Gereglementeerde informatie (24 mei 2022 na beurstijd)

Informatiememorandum van 24 mei 2022 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 25 mei 2022 tot en met 8 juni 2022

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, HET VERENIGD KONINKRIJK, ZWITSERLAND, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA EN AUSTRALIË

De gewone algemene vergadering van Montea NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, met zetel te Industrielaan 27, 9320 Erembodegem, België en met ondernemingsnummer 0417.186.211 (RPR Gent - Afdeling Dendermonde) (hierna Montea of de Vennootschap) heeft op 17 mei 2022 besloten om voor het boekjaar 2021 een totaal dividend uit te keren van EUR 3,03 bruto (EUR 2,121 netto, na afhouding van 30% roerende voorheffing) per aandeel.

Montea Management NV, met zetel te Industrielaan 27, 9320 Erembodegem en met ondernemingsnummer 0882.872.026 (RPR Gent - Afdeling Dendermonde), de enige bestuurder van Montea, heeft op 16 mei 2022, in het kader van het toegestane kapitaal, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van voormeld dividend door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, besloten om in dit kader de aandeelhouders van Montea, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering, die ontstaat uit deze dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen, en de keuzemogelijkheid voor een combinatie van beide voorgaande opties).

Dit Informatiememorandum is bestemd voor de aandeelhouders van Montea en biedt informatie omtrent het aantal en de aard van de nieuwe aandelen en de redenen voor en modaliteiten van dit keuzedividend. Het is opgesteld met toepassing van artikel 1, §4, (h) en §5, (g) van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG (de Prospectusverordening) en met toepassing van artikel 212-4, lid 4 en artikel 212-5, lid 5 van het Algemeen Reglement van de Franse Autoriteit voor effecten en markten (AMF).

Dit Informatiememorandum mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die er in België en Frankrijk toegang tot hebben. Het beschikbaar stellen op het internet van dit Informatiememorandum - dat enkel de Belgische en Franse markt viseert - is op geen enkele wijze bedoeld om een publiek aanbod uit te maken in enig rechtsgebied buiten België en Frankrijk. Het reproduceren van deze elektronische versie op een andere website dan deze van de Vennootschap of op enige andere locatie in gedrukte vorm met het oog op de distributie daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden.

De volgende informatie vormt geen aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Montea of deze aan te kopen in de Verenigde Staten, noch vormt ze een aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Montea of deze aan te kopen in eender welk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten vooraleer het werd geregistreerd of gekwalificeerd onder de wetten van het betrokken rechtsgebied. Eveneens vormt het geen aanbod of verzoek aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. De aandelen van Montea werden en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de US Securities Act van 1933 of registratievrijstelling en Montea is niet voornemens een aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Japan, of aan enige ingezetene, verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Japan. Geen enkel element van de informatie in dit Informatiememorandum of op de website van de Vennootschap noch een kopie ervan mag worden meegenomen of verzonden in en naar, of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid in, de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Japan, of elders buiten België (behalve in Frankrijk met het oog op het aanbod in Frankrijk en de notering van de nieuwe aandelen op Euronext Paris). De verspreiding van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en de personen die de beschikking krijgen over deze informatie, dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven.

De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van, noch verplichting tot het up-to-date houden van de informatie opgenomen in dit Informatiememorandum of op de website van de Vennootschap. Deze informatie mag niet worden beschouwd

p. 1 van 12

als een advies of een aanbeveling en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in dit Informatiememorandum of op de website van de Vennootschap.

Er mogen geen geldmiddelen, aandelen of andere vergoedingen worden aangevraagd via de website van de Vennootschap of de informatie die ze bevat in eender welk rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegelaten of indien het aanbod of verzoek wordt gericht aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. Dergelijke aandelen, vergoedingen of geldmiddelen die worden verstuurd als reactie op dit Informatiememorandum of op de website van de Vennootschap, worden niet aanvaard. Een aandeelhouder moet zelf onderzoeken of hij op het keuzedividend kan ingaan. Het is zijn verantwoordelijkheid de wetten van het rechtsgebied waar hij woont of verblijft, of waarvan hij de nationaliteit heeft volledig na te leven (met inbegrip van het bekomen van eender welke vergunningen van een overheid, regelgevende instantie of ander die vereist zou kunnen zijn).

Er heeft zich geen overheid uitgesproken over dit Informatiememorandum. Er heeft geen overheid de opportuniteit en de kwaliteit van deze verrichting beoordeeld, noch de toestand van de personen die ze verwezenlijken.

p. 2 van 12

INHOUDSTAFEL

1. OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN HET KEUZEDIVIDEND

............................. 4

1.1.

Keuzemogelijkheden voor de aandeelhouder.........................................................................

4

1.2.

Uitgifteprijs en ratio ................................................................................................................

4

1.3.

Keuzeperiode...........................................................................................................................

4

1.4.

Aantal nieuw uit te geven aandelen........................................................................................

4

1.5.

Bedrag van de kapitaalverhoging ............................................................................................

4

1.6.

Wie kan inschrijven?................................................................................................................

4

1.7.

Hoe inschrijven? ......................................................................................................................

5

1.8.

Kapitaalverhoging en uitbetaling ............................................................................................

5

1.9.

Beursnotering ..........................................................................................................................

5

1.10.

Resultaatsdeelname ................................................................................................................

5

2.

NADERE TOELICHTING ....................................................................................................................

5

2.1.

Inleiding ...................................................................................................................................

5

2.2.

Aanbod ....................................................................................................................................

6

2.3.

Beschrijving van de verrichting................................................................................................

6

2.4.

De uitgifteprijs .........................................................................................................................

6

2.5.

Ruilverhouding ........................................................................................................................

7

2.6.

De keuzeperiode......................................................................................................................

7

2.7.

Kapitaalverhoging en uitbetaling dividend..............................................................................

7

2.8.

Verantwoording van de verrichting.........................................................................................

8

2.9.

Opschortende voorwaarden ...................................................................................................

8

2.10.

Financiële dienst......................................................................................................................

9

2.11.

Kosten......................................................................................................................................

9

2.12.

Fiscale gevolgen.......................................................................................................................

9

2.13.

Ter beschikking gestelde informatie .....................................................................................

11

2.14.

Contact ..................................................................................................................................

12

3.

VOORBEELD...................................................................................................................................

12

p. 3 van 12

1. OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN HET KEUZEDIVIDEND

1.1. Keuzemogelijkheden voor de aandeelhouder

De aandeelhouder heeft in het kader van het keuzedividend de keuze tussen:

  • de inbreng van zijn dividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap, in ruil voor nieuwe aandelen;
  • uitbetaling van het dividend in geld; of
  • een combinatie van beide voorgaande opties.

1.2. Uitgifteprijs en ratio

De uitgifteprijs per nieuw aandeel bedraagt EUR 91,203.

Om één nieuw aandeel te verkrijgen moeten de netto-dividendrechten verbonden aan 43 coupons nr. 24 worden ingebracht.

Er is geen verschil tussen de uitgifteprijs per nieuw aandeel en het bedrag van de vereiste in te brengen netto- dividendrechten voor de inschrijving per nieuw aandeel (zie verder artikel 2.4 'De uitgifteprijs').

1.3. Keuzeperiode

  • Aanvang keuzeperiode: 25 mei 2022
  • Afsluiting keuzeperiode: 8 juni 2022 om 16:00 uur (CET)

Aandeelhouders die tijdens de keuzeperiode geen keuze kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen het dividend in ieder geval integraal in cash ontvangen.

1.4. Aantal nieuw uit te geven aandelen

Er zullen maximaal 376.920 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

1.5. Bedrag van de kapitaalverhoging

De maximale verhoging van het kapitaal bedraagt EUR 7.681.604,65. De totale maximale uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen bedraagt EUR 34.376.234,76.

1.6. Wie kan inschrijven?

Elke aandeelhouder die over een voldoende aantal coupons nr. 24, verbonden aan aandelen van dezelfde vorm, beschikt. De aandeelhouders die niet over het nodige aantal dividendrechten verbonden aan aandelen van dezelfde vorm beschikken om op minstens één aandeel in te schrijven, zullen hun dividendrechten in geld uitbetaald krijgen. Het is niet mogelijk om bijkomende coupons nr. 24 te verwerven. De inbreng van dividendrechten kan niet worden aangevuld door een inbreng in geld. De coupons verbonden aan aandelen in verschillende vormen (op naam of gedematerialiseerd) kunnen niet worden gecombineerd.

De mogelijkheid om in te schrijven op het keuzedividend geldt niet voor de 7.854 eigen aandelen die de Vennootschap op datum van dit verslag zelf aanhoudt aangezien de dividendrechten van deze aandelen zijn vervallen overeenkomstig artikel 7:217, §3 WVV. Er zijn dus geen dividendrechten verbonden aan deze 7.854 aandelen.

p. 4 van 12

1.7. Hoe inschrijven?

Aandeelhouders die hun dividendrechten (geheel of gedeeltelijk) wensen in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen, dienen zich tijdens de keuzeperiode te wenden tot:

  • de Vennootschap, voor wat de aandelen op naam betreft; en
  • de financiële instelling die de aandelen bewaart, voor wat gedematerialiseerde aandelen betreft.

1.8. Kapitaalverhoging en uitbetaling

Op 9 juni 2022 na beurs zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging (in het kader van het toegestane kapitaal) en de uitgifte van nieuwe aandelen worden vastgesteld. Vanaf 14 juni 2022 zal het dividend in cash worden uitbetaald.

Coupons nr. 24, verbonden aan aandelen van dezelfde vorm, die niet uiterlijk op 8 juni 2022 om 16:00 uur (CET) werden ingebracht op de daartoe voorziene wijze, met het oog op deelname aan de kapitaalverhoging (in het kader van het toegestane kapitaal), geven nadien niet langer recht op nieuwe aandelen.

1.9. Beursnotering

De Vennootschap zal een aanvraag richten aan Euronext Brussels en Euronext Paris voor de bijkomende notering van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend en beoogt dat de nieuwe aandelen, met coupon nr. 24 aangehecht, vanaf 14 juni 2022 zullen kunnen worden verhandeld op Euronext Brussels en Euronext Paris.

1.10. Resultaatsdeelname

De nieuwe aandelen, met coupon nr. 24 aangehecht, uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging, delen in het resultaat vanaf 1 januari 2022.

2. NADERE TOELICHTING

2.1. Inleiding

De gewone algemene vergadering van Montea van 17 mei 2022 besliste tot uitkering van een dividend van EUR 3,03 bruto (EUR 2,121 netto, na afhouding van 30% roerende voorheffing) per aandeel.

De enige bestuurder van Montea besliste op 16 mei 2022, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van voormeld dividend door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering, die ontstaat uit deze dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen, en de keuzemogelijkheid voor een combinatie van beide voorgaande opties).

De enige bestuurder zal, in het kader van het toegestane kapitaal, overgaan tot een verhoging van het kapitaal door inbreng in natura van de netto-dividendvordering door de aandeelhouders die ervoor hebben geopteerd om in ruil voor de (gehele of gedeeltelijke) inbreng van hun dividendrechten aandelen te ontvangen. De concrete voorwaarden en modaliteiten van deze verrichting worden hieronder nader beschreven.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft op basis van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap en teneinde de Vennootschap in staat te stellen om op een flexibele manier haar kapitaal te kunnen verhogen op 18 mei 2021 een machtiging toegekend aan de enige bestuurder om het kapitaal te verhogen in het kader van de uitkering van een keuzedividend met een bedrag van maximum EUR 163.280.905,26. Deze machtiging werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021 en is geldig voor een periode van vijf jaar (zijnde t.e.m. 26 mei 2026). Tot op heden is nog geen gebruik gemaakt van deze machtiging.

Het beschikbare saldo van het toegestane kapitaal bedroeg dus op 16 mei 2022 EUR 163.280.905,26.

p. 5 van 12

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Montea COMM.VA published this content on 24 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 May 2022 14:30:04 UTC.