Kasstroom Kraft Heinz

Aandelen

KHC

US5007541064

Voedselverwerking

Vertraagde tijd Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
29,27 ^USD	+1,04%		+2,67%	-4,69%

16/01	KRAFT HEINZ : UBS handhaaft het Neutraal advies	ZM
15/01	Koude opslag REIT Lineage krimpt personeel in, WSJ rapporteert	RE

9ed0a057540b7784fe90a901248d8f._cHugw6luGSQwqB-eE01ZHocAE-cSYVvdrgD35xA4vs.z6O4xDyc7DP28PYtHBIHU0wkMHruIPJWI_wuvPYjkYGYiKDod9LAAcf00w

Gepubliceerde financiële gegevens: KRAFT HEINZ

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	24,98 mld.	26,18 mld.	26,04 mld.	26,48 mld.	26,64 mld.
Totale Omzet	24,98 mld.	26,18 mld.	26,04 mld.	26,48 mld.	26,64 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	16,78 mld.	17,01 mld.	17,35 mld.	18,25 mld.	17,66 mld.
Brutowinst	8,2 mld.	9,17 mld.	8,7 mld.	8,24 mld.	8,98 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,52 mld.	3,16 mld.	3,08 mld.	3,04 mld.	3,58 mld.
R&D-kosten	112 mln.	119 mln.	140 mln.	127 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,63 mld.	3,28 mld.	3,22 mld.	3,16 mld.	3,58 mld.
Operationeel Inkomen	5,57 mld.	5,89 mld.	5,47 mld.	5,07 mld.	5,4 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,36 mld.	-1,39 mld.	-2,05 mld.	-921 mln.	-912 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	36 mln.	27 mln.	15 mln.	27 mln.	40 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,32 mld.	-1,37 mld.	-2,03 mld.	-894 mln.	-872 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-156 mln.	100 mln.	108 mln.	-73 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	11 mln.	111 mln.	-96 mln.	-63 mln.	58 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,25 mld.	4,48 mld.	3,44 mld.	4,22 mld.	4,52 mld.
Herstructureringskosten	-108 mln.	2 mln.	-84 mln.	-74 mln.	-225 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-2 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-1,2 mld.	-2,34 mld.	-318 mln.	-444 mln.	-510 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-26 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	420 mln.	-2 mln.	44 mln.	25 mln.	4 mln.
Afschrijving van activa	-702 mln.	-1,07 mld.	-1,32 mld.	-555 mln.	-152 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-62 mln.	-210 mln.	-2 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-4 mln.	-6 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,66 mld.	1,03 mld.	1,71 mld.	2,97 mld.	3,63 mld.
Inkomstenbelastingkosten	728 mln.	669 mln.	684 mln.	598 mln.	787 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,93 mld.	361 mln.	1,02 mld.	2,37 mld.	2,85 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,93 mld.	361 mln.	1,02 mld.	2,37 mld.	2,85 mld.
Minderheidsbelangen	2 mln.	-5 mln.	-12 mln.	-5 mln.	9 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,94 mld.	356 mln.	1,01 mld.	2,36 mld.	2,86 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,94 mld.	356 mln.	1,01 mld.	2,36 mld.	2,86 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,94 mld.	356 mln.	1,01 mld.	2,36 mld.	2,86 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,58	0,29	0,83	1,93	2,33
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,58	0,29	0,83	1,93	2,33
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,58	0,29	0,82	1,91	2,31
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,58	0,29	0,82	1,91	2,31
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,22 mld.	1,23 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,18	2,28	1,75	2,15	2,31
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,17	2,27	1,73	2,13	2,29
Dividend Per Aandeel	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Uitkeringsratio	100,93	550	193,58	82,95	68,83
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,56 mld.	6,86 mld.	6,38 mld.	6,01 mld.	6,37 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,85 mld.	6,15 mld.	5,71 mld.	5,33 mld.	5,66 mld.
EBIT	5,57 mld.	5,89 mld.	5,47 mld.	5,07 mld.	5,4 mld.
EBITDAR	8,02 mld.	8,35 mld.	7,76 mld.	7,41 mld.	7,18 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,36	64,95	40,05	20,16	21,66
Huidige Binnenlandse Belastingen	582 mln.	725 mln.	1,54 mld.	699 mln.	537 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	439 mln.	287 mln.	185 mln.	177 mln.	233 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,02 mld.	1,01 mld.	1,73 mld.	876 mln.	770 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-216 mln.	-341 mln.	-1,3 mld.	-227 mln.	41 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-77 mln.	-2 mln.	255 mln.	-51 mln.	-24 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-293 mln.	-343 mln.	-1,04 mld.	-278 mln.	17 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,66 mld.	2,79 mld.	2,14 mld.	2,64 mld.	2,83 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	6 mln.	7 mln.	6 mln.	5 mln.	5 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-152 mln.	-171 mln.	-164 mln.	-92 mln.	101 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,1 mld.	646 mln.	1,04 mld.	945 mln.	1,07 mld.
Marketingkosten	-	554 mln.	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	1,1 mld.	1,2 mld.	1,04 mld.	945 mln.	1,07 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	112 mln.	119 mln.	140 mln.	127 mln.	147 mln.
Totaal netto huurkosten	1,46 mld.	1,5 mld.	1,38 mld.	1,4 mld.	813 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	517 mln.	563 mln.	870 mln.	475 mln.	286 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	943 mln.	932 mln.	506 mln.	928 mln.	527 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	46 mln.	156 mln.	197 mln.	148 mln.	141 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	46 mln.	156 mln.	197 mln.	148 mln.	141 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,28 mld.	3,42 mld.	3,44 mld.	1,04 mld.	1,4 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,28 mld.	3,42 mld.	3,44 mld.	1,04 mld.	1,4 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,97 mld.	2,06 mld.	1,96 mld.	2,12 mld.	2,11 mld.
Andere Vorderingen	173 mln.	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	2,15 mld.	2,06 mld.	1,96 mld.	2,12 mld.	2,11 mld.
Voorraad	2,72 mld.	2,55 mld.	2,73 mld.	3,65 mld.	3,61 mld.
Vooruitbetaalde kosten	384 mln.	351 mln.	136 mln.	240 mln.	234 mln.
Beperkt Geld	1 mln.	-	-	-	3 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	566 mln.	2,44 mld.	727 mln.	846 mln.	566 mln.
Totaal Vlottende Activa	8,1 mld.	10,82 mld.	8,99 mld.	7,9 mld.	7,93 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	10,78 mld.	11 mld.	11,24 mld.	11,62 mld.	12,5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,19 mld.	-3,56 mld.	-3,87 mld.	-4,21 mld.	-4,8 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	7,6 mld.	7,44 mld.	7,38 mld.	7,41 mld.	7,7 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	35,55 mld.	33,09 mld.	31,3 mld.	30,83 mld.	30,46 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	48,65 mld.	46,67 mld.	43,54 mld.	42,65 mld.	42,45 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,56 mld.	1,81 mld.	2,19 mld.	1,73 mld.	1,81 mld.
Totaal Activa	101 mld.	99,83 mld.	93,39 mld.	90,51 mld.	90,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4 mld.	4,3 mld.	4,75 mld.	4,85 mld.	4,63 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,05 mld.	1,32 mld.	1,08 mld.	1,02 mld.	1 mld.
Kortlopende leningen	259 mln.	242 mln.	229 mln.	93 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	994 mln.	152 mln.	710 mln.	805 mln.	611 mln.
Lopend gedeelte van leases	175 mln.	213 mln.	163 mln.	151 mln.	143 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	541 mln.	136 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	55 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,39 mld.	1,83 mld.	1,58 mld.	1,97 mld.	1,6 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7,88 mld.	8,06 mld.	9,06 mld.	9,03 mld.	8,04 mld.
Langlopende schuld	28,06 mld.	27,95 mld.	20,96 mld.	19,14 mld.	19,28 mld.
Lange-Termijn Leases	612 mln.	591 mln.	582 mln.	678 mln.	619 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	1,53 mld.	1,48 mld.	1,42 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	273 mln.	243 mln.	205 mln.	144 mln.	143 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	11,88 mld.	11,46 mld.	10,54 mld.	10,15 mld.	10,2 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1 mld.	1,28 mld.	1,06 mld.	1,02 mld.	917 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	49,7 mld.	49,59 mld.	43,94 mld.	41,64 mld.	40,62 mld.
Inkoopbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	12 mln.	12 mln.	12 mln.	12 mln.	12 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	56,83 mld.	55,1 mld.	53,38 mld.	51,83 mld.	52,04 mld.
Ingehouden winsten	-3,06 mld.	-2,69 mld.	-1,68 mld.	489 mln.	1,37 mld.
Eigen aandelen	-271 mln.	-344 mln.	-587 mln.	-847 mln.	-1,29 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,89 mld.	-1,97 mld.	-1,82 mld.	-2,81 mld.	-2,6 mld.
Totaal Eigen Vermogen	51,62 mld.	50,1 mld.	49,3 mld.	48,68 mld.	49,53 mld.
Minderheidsbelangen	126 mln.	140 mln.	154 mln.	192 mln.	196 mln.
Eigen Vermogen	51,75 mld.	50,24 mld.	49,45 mld.	48,87 mld.	49,72 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	101 mld.	99,83 mld.	93,39 mld.	90,51 mld.	90,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.	1,23 mld.	1,21 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.
Boekwaarde / Aandeel	42,28	40,97	40,28	39,74	40,66
Netto Boekwaarde	-32,58 mld.	-29,65 mld.	-25,54 mld.	-24,8 mld.	-23,38 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-26,68	-24,25	-20,87	-20,25	-19,2
Totale Schuld	30,1 mld.	29,15 mld.	22,65 mld.	20,87 mld.	20,65 mld.
Nettoschuld	27,82 mld.	25,74 mld.	19,2 mld.	19,83 mld.	19,25 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-988 mln.	-1,1 mld.	-1,28 mld.	-843 mln.	-776 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	11,68 mld.	11,96 mld.	11,01 mld.	11,22 mld.	6,5 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	126 mln.	140 mln.	154 mln.	192 mln.	196 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	511 mln.	482 mln.	571 mln.	1,03 mld.	1,01 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	364 mln.	268 mln.	268 mln.	334 mln.	338 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,85 mld.	1,8 mld.	1,68 mld.	2,08 mld.	2,03 mld.
Voorraden - Overig	-	-	208 mln.	208 mln.	233 mln.
Grond - (BS)	210 mln.	219 mln.	207 mln.	200 mln.	203 mln.
Gebouwen, Totaal	2,45 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.	2,54 mld.	2,7 mld.
Machines, Totaal	6,55 mld.	6,91 mld.	6,96 mld.	7,06 mld.	7,74 mld.
Voltijdse werknemers	37K	38K	36K	37K	36K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	33 mln.	48 mln.	48 mln.	46 mln.	38 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,94 mld.	356 mln.	1,01 mld.	2,36 mld.	2,86 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	708 mln.	705 mln.	671 mln.	672 mln.	710 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	286 mln.	264 mln.	239 mln.	261 mln.	251 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	994 mln.	969 mln.	910 mln.	933 mln.	961 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-420 mln.	2 mln.	-44 mln.	-25 mln.	-4 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,9 mld.	3,4 mld.	1,63 mld.	913 mln.	662 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	46 mln.	156 mln.	197 mln.	148 mln.	141 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-669 mln.	-400 mln.	1,25 mld.	-380 mln.	167 mln.
Verandering in Debiteuren	140 mln.	-26 mln.	87 mln.	-228 mln.	18 mln.
Verandering in voorraden	-277 mln.	-266 mln.	-144 mln.	-1,12 mld.	-106 mln.
Verandering in Crediteuren	-58 mln.	207 mln.	408 mln.	152 mln.	-295 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-38 mln.	532 mln.	55 mln.	-286 mln.	-423 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,55 mld.	4,93 mld.	5,36 mld.	2,47 mld.	3,98 mld.
Kapitaaluitgaven	-768 mln.	-596 mln.	-905 mln.	-916 mln.	-1,01 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-199 mln.	-	-74 mln.	-481 mln.	-
Desinvesteringen	1,88 mld.	-	5,01 mld.	88 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	603 mln.	74 mln.	3 mln.	218 mln.	97 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1,51 mld.	-522 mln.	4,04 mld.	-1,09 mld.	-916 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	557 mln.	4 mld.	-	228 mln.	150 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,97 mld.	3,5 mld.	-	-	657 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3,52 mld.	7,5 mld.	-	228 mln.	807 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-557 mln.	-4 mld.	-	-228 mln.	-150 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,8 mld.	-4,7 mld.	-6,2 mld.	-1,46 mld.	-848 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,35 mld.	-8,7 mld.	-6,2 mld.	-1,69 mld.	-998 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-455 mln.
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,95 mld.	-1,96 mld.	-1,96 mld.	-1,96 mld.	-1,96 mld.
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,95 mld.	-1,96 mld.	-1,96 mld.	-1,96 mld.	-1,96 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-132 mln.	-176 mln.	-1,18 mld.	-289 mln.	-67 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,91 mld.	-3,33 mld.	-9,34 mld.	-3,71 mld.	-2,68 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6 mln.	62 mln.	-30 mln.	-69 mln.	-19 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,14 mld.	1,14 mld.	28 mln.	-2,4 mld.	363 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,31 mld.	1,29 mld.	1,2 mld.	937 mln.	896 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	974 mln.	1,03 mld.	1,3 mld.	1,26 mld.	932 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,64 mld.	2,76 mld.	4,71 mld.	1,47 mld.	2,53 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,49 mld.	3,63 mld.	5,99 mld.	2,04 mld.	3,1 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,74 mld.	580 mln.	-2,36 mld.	1,29 mld.	368 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,83 mld.	-1,2 mld.	-6,2 mld.	-1,46 mld.	-191 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,4	3,66	3,54	3,45	3,74
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,22	4,56	4,52	4,47	4,82
Rendement op Eigen Vermogen %	3,73	0,71	2,05	4,82	5,77
Rendement op Eigen Vermogen	3,75	0,7	2,04	4,82	5,81
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,81	35,02	33,39	31,09	33,72
SG&A Marge	10,07	12,09	11,84	11,46	13,43
EBITDA Marge %	26,27	26,18	24,51	22,68	23,9
EBITA Marge	23,44	23,49	21,93	20,14	21,23
EBIT Marge %	22,29	22,48	21,01	19,15	20,29
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,74	1,38	3,93	8,94	10,68
Nettowinstmarge %	7,75	1,36	3,89	8,92	10,72
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,75	1,36	3,89	8,92	10,72
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,65	10,66	8,22	9,95	10,63
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	18,57	10,53	18,07	5,55	9,49
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	21,97	13,86	22,99	7,72	11,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,24	0,26	0,27	0,29	0,29
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,4	3,48	3,52	3,58	3,53
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,18	12,98	12,96	12,99	12,59
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,23	6,45	6,31	5,72	4,86
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,03	1,34	0,99	0,87	0,99
Quick Ratio