Kasstroom Orsero S.p.A.

Aandelen

ORS

IT0005138703

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,98 ^EUR	-1,80%		-1,16%	-29,36%

16/09	Futures voorzichtig in Fed, BoE en BoJ week	AN
13/09	Mib sluit licht hoger; nu focus op Fed	AN

5eeef.xO0VwyjK-vmE3qX0Xn0pT2eAEQk6CEivApI78cwhouA.tLRQhE2Gy8nrmv_FGhMYfh7vZHAKXAX8Zf5VpPlv9oSgpCKBEPy0vfO65A

Gepubliceerde financiële gegevens: ORSERO S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	953 mln.	1,01 mld.	1,04 mld.	1,07 mld.	1,2 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	953 mln.	1,01 mld.	1,04 mld.	1,07 mld.	1,2 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	875 mln.	928 mln.	954 mln.	976 mln.	1,08 mld.
Brutowinst	77,96 mln.	77,79 mln.	87,81 mln.	94,21 mln.	119 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	67 mln.	67,69 mln.	67,65 mln.	71,03 mln.	75,79 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-4,4 mln.	-2,85 mln.	-2,26 mln.	-2,38 mln.	-2,68 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	62,6 mln.	64,84 mln.	65,4 mln.	68,65 mln.	73,11 mln.
Operationeel Inkomen	15,35 mln.	12,95 mln.	22,42 mln.	25,57 mln.	45,74 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,48 mln.	-4,27 mln.	-4,03 mln.	-3,65 mln.	-4,08 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	166K	264K	1,06 mln.	315K	285K
Netto Renteuitgaven	-2,31 mln.	-4,01 mln.	-2,97 mln.	-3,34 mln.	-3,8 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,35 mln.	751K	795K	1,02 mln.	2,04 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-140K	-617K	91K	-11K	-1,61 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-27K	960K	-1K	0	-1K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	15,23 mln.	10,04 mln.	20,33 mln.	23,24 mln.	42,37 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-1,55 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-121K	-	-	-	-483K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-744K	-167K	-	1,54 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-175K	-2,06 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-2,94 mln.	-2,35 mln.	-3,65 mln.	-3,94 mln.	-4,2 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	11,24 mln.	5,46 mln.	16,68 mln.	20,84 mln.	36,13 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,24 mln.	3,2 mln.	4,41 mln.	2,33 mln.	3,67 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	8 mln.	2,26 mln.	12,27 mln.	18,51 mln.	32,46 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	8 mln.	2,26 mln.	12,27 mln.	18,51 mln.	32,46 mln.
Minderheidsbelangen	-29K	-242K	-52K	-219K	-195K
Netto-inkomen - (W&V)	7,97 mln.	2,02 mln.	12,22 mln.	18,29 mln.	32,26 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,97 mln.	2,02 mln.	12,22 mln.	18,29 mln.	32,26 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,97 mln.	2,02 mln.	12,22 mln.	18,29 mln.	32,26 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,47	0,12	0,71	1,04	1,87
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,47	0,12	0,71	1,04	1,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	16,96 mln.	16,93 mln.	17,3 mln.	17,51 mln.	17,28 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,46	0,12	0,71	1,04	1,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,46	0,12	0,71	1,04	1,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	17,28 mln.	17,25 mln.	17,3 mln.	17,51 mln.	17,28 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,56	0,36	0,73	0,82	1,52
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,55	0,35	0,73	0,82	1,52
Dividend Per Aandeel	0,12	-	0,2	0,3	0,35
Uitkeringsratio	25,53	103,66	-	19,65	17,34
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	29,03 mln.	27,92 mln.	39,41 mln.	43,58 mln.	61,29 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	16,75 mln.	14,14 mln.	23,48 mln.	26,56 mln.	47,54 mln.
EBIT	15,35 mln.	12,95 mln.	22,42 mln.	25,57 mln.	45,74 mln.
EBITDAR	29,76 mln.	35,77 mln.	46,18 mln.	49,16 mln.	67,2 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,81	58,57	26,44	11,17	10,16
Totale Huidige Belastingen	6,57 mln.	5,71 mln.	7,86 mln.	5,47 mln.	5,93 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-3,41 mln.	-109K	-3,44 mln.	-1,21 mln.	131K
Genormaliseerd Netto Inkomen	9,49 mln.	6,03 mln.	12,66 mln.	14,3 mln.	26,29 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	1,41 mln.	996K	864K	1,12 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	2,33 mln.	1,11 mln.	1,29 mln.	2,22 mln.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	-	2,33 mln.	1,11 mln.	1,29 mln.	2,22 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	64,86 mln.	66,03 mln.	69,22 mln.	73,01 mln.
Totaal netto huurkosten	730K	7,85 mln.	6,77 mln.	5,58 mln.	5,91 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	122K	1,81 mln.	1,33 mln.	1,15 mln.	1,38 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	608K	6,03 mln.	5,44 mln.	4,43 mln.	4,52 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,14 mln.	-	1,09 mln.	1,75 mln.	3,03 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,14 mln.	-	1,09 mln.	1,75 mln.	3,03 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Contanten en Equivalenten	76,28 mln.	56,56 mln.	40,49 mln.	55,04 mln.	68,83 mln.
Kortetermijninvesteringen	19K	19K	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	76,3 mln.	56,58 mln.	40,49 mln.	55,04 mln.	68,83 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	109 mln.	121 mln.	115 mln.	114 mln.	119 mln.
Andere Vorderingen	22,01 mln.	24,31 mln.	20,3 mln.	19,67 mln.	25,23 mln.
Totaal Vorderingen	131 mln.	146 mln.	136 mln.	133 mln.	144 mln.
Voorraad	35,84 mln.	36,63 mln.	35,33 mln.	43,33 mln.	47,36 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,2 mln.	3,71 mln.	4,58 mln.	5,77 mln.	5,85 mln.
Totaal Vlottende Activa	248 mln.	243 mln.	216 mln.	237 mln.	266 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	339 mln.	442 mln.	439 mln.	447 mln.	466 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-236 mln.	-260 mln.	-273 mln.	-283 mln.	-302 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	103 mln.	182 mln.	167 mln.	164 mln.	164 mln.
Langetermijninvesteringen	8,92 mln.	8,12 mln.	6,91 mln.	16,65 mln.	20,12 mln.
Goodwill	32,98 mln.	46,83 mln.	48,43 mln.	48,24 mln.	48,24 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,06 mln.	5,14 mln.	7,26 mln.	9,02 mln.	10,02 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	9,28 mln.	9,12 mln.	9 mln.	8,49 mln.	8,32 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	6,08 mln.	5,4 mln.	4,62 mln.	4,35 mln.	4,9 mln.
Totaal Activa	413 mln.	499 mln.	459 mln.	489 mln.	522 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	110 mln.	127 mln.	112 mln.	123 mln.	131 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	15,5 mln.	12,17 mln.	14,9 mln.	19,44 mln.	22,16 mln.
Kortlopende leningen	14,31 mln.	26,54 mln.	14,89 mln.	15,3 mln.	4,98 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	13,97 mln.	17,27 mln.	19,37 mln.	16,55 mln.	20,06 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	8,08 mln.	6,43 mln.	10,67 mln.	11,74 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,53 mln.	1,34 mln.	1,74 mln.	1,84 mln.	1,42 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	7,18 mln.	5,06 mln.	5,96 mln.	7,5 mln.	8,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	163 mln.	197 mln.	175 mln.	194 mln.	200 mln.
Langlopende schuld	82,74 mln.	79,68 mln.	80,9 mln.	69,86 mln.	71,26 mln.
Lange-Termijn Leases	-	51,91 mln.	22,44 mln.	28,39 mln.	29,83 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	8,56 mln.	9,42 mln.	9,86 mln.	9,76 mln.	8,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,45 mln.	5,22 mln.	5,05 mln.	4,08 mln.	4,59 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,42 mln.	4,69 mln.	5,63 mln.	6,38 mln.	6,49 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	263 mln.	348 mln.	299 mln.	313 mln.	320 mln.
Gewone aandelen, Totaal	69,16 mln.	69,16 mln.	69,16 mln.	69,16 mln.	69,16 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	80,56 mln.	80,56 mln.	77,44 mln.	77,44 mln.	77,44 mln.
Ingehouden winsten	-4,92 mln.	11,31 mln.	24,3 mln.	38,16 mln.	64,38 mln.
Eigen aandelen	-7,4 mln.	-7,43 mln.	-942K	-2,57 mln.	-4,79 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	12,31 mln.	-3,38 mln.	-10,34 mln.	-7 mln.	-5,1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	150 mln.	150 mln.	160 mln.	175 mln.	201 mln.
Minderheidsbelangen	475K	710K	494K	668K	393K
Eigen Vermogen	150 mln.	151 mln.	160 mln.	176 mln.	201 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	413 mln.	499 mln.	459 mln.	489 mln.	522 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	16,93 mln.	16,93 mln.	17,53 mln.	17,38 mln.	17,2 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	16,93 mln.	16,93 mln.	17,53 mln.	17,38 mln.	17,2 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,84	8,87	9,11	10,08	11,69
Netto Boekwaarde	112 mln.	98,25 mln.	104 mln.	118 mln.	143 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,6	5,8	5,93	6,78	8,3
Totale Schuld	111 mln.	183 mln.	144 mln.	141 mln.	138 mln.
Nettoschuld	34,71 mln.	127 mln.	104 mln.	85,72 mln.	69,06 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,84 mln.	62,77 mln.	54,16 mln.	44,64 mln.	47,25 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	475K	710K	494K	668K	393K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	8,1 mln.	7,59 mln.	6,18 mln.	14,75 mln.	19,4 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	8,78 mln.	10,56 mln.	9,54 mln.	11,12 mln.	12,7 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	27,06 mln.	26,08 mln.	25,8 mln.	32,22 mln.	34,66 mln.
Grond - (BS)	7,74 mln.	9,48 mln.	14,82 mln.	13,14 mln.	13,34 mln.
Gebouwen, Totaal	54,07 mln.	64,85 mln.	81,87 mln.	78,73 mln.	79,73 mln.
Machines, Totaal	254 mln.	270 mln.	279 mln.	275 mln.	280 mln.
Voltijdse werknemers	1,46K	-	1,63K	1,67K	1,71K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	16,55 mln.	12,54 mln.	12,13 mln.	11,8 mln.	11,64 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Inkomen - (CF)	7,97 mln.	2,02 mln.	12,22 mln.	18,29 mln.	32,26 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	12,27 mln.	22,52 mln.	23,12 mln.	24 mln.	26,32 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,4 mln.	1,19 mln.	1,06 mln.	990K	1,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	13,67 mln.	23,71 mln.	24,18 mln.	24,99 mln.	28,11 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,73 mln.	2,29 mln.	3,17 mln.	895K	988K
Verandering in Debiteuren	1,83 mln.	-9,24 mln.	8,58 mln.	1,47 mln.	-5,97 mln.
Verandering in voorraden	-2,34 mln.	-570K	1,36 mln.	-8 mln.	-4,02 mln.
Verandering in Crediteuren	9,36 mln.	9,56 mln.	-17,38 mln.	13,94 mln.	7,95 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-378K	-2,3 mln.	5,87 mln.	3,49 mln.	-4,46 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	31,85 mln.	25,47 mln.	37,99 mln.	55,08 mln.	54,87 mln.
Kapitaaluitgaven	-14,96 mln.	-34,88 mln.	-36,74 mln.	-28,55 mln.	-26,56 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	491K	5,44 mln.	29,24 mln.	6,72 mln.	687K
Contante Overnames	-	-	-198K	-	-
Desinvesteringen	794K	726K	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	1,67 mln.	-15,11 mln.	-4,8 mln.	-2,57 mln.	-2,8 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-10,49 mln.	1,69 mln.	378K	-8,58 mln.	-4,64 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	1,14 mln.	-374K	2,24 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-22,49 mln.	-42,13 mln.	-10,98 mln.	-33,35 mln.	-31,07 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	91,99 mln.	30,52 mln.	25,78 mln.	27,35 mln.	54,22 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	91,99 mln.	30,52 mln.	25,78 mln.	27,35 mln.	54,22 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-7 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-96,4 mln.	-32,06 mln.	-65,77 mln.	-31,76 mln.	-57,4 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-103 mln.	-32,06 mln.	-65,77 mln.	-31,76 mln.	-57,4 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	763K	604K	-	2,46 mln.	980K
Inkoop van Gewone Aandelen	-297K	-20K	-851K	-1,63 mln.	-2,22 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-2,04 mln.	-2,1 mln.	-	-3,59 mln.	-5,6 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,04 mln.	-2,1 mln.	-	-3,59 mln.	-5,6 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1K	-	-2,24 mln.	-	-2K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-12,97 mln.	-3,06 mln.	-43,09 mln.	-7,18 mln.	-10,01 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1K	-	-	-	1K
Netto verandering in kasgeld	-3,61 mln.	-19,72 mln.	-16,07 mln.	14,56 mln.	13,79 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,48 mln.	4,27 mln.	4,03 mln.	3,65 mln.	4,08 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,24 mln.	3,2 mln.	3,5 mln.	4,01 mln.	5 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	21,87 mln.	-23,71 mln.	-5,33 mln.	20,08 mln.	24,12 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	23,42 mln.	-21,04 mln.	-2,81 mln.	22,36 mln.	26,67 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-11,3 mln.	2,84 mln.	544K	-10,75 mln.	3,7 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-11,4 mln.	-1,54 mln.	-40 mln.	-4,41 mln.	-3,18 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,33	1,77	2,92	3,37	5,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,62	2,71	4,39	5,15	8,72
Rendement op Eigen Vermogen %	5,45	1,5	7,89	11,02	17,2
Rendement op Eigen Vermogen	5,45	1,35	7,89	10,93	17,15
Margeanalyse
Brutomarge in %	8,18	7,73	8,43	8,81	9,93
SG&A Marge	7,03	6,73	6,5	6,64	6,34
EBITDA Marge %	3,05	2,78	3,78	4,07	5,12
EBITA Marge	1,76	1,41	2,25	2,48	3,97
EBIT Marge %	1,61	1,29	2,15	2,39	3,82
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,84	0,23	1,18	1,73	2,71
Nettowinstmarge %	0,84	0,2	1,17	1,71	2,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,84	0,2	1,17	1,71	2,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1	0,6	1,22	1,34	2,2
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,3	-2,36	-0,51	1,88	2,02
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,46	-2,09	-0,27	2,09	2,23
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,31	2,21	2,17	2,26	2,37
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,33	7,06	5,98	6,46	7,29
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,57	8,72	8,79	9,34	10,28
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	25,23	25,61	26,51	24,8	23,76
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,52	1,23	1,24	1,22	1,33
Quick Ratio	1,28	1,03	1,01	0,97	1,07
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,2	0,13	0,22	0,28	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	42,57	41,88	41,63	39,09	35,51
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	14,46	14,25	13,81	14,72	15,36
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	43,69	46,82	45,63	43,55	42,94
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	13,35	9,32	9,81	10,25	7,93
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	73,92	121,57	89,96	80,05	68,44
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	42,5	54,87	47,36	44,46	40,63
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	55,09	87,18	64,55	55,87	50,18
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	31,68	39,35	33,98	31,03	29,79
Totaal Passiva / Totaal Activa	63,65	69,75	65,12	64,01	61,4
EBIT / Renteuitgaven	6,2	3,03	5,56	7	11,21