Kasstroom Phoenix Group Holdings plc

Aandelen

PHNX

GB00BGXQNP29

Levens- en ziektekostenverzekering

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:01 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
508,00 ^GBX	+0,40%		+1,60%	-0,39%

22/01	Cryptominingbedrijf Phoenix Group uit Abu Dhabi betreedt Afrika met stroomafnameovereenkomst	RE
22/01	UAE Cryptobedrijf Phoenix Group verwerft 80-MW stroom in Ethiopië	MT

5a8c5493e36552751ed5.swsNRI0bEyknIeQ2GEQmzTwAWi6juuhxel4a2V-5UxA.wjxPdeV0cHpTcIkAQTIUuk5mO3bQiKNACCp7kx3vAV7Bankyw1R1bRJSlw

Gepubliceerde financiële gegevens: PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Premies en Annuïteiteninkomsten	3,48 mld.	3,91 mld.	5,38 mld.	5,37 mld.	4,86 mld.
Totaal Inkomen uit Rente en Dividenden	24,93 mld.	9 mld.	4,49 mld.	1,95 mld.	14,4 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev) - (Modelspecifiek)	-	8,11 mld.	12,35 mld.	-38,68 mld.	-
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	700 mln.	794 mln.	1 mld.	951 mln.	967 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	29,11 mld.	21,8 mld.	23,22 mld.	-30,4 mld.	20,23 mld.
Voordelen van het Beleid	26,16 mld.	18,12 mld.	21,87 mld.	-31,24 mld.	17,56 mld.
Beleidsverwervings- / Ondertekeningskosten, Totaal	382 mln.	469 mln.	577 mln.	505 mln.	290 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	20 mln.	18 mln.	20 mln.	21 mln.	6 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,39 mld.	1,69 mld.	2,06 mld.	2,41 mld.	1,67 mld.
Voorziening voor leningverliezen - (Verz. / VBI / Nutsbedrijf Templates)	-	-	-	-	-
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	-	29 mln.	37 mln.	64 mln.	-
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	160 mln.	112 mln.	109 mln.	-492 mln.	100 mln.
Herverzekeringsinkomen of -uitgave	-274 mln.	-219 mln.	22 mln.	427 mln.	-
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	28,39 mld.	20,65 mld.	24,64 mld.	-29,16 mld.	19,62 mld.
Operationeel Inkomen - (Bank / Mak. / FS Sjabloon)	727 mln.	1,15 mld.	-1,42 mld.	-1,25 mld.	606 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-162 mln.	-234 mln.	-242 mln.	-230 mln.	-258 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	565 mln.	919 mln.	-1,66 mld.	-1,48 mld.	348 mln.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-159 mln.	31 mln.	-	-	-
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-4 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-47 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	87 mln.	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-55 mln.	-52 mln.	1,2 mld.	-1,36 mld.	-390 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	372 mln.	-	-	66 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	351 mln.	1,27 mld.	-430 mln.	-2,84 mld.	20 mln.
Inkomstenbelastingkosten	235 mln.	436 mln.	279 mln.	-1,08 mld.	108 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	116 mln.	834 mln.	-709 mln.	-1,76 mld.	-88 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	116 mln.	834 mln.	-709 mln.	-1,76 mld.	-88 mln.
Minderheidsbelangen	-31 mln.	-36 mln.	-128 mln.	-67 mln.	-28 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	85 mln.	798 mln.	-837 mln.	-1,83 mld.	-116 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	23 mln.	23 mln.	23 mln.	22 mln.	22 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	62 mln.	775 mln.	-860 mln.	-1,85 mld.	-138 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	62 mln.	775 mln.	-860 mln.	-1,85 mld.	-138 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,09	0,92	-0,86	-1,85	-0,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,09	0,92	-0,86	-1,85	-0,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	720 mln.	844 mln.	998 mln.	999 mln.	1 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,09	0,92	-0,86	-1,85	-0,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,09	0,92	-0,86	-1,85	-0,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	722 mln.	846 mln.	998 mln.	999 mln.	1 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,45	0,64	-1,17	-0,99	0,19
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,45	0,64	-1,17	-0,99	0,19
Dividend Per Aandeel	0,47	0,48	0,49	0,51	0,53
Uitkeringsratio	431,76	54,14	-61,05	-28,7	-473,28
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	754 mln.	1,19 mld.	-1,4 mld.	-1,22 mld.	625 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	747 mln.	1,17 mld.	-1,4 mld.	-1,23 mld.	612 mln.
EBIT	727 mln.	1,15 mld.	-1,42 mld.	-1,25 mld.	606 mln.
EBITDAR	755 mln.	1,19 mld.	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	29,16 mld.	22,22 mld.	24,54 mld.	31,75 mld.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	66,95	34,33	-64,88	37,96	540
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	261 mln.	361 mln.	39 mln.	98 mln.	122 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-26 mln.	75 mln.	240 mln.	-1,18 mld.	-14 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	322 mln.	538 mln.	-1,17 mld.	-990 mln.	190 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	168 mln.	240 mln.	242 mln.	230 mln.	258 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	33 mln.	36 mln.	43 mln.	90 mln.	137 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	64 mln.	58 mln.	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	64 mln.	58 mln.	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	1,32 mld.	1,63 mld.	2,06 mld.	2,41 mld.	1,67 mld.
Totaal netto huurkosten	1 mln.	1 mln.	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	496K	528K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	504K	472K	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	11 mln.	13 mln.	14 mln.	16 mln.	22 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11 mln.	13 mln.	14 mln.	16 mln.	22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Belegging in Schuldvorderingen	73,33 mld.	106 mld.	105 mld.	79,18 mld.	88,89 mld.
Totale Investering in Gewone en Preferente Aandelen	59,49 mld.	83,03 mld.	87,41 mld.	77,07 mld.	87,98 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	4,45 mld.	6,88 mld.	4,57 mld.	4,07 mld.	2,77 mld.
Eigen Onroerend Goed	5,94 mld.	7,13 mld.	5,28 mld.	3,73 mld.	3,7 mld.
Hypotheekleningen	2,78 mld.	3,48 mld.	-	3,93 mld.	4,49 mld.
Totaal Andere Investeringen	69,42 mld.	89,25 mld.	86 mld.	75,39 mld.	78,91 mld.
Totale investeringen	215 mld.	296 mld.	288 mld.	243 mld.	267 mld.
Contanten en Equivalenten	265 mln.	414 mln.	9,11 mld.	242 mln.	174 mln.
Herstel van herverzekering - (W&V)	16,26 mld.	19,24 mld.	18,64 mld.	15,29 mld.	14,55 mld.
Andere Vorderingen - (Verzekeringsmodel)	1,45 mld.	1,94 mld.	1,7 mld.	1,64 mld.	1,59 mld.
Uitgestelde Kosten voor het Verwerven van Contracten - (BG)	3,68 mld.	5,09 mld.	4,43 mld.	3,97 mld.	1,92 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	129 mln.	167 mln.	184 mln.	195 mln.	199 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-20 mln.	-48 mln.	-54 mln.	-70 mln.	-93 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	109 mln.	119 mln.	130 mln.	125 mln.	106 mln.
Goodwill	57 mln.	57 mln.	10 mln.	10 mln.	10 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	189 mln.	171 mln.	232 mln.	211 mln.	106 mln.
Beperkt Geld	4,58 mld.	11,19 mld.	958 mln.	12,3 mld.	8,72 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	274 mln.	343 mln.	10,32 mld.	7,64 mld.	5,03 mld.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	-	-	158 mln.	143 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	396 mln.	11 mln.	248 mln.	219 mln.	230 mln.
Totaal Activa	243 mld.	334 mld.	334 mld.	285 mld.	299 mld.
Passiva
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	386 mln.	459 mln.	525 mln.	512 mln.	572 mln.
Verzekerings- en lijfrenteverplichtingen	97,9 mld.	137 mld.	133 mld.	105 mld.	116 mld.
Vorderingen uit herverzekering - (BG)	4,31 mld.	4,21 mld.	3,71 mld.	2,84 mld.	-
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	12 mln.	322 mln.	467 mln.	62 mln.	90 mln.
Lopend gedeelte van leases	11 mln.	11 mln.	10 mln.	11 mln.	9 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	2,25 mld.	4,34 mld.	4,26 mld.	8,23 mld.	6,09 mld.
Lange-Termijn Leases	73 mln.	73 mln.	89 mln.	81 mln.	65 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	19 mln.	34 mln.	41 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	128 mld.	174 mld.	180 mld.	158 mld.	169 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	69 mln.	123 mln.	105 mln.	34 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,72 mld.	2,05 mld.	3,11 mld.	2,52 mld.	2,56 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	873 mln.	1,04 mld.	1,4 mld.	660 mln.	257 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	1,95 mld.	2,35 mld.	868 mln.	1,73 mld.	1,15 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	237 mld.	326 mld.	327 mld.	280 mld.	296 mld.
Gewone aandelen, Totaal	72 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2 mln.	4 mln.	6 mln.	10 mln.	16 mln.
Ingehouden winsten	4,65 mld.	4,97 mld.	3,78 mld.	2,09 mld.	469 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	554 mln.	2,46 mld.	2,43 mld.	2,45 mld.	2,4 mld.
Totaal Eigen Vermogen	5,28 mld.	7,53 mld.	6,31 mld.	4,66 mld.	2,99 mld.
Minderheidsbelangen	314 mln.	341 mln.	460 mln.	532 mln.	549 mln.
Eigen Vermogen	5,59 mld.	7,87 mld.	6,77 mld.	5,19 mld.	3,54 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	243 mld.	334 mld.	334 mld.	285 mld.	299 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	720 mln.	998 mln.	998 mln.	998 mln.	999 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	720 mln.	998 mln.	998 mln.	998 mln.	999 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,33	7,54	6,32	4,66	2,99
Netto Boekwaarde	5,03 mld.	7,3 mld.	6,07 mld.	4,43 mld.	2,87 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,99	7,32	6,08	4,44	2,88
Totale Schuld	2,35 mld.	4,75 mld.	4,83 mld.	8,38 mld.	6,25 mld.
Nettoschuld	2,08 mld.	4,34 mld.	-4,29 mld.	8,14 mld.	6,08 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,19 mld.	1,83 mld.	2,73 mld.	2,29 mld.	2,32 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8 mln.	8 mln.	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	314 mln.	341 mln.	460 mln.	532 mln.	549 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	513 mln.	400 mln.	431 mln.	329 mln.	349 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	27 mln.	54 mln.	59 mln.	65 mln.	75 mln.
Voltijdse werknemers	4,42K	7,65K	8,04K	6,8K	7,76K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	85 mln.	798 mln.	-837 mln.	-1,83 mld.	-116 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	18 mln.	28 mln.	18 mln.	19 mln.	23 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	20 mln.	18 mln.	20 mln.	21 mln.	6 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	38 mln.	46 mln.	38 mln.	40 mln.	29 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-93 mln.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-18,78 mld.	-10,89 mld.	-9,44 mld.	45,2 mld.	-11,04 mld.
Totale afschrijving van activa	55 mln.	52 mln.	-1,15 mld.	1,36 mld.	362 mln.
Uitgestelde Kosten voor het Verwerven van Beleid - (CF)	-70 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van uitgestelde beleidsverwervingskosten - (CF)	382 mln.	469 mln.	577 mln.	505 mln.	318 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	11 mln.	13 mln.	14 mln.	16 mln.	22 mln.
Vorderingen uit herverzekering - (CF)	-295 mln.	708 mln.	-227 mln.	3,45 mld.	-1,44 mld.
Verandering in Verzekeringsreserves / Verplichtingen	11,71 mld.	6,37 mld.	6,25 mld.	-44,73 mld.	17,65 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	6,79 mld.	9,38 mld.	3,38 mld.	-2,46 mld.	-6,9 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	145 mln.	-190 mln.	467 mln.	-690 mln.	248 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	68 mln.	6,75 mld.	-1,02 mld.	866 mln.	-863 mln.
Contante Overnames	-	-979 mln.	-	-	-20 mln.
Desinvesteringen	-	-	304 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-979 mln.	304 mln.	-	-20 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	100 mln.	1,44 mld.	17 mln.	61 mln.	410 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	100 mln.	1,44 mld.	17 mln.	61 mln.	410 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-149 mln.	-73 mln.	-356 mln.	-496 mln.	-422 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-149 mln.	-73 mln.	-356 mln.	-496 mln.	-422 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	2 mln.	2 mln.	2 mln.	4 mln.	6 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-367 mln.	-432 mln.	-511 mln.	-525 mln.	-549 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-367 mln.	-432 mln.	-511 mln.	-525 mln.	-549 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-114 mln.	-185 mln.	-246 mln.	-226 mln.	-214 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-528 mln.	757 mln.	-1,09 mld.	-1,18 mld.	-769 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-76 mln.	-33 mln.	-52 mln.
Netto verandering in kasgeld	-460 mln.	6,53 mld.	-1,89 mld.	-349 mln.	-1,7 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	103 mln.	176 mln.	237 mln.	216 mln.	203 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	205 mln.	562 mln.	149 mln.	153 mln.	93 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-49 mln.	1,37 mld.	-339 mln.	-435 mln.	-12 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	8,67 mld.	40,31 mld.	2,81 mld.	-18,54 mld.	20,04 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	8,77 mld.	40,46 mld.	2,96 mld.	-18,4 mld.	20,2 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-7,89 mld.	-39,21 mld.	-3,22 mld.	18,18 mld.	-19,45 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,19	0,25	-0,27	-0,25	0,13
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,42	7,01	-7,35	-6,19	3,38
Rendement op Eigen Vermogen %	2,01	12,39	-9,69	-29,47	-2,26
Rendement op Eigen Vermogen	1,13	12,1	-12,43	-33,76	-4,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	8,83	14,77	3,35	-1,09	11,78
SG&A Marge	4,77	7,88	9,01	-8,14	8,26
EBITDA Marge %	2,59	5,44	-6,01	4	3,09
EBITA Marge	2,57	5,37	-6,04	4,03	3,03
EBIT Marge %	2,5	5,29	-6,13	4,1	3
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,4	3,82	-3,05	5,8	-0,44
Nettowinstmarge %	0,29	3,66	-3,6	6,02	-0,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,21	3,55	-3,7	6,09	-0,68
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,11	2,47	-5,03	3,26	0,94
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	29,78	184,89	12,09	60,99	99,05
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	30,13	185,56	12,74	60,52	99,85
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,12	0,08	0,07	-0,1	0,07
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	370,87	191,27	186,51	-238,46	175,13
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	469,64	174,39	120,3	107,66	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,18	0,2	0,23	0,25	0,19
Quick Ratio	0,04	0,04	0,08	0,04	0,03
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0	0,03	-0,01	0,01	-0,01
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	0,78	2,1	3,03	3,39	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	236,48	395,02	318,85	-28,5	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	41,95	60,33	71,3	161,58	176,72
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	29,55	37,63	41,62	61,77	63,86
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	41,53	56,1	64,25	160,17	173,92
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	29,26	34,99	37,51	61,23	62,85
Totaal Passiva / Totaal Activa	97,7	97,65	97,97	98,18	98,82
EBIT / Renteuitgaven	4,49	4,93	-5,88	-5,42	2,35
EBITDA / Renteuitgaven	4,72	5,12	-5,72	-5,25	2,46
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	4,72	5,12	-5,72	-5,25	2,46
Totale Schuld / EBITDA	3,07	3,96	-3,48	-6,94	9,85
Nettoschuld / EBITDA	2,72	3,62	3,09	-6,74