Heineken zei maandag dat het van plan is de Zuid-Afrikaanse Distell Group Holdings en Namibia Breweries Ltd te kopen om een drankengroep in zuidelijk Afrika te vormen met een waarde van 4 miljard euro (4,6 miljard dollar).

De aankoop van Distell zou voor 's werelds op één na grootste brouwer, met likeurmerk Amarula en wijnen waaronder bekende labels als Nederburg, een nieuwe stap betekenen in de richting van wijn en gedistilleerde dranken.

De Nederlandse brouwer zal ongeveer 40,1 miljard rand ($ 2,62 miljard) betalen voor Distell, dat daarmee zijn hele bedrijf waardeert op 180 rand per aandeel, een korting van 1,4% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op vrijdag.

Heineken zal ook zeggenschap verwerven over regionale partner Namibian Breweries Ltd (NBL), waarvan de huidige marktwaardering ongeveer 400 miljoen euro bedraagt.

Heineken zal het 50,01%-belang van Ohlthaver & List Group of Companies kopen in NBL Investment Holdings, dat 59,4% van Namibia Breweries (NBL) in handen heeft. Heineken bezit de resterende 49,99% van de houdstermaatschappij.

De transactie houdt ook in dat Heineken het 25%-belang van NBL in Heineken South Africa overneemt, waardoor het geheel wordt gewaardeerd op 1,5 miljard euro.

De gesprekken tussen Distell en Heineken, 's werelds op één na grootste bierproducent, werden voor het eerst aangekondigd in mei.

Distell aandelen, die toen omhoog schoten, werden 7,1% lager verhandeld op 169,61 rand, terwijl Heineken's 1,0% hoger noteerde op 98,20 euro om 0830 GMT.

Heineken en Distell, respectievelijk 's werelds grootste en op één na grootste cidermakers, zijn kop aan kop gegaan voor de cidermarkt in Zuid-Afrika sinds Heineken er in 2016 zijn merk Strongbow lanceerde.

De aankoop zou de eerste zijn voor Dolf van den Brink, die in juni 2020 de leiding kreeg bij Heineken en een plan heeft gelanceerd om de winstmarges te herstellen, deels door 8.000 banen te schrappen.

Distell heeft over het boekjaar dat eindigde op 30 juni geen dividend uitgekeerd, als voorwaarde voor het overnamevoorstel van Heineken. De CEO van het concern, Richard Rushton, zei dat de deal waarschijnlijk eind december 2022 zou worden gesloten en dat de aandeelhouders, als onderdeel van de overeenkomst, geen interim- of dividend over het hele jaar zouden ontvangen.

In augustus rapporteerde Distell een meer dan verdrievoudiging van zijn hoofdwinst per aandeel, de belangrijkste winstmaatstaf in Zuid-Afrika, toen het bedrijf herstelde van een langdurig verbod op de verkoop van alcohol op zijn thuismarkt als gevolg van het coronavirus. (Aanvullende rapportage door Sachin Ravikumar en Aby Jose Koilparambil in Bengaluru; Redactie door Shounak Dasgupta, Rashmi Aich en Nick Macfie)