De aandelen van Goldman Sachs Group stegen met 3,8% en gaven de Dow zijn grootste impuls, nadat een recordgolf van dealmakingactiviteit de kwartaalwinst van de bank omhoog stuwde.

Goldman's rapport volgde op sterke resultaten van Bank of America en anderen deze week. Banken behoorden tot de grootste stijgers voor de S&P 500 op de dag, en de bankenindex van de index klom 2,1%.

De resultaten van grote financiële instellingen zorgden voor een sterke start van de Amerikaanse winstcijfers over het derde kwartaal, hoewel beleggers de komende weken nog steeds zullen letten op tekenen van impact van verstoringen in de toeleveringsketen en hogere kosten, vooral voor energie.

De prognoses gaan nu uit van een winst van de S&P 500 over het derde kwartaal die 32% hoger zal liggen dan een jaar geleden. De laatste prognose, gebaseerd op de resultaten van 41 S&P 500-bedrijven en schattingen voor de rest, is hoger dan de 29,4% van begin oktober, volgens IBES-gegevens van Refinitiv.

"We beginnen hier in een winstgedreven rally te komen waarvan ik hoop dat die aanhoudt. We zullen de resultaten echt zien in de komende weken, wanneer een groot deel van de bedrijven in alle sectoren verslag uitbrengt," zei Peter Tuz, voorzitter van Chase Investment Counsel in Charlottesville, Virginia.

De aandelen van Alcoa Corp stegen met 15,2% nadat de aluminiumproducent beter dan verwachte resultaten rapporteerde, een inkoopprogramma van $500 miljoen aankondigde en een driemaandelijks dividend in contanten initieerde.

De Dow Jones Industrial Average steeg 382,2 punten, of 1,09%, tot 35.294,76, de S&P 500 won 33,11 punten, of 0,75%, tot 4.471,37 en de Nasdaq Composite voegde 73,91 punten, of 0,5%, toe tot 14.897,34.

De Dow steeg 1,6% in de week, zijn grootste wekelijkse procentuele winst sinds 25 juni. De S&P 500 had zijn sterkste wekelijkse opmars sinds 23 juli.

Het Amerikaanse ministerie van Handel meldde een verrassende stijging van de detailhandelsverkopen in september, hoewel beleggers zich nog steeds zorgen maken dat aanbodbeperkingen het vakantiewinkelseizoen kunnen verstoren. Een voorlopige lezing van het consumentenvertrouwen in oktober bleef licht achter bij de verwachtingen.

Het aandeel Moderna Inc daalde 2,3%. Volgens een rapport van de Wall Street Journal, waarin mensen worden geciteerd die bekend zijn met de zaak, stelt de Amerikaanse Food and Drug Administration haar beslissing over de toelating van Moderna's COVID-19 vaccin voor adolescenten uit om na te gaan of de prik het risico op hartontsteking kan verhogen.

Op donderdag maakte het Moderna-aandeel een sprong toen een FDA-panel stemde om booster shots van zijn COVID-19-vaccin aan te bevelen voor Amerikanen van 65 jaar en ouder en mensen met een hoog risico.

Aandelen van cryptocurrency en blockchain-gerelateerde bedrijven wonnen toen bitcoin voor het eerst sinds april $ 60.000 bereikte. Riot Blockchain eindigde 6,6% hoger.

Op de NYSE waren er meer stijgers dan dalers met een ratio van 1,12 tegen 1; op de Nasdaq was de ratio 1,24 tegen 1 voor de dalers.

De S&P 500 noteerde 57 nieuwe 52-weeks hoogtepunten en geen nieuwe dieptepunten; de Nasdaq Composite noteerde 124 nieuwe hoogtepunten en 59 nieuwe dieptepunten.

Het volume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 9,83 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 10,5 miljard over de volledige sessie in de afgelopen 20 handelsdagen.