De Australische datacenterexploitant NEXTDC heeft donderdag een kapitaalverhoging van A$1,32 miljard ($859,45 miljoen) gelanceerd, een van de grootste in zijn soort in de regio dit jaar, nu het bedrijf zijn dataopslagcapaciteiten wil uitbreiden.

De transactie wordt uitgevoerd door middel van een volledig onderschreven één voor zes pro-rata versneld niet-aankondigbaar aanbod van rechten, volgens een officiële indiening.

De nieuwe aandelen worden geprijsd op $A15,40 per aandeel, wat een korting van 6,8% is op de theoretische ex-rechtenprijs van NEXTDC van A$16,52.

Kapitaalverhogingen van meer dan A$1 miljard zijn zeldzaam in Australië en in het grootste deel van Azië, omdat de financiële markten volatiel blijven als gevolg van de wereldwijde onzekerheid over de rentetarieven en de aanhoudende geopolitieke spanningen.

NEXTDC zei dat de opbrengst gebruikt zou worden om de ontwikkeling van nieuwe datacenters in Sydney te versnellen en de capaciteit van de bestaande activiteiten in Melbourne uit te breiden.

Het bedrijf bevestigde zijn verwachting dat de netto-inkomsten dit boekjaar, eindigend op 30 juni, A$296 miljoen tot A$304 miljoen zullen bedragen, terwijl de onderliggende winst tussen A$190 miljoen en A$200 miljoen zal liggen.

"Wij geloven dat de verhoging goed zal worden opgenomen, en de gebeurtenis verandert onze kijk op het bedrijf of de waardering ervan niet wezenlijk, aangezien we iets dergelijks al in onze prognoses hadden opgenomen," zei E&P Capital-analist Paul Mason.

De aandelen van NEXTDC lagen donderdag stil in de handel en sloten de vorige sessie op A$16,71. Het aandeel is tot nu toe bijna 22% gestegen in 2024, omdat data- en technologieaandelen in Australië favoriet zijn bij beleggers.

Morgan Stanley en Royal Bank of Canada hebben de kapitaalverhoging volledig onderschreven. ($1 = 1,5359 Australische dollar) (Verslaggeving door Scott Murdoch in Sydney; aanvullende rapportage Shivangi Lahiri in Bengaluru; Bewerking door Shilpi Majumdar en Chris Reese)