoen aan de doelen die zijn gesteld onder het klimaatakkoord van Parijs van de V.N. om de klimaatverandering te beteugelen, omdat de inspanningen om de uitstoot te verminderen niet snel genoeg gaan.
Om deze uitdaging aan te gaan zijn kleine startups bezig met het inzetten van nieuwe technologieën om het broeikasgas op te zuigen en verhandelbare koolstofcredits te genereren die bedrijven kunnen kopen om hun uitstoot te compenseren. Tot nu toe is wijdverspreid gebruik nog jaren ver weg en zijn de kosten veel hoger in vergelijking met traditionelere manieren om credits te genereren, zoals via projecten die bossen behouden of hernieuwbare energieprojecten financieren.
Ondanks de argumenten van sceptici dat koolstofverwijdering bedrijven kan aanmoedigen om te blijven vervuilen en dat het onwaarschijnlijk is dat het snel een grote schaal zal bereiken, probeert de U.S. Inflation Reduction Act de markt financieel te stimuleren door middel van belastingprikkels, om zo kopers uit verschillende sectoren aan te trekken. De Europese Commissie heeft ook een kader voorgesteld voor de certificering van koolstofverwijdering die in Europa wordt gegenereerd.
In 2023 werd er ongeveer 4,6 miljoen ton aan credits gekocht van een reeks technische verwijderingsprojecten, zo bleek uit gegevens van CDR.fyi, de tracker voor de industrie, waarvan er ongeveer 118.000 ton werd geleverd, ondersteund door een bevestiging van externe certificeringsbedrijven dat de koolstof was verwijderd.
Tot nu toe werkt een kleine groep bedrijven aan normen om de credits te beoordelen. De bedrijven, waaronder marktleider Puro.earth dat eigendom is van Nasdaq en Isometric, hopen kopers meer vertrouwen te geven om te investeren.
"We hebben betrouwbare controle-, rapportage- en verificatiesystemen nodig die koolstofverwijderingscredits van hoge kwaliteit genereren ... Dit is hoe we particuliere investeringen kunnen vrijmaken voor snelheid en schaal," zei Anu Khan, een koolstofverwijderingsexpert bij de in Washington gevestigde non-profit organisatie Carbon180.
Het grootste deel van de geleverde credits in 2023, ongeveer 93%, was voor biochar, aldus CDR.fyi, een wetenschappelijk eenvoudiger proces om koolstofemissies weg te sluizen door landbouwafval om te zetten in houtskool, waarbij de meeste certificeringen werden geleverd door Puro.
Puro is nu van plan om normen op te stellen voor meer exotische technische technologieën, zoals "geavanceerde verwering" van rotsen om ze te helpen koolstof te absorberen en het gebruik van chemicaliën om koolstof uit de omgevingslucht te zuigen. Isometric heeft ondertussen hetzelfde gedaan voor "bio-olie", waarbij afval wordt omgezet in een vloeistof die in de grond kan worden geïnjecteerd.
Alles bij elkaar is Puro momenteel goed voor ongeveer 80% van de gecertificeerde technische verwijderingskredieten. Terugtrekkingen, waarbij een krediet officieel wordt geregistreerd als zijnde gebruikt om de uitstoot van een bedrijf te compenseren, zijn in 2023 bijna verdubbeld tot 65.026 ton.
Puro verwacht dat zijn certificeringen dit jaar de 400.000 zullen bereiken, zei CEO Antti Vihavainen. "We gaan de komende drie jaar een samengestelde gemiddelde groei van 100% of bijna 100% zien," zei hij.
Tot de bedrijven die in 2023 met pensioen gaan behoren het Duitse chemiebedrijf Bayer, de Finse luchthavenexploitant Finavia, Microsoft, de Zweedse telecomorganisatie Telia en de Amerikaanse kredietverstrekker JPMorgan, bleek uit de gegevens van Puro.
HOGE KOSTEN
Hoewel grote technologiebedrijven duizend dollar of meer per ton hebben betaald om de markt te helpen groeien, ook voor de meer opkomende technologie van "direct air capture" (DAC), blijft dat te hoog voor veel kopers.
Biochar credits zijn goedkoper, ongeveer 140 dollar per ton, terwijl bio-olie credits ongeveer 600 dollar per ton kunnen kosten. Ze zijn allemaal duurder dan traditionele koolstofcredits, die staan voor vermeden emissies van projecten zoals hernieuwbare energie en minder dan $10 per ton kunnen kosten.
Sommigen zien de betrokkenheid van de regelgevende instanties als een teken dat de markt voor koolstofcredits levensvatbaar is.
"Gezien de structuur van de IRA en andere regelgevingsvoorstellen die op tafel liggen, is het een goede indicatie dat er geïnvesteerd gaat worden in koolstofverwijdering... wat zou moeten helpen om de vraag te ondersteunen die deze bedrijven nodig hebben om te groeien," zei Taylor Wright, die aan het hoofd staat van het koolstofbeheerteam bij JPMorgan Chase, dat Puro-gecertificeerde credits heeft gekocht.
Peter Reinhardt, de CEO van Charm Industrial, dat landbouwafval omzet in bio-olie, zei dat hij ook meer kopers had gezien.
"Het is zeker begonnen in de technische sector en daarna ook in de financiële sector... We zien een kleine uitbreiding naar de luchtvaart en een paar andere industrieën," zei Reinhardt, die samenwerkt met Isometric.
De in Duitsland genoteerde luchtvaartmaatschappij Lufthansa, bijvoorbeeld, zei vorige maand dat het een strategisch partnerschap voor de lange termijn is aangegaan met Climeworks, projectontwikkelaar van directe luchtafvang, maar gaf geen details over de waarde van de deal.
Bill Goldie, senior koolstofadviseur bij de milieumarktgroep Redshaw Advisors, zei dat luchtvaartmaatschappijen voorlopig waarschijnlijk slechts een kleine markt voor technische verwijdering zouden blijven.
"Typisch voor nalevingsmarkten zijn grote vervuilers op zoek naar naleving tegen de goedkoopste kosten, dus het is onwaarschijnlijk dat luchtvaartmaatschappijen kunstmatige verwijderingen zullen gebruiken om aan al hun eisen te voldoen," zei hij.
