J.P. Morgan Asset Management kondigde de lancering aan van een nieuw Tax-Smart Separately Managed Account (SMA) Platform waarmee adviseurs op maat gemaakte portefeuilles kunnen samenstellen en betere after tax rendementen voor hun cliënten kunnen nastreven. Het platform combineert de beleggingsexpertise van J.P. Morgan met de tax-smart technologie van 55ip en zal een van de eerste in zijn soort zijn die op maat gemaakte index SMA's, en modelportefeuilles van beleggingsfondsen en ETF's, in één digitaal portaal aanbiedt, dat naadloze portefeuille-aanpassing, belastingbeheer en rapportagefunctionaliteit biedt. Het nieuwe platform transformeert wat vaak een complexe, papieren taak is in een digitale, on-demand ervaring waarmee adviseurs in een paar eenvoudige stappen aangepaste SMA's kunnen maken: Beleggingen aanpassen – Creëer met de J.P. Morgan Custom Invest SMA flexibele, op maat gemaakte portefeuilles, waarin de beleggingsopvattingen, voorkeuren en belastingoverwegingen van cliënten verwerkt zijn.

Maak aangepaste, fiscaal-slimme overgangen - Lever fiscale overgangsvoorstellen om de belastingdruk in de loop van de tijd te verlichten of beperkt tot een specifiek belastingbudget. Automatiseer systematisch belastingbeheer - Genereer potentiële belasting-alfa door voortdurende, systematische tax-loss harvesting met voortdurend toezicht van de portefeuillebeheerder. De J.P. MorganCustom Invest - U.S. Large Cap Equity Strategy zal de eerste SMA op het platform zijn, waarmee cliënten een portefeuille op maat kunnen samenstellen van 275-350 aandelen die gebenchmarkt zijn met de S&P 500, met maatwerk voor de belegger en verbeterde mogelijkheden voor belastingbeheer.

De strategie zal gebruik maken van de inzichten van J.P. Morgan's indexteam, dat meer dan $70 miljard aan geïndexeerde activa beheert, en maakt gebruik van J.P. Morgan's 30 jaar ervaring in het beheren van passieve indexstrategieën.