Balans PCC Exol S.A.

Aandelen

PCX

PLPCCEX00010

Huishoudelijke producten

Beurs gesloten - Warsaw S.E. Andere beurzen 17:55:41 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,570 ^PLN	-1,34%		-2,10%	-11,53%

21/08	PCC Exol S.A. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
15/05	PCC Exol S.A. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

d0cdee9894f6.iyK4FWJP9XyPwIpdNQo4V_-1UnJF18YFwhfnBiweHXs.uEvPJRQIpjXWh-07am5tJqbtYkMxlaRnlmSBU3tyUB3DGo9UMyCSDOj4-Q

Gepubliceerde financiële gegevens: PCC EXOL S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	639 mln.	646 mln.	807 mln.	1,18 mld.	948 mln.
Totale Omzet	639 mln.	646 mln.	807 mln.	1,18 mld.	948 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	527 mln.	516 mln.	657 mln.	922 mln.	775 mln.
Brutowinst	112 mln.	130 mln.	151 mln.	259 mln.	174 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	69,66 mln.	72,67 mln.	73,99 mln.	100 mln.	102 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	1,07 mln.	86K	-750K	-187K	854K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	70,74 mln.	72,75 mln.	73,24 mln.	100 mln.	103 mln.
Operationeel Inkomen	41,3 mln.	57,05 mln.	77,29 mln.	159 mln.	70,78 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,74 mln.	-9,66 mln.	-5,32 mln.	-14 mln.	-15,27 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	725K	410K	168K	71K	86K
Netto Renteuitgaven	-9,02 mln.	-9,24 mln.	-5,16 mln.	-13,93 mln.	-15,19 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,62 mln.	628K	1,63 mln.	1,23 mln.	567K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-526K	1,7 mln.	-644K	1,57 mln.	-5,01 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-484K	-529K	-501K	-595K	-712K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	32,9 mln.	49,6 mln.	72,62 mln.	147 mln.	50,44 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	172K	195K	-288K	256K	79K
Afschrijving van activa	-265K	-409K	-20K	-20K	-120K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	32,8 mln.	49,39 mln.	72,32 mln.	147 mln.	50,4 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,51 mln.	9,18 mln.	14,27 mln.	27,82 mln.	8,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	28,3 mln.	40,22 mln.	58,05 mln.	120 mln.	42,19 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	28,3 mln.	40,22 mln.	58,05 mln.	120 mln.	42,19 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	28,3 mln.	40,22 mln.	58,05 mln.	120 mln.	42,19 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	28,3 mln.	40,22 mln.	58,05 mln.	120 mln.	42,19 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	28,3 mln.	40,22 mln.	58,05 mln.	120 mln.	42,19 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,16	0,23	0,33	0,69	0,24
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,16	0,23	0,33	0,69	0,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	173 mln.	173 mln.	173 mln.	174 mln.	174 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,16	0,23	0,33	0,69	0,24
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,16	0,23	0,33	0,69	0,24
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	173 mln.	173 mln.	173 mln.	174 mln.	174 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,12	0,18	0,26	0,53	0,18
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,12	0,18	0,26	0,53	0,18
Dividend Per Aandeel	0,05	0,17	0,12	0,1	-
Uitkeringsratio	54,91	21,46	50,61	17,4	41,27
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	51,5 mln.	67,73 mln.	90,86 mln.	175 mln.	87,12 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	42,32 mln.	57,6 mln.	77,74 mln.	159 mln.	71,32 mln.
EBIT	41,3 mln.	57,05 mln.	77,29 mln.	159 mln.	70,78 mln.
EBITDAR	51,7 mln.	67,89 mln.	91,04 mln.	176 mln.	88,03 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,74	18,58	19,73	18,87	16,28
Totale Huidige Belastingen	4,92 mln.	8,8 mln.	11,92 mln.	27,92 mln.	8,23 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-408K	380K	2,35 mln.	-104K	-23K
Genormaliseerd Netto Inkomen	20,56 mln.	31 mln.	45,39 mln.	92,01 mln.	31,52 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,99 mln.	4,07 mln.	4,02 mln.	3,17 mln.	2,57 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	4,55 mln.	5,14 mln.	6,4 mln.	7,15 mln.
Totaal netto huurkosten	208K	163K	175K	885K	918K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	91,8K	63,81K	34,17K	459K	543K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	116K	99,19K	141K	426K	375K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	14,46 mln.	55,6 mln.	14,04 mln.	26 mln.	21,74 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	982K	1,62 mln.	463K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	14,46 mln.	55,6 mln.	15,02 mln.	27,63 mln.	22,2 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	68,81 mln.	79,97 mln.	135 mln.	163 mln.	118 mln.
Andere Vorderingen	6,4 mln.	3,2 mln.	5,4 mln.	8,83 mln.	10,62 mln.
Vorderingen	-	5,8 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	75,21 mln.	88,97 mln.	141 mln.	172 mln.	128 mln.
Voorraad	55,02 mln.	53,36 mln.	92,13 mln.	114 mln.	82,91 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,31 mln.	292K	1,3 mln.	579K	1,46 mln.
Totaal Vlottende Activa	146 mln.	198 mln.	249 mln.	315 mln.	235 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	346 mln.	375 mln.	410 mln.	446 mln.	497 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-130 mln.	-139 mln.	-153 mln.	-169 mln.	-178 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	216 mln.	235 mln.	257 mln.	276 mln.	318 mln.
Langetermijninvesteringen	5,1 mln.	5,58 mln.	10,29 mln.	36,29 mln.	49,99 mln.
Goodwill	116 mln.	116 mln.	118 mln.	119 mln.	119 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	85,5 mln.	85,37 mln.	86,59 mln.	87 mln.	86,93 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	995K	1,06 mln.	933K	2,08 mln.	2,31 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	570 mln.	642 mln.	721 mln.	836 mln.	812 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	79,27 mln.	82,3 mln.	119 mln.	125 mln.	100 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,18 mln.	5,32 mln.	6,64 mln.	6,21 mln.	6,06 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	61,41 mln.	40,67 mln.	102 mln.	42,83 mln.	38,96 mln.
Lopend gedeelte van leases	326K	340K	216K	265K	420K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	721K	2,37 mln.	892K	1,63 mln.	1,32 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	14,48 mln.	16,65 mln.	15,38 mln.	33,33 mln.	18,87 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	160 mln.	148 mln.	244 mln.	210 mln.	166 mln.
Langlopende schuld	119 mln.	170 mln.	121 mln.	164 mln.	163 mln.
Lange-Termijn Leases	1,34 mln.	1,32 mln.	1,22 mln.	1,66 mln.	1,68 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	347K	1,01 mln.	388K	524K	519K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	21,44 mln.	21,9 mln.	24,06 mln.	25,03 mln.	25,47 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,16 mln.	1,29 mln.	603K	684K	1,05 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	304 mln.	343 mln.	391 mln.	401 mln.	358 mln.
Gewone aandelen, Totaal	173 mln.	173 mln.	173 mln.	174 mln.	174 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	30,07 mln.	32,04 mln.	33,62 mln.	33,62 mln.
Ingehouden winsten	83,16 mln.	85,92 mln.	113 mln.	210 mln.	235 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	10,39 mln.	9,74 mln.	12,34 mln.	16,83 mln.	11,39 mln.
Totaal Eigen Vermogen	266 mln.	298 mln.	330 mln.	434 mln.	454 mln.
Eigen Vermogen	266 mln.	298 mln.	330 mln.	434 mln.	454 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	570 mln.	642 mln.	721 mln.	836 mln.	812 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	173 mln.	173 mln.	173 mln.	174 mln.	174 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	173 mln.	173 mln.	173 mln.	174 mln.	174 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,54	1,73	1,91	2,49	2,61
Netto Boekwaarde	64,55 mln.	97,08 mln.	126 mln.	228 mln.	248 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,37	0,56	0,73	1,31	1,42
Totale Schuld	182 mln.	212 mln.	224 mln.	209 mln.	204 mln.
Nettoschuld	168 mln.	157 mln.	209 mln.	181 mln.	182 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,66 mln.	1,3 mln.	1,4 mln.	7,08 mln.	7,34 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,93 mln.	5,58 mln.	10,29 mln.	36,29 mln.	49,99 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	14,62 mln.	17,88 mln.	29,76 mln.	33,14 mln.	27,45 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	10,28 mln.	9,94 mln.	18,64 mln.	26,81 mln.	22,5 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	34,33 mln.	29,86 mln.	47,62 mln.	60,33 mln.	40,5 mln.
Grond - (BS)	135 mln.	136 mln.	191 mln.	199 mln.	197 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	145 mln.	149 mln.	182 mln.	191 mln.	191 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	301	322	321
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	638K	587K	406K	434K	464K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	28,3 mln.	40,22 mln.	58,05 mln.	120 mln.	42,19 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,47 mln.	10,5 mln.	13,5 mln.	15,7 mln.	16,13 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,02 mln.	556K	448K	531K	541K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	10,49 mln.	11,05 mln.	13,95 mln.	16,23 mln.	16,67 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,79 mln.	301K	348K	71K	268K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	8,37 mln.	14,45 mln.	6,25 mln.	24,88 mln.	-2,45 mln.
Verandering in Debiteuren	7,12 mln.	-10,94 mln.	-52,39 mln.	-24,52 mln.	44,74 mln.
Verandering in voorraden	14,92 mln.	1,81 mln.	-36,92 mln.	-20,78 mln.	29,44 mln.
Verandering in Crediteuren	-16,85 mln.	2,73 mln.	34,09 mln.	2,86 mln.	-25,18 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-461K	1,64 mln.	-1,48 mln.	730K	-287K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,13 mln.	2,92 mln.	-1,88 mln.	1,36 mln.	-4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	55,81 mln.	64,19 mln.	20,01 mln.	120 mln.	101 mln.
Kapitaaluitgaven	-43,41 mln.	-30,1 mln.	-38,85 mln.	-31,27 mln.	-53,65 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8K	151K	82K	28K	219K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	167K	-4,1 mln.	-25,9 mln.	-14,56 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	17K	-5,56 mln.	6,28 mln.	969K	621K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-43,38 mln.	-35,34 mln.	-36,59 mln.	-56,17 mln.	-67,37 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	45 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	26,69 mln.	47,33 mln.	34,65 mln.	63,55 mln.	86,33 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	26,69 mln.	92,33 mln.	34,65 mln.	63,55 mln.	86,33 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-45 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-17,54 mln.	-16,84 mln.	-24,63 mln.	-80,61 mln.	-90,55 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-17,54 mln.	-61,84 mln.	-24,63 mln.	-80,61 mln.	-90,55 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	166K	-	826K	661K	-
Gewone Dividenden Betaald	-15,54 mln.	-8,63 mln.	-29,38 mln.	-20,82 mln.	-17,41 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-15,54 mln.	-8,63 mln.	-29,38 mln.	-20,82 mln.	-17,41 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8,01 mln.	-8,49 mln.	-7,53 mln.	-14,99 mln.	-16,71 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-14,23 mln.	13,37 mln.	-26,06 mln.	-52,22 mln.	-38,35 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	67K	-1,07 mln.	1,09 mln.	-127K	59K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-1,74 mln.	41,14 mln.	-41,56 mln.	11,96 mln.	-4,27 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	8,68 mln.	8,68 mln.	7,79 mln.	14,99 mln.	16,71 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4,3 mln.	6,4 mln.	11,88 mln.	18,2 mln.	25,81 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-7,36 mln.	7,47 mln.	-36,14 mln.	47,27 mln.	31,72 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,27 mln.	13,51 mln.	-32,82 mln.	56,02 mln.	41,26 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-5,84 mln.	3,1 mln.	56,22 mln.	28,29 mln.	-34,01 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	9,15 mln.	30,49 mln.	10,02 mln.	-17,06 mln.	-4,22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,58	5,89	7,09	12,76	5,37
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,93	7,43	9,07	16,59	6,8
Rendement op Eigen Vermogen %	10,93	14,25	18,46	31,28	9,5
Rendement op Eigen Vermogen	10,93	14,25	18,46	31,28	9,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,54	20,1	18,65	21,95	18,31
SG&A Marge	10,91	11,25	9,17	8,51	10,75
EBITDA Marge %	8,06	10,49	11,26	14,81	9,19
EBITA Marge	6,63	8,92	9,63	13,5	7,52
EBIT Marge %	6,47	8,83	9,58	13,46	7,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,43	6,23	7,19	10,13	4,45
Nettowinstmarge %	4,43	6,23	7,19	10,13	4,45
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,43	6,23	7,19	10,13	4,45
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,22	4,8	5,62	7,79	3,32
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,15	1,16	-4,48	4	3,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,2	2,09	-4,07	4,74	4,35
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,13	1,07	1,18	1,52	1,15
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,2	2,86	3,28	4,43	3,19
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,91	8,68	7,5	7,91	6,74
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,55	9,52	9,02	8,93	7,86
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,91	1,34	1,02	1,5	1,42
Quick Ratio	0,56	0,94	0,64	0,95	0,91
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,35	0,43	0,08	0,57	0,61
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	40,97	42,15	48,68	46,17	54,13
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	42,68	38,43	40,44	40,86	46,45
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	61,86	57,47	52,84	47,26	55,36
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)