Het bedrijf, bekend als Surface Solutions, heeft al belangstelling getrokken van de Oostenrijkse concurrent Heubach, eigendom van SK Capital Partners, zei een van de bronnen op voorwaarde van anonimiteit.

Surface Solutions maakt pigmenten voor een parelmoer- of metaalglans in coatings, kunststoffen en cosmetica en zou gewaardeerd kunnen worden op ongeveer 1 miljard euro (1,03 miljard dollar), aldus de bronnen.

De verkoop zal naar verwachting volgend jaar van start gaan zodra de marktomstandigheden verbeteren, zeiden ze.

Merck en Goldman Sachs weigerden commentaar te geven, terwijl Heubach en SK Capital niet onmiddellijk beschikbaar waren voor commentaar.

Heubach, in samenwerking met SK Capital, kocht vorig jaar de pigmentendivisie van Clariant, waardoor een wereldwijde leider op het gebied van pigmenttechnologie en industrie ontstond.

Als de verkoop slaagt, zou dat de ambities van Merck ondersteunen om vanaf volgend jaar grotere overnames ter waarde van maar liefst 20 miljard euro na te streven, nadat het zijn schuld heeft afgebouwd.

De door de familie gecontroleerde groep wil uitbreiden in speciale materialen voor elektronica, laboratoriumapparatuur en biotechnologische diensten, alsook in geselecteerde gebieden van geneesmiddelenontwikkeling.

Surface Solutions rapporteerde vorig jaar een omzetstijging van 11% tot 410 miljoen euro en herstelde zich daarmee van een terugval in 2020 als gevolg van de pandemie, zo blijkt uit het jaarverslag van Merck voor 2021.

Het bedrijf kan worden gewaardeerd op meer dan tien keer de kerninkomsten van 80 tot 90 miljoen euro, aldus een van de bronnen.

Merck heeft geen haast met de verkoop omdat Surface Solutions de marges nog moet verbeteren, zodat het een prijs kan vragen die ongeveer gelijk is aan de bedrijfswaarde van 1,15 miljard euro die BASF in 2019 realiseerde bij de verkoop van zijn pigmentactiviteiten aan het Japanse DIC Corp, aldus een van de bronnen.

($1 = 0,9646 euro)