Kasstroom Pets at Home Group Plc

Aandelen

PETS

GB00BJ62K685

Overige speciaalzaken

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:20 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
210,60 ^GBX	+0,38%		+5,19%	+2,43%

08:00	Pets at Home Group Plc kondigt aan dat Angelique Augereau uit de Raad van Bestuur stapt	CI
20/01	PETS AT HOME GROUP PLC : Een koopadvies van Peel Hunt	ZM

ceb664706d12a855ddc.Ui5G59mWaEGQhPk1yGEb0WfumytJ7XQ6Pr1IAIz3jOU.IFoc0umvPGz4_LpmgAVS4hac0Uo4oCBZbIwnT9ui_aswHRS04ccmNvnOrA

Gepubliceerde financiële gegevens: PETS AT HOME GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,06 mld.	1,14 mld.	1,32 mld.	1,4 mld.	1,48 mld.
Totale Omzet	1,06 mld.	1,14 mld.	1,32 mld.	1,4 mld.	1,48 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	540 mln.	583 mln.	671 mln.	738 mln.	785 mln.
Brutowinst	519 mln.	560 mln.	647 mln.	666 mln.	691 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	408 mln.	455 mln.	503 mln.	537 mln.	572 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	600K	800K	-700K	-2 mln.	-
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-12,2 mln.	-12,7 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	408 mln.	456 mln.	503 mln.	523 mln.	560 mln.
Operationeel Inkomen	111 mln.	104 mln.	144 mln.	144 mln.	132 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-18,3 mln.	-18,7 mln.	-15,3 mln.	-17 mln.	-17,6 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	500K	300K	200K	2,7 mln.	4 mln.
Netto Renteuitgaven	-17,8 mln.	-18,4 mln.	-15,1 mln.	-14,3 mln.	-13,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	92,8 mln.	85,6 mln.	129 mln.	129 mln.	118 mln.
Herstructureringskosten	-	600K	-	-6,6 mln.	-11,4 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-2,9 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	30,2 mln.	19,2 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-3,4 mln.	-	100K	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-900K
Andere Ongebruikelijke Posten	-600K	-	-	-100K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	85,9 mln.	116 mln.	149 mln.	122 mln.	106 mln.
Inkomstenbelastingkosten	18,5 mln.	17,4 mln.	24,2 mln.	21,8 mln.	26,5 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	67,4 mln.	99 mln.	124 mln.	101 mln.	79,2 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	67,4 mln.	99 mln.	124 mln.	101 mln.	79,2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	67,4 mln.	99 mln.	124 mln.	101 mln.	79,2 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	67,4 mln.	99 mln.	124 mln.	101 mln.	79,2 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	67,4 mln.	99 mln.	124 mln.	101 mln.	79,2 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,13	0,2	0,25	0,2	0,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,13	0,2	0,25	0,2	0,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	500 mln.	500 mln.	500 mln.	492 mln.	478 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,13	0,19	0,24	0,2	0,16
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,13	0,19	0,24	0,2	0,16
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	510 mln.	512 mln.	507 mln.	498 mln.	483 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,12	0,11	0,16	0,16	0,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,11	0,1	0,16	0,16	0,15
Dividend Per Aandeel	0,08	0,08	0,12	0,13	0,13
Uitkeringsratio	55,04	37,47	38,96	58,29	76,64
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	139 mln.	131 mln.	171 mln.	170 mln.	158 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	111 mln.	104 mln.	145 mln.	144 mln.	132 mln.
EBIT	111 mln.	104 mln.	144 mln.	144 mln.	132 mln.
EBITDAR	139 mln.	131 mln.	171 mln.	170 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,54	14,95	16,27	17,8	25,07
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	21,2 mln.	18,4 mln.	23 mln.	23,3 mln.	21,3 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-2,7 mln.	-1 mln.	1,2 mln.	-1,5 mln.	5,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	58 mln.	53,5 mln.	80,88 mln.	80,75 mln.	73,75 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	18,4 mln.	18,8 mln.	15,3 mln.	17 mln.	17,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	314 mln.	321 mln.	382 mln.	416 mln.	455 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	93,8 mln.	134 mln.	121 mln.	121 mln.	117 mln.
Totaal netto huurkosten	100K	100K	100K	100K	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	36,2K	26,25K	24,73K	26,61K	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	63,8K	73,75K	75,27K	73,39K	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	4,2 mln.	4,7 mln.	4,9 mln.	4,9 mln.	5,9 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,2 mln.	4,7 mln.	4,9 mln.	4,9 mln.	5,9 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	79,1 mln.	101 mln.	166 mln.	178 mln.	57,1 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	2 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	79,1 mln.	101 mln.	166 mln.	180 mln.	57,1 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	17,4 mln.	11,4 mln.	14,9 mln.	13,5 mln.	24,8 mln.
Andere Vorderingen	6,6 mln.	17,2 mln.	31,3 mln.	13,2 mln.	20,6 mln.
Vorderingen	29,5 mln.	20,5 mln.	15,2 mln.	10,4 mln.	5,8 mln.
Totaal Vorderingen	53,5 mln.	49,1 mln.	61,4 mln.	37,1 mln.	51,2 mln.
Voorraad	62,8 mln.	83,7 mln.	84,5 mln.	109 mln.	97,5 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,5 mln.	500K	1,7 mln.	3,4 mln.	9,3 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	2,9 mln.	1,1 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,4 mln.	1,2 mln.	2,7 mln.	11,5 mln.	700K
Totaal Vlottende Activa	199 mln.	239 mln.	317 mln.	341 mln.	216 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	804 mln.	818 mln.	891 mln.	1,04 mld.	1,11 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-262 mln.	-350 mln.	-442 mln.	-534 mln.	-630 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	542 mln.	468 mln.	449 mln.	506 mln.	477 mln.
Langetermijninvesteringen	1,8 mln.	1,5 mln.	2,9 mln.	2,5 mln.	4,7 mln.
Goodwill	981 mln.	958 mln.	959 mln.	959 mln.	959 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	25,2 mln.	41,8 mln.	28,1 mln.	30,3 mln.	20,3 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	17,3 mln.	14,6 mln.	10,7 mln.	7,8 mln.	5,7 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	1,9 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,8 mln.	600K	500K	600K	500K
Totaal Activa	1,77 mld.	1,72 mld.	1,77 mld.	1,85 mld.	1,68 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	118 mln.	125 mln.	128 mln.	160 mln.	139 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	45,1 mln.	56,7 mln.	60,5 mln.	66,1 mln.	73,2 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	100K	-	1,2 mln.	2,2 mln.
Lopend gedeelte van leases	83,8 mln.	78,4 mln.	78,3 mln.	83,3 mln.	79,8 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	500K	1,5 mln.	-	-	1,4 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	1,2 mln.	2,3 mln.	2,4 mln.	1,7 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	40 mln.	34 mln.	40,8 mln.	40,6 mln.	43,9 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	287 mln.	297 mln.	310 mln.	354 mln.	341 mln.
Langlopende schuld	166 mln.	100 mln.	96,9 mln.	120 mln.	43,3 mln.
Lange-Termijn Leases	380 mln.	331 mln.	305 mln.	338 mln.	301 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	400K	-	-	-	4,7 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,7 mln.	2,1 mln.	6,7 mln.	12,9 mln.	5,1 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	838 mln.	730 mln.	718 mln.	824 mln.	695 mln.
Gewone aandelen, Totaal	5 mln.	5 mln.	5 mln.	4,8 mln.	4,7 mln.
Ingehouden winsten	1,19 mld.	1,25 mld.	1,3 mld.	1,28 mld.	1,24 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-262 mln.	-260 mln.	-255 mln.	-260 mln.	-259 mln.
Totaal Eigen Vermogen	931 mln.	994 mln.	1,05 mld.	1,03 mld.	988 mln.
Eigen Vermogen	931 mln.	994 mln.	1,05 mld.	1,03 mld.	988 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,77 mld.	1,72 mld.	1,77 mld.	1,85 mld.	1,68 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	500 mln.	494 mln.	497 mln.	478 mln.	462 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	500 mln.	494 mln.	497 mln.	478 mln.	462 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,86	2,01	2,11	2,15	2,14
Netto Boekwaarde	-75,4 mln.	-6,5 mln.	62,6 mln.	35,6 mln.	8,8 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,15	-0,01	0,13	0,07	0,02
Totale Schuld	630 mln.	510 mln.	480 mln.	542 mln.	426 mln.
Nettoschuld	551 mln.	409 mln.	314 mln.	362 mln.	369 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	800K	800K	800K	800K	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	400K	200K	200K	400K	2,7 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	66 mln.	87,6 mln.	88,4 mln.	113 mln.	102 mln.
Machines, Totaal	240 mln.	245 mln.	262 mln.	296 mln.	345 mln.
Voltijdse werknemers	9,56K	10K	10,26K	11,38K	12,03K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	67,4 mln.	99 mln.	124 mln.	101 mln.	79,2 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	99,5 mln.	97,2 mln.	95,1 mln.	93,6 mln.	91,6 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	100K	200K	700K	700K	200K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	99,6 mln.	97,4 mln.	95,8 mln.	94,3 mln.	91,8 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	9,8 mln.	13,4 mln.	8,1 mln.	9,1 mln.	9,9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-30,2 mln.	-19,2 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3,4 mln.	-	-	-	7,9 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,2 mln.	4,7 mln.	4,9 mln.	4,9 mln.	5,9 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,7 mln.	18,3 mln.	7,6 mln.	22,4 mln.	19,9 mln.
Verandering in Debiteuren	5,4 mln.	3,1 mln.	600K	3,4 mln.	-6,3 mln.
Verandering in voorraden	5,7 mln.	-22,1 mln.	-800K	-24,1 mln.	11,1 mln.
Verandering in Crediteuren	16,9 mln.	10,2 mln.	19,8 mln.	36,9 mln.	-5,3 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,9 mln.	1,3 mln.	6,8 mln.	3,6 mln.	-4,1 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	215 mln.	195 mln.	248 mln.	251 mln.	210 mln.
Kapitaaluitgaven	-39,6 mln.	-34,9 mln.	-55,5 mln.	-75,7 mln.	-48 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	400K	300K	300K	-	-
Contante Overnames	-10,6 mln.	-16,9 mln.	-1,7 mln.	-500K	-1 mln.
Desinvesteringen	-	79,4 mln.	19,8 mln.	400K	-1,5 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1 mln.	-	-	-	-3,5 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	2,1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	500K	0	0	800K	3,6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-50,3 mln.	27,9 mln.	-37,1 mln.	-75 mln.	-48,3 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	61 mln.	60 mln.	100 mln.	123 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	61 mln.	60 mln.	100 mln.	123 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-144 mln.	-192 mln.	-167 mln.	-169 mln.	-143 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-144 mln.	-192 mln.	-167 mln.	-169 mln.	-143 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,8 mln.	-8,7 mln.	-12,3 mln.	-64,4 mln.	-61,1 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-37,1 mln.	-37,1 mln.	-48,5 mln.	-58,7 mln.	-60,7 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-37,1 mln.	-37,1 mln.	-48,5 mln.	-58,7 mln.	-60,7 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-23,3 mln.	-23,3 mln.	-18,3 mln.	4,5 mln.	-17,4 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-146 mln.	-201 mln.	-146 mln.	-164 mln.	-283 mln.
Netto verandering in kasgeld	18,6 mln.	22,3 mln.	64,6 mln.	12 mln.	-121 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	17,7 mln.	17,6 mln.	15 mln.	17,4 mln.	16,5 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	30,8 mln.	17,5 mln.	31 mln.	13,7 mln.	20,2 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	135 mln.	132 mln.	137 mln.	139 mln.	123 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	146 mln.	143 mln.	146 mln.	150 mln.	134 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,1 mln.	2,2 mln.	-2,7 mln.	-27,5 mln.	8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-83,1 mln.	-132 mln.	-67,3 mln.	-45,6 mln.	-143 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,44	3,72	5,2	4,96	4,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,23	4,24	5,99	5,79	5,52
Rendement op Eigen Vermogen %	7,35	10,29	12,29	9,71	7,87
Rendement op Eigen Vermogen	7,35	10,29	12,29	9,71	7,87
Margeanalyse
Brutomarge in %	49	48,97	49,11	47,45	46,82
SG&A Marge	38,5	39,8	38,2	38,24	38,76
EBITDA Marge %	13,14	11,47	12,95	12,13	10,72
EBITA Marge	10,46	9,12	11,02	10,27	8,93
EBIT Marge %	10,45	9,1	10,97	10,22	8,91
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,37	8,66	9,45	7,17	5,36
Nettowinstmarge %	6,37	8,66	9,45	7,17	5,36
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,37	8,66	9,45	7,17	5,36
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,48	4,68	6,14	5,75	4,99
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,73	11,53	10,38	9,91	8,32
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,81	12,55	11,1	10,67	9,06
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,68	0,65	0,76	0,78	0,84
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,18	2,26	2,87	2,94	3
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	63,78	79,36	100,21	98,89	59,3
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,24	7,96	7,97	7,64	7,62
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,69	0,81	1,03	0,96	0,63
Quick Ratio	0,36	0,44	0,69	0,58	0,3
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,75	0,66	0,8	0,71	0,62
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	5,71	4,59	3,7	3,68	6,14
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	44,15	45,72	46,53	47,63	47,77
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	78,4	72,97	69,74	68,72	70,29
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-28,54	-22,66	-19,51	-17,41	-16,39
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	67,64	51,33	45,72	52,9	43,13
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	40,35	33,92	31,37	34,6	30,13
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	58,64	43,43	38,26	44,66	34,83
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	34,98	28,7	26,26	29,21	24,34
Totaal Passiva / Totaal Activa	47,37	42,36	40,61	44,57	41,29
EBIT / Renteuitgaven	6,04	5,56	9,44	8,44	7,48
EBITDA / Renteuitgaven	11,49	10,77	15,71	13,99	12,69
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	9,32	8,9	12,08	9,54	9,97
Totale Schuld / EBITDA	3	2,53	2	2,28	1,91
Nettoschuld / EBITDA	2,62	2,03	1,31	1,52	1,65
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,69	3,06	2,6	3,35	2,43
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,23	2,45	1,7	2,24	2,1
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	10,18	7,93	15,31	6,56	5,16
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	5,92	7,86	15,65	2,95	2,48
EBITDA, 1 Jr. Groei %	33,49	-5,75	41,23	-0,18	-6,83
EBITA, 1 Jr. Groei %	46,24	-5,96	54,3	-0,69	-8,6
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	46,3	-5,97	53,89	-0,69	-8,29
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	120,98	46,88	37,72	-19,12	-21,35
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	120,98	46,88	37,72	-19,12	-21,35
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %