De Italiaanse familie Agnelli, die onder meer investeert in autofabrikant Stellantis en voetbalclub Juventus, gaat een deel van de Franse zorggroep Institut Merieux kopen voor 833 miljoen euro (867 miljoen dollar) via haar holding Exor.

De deal, die vrijdag door de twee bedrijven werd aangekondigd, houdt in dat het particuliere Institut Merieux een belang van 10% verkoopt aan Exor via een gereserveerde kapitaalverhoging.

Het is de eerste grote internationale stap in de gezondheidszorg voor Exor, dat binnenkort 9 miljard euro kan investeren na de afronding van de verkoop van de op Bermuda gevestigde herverzekeraar Partner Re.

CEO John Elkann, telg van de familie Agnelli, heeft gezegd dat de nieuwe investeringen van Exor gericht zullen zijn op de sectoren gezondheidszorg, technologie en luxe. Wat luxe betreft, bezit Exor al 24% van de aandelen van topschoenproducent Louboutin en is het de grootste aandeelhouder van de Chinese groep Shang Xia.

"Voor ons is dit een unieke kans om de gezondheidszorgsector te betreden met een sterke partner met wie we dezelfde waarden en langetermijnhorizon delen", aldus Elkann in de verklaring.

Lazard adviseerde het in Lyon gevestigde Institut Merieux bij de transactie, samen met de Franse advocaten Juris Vendome en Gide Loyrette Nouel, terwijl Exor werd vertegenwoordigd door het in Parijs gevestigde advocatenkantoor De Pardieu Brocas Maffei.

Institut Merieux werd 125 jaar geleden opgericht en heeft wereldwijd meer dan 21.000 mensen in dienst, met een omzet van 4 miljard euro. Het controleert vijf bedrijven in verschillende segmenten van de gezondheidszorg, waaronder het in Parijs genoteerde bioMerieux, met een marktkapitalisatie van meer dan 11 miljard euro.

De deal, die Institut Merieux op meer dan 8 miljard euro waardeert, zal naar verwachting in de zomer worden afgerond. Exor zal een derde van het overeengekomen bedrag betalen bij de afronding van de deal en de rest binnen de volgende 12 maanden.

Elkann en Exor-partner Benoit Ribadeau Dumas zullen toetreden tot de raad van bestuur van Institut Merieux.

Exor - dat de grootste aandeelhouder is van Stellantis en controlerende belangen heeft in onder meer sportwagenfabrikant Ferrari en voetbalclub Juventus uit de Serie A - kocht eerder dit jaar een belang van 45% in het Italiaanse Lifenet Healthcare voor 67 miljoen euro.

($1 = 0,9611 euro) (Verslaggeving door Giulio Piovaccari Aanvullende rapportage door Pamela Barbaglia Bewerking door Giulia Segreti en Mark Potter)