Het Japanse aandelengemiddelde van de Nikkei klom donderdag naar de rand van een all-time piek nadat de onverwacht sterke omzetverwachtingen van de Amerikaanse chipontwerper Nvidia de Aziatische techaandelen omhoog stuwden.

De stemming in de regio werd echter getemperd door een terugval van Chinese aandelen na de recordhoogten die meerdere maanden waren bereikt tijdens de inspanningen van Peking om het marktvertrouwen te stimuleren.

De langetermijnrente op Amerikaanse obligaties bereikte de hoogste waarden in drie maanden, terwijl de dollar wegzakte nadat de notulen van de laatste vergadering van het Federal Open Market Committee het standpunt bevestigden dat renteverlagingen op zich zouden laten wachten, maar niet veel havikistischer waren dan de eerder geuite opvattingen van de Fed.

Het Nikkei 225 aandeel steeg voor het eerst sinds januari 1990 - precies toen de zogenaamde bubble-economie haar hoogtepunt bereikte - naar 38.924,88, voordat het de middagpauze inging op 38.913,84, een stijging van 1,7% ten opzichte van woensdag. De hoogste stand ooit is 38.957,44 en werd bereikt op 29 december 1989.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg 0,07%, waarbij een stijging van 0,71% voor de Taiwanese aandelenbenchmark werd tenietgedaan door verliezen in Hongkong.

De Hang Seng daalde met 0,41% en dreigde een einde te maken aan een zevendaagse zegereeks. Een subindex van tech-aandelen daalde 0,84%.

Blue chips van het vasteland schommelden tijdens de sessie tussen kleine winsten en verliezen.

De futures op Amerikaanse aandelenindices wezen ondertussen op winsten, na een gemengde sessie op woensdag voor de belangrijkste benchmarks. De futures voor de S&P 500 stegen met 0,75% en de futures voor de op technologie gerichte Nasdaq stegen met 1,39%.

Na de slotbel van vannacht voorspelde Nvidia een stijging van de kwartaalinkomsten met ongeveer 233%, waardoor de aandelen na sluitingstijd met zo'n 10% stegen.

De Nikkei is dit jaar al zo'n 16% gestegen, terwijl de S&P 500 en Nasdaq elk zo'n 5% stegen, voor een groot deel gedreven door gigantische verwachtingen voor kunstmatige intelligentie (AI), met de chips van Nvidia in het middelpunt van die hausse.

"De winstverbetering van Nvidia versterkte het sentiment en verminderde de bezorgdheid over te hoge waarderingen, waardoor er ruimte ontstond voor het AI-thema om de markten te blijven stimuleren," schreven analisten van Saxo Markets in een onderzoeksnotitie.

De 10-jaars rente op Amerikaanse staatsobligaties daalde donderdag in Aziatische tijd licht naar 4,3068%, dicht bij het niveau van 4,332% van een week geleden, dat sinds eind november niet meer was voorgekomen.

Het merendeel van de beleidsmakers op de laatste vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve in januari was bezorgd over de risico's van een te snelle renteverlaging, met een brede onzekerheid over hoe lang de leenkosten op hun huidige niveau moeten blijven, zo bleek uit de notulen die woensdag werden vrijgegeven.

Dat versterkte de mening van handelaren dat een renteverlaging niet op handen is, waarbij de marktprijzen een kans van één op drie geven op een eerste verlaging in mei, volgens de FedWatch Tool van CME Group.

De dollar bleef zich terugtrekken van het hoogste punt in drie maanden dat vorige week werd bereikt, toen de Amerikaanse dollarindex, die de valuta volgt ten opzichte van zes belangrijke sectorgenoten, 104,97 bereikte. De dollarindex stond vlak op 103,99 in de vroege handel op donderdag.

De euro was weinig veranderd op $1,08195, terwijl de yen stabiel stond op 150,345 per dollar.

Elders stegen de olieprijzen licht, waarmee ze de stijgingen van de vorige sessie, die kwamen na tekenen van een krapper aanbod, aanvulden.

U.S. West Texas Intermediate crude futures (WTI) CLc1 steeg 17 cent naar $78,08 per vat voor de prompte maand. Het mei-contract steeg 14 cent tot $77,45 per vat tegen 0150 GMT.

Brent crude voor levering in april tikte 14 cent omhoog naar $83,17 per vat, terwijl het mei-contract 13 cent toevoegde naar $82,24 per vat.

De olieprijzen stegen woensdag met 1%, waarbij de herstart van raffinaderijen in de Verenigde Staten de vraag ondersteunde, nadat een reeks uitval eerder de bezettingsgraad van Amerikaanse raffinaderijen naar het laagste niveau in twee jaar had verlaagd.