Kasstroom Mota-Engil, SGPS, S.A.

Aandelen

EGL

PTMEN0AE0005

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - Euronext Lisbonne Andere beurzen 17:39:05 13-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,820 ^EUR	+1,51%		+7,47%	-28,79%

04/12	Biden bezoekt Angolese havenstad Lobito om spoorwegplannen aan te prijzen	RE
19/11	Portugal's Mota-Engil rapporteert 51% winstsprong, record orderportefeuille	RE

d3a687dc.h2WF3tY0Jc34KMOIeVe9W6LsihEcVX16hQreOzGe-XE.8FLCmrVkToOxT5fvOjGFFMbU-FZ_PzBN6H6TbGTvtgD-M7WOpAB1iLcFlg

Gepubliceerde financiële gegevens: MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,83 mld.	2,43 mld.	2,59 mld.	3,8 mld.	5,55 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	2,83 mld.	2,43 mld.	2,59 mld.	3,8 mld.	5,55 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,28 mld.	615 mln.	668 mln.	1 mld.	1,62 mld.
Brutowinst	1,55 mld.	1,81 mld.	1,92 mld.	2,8 mld.	3,93 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,13 mld.	1,44 mld.	1,5 mld.	2,31 mld.	3,14 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-5,53 mln.	28,72 mln.	13,58 mln.	570K	20,76 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	207 mln.	197 mln.	210 mln.	279 mln.	281 mln.
Andere Operationele Kosten	58,74 mln.	11,25 mln.	8,6 mln.	13,2 mln.	84,57 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,39 mld.	1,67 mld.	1,73 mld.	2,6 mld.	3,53 mld.
Operationeel Inkomen	154 mln.	141 mln.	195 mln.	203 mln.	397 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-146 mln.	-142 mln.	-138 mln.	-184 mln.	-284 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	45,97 mln.	44,4 mln.	51,88 mln.	72,17 mln.	99,28 mln.
Netto Renteuitgaven	-100 mln.	-97,2 mln.	-85,99 mln.	-112 mln.	-184 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-5,41 mln.	-6,05 mln.	653K	-5,48 mln.	15,41 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	78,1 mln.	-8,81 mln.	-22,06 mln.	23,57 mln.	118 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-53 mln.	-38,96 mln.	-40,62 mln.	-18,68 mln.	-43,98 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	73,79 mln.	-10,13 mln.	47,04 mln.	90,24 mln.	302 mln.
Afschrijving van Goodwill	-686K	-406K	-870K	-641K	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-8,01 mln.	6,45 mln.	-	339K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-4,77 mln.	15,58 mln.	58,16 mln.	29,56 mln.	54,37 mln.
Afschrijving van activa	41,57 mln.	17,75 mln.	-2,76 mln.	-3,02 mln.	39,09 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,75 mln.	10,75 mln.	11,12 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	112 mln.	25,53 mln.	119 mln.	116 mln.	396 mln.
Inkomstenbelastingkosten	41,47 mln.	17,72 mln.	58,36 mln.	39,66 mln.	130 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	70,17 mln.	7,81 mln.	60,78 mln.	76,48 mln.	266 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	70,17 mln.	7,81 mln.	60,78 mln.	76,48 mln.	266 mln.
Minderheidsbelangen	-43,44 mln.	-27,75 mln.	-39,14 mln.	-35,75 mln.	-153 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	26,73 mln.	-19,94 mln.	21,64 mln.	40,73 mln.	113 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	26,73 mln.	-19,94 mln.	21,64 mln.	40,73 mln.	113 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	26,73 mln.	-19,94 mln.	21,64 mln.	40,73 mln.	113 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,12	-0,09	0,08	0,14	0,38
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,12	-0,09	0,08	0,14	0,38
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	231 mln.	231 mln.	273 mln.	301 mln.	301 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,12	-0,09	0,08	0,14	0,38
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,12	-0,09	0,08	0,14	0,38
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	231 mln.	231 mln.	273 mln.	301 mln.	301 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,01	-0,15	-0,04	0,07	0,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,01	-0,15	-0,04	0,07	0,12
Dividend Per Aandeel	-	-	0,05	0,1	0,13
Uitkeringsratio	108,46	-24,44	65,08	66,66	53,44
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	298 mln.	273 mln.	326 mln.	385 mln.	581 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	209 mln.	204 mln.	254 mln.	276 mln.	462 mln.
EBIT	154 mln.	141 mln.	195 mln.	203 mln.	397 mln.
EBITDAR	432 mln.	372 mln.	423 mln.	507 mln.	800 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	37,15	69,42	48,99	34,15	32,81
Totale Huidige Belastingen	42,4 mln.	30,55 mln.	67,23 mln.	59,48 mln.	98,65 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-929K	-12,82 mln.	-8,86 mln.	-19,82 mln.	31,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,67 mln.	-34,08 mln.	-9,74 mln.	20,65 mln.	35,97 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1,45 mln.	1,03 mln.	883K	1,96 mln.	736K
Rente op Lange Termijn Schuld	10,29 mln.	10,25 mln.	13,16 mln.	18,79 mln.	26,74 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	193K	139K	134K	196K	598K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	7,99 mln.	3,74 mln.	5,73 mln.	8,2 mln.	11,46 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	7,99 mln.	3,74 mln.	5,73 mln.	8,2 mln.	11,46 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,77 mln.	4,03 mln.	4,76 mln.	-	-
Totaal netto huurkosten	134 mln.	98,86 mln.	97,45 mln.	122 mln.	219 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	72,98 mln.	47,31 mln.	44,32 mln.	74,55 mln.	191 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	61,24 mln.	51,56 mln.	53,14 mln.	47,64 mln.	27,64 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	53,64 mln.	52,84 mln.	50,64 mln.	75,98 mln.	89,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	433 mln.	450 mln.	443 mln.	697 mln.	560 mln.
Kortetermijninvesteringen	10,57 mln.	21,09 mln.	32,25 mln.	32,4 mln.	79,28 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	1K	58K	755K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	443 mln.	471 mln.	475 mln.	729 mln.	640 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,39 mld.	1,34 mld.	1,53 mld.	1,51 mld.	1,65 mld.
Andere Vorderingen	235 mln.	265 mln.	277 mln.	480 mln.	677 mln.
Totaal Vorderingen	1,62 mld.	1,61 mld.	1,8 mld.	1,99 mld.	2,33 mld.
Voorraad	333 mln.	252 mln.	293 mln.	529 mln.	533 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	367 mln.	231 mln.	301 mln.	393 mln.	1,2 mld.
Totaal Vlottende Activa	2,77 mld.	2,56 mld.	2,87 mld.	3,64 mld.	4,7 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,19 mld.	1,19 mld.	1,57 mld.	2,35 mld.	2,28 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,49 mld.	-587 mln.	-803 mln.	-1,41 mld.	-1,18 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	706 mln.	603 mln.	764 mln.	936 mln.	1,1 mld.
Langetermijninvesteringen	390 mln.	362 mln.	464 mln.	413 mln.	425 mln.
Goodwill	22,23 mln.	20,72 mln.	20,07 mln.	20,13 mln.	12,57 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	615 mln.	674 mln.	677 mln.	752 mln.	744 mln.
Langlopende vorderingen	7,38 mln.	48,96 mln.	50,12 mln.	62,89 mln.	71,21 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	186 mln.	202 mln.	209 mln.	235 mln.	193 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	20,17 mln.	43,91 mln.	55,01 mln.	40,74 mln.	48,27 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	339 mln.	301 mln.	311 mln.	297 mln.	408 mln.
Totaal Activa	5,05 mld.	4,82 mld.	5,42 mld.	6,4 mld.	7,7 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	555 mln.	550 mln.	587 mln.	729 mln.	906 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	174 mln.	159 mln.	203 mln.	269 mln.	317 mln.
Kortlopende leningen	283 mln.	421 mln.	407 mln.	253 mln.	241 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	817 mln.	764 mln.	566 mln.	762 mln.	987 mln.
Lopend gedeelte van leases	70 mln.	57,55 mln.	116 mln.	141 mln.	160 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	30,4 mln.	20,74 mln.	25,62 mln.	32,24 mln.	43,88 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	319 mln.	363 mln.	390 mln.	747 mln.	868 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	732 mln.	632 mln.	700 mln.	884 mln.	1,18 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,98 mld.	2,97 mld.	2,99 mld.	3,82 mld.	4,7 mld.
Langlopende schuld	978 mln.	932 mln.	1,16 mld.	1,05 mld.	1,22 mld.
Lange-Termijn Leases	204 mln.	244 mln.	217 mln.	209 mln.	193 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	194 mln.	159 mln.	201 mln.	432 mln.	438 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	13,8 mln.	18 mln.	22,16 mln.	20,49 mln.	19,1 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	162 mln.	182 mln.	195 mln.	199 mln.	225 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	194 mln.	169 mln.	186 mln.	142 mln.	160 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,73 mld.	4,67 mld.	4,97 mld.	5,87 mld.	6,95 mld.
Gewone aandelen, Totaal	238 mln.	238 mln.	307 mln.	307 mln.	307 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	92,58 mln.	92,58 mln.	126 mln.	126 mln.	126 mln.
Ingehouden winsten	84,46 mln.	37,79 mln.	79,37 mln.	98,46 mln.	171 mln.
Eigen aandelen	-10,23 mln.	-10,23 mln.	-10,23 mln.	-10,23 mln.	-10,23 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-328 mln.	-446 mln.	-349 mln.	-300 mln.	-367 mln.
Totaal Eigen Vermogen	76,33 mln.	-88,63 mln.	153 mln.	221 mln.	226 mln.
Minderheidsbelangen	252 mln.	235 mln.	297 mln.	310 mln.	519 mln.
Eigen Vermogen	328 mln.	146 mln.	450 mln.	531 mln.	746 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,05 mld.	4,82 mld.	5,42 mld.	6,4 mld.	7,7 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	231 mln.	231 mln.	301 mln.	301 mln.	301 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	231 mln.	231 mln.	301 mln.	301 mln.	301 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,33	-0,38	0,51	0,74	0,75
Netto Boekwaarde	-561 mln.	-783 mln.	-544 mln.	-551 mln.	-530 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,42	-3,38	-1,81	-1,83	-1,76
Totale Schuld	2,35 mld.	2,42 mld.	2,46 mld.	2,41 mld.	2,8 mld.
Nettoschuld	1,91 mld.	1,95 mld.	1,99 mld.	1,68 mld.	2,16 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,07 mld.	791 mln.	780 mln.	978 mln.	1,75 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	252 mln.	235 mln.	297 mln.	310 mln.	519 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	124 mln.	141 mln.	210 mln.	252 mln.	306 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	121 mln.	98,88 mln.	120 mln.	214 mln.	277 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	232 mln.	168 mln.	169 mln.	181 mln.	185 mln.
Voorraden - Overig	9,64 mln.	10,84 mln.	23,26 mln.	154 mln.	85,37 mln.
Grond - (BS)	330 mln.	271 mln.	316 mln.	384 mln.	380 mln.
Machines, Totaal	1,49 mld.	625 mln.	864 mln.	1,51 mld.	1,38 mld.
Voltijdse werknemers	14,93K	15,53K	18,63K	18,8K	21,34K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	182 mln.	194 mln.	200 mln.	204 mln.	200 mln.
Orderportefeuille	5,36 mld.	6,05 mld.	7,55 mld.	12,57 mld.	12,94 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	26,73 mln.	-19,94 mln.	21,64 mln.	40,73 mln.	113 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	148 mln.	129 mln.	145 mln.	204 mln.	214 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	54,4 mln.	62,7 mln.	59,29 mln.	73,38 mln.	65,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	202 mln.	192 mln.	204 mln.	278 mln.	280 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4,12 mln.	5,19 mln.	5,98 mln.	1,08 mln.	1,67 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-116 mln.	44,2 mln.	-4,58 mln.	547 mln.	-67,8 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	118 mln.	221 mln.	227 mln.	866 mln.	327 mln.
Kapitaaluitgaven	-128 mln.	-199 mln.	-180 mln.	-257 mln.	-455 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	32,5 mln.	22,89 mln.	21,7 mln.	19,82 mln.	30,66 mln.
Contante Overnames	-330K	-7,4 mln.	-8,37 mln.	-2,21 mln.	-
Desinvesteringen	-694K	20,85 mln.	10,85 mln.	5,28 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-1,68 mln.	1,13 mln.	-1,17 mln.	-3,65 mln.	-70K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-167 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	3,4 mln.	36,38 mln.	6,56 mln.	141 mln.	-28,73 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-13,88 mln.	-	-544K	-4,03 mln.	-39,61 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	68,07 mln.	92,6 mln.	91,17 mln.	59,03 mln.	13,14 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-207 mln.	-32,85 mln.	-59,92 mln.	-42,02 mln.	-480 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	265 mln.	-	-	401 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,81 mld.	1,53 mld.	1,78 mld.	1,74 mld.	1,82 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,81 mld.	1,79 mld.	1,78 mld.	1,74 mld.	2,23 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-403 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,49 mld.	-1,73 mld.	-1,85 mld.	-2 mld.	-1,4 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,49 mld.	-1,73 mld.	-1,85 mld.	-2 mld.	-1,81 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	103 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-28,99 mln.	-4,87 mln.	-14,08 mln.	-27,15 mln.	-60,47 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-28,99 mln.	-4,87 mln.	-14,08 mln.	-27,15 mln.	-60,47 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-201 mln.	-163 mln.	-185 mln.	-231 mln.	-346 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	84,59 mln.	-108 mln.	-164 mln.	-515 mln.	14,86 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-11,07 mln.	-32,5 mln.	10,91 mln.	15,3 mln.	2,06 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1,83 mln.	-11,7 mln.	-1,07 mln.	-11,29 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-18,3 mln.	35,66 mln.	13,68 mln.	313 mln.	-136 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	201 mln.	163 mln.	185 mln.	231 mln.	346 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	37,45 mln.	19,54 mln.	49,51 mln.	67,54 mln.	61,53 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-135 mln.	146 mln.	-61,99 mln.	244 mln.	-572 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-43,65 mln.	235 mln.	24,19 mln.	359 mln.	-395 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	51,64 mln.	-149 mln.	128 mln.	-211 mln.	469 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	314 mln.	59,62 mln.	-67,13 mln.	-258 mln.	421 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,98	1,78	2,38	2,15	3,51
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,77	3,36	4,45	4,34	7,62
Rendement op Eigen Vermogen %	18,13	3,29	20,4	15,89	40,93
Rendement op Eigen Vermogen	21,11	324,11	67,2	22,85	49,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	54,68	74,7	74,22	73,68	70,74
SG&A Marge	40,03	59,16	57,72	60,66	56,63
EBITDA Marge %	10,54	11,26	12,58	10,12	10,46
EBITA Marge	7,38	8,38	9,81	7,26	8,33
EBIT Marge %	5,45	5,8	7,53	5,33	7,15
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,48	0,32	2,34	2,01	4,79
Nettowinstmarge %	0,95	-0,82	0,83	1,07	2,04
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,95	-0,82	0,83	1,07	2,04
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,09	-1,4	-0,38	0,54	0,65
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,77	6,01	-2,39	6,41	-10,31
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,54	9,66	0,93	9,44	-7,12
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,58	0,49	0,51	0,64	0,79
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,91	3,71	3,79	4,48	5,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,11	1,78	1,81	2,51	3,52
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,84	2,1	2,45	2,44	3,06
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,93	0,86	0,96	0,95	1
Quick Ratio	0,69	0,7	0,76	0,71	0,63
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,04	0,07	0,08	0,23	0,07
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	172,87	205,75	201,97	145,7	103,83
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	94,98	174,15	148,81	149,71	119,28
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	160,79	378,28	292,58	194,04	183,24
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	107,06	1,62	58,21	101,37	39,87
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	716,9	1,66K	547,79	454,53	375,01
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	87,76	94,3	84,56	81,97	78,95
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	360,26