Kasstroom London Stock Exchange Group Plc

Aandelen

LSEG

GB00B0SWJX34

Financiële en goederenmarktoperatoren

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:09 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10.500,00 ^GBX	+0,19%		+1,20%	+13,22%

12/09	Marlowe plc gaat akkoord met spin-off Occupational Health divisie.	CI
04/09	Intesa Sanpaolo en Lseg treden toe tot de Euro Stoxx 50 index	RE

376cceb1.x31-4vRe29TzcDt-KVCF5HTYPHiS-JUrW0VkLj-yH74.vioQra0ckKGcIAIrex3QjDOzdingmsxtNTI8Q3TmS_m-OhG2vxattr0gDw

Gepubliceerde financiële gegevens: LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,06 mld.	2,12 mld.	6,5 mld.	7,45 mld.	8,06 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal	258 mln.	320 mln.	238 mln.	289 mln.	318 mln.
Totale Omzet	2,31 mld.	2,44 mld.	6,74 mld.	7,74 mld.	8,38 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	210 mln.	224 mln.	862 mln.	1,06 mld.	1,14 mld.
Brutowinst	2,1 mld.	2,22 mld.	5,88 mld.	6,68 mld.	7,24 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	838 mln.	886 mln.	2,78 mld.	3,13 mld.	3,47 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	344 mln.	363 mln.	1,57 mld.	1,84 mld.	2,09 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,18 mld.	1,25 mld.	4,36 mld.	4,97 mld.	5,55 mld.
Operationeel Inkomen	922 mln.	971 mln.	1,52 mld.	1,71 mld.	1,68 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-77 mln.	-60 mln.	-175 mln.	-181 mln.	-242 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	9 mln.	4 mln.	5 mln.	30 mln.	148 mln.
Netto Renteuitgaven	-68 mln.	-56 mln.	-170 mln.	-151 mln.	-94 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	0	-4 mln.	18 mln.	11 mln.	15 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-30 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-20 mln.	-15 mln.	-7 mln.	-36 mln.	-60 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	834 mln.	896 mln.	1,36 mld.	1,53 mld.	1,51 mld.
Herstructureringskosten	-32 mln.	5 mln.	-	-62 mln.	-36 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-100 mln.	-173 mln.	-339 mln.	-327 mln.	-294 mln.
Afschrijving van Goodwill	-14 mln.	-10 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	23 mln.	69 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	133 mln.	-
Afschrijving van activa	-37 mln.	-33 mln.	-35 mln.	-57 mln.	-55 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-2 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	651 mln.	685 mln.	987 mln.	1,24 mld.	1,2 mld.
Inkomstenbelastingkosten	186 mln.	198 mln.	327 mln.	262 mln.	247 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	465 mln.	487 mln.	660 mln.	979 mln.	948 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	2,6 mld.	512 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	465 mln.	487 mln.	3,26 mld.	1,49 mld.	948 mln.
Minderheidsbelangen	-48 mln.	-66 mln.	-131 mln.	-189 mln.	-187 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	417 mln.	421 mln.	3,13 mld.	1,3 mld.	761 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	417 mln.	421 mln.	3,13 mld.	1,3 mld.	761 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	417 mln.	421 mln.	529 mln.	790 mln.	761 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,19	1,2	5,82	2,34	1,39
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,19	1,2	0,98	1,42	1,39
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	349 mln.	350 mln.	538 mln.	557 mln.	548 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,18	1,19	5,78	2,33	1,38
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,18	1,19	0,98	1,41	1,38
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	353 mln.	354 mln.	541 mln.	560 mln.	551 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,36	1,41	1,34	1,38	1,38
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,34	1,4	1,33	1,37	1,38
Dividend Per Aandeel	0,7	0,75	0,95	1,07	1,15
Uitkeringsratio	53	61,05	13,61	43,55	80,29
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,12 mld.	1,15 mld.	2,52 mld.	3,55 mld.	2,91 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,08 mld.	1,11 mld.	2,36 mld.	3,3 mld.	2,67 mld.
EBIT	922 mln.	971 mln.	1,52 mld.	1,71 mld.	1,68 mld.
EBITDAR	1,12 mld.	1,15 mld.	2,56 mld.	3,56 mld.	2,92 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,31 mld.	2,44 mld.	6,74 mld.	7,74 mld.	8,38 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,57	28,91	33,13	21,11	20,67
Totale Huidige Belastingen	215 mln.	223 mln.	133 mln.	273 mln.	269 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-29 mln.	-25 mln.	194 mln.	-11 mln.	-22 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	473 mln.	494 mln.	720 mln.	768 mln.	759 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4 mln.	4 mln.	24 mln.	201 mln.	20 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-1 mln.	1 mln.	9 mln.	-4 mln.	5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	16 mln.	-	438 mln.	-	10 mln.
Totaal netto huurkosten	4 mln.	1 mln.	43 mln.	13 mln.	13 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,08 mln.	215K	11,44 mln.	2,17 mln.	2,69 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,92 mln.	785K	31,56 mln.	10,83 mln.	10,31 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	35 mln.	45 mln.	141 mln.	158 mln.	143 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2 mln.	4 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	37 mln.	49 mln.	141 mln.	158 mln.	143 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,49 mld.	1,78 mld.	2,66 mld.	3,21 mld.	3,58 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	226 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,49 mld.	1,78 mld.	2,66 mld.	3,44 mld.	3,58 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	461 mln.	416 mln.	722 mln.	1,04 mld.	1,18 mld.
Andere Vorderingen	207 mln.	198 mln.	502 mln.	617 mln.	1,06 mld.
Totaal Vorderingen	668 mln.	614 mln.	1,22 mld.	1,65 mld.	2,25 mld.
Voorraad	-	-	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	58 mln.	57 mln.	141 mln.	214 mln.	230 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	796 mld.	842 mld.	749 mld.	792 mld.	764 mld.
Totaal Vlottende Activa	799 mld.	844 mld.	753 mld.	798 mld.	770 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	545 mln.	615 mln.	1,32 mld.	1,54 mld.	1,71 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-257 mln.	-318 mln.	-493 mln.	-747 mln.	-998 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	288 mln.	297 mln.	832 mln.	797 mln.	716 mln.
Langetermijninvesteringen	269 mln.	286 mln.	376 mln.	428 mln.	400 mln.
Goodwill	1,84 mld.	1,86 mld.	17,49 mld.	19,83 mld.	19,25 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,58 mld.	2,47 mld.	14,24 mld.	15,24 mld.	13,9 mld.
Langlopende vorderingen	4 mln.	2 mln.	81 mln.	71 mln.	62 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	5 mln.	5 mln.	6 mln.	12 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	49 mln.	51 mln.	508 mln.	622 mln.	664 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	101 mln.	107 mln.	685 mln.	369 mln.	382 mln.
Totaal Activa	804 mld.	849 mld.	787 mld.	835 mld.	805 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	57 mln.	54 mln.	259 mln.	413 mln.	258 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	361 mln.	447 mln.	1,08 mld.	1,12 mld.	1,18 mld.
Kortlopende leningen	512 mln.	305 mln.	-	-	1,21 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1 mln.	306 mln.	-	1,3 mld.	902 mln.
Lopend gedeelte van leases	37 mln.	42 mln.	168 mln.	139 mln.	118 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	127 mln.	24 mln.	73 mln.	142 mln.	124 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	157 mln.	168 mln.	245 mln.	257 mln.	273 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	796 mld.	842 mld.	749 mld.	793 mld.	765 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	798 mld.	843 mld.	751 mld.	796 mld.	769 mld.
Langlopende schuld	1,61 mld.	1,36 mld.	7,65 mld.	6,94 mld.	7,04 mld.
Lange-Termijn Leases	146 mln.	147 mln.	547 mln.	533 mln.	518 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	88 mln.	94 mln.	101 mln.	89 mln.	72 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	17 mln.	18 mln.	85 mln.	64 mln.	79 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	432 mln.	411 mln.	1,84 mld.	2,2 mld.	2,14 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	17 mln.	19 mln.	601 mln.	707 mln.	642 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	800 mld.	845 mld.	762 mld.	807 mld.	779 mld.
Gewone aandelen, Totaal	24 mln.	24 mln.	39 mln.	39 mln.	38 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	967 mln.	971 mln.	978 mln.	978 mln.	978 mln.
Ingehouden winsten	668 mln.	911 mln.	3,82 mld.	3,84 mld.	2,92 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,8 mld.	1,8 mld.	18,81 mld.	21,14 mld.	19,87 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3,46 mld.	3,71 mld.	23,64 mld.	26 mld.	23,81 mld.
Minderheidsbelangen	346 mln.	414 mln.	1,88 mld.	2,16 mld.	2,14 mld.
Eigen Vermogen	3,8 mld.	4,12 mld.	25,52 mld.	28,15 mld.	25,94 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	804 mld.	849 mld.	787 mld.	835 mld.	805 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	349 mln.	351 mln.	557 mln.	554 mln.	540 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	349 mln.	351 mln.	557 mln.	554 mln.	540 mln.
Boekwaarde / Aandeel	9,89	10,57	42,46	46,91	44,08
Netto Boekwaarde	-966 mln.	-613 mln.	-8,08 mld.	-9,07 mld.	-9,34 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,77	-1,75	-14,52	-16,37	-17,3
Totale Schuld	2,31 mld.	2,16 mld.	8,37 mld.	8,92 mld.	9,78 mld.
Nettoschuld	815 mln.	372 mln.	5,7 mld.	5,48 mld.	6,2 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-49 mln.	-63 mln.	-488 mln.	-217 mln.	-157 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	32 mln.	8 mln.	344 mln.	104 mln.	104 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	346 mln.	414 mln.	1,88 mld.	2,16 mld.	2,14 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	28 mln.	25 mln.	25 mln.	34 mln.	28 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	57 mln.	62 mln.	55 mln.	53 mln.	17 mln.
Machines, Totaal	266 mln.	297 mln.	502 mln.	624 mln.	723 mln.
Voltijdse werknemers	4,96K	5,55K	23,26K	24,3K	25,61K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9 mln.	11 mln.	7 mln.	9 mln.	13 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	417 mln.	421 mln.	3,13 mld.	1,3 mld.	761 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	66 mln.	69 mln.	274 mln.	251 mln.	241 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	158 mln.	141 mln.	841 mln.	1,59 mld.	985 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	224 mln.	210 mln.	1,12 mld.	1,84 mld.	1,23 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	145 mln.	162 mln.	470 mln.	10 mln.	865 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2 mln.	1 mln.	-	-133 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-69 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	26 mln.	33 mln.	35 mln.	50 mln.	55 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	7 mln.	4 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	35 mln.	49 mln.	141 mln.	158 mln.	143 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	23 mln.	37 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	40 mln.	-13 mln.	-2,43 mld.	-330 mln.	322 mln.
Verandering in Debiteuren	203 mln.	-42 mln.	702 mln.	-407 mln.	-706 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	37 mln.	-45 mln.	-319 mln.	-119 mln.	-1 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-299 mln.	192 mln.	-260 mln.	326 mln.	346 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	837 mln.	972 mln.	2,6 mld.	2,74 mld.	2,94 mld.
Kapitaaluitgaven	-41 mln.	-33 mln.	-97 mln.	-193 mln.	-122 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	153 mln.	-
Contante Overnames	-14 mln.	-	762 mln.	-768 mln.	-523 mln.
Desinvesteringen	30 mln.	29 mln.	3,59 mld.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-154 mln.	-189 mln.	-565 mln.	-773 mln.	-962 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-261 mln.	0	-28 mln.	-227 mln.	223 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	20 mln.	899 mln.	15 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-440 mln.	-193 mln.	3,68 mld.	-909 mln.	-1,37 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	261 mln.	5 mln.	6,94 mld.	-	2,39 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	261 mln.	5 mln.	6,94 mld.	-	2,39 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-101 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-330 mln.	-170 mln.	-11,73 mld.	-359 mln.	-1,42 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-330 mln.	-271 mln.	-11,73 mld.	-359 mln.	-1,42 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	5 mln.	10 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-5 mln.	-4 mln.	-	-303 mln.	-1,21 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-221 mln.	-257 mln.	-426 mln.	-567 mln.	-611 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-221 mln.	-257 mln.	-426 mln.	-567 mln.	-611 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-50 mln.	-25 mln.	-132 mln.	-239 mln.	-240 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-340 mln.	-542 mln.	-5,35 mld.	-1,47 mld.	-1,09 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-74 mln.	55 mln.	-60 mln.	184 mln.	-116 mln.
Netto verandering in kasgeld	-17 mln.	292 mln.	880 mln.	544 mln.	371 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	103 mln.	78 mln.	152 mln.	171 mln.	212 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	153 mln.	232 mln.	390 mln.	351 mln.	217 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	771 mln.	834 mln.	2,24 mld.	2,31 mld.	1,67 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	819 mln.	872 mln.	2,34 mld.	2,41 mld.	1,82 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-32 mln.	-66 mln.	-334 mln.	-310 mln.	377 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-69 mln.	-266 mln.	-4,79 mld.	-359 mln.	972 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,07	0,07	0,12	0,13	0,13
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,55	9,8	4,73	3	2,89
Rendement op Eigen Vermogen %	12,4	12,29	4,45	3,65	3,5
Rendement op Eigen Vermogen	12,27	11,75	3,87	3,18	3,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	90,92	90,83	87,21	86,26	86,36
SG&A Marge