In slechts drie jaar tijd heeft Indonesië meer dan een dozijn deals ter waarde van meer dan 15 miljard dollar gesloten voor de productie van batterijen en elektrische voertuigen in het land met fabrikanten als Hyundai Motor, LG Group en Foxconn.

De volgende is de mammoet Tesla Inc, 's werelds meest waardevolle automaker. President Joko Widodo heeft alles uit de kast gehaald om CEO Elon Musk ervan te overtuigen elektrische voertuigen of batterijen te produceren in de uitgestrekte Zuidoost-Aziatische archipel.

"Ik heb er veel vertrouwen in dat deze industrie snel zal groeien, heel snel zal groeien," zei de president, in de volksmond Jokowi, vorige week in een interview.

Indonesië heeft volgens de U.S. Geological Survey in totaal 21 miljoen ton aan bewezen nikkelreserves. Dat is bijna een kwart van de wereldreserves.

Het land heeft 1,4 miljoen ton nikkel gedolven in januari-november vorig jaar, volgens de International Nickel Study Group. Dat is veel meer dan de op één na grootste producent, de Filipijnen, die in dezelfde periode 290.000 ton ontgon, en meer dan het dubbele van de Indonesische productie van 606.000 ton in 2018.

Jokowi verbood de export van nikkelerts in 2020, maar stond de export van nikkelproducten met een hogere waarde toe - waardoor bedrijven gedwongen werden om het nikkel aan land te verwerken en te produceren.

Indonesië's export van verwerkt nikkel zwol vervolgens aan tot meer dan $30 miljard in 2022, van ongeveer $1 miljard in 2015.

Volgens het Internationaal Energieagentschap zal Indonesië tussen 2021 en 2025 de helft van de wereldwijde productiestijging van nikkel voor zijn rekening nemen, omdat de vraag naar elektrische voertuigen sterk toeneemt. Elk voertuig gebruikt tot 40 kg nikkel.

"De Indonesische regering bouwt een hele waardeketen op om de fabrieken van elektrische voertuigen te bedienen", aldus Victor Chin, principal consultant bij metaaladviesbureau CRU.

"Het is dus alleen maar logisch dat Tesla Indonesië overweegt, zowel voor een gigafactory als voor de productie van auto's," zei hij.

Het doel van Musk is om in 2030 20 miljoen elektrische voertuigen te verkopen, een meer dan 15-voudige toename ten opzichte van de 1,3 miljoen voertuigen die Tesla in 2022 verkocht. Daarvoor zou hij zeven of acht extra "gigafabrieken" moeten bouwen - faciliteiten die op grote schaal batterijen voor elektrische auto's produceren - met een gemiddelde van één per ongeveer 12 maanden.

Indonesië heeft vergelijkbare ambitieuze doelstellingen - Jokowi zei in het interview dat de export van nikkel 200 keer zo groot kan worden als vóór het exportverbod, dat ongeveer 1 miljard dollar bedroeg, als het land erin slaagt het ecosysteem voor elektrische voertuigen op te bouwen. Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale heeft voorspeld dat de vraag naar nikkel in 2030 met 44% zal zijn gestegen ten opzichte van 2022 als gevolg van de grote vraag naar batterijen voor elektrische voertuigen.

Jokowi gaf geen tijdschema voor de exportgroei, maar zei dat Indonesië ernaar streeft om tegen 2027 een geïntegreerde toeleveringsketen voor batterijen voor elektrische voertuigen op te zetten.

In andere stappen zal Indonesië in juni ook de export verbieden van kopererts en bauxiet, die beide worden gebruikt bij de productie van elektrische voertuigen.

PERSOONLIJKE BELANGSTELLING

Het exportverbod op nikkel is door de Europese Unie aangevochten bij de Wereldhandelsorganisatie. De WTO oordeelde in het voordeel van de EU, maar Indonesië heeft beroep aangetekend.

Maar het succes van Indonesië heeft andere landen er al toe aangezet om de stappen van Indonesië na te volgen: de Filippijnen zijn van plan om de export van nikkelerts te belasten om mijnbouwers aan te moedigen in de verwerking te investeren.

De ontwikkeling van de industrie in Indonesië is een stokpaardje van Jokowi. Hij heeft het op zich genomen Musk ervan te overtuigen in Indonesië te investeren en heeft tweemaal met de Tesla-chef gesproken.

Vorige week zei Jokowi dat hij Tesla zelfs een nikkelmijnconcessie en belastingvoordelen heeft aangeboden om in het land te investeren, en dat hij erop vertrouwde dat er een overeenkomst zou worden gesloten.

Tesla is op zoek naar bijkomende productiecentra, maar heeft nog geen commentaar gegeven op vaste plannen in Indonesië. Ook Zuid-Korea, Canada en Mexico hebben geprobeerd de autofabrikant te verleiden.

Het bedrijf heeft voor ongeveer 5 miljard dollar nikkelcontracten gesloten met bedrijven in Indonesië, aldus een regeringsfunctionaris.

Een punt van zorg voor potentiële investeerders is de impact van de nikkelmijnbouw op het milieu en het gebruik van steenkool in Indonesië voor de opwekking van elektriciteit.

Het proces om nikkel geschikt te maken voor EV-batterijen heeft een grote koolstofvoetafdruk en produceert afval waarvan milieuactivisten vrezen dat het in de oceaan wordt gedumpt.

Toch investeren of betrekken autofabrikanten wereldwijd nikkel uit Indonesië vanwege de beperkte alternatieven en de groeiende vraag, aldus analisten.

"Er is niet genoeg uitbreiding van de nikkelcapaciteit buiten Indonesië. De Indonesische nikkelproductie is de afgelopen vier jaar gegroeid van minder dan 20% naar bijna 50%", aldus Soni Kumari van ANZ.

Zelfs kopers uit de ontwikkelde markten, die zich meer bewust zijn van duurzaamheid, zullen gedwongen worden om in Indonesië te kopen, aldus Kumari.

"Aangezien de vraag naar nikkel voor batterijen blijft groeien, kunnen batterij- en autobedrijven niet zomaar de kritiek negeren dat 'Indonesisch nikkel niet groen genoeg is' wanneer het grootste deel van de toekomstige groei uit Indonesië zal komen," zei ze.