Winst- en verliesrekening Plains All American Pipeline, L.P.

Aandelen

PAA

US7265031051

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
18,18 ^USD	-1,41%		-2,62%	+20,00%

08/11	Plains All American Pipeline, L.P., Plains GP Holdings, L.P., Q3 2024 Earnings Call, Nov 08, 2024
08/11	Sectorupdate: Energieaandelen leunen vrijdag premarket lager	MT

36f6f.xG3YaZQZ4T9DennaHSX7hAaHOH1Ze1GIDl81oHETF8I.iAnsC9cglEchO0GfUWersEzLAQ0PCTbSbz1FyhdXY7T0PbZb2mCoXhM_SQ

Gepubliceerde financiële gegevens: PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	33,67 mld.	23,29 mld.	42,08 mld.	57,34 mld.	48,71 mld.
Totale Omzet	33,67 mld.	23,29 mld.	42,08 mld.	57,34 mld.	48,71 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	30,74 mld.	21,27 mld.	39,57 mld.	54,49 mld.	45,96 mld.
Brutowinst	2,92 mld.	2,02 mld.	2,51 mld.	2,85 mld.	2,76 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	297 mln.	271 mln.	292 mln.	325 mln.	350 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	601 mln.	653 mln.	774 mln.	965 mln.	1,05 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	898 mln.	924 mln.	1,07 mld.	1,29 mld.	1,4 mld.
Operationeel Inkomen	2,03 mld.	1,09 mld.	1,44 mld.	1,56 mld.	1,36 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-425 mln.	-436 mln.	-425 mln.	-405 mln.	-386 mln.
Netto Renteuitgaven	-425 mln.	-436 mln.	-425 mln.	-405 mln.	-386 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	388 mln.	355 mln.	274 mln.	403 mln.	369 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	15 mln.	13 mln.	3 mln.	-36 mln.	15 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	9 mln.	23 mln.	16 mln.	-183 mln.	87 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,01 mld.	1,05 mld.	1,31 mld.	1,34 mld.	1,44 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-2,52 mld.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	271 mln.	-182 mln.	2 mln.	346 mln.	28 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-16 mln.	-178 mln.	106 mln.	61 mln.	152 mln.
Afschrijving van activa	-23 mln.	-774 mln.	-698 mln.	-330 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	3 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,25 mld.	-2,6 mld.	721 mln.	1,42 mld.	1,62 mld.
Inkomstenbelastingkosten	66 mln.	-19 mln.	73 mln.	189 mln.	121 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,18 mld.	-2,58 mld.	648 mln.	1,23 mld.	1,5 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,18 mld.	-2,58 mld.	648 mln.	1,23 mld.	1,5 mld.
Minderheidsbelangen	-9 mln.	-10 mln.	-55 mln.	-191 mln.	-272 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,17 mld.	-2,59 mld.	593 mln.	1,04 mld.	1,23 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	204 mln.	200 mln.	200 mln.	206 mln.	254 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,97 mld.	-2,79 mld.	393 mln.	831 mln.	976 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,97 mld.	-2,79 mld.	393 mln.	831 mln.	976 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,71	-3,83	0,55	1,19	1,4
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,71	-3,83	0,55	1,19	1,4
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	727 mln.	728 mln.	716 mln.	701 mln.	699 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,65	-3,83	0,55	1,19	1,4
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,65	-3,83	0,55	1,19	1,4
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	800 mln.	728 mln.	716 mln.	701 mln.	699 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,72	0,89	1,07	0,92	0,9
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,56	0,89	1,07	0,92	0,9
Dividend Per Aandeel	1,44	0,72	0,72	0,92	1,12
Uitkeringsratio	55,37	-32,93	120,57	75,41	80,41
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,63 mld.	1,74 mld.	2,22 mld.	2,53 mld.	2,41 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,1 mld.	1,18 mld.	1,56 mld.	1,82 mld.	1,67 mld.
EBIT	2,03 mld.	1,09 mld.	1,44 mld.	1,56 mld.	1,36 mld.
EBITDAR	2,79 mld.	1,89 mld.	2,33 mld.	2,64 mld.	2,51 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	33,67 mld.	23,29 mld.	42,08 mld.	57,34 mld.	48,71 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,94	0,73	10,12	13,34	7,46
Huidige Binnenlandse Belastingen	3 mln.	-	2 mln.	1 mln.	2 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	109 mln.	51 mln.	48 mln.	83 mln.	143 mln.
Totale Huidige Belastingen	112 mln.	51 mln.	50 mln.	84 mln.	145 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-46 mln.	-70 mln.	23 mln.	105 mln.	-24 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-46 mln.	-70 mln.	23 mln.	105 mln.	-24 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,25 mld.	644 mln.	764 mln.	646 mln.	630 mln.
Uitkeerbare Cash	2,18 mld.	1,68 mld.	1,47 mld.	1,6 mld.	1,73 mld.
Gecapitaliseerde Rente	34 mln.	24 mln.	18 mln.	5 mln.	10 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	297 mln.	271 mln.	292 mln.	325 mln.	350 mln.
Totaal netto huurkosten	160 mln.	142 mln.	115 mln.	109 mln.	101 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	60,46 mln.	50,19 mln.	40,26 mln.	38,73 mln.	37,82 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	99,54 mln.	91,81 mln.	74,74 mln.	70,27 mln.	63,18 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	112 mln.	-	-	-	50 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	19 mln.	23 mln.	40 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	112 mln.	19 mln.	23 mln.	40 mln.	50 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	45 mln.	22 mln.	449 mln.	401 mln.	450 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	75 mln.	51 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	45 mln.	22 mln.	449 mln.	476 mln.	501 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,55 mld.	2,37 mld.	4,59 mld.	3,9 mld.	3,76 mld.
Andere Vorderingen	63 mln.	186 mln.	115 mln.	3 mln.	3 mln.
Totaal Vorderingen	3,61 mld.	2,55 mld.	4,7 mld.	3,91 mld.	3,76 mld.
Voorraad	604 mln.	647 mln.	783 mln.	729 mln.	548 mln.
Beperkt Geld	37 mln.	38 mln.	4 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	312 mln.	405 mln.	196 mln.	243 mln.	104 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,61 mld.	3,66 mld.	6,14 mld.	5,36 mld.	4,91 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	19,41 mld.	18,96 mld.	19,65 mld.	20,37 mld.	21,46 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,59 mld.	-3,97 mld.	-4,35 mld.	-4,77 mld.	-5,36 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	15,82 mld.	14,99 mld.	15,3 mld.	15,6 mld.	16,1 mld.
Langetermijninvesteringen	3,68 mld.	3,81 mld.	3,87 mld.	3,13 mld.	2,82 mld.
Goodwill	2,54 mld.	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	707 mln.	805 mln.	1,96 mld.	2,14 mld.	1,88 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2 mln.	2 mln.	2 mln.	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,31 mld.	1,23 mld.	1,34 mld.	1,66 mld.	1,65 mld.
Totaal Activa	28,68 mld.	24,5 mld.	28,61 mld.	27,89 mld.	27,36 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,69 mld.	2,44 mld.	4,81 mld.	4,04 mld.	3,84 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	70 mln.	94 mln.	11 mln.	10 mln.	10 mln.
Kortlopende leningen	418 mln.	714 mln.	-	-	433 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	112 mln.	106 mln.	810 mln.	1,15 mld.	-
Lopend gedeelte van leases	112 mln.	89 mln.	89 mln.	81 mln.	82 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	361 mln.	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	619 mln.	452 mln.	512 mln.	607 mln.	634 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,02 mld.	4,25 mld.	6,23 mld.	5,89 mld.	5 mld.
Langlopende schuld	9,14 mld.	9,31 mld.	8,34 mld.	7,24 mld.	7,24 mld.
Lange-Termijn Leases	436 mln.	387 mln.	398 mln.	358 mln.	337 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	481 mln.	416 mln.	477 mln.	545 mln.	535 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	376 mln.	377 mln.	353 mln.	347 mln.	506 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	15,45 mld.	14,74 mld.	15,8 mld.	14,38 mld.	13,62 mld.
Inkoopbare Preferente Aandelen	787 mln.	787 mln.	787 mln.	787 mln.	787 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,51 mld.
Voorkeursaandelen - Overige	34 mln.	14 mln.	-	189 mln.	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	2,33 mld.	2,31 mld.	2,29 mld.	2,48 mld.	2,3 mld.
Gewone aandelen, Totaal	10,77 mld.	7,3 mld.	7,68 mld.	7,76 mld.	8,13 mld.
Totaal Eigen Vermogen	10,77 mld.	7,3 mld.	7,68 mld.	7,76 mld.	8,13 mld.
Minderheidsbelangen	133 mln.	145 mln.	2,84 mld.	3,27 mld.	3,31 mld.
Eigen Vermogen	13,23 mld.	9,75 mld.	12,81 mld.	13,51 mld.	13,73 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	28,68 mld.	24,5 mld.	28,61 mld.	27,89 mld.	27,36 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	728 mln.	722 mln.	705 mln.	698 mln.	701 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	728 mln.	722 mln.	705 mln.	698 mln.	701 mln.
Boekwaarde / Aandeel	14,79	10,11	10,89	11,12	11,59
Netto Boekwaarde	7,52 mld.	6,5 mld.	5,72 mld.	5,62 mld.	6,25 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,33	8,99	8,11	8,05	8,92
Totale Schuld	10,22 mld.	10,61 mld.	9,64 mld.	8,82 mld.	8,09 mld.
Nettoschuld	10,17 mld.	10,59 mld.	9,19 mld.	8,35 mld.	7,59 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,28 mld.	1,14 mld.	920 mln.	872 mln.	808 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	133 mln.	145 mln.	2,84 mld.	3,27 mld.	3,31 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,68 mld.	3,76 mld.	3,8 mld.	3,08 mld.	2,82 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	592 mln.	640 mln.	778 mln.	722 mln.	537 mln.
Voorraden - Overig	12 mln.	7 mln.	5 mln.	7 mln.	11 mln.
Grond - (BS)	427 mln.	342 mln.	330 mln.	326 mln.	341 mln.
Machines, Totaal	486 mln.	524 mln.	502 mln.	471 mln.	556 mln.
Voltijdse werknemers	5K	4,4K	4,1K	4,1K	4,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,17 mld.	-2,59 mld.	593 mln.	1,04 mld.	1,23 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	525 mln.	563 mln.	652 mln.	711 mln.	740 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	76 mln.	90 mln.	122 mln.	254 mln.	308 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	601 mln.	653 mln.	774 mln.	965 mln.	1,05 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	28 mln.	719 mln.	592 mln.	269 mln.	-152 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-271 mln.	182 mln.	-2 mln.	-346 mln.	-28 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	11 mln.	2,75 mld.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	13 mln.	117 mln.	157 mln.	85 mln.	89 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	34 mln.	15 mln.	23 mln.	40 mln.	50 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-71 mln.	-172 mln.	86 mln.	549 mln.	296 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,16 mld.	1,43 mld.	-2,18 mld.	649 mln.	213 mln.
Verandering in voorraden	-5 mln.	-304 mln.	-18 mln.	-10 mln.	223 mln.
Verandering in Crediteuren	1,15 mld.	-1,29 mld.	1,97 mld.	-830 mln.	-242 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,5 mld.	1,51 mld.	2 mld.	2,41 mld.	2,73 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,26 mld.	-752 mln.	-336 mln.	-455 mln.	-559 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	77 mln.	429 mln.	881 mln.	60 mln.	328 mln.
Contante Overnames	-50 mln.	-310 mln.	-32 mln.	-149 mln.	-425 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-524 mln.	-461 mln.	-94 mln.	-14 mln.	-33 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-13 mln.	1 mln.	-33 mln.	32 mln.	-13 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,76 mld.	-1,09 mld.	386 mln.	-526 mln.	-702 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	418 mln.	456 mln.	-	-	433 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	998 mln.	748 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,42 mld.	1,2 mld.	-	-	433 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-160 mln.	-712 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1 mld.	-617 mln.	-200 mln.	-750 mln.	-1,1 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1 mld.	-777 mln.	-912 mln.	-750 mln.	-1,1 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-50 mln.	-178 mln.	-74 mln.	-
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1 mld.	-655 mln.	-517 mln.	-584 mln.	-748 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-198 mln.	-198 mln.	-198 mln.	-198 mln.	-241 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,2 mld.	-853 mln.	-715 mln.	-782 mln.	-989 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	66 mln.	41 mln.	-179 mln.	-325 mln.	-320 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-720 mln.	-435 mln.	-1,98 mld.	-1,93 mld.	-1,98 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3 mln.	-8 mln.	-5 mln.	-3 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	16 mln.	-22 mln.	393 mln.	-52 mln.	49 mln.
Aanvullende items
Onderhouds CAPEX	287 mln.	216 mln.	168 mln.	211 mln.	231 mln.
In Contanten Betaalde Rente	397 mln.	428 mln.	401 mln.	393 mln.	377 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	136 mln.	111 mln.	76 mln.	112 mln.	69 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	345 mln.	223 mln.	1,04 mld.	1,41 mld.	1,44 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	611 mln.	496 mln.	1,31 mld.	1,66 mld.	1,68 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	114 mln.	107 mln.	56 mln.	-137 mln.	-294 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	416 mln.	427 mln.	-912 mln.	-750 mln.	-667 mln.

Start boekjaar: December	2015	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa		4,68	2,57	3,4	3,45	3,07
Rendement op het Totaal Kapitaal		5,67	3,12	4,21	4,36	3,84
Rendement op Eigen Vermogen %		17,26	-22,45	5,74	9,33	11,03
Rendement op Eigen Vermogen		19,21	-30,88	5,25	10,76	12,28
Margeanalyse
Brutomarge in %		8,69	8,66	5,96	4,97	5,66
SG&A Marge		0,88	1,16	0,69	0,57	0,72
EBITDA Marge %		7,81	7,49	5,27	4,41	4,94
EBITA Marge		6,25	5,08	3,72	3,17	3,42
EBIT Marge %		6,02	4,69	3,43	2,72	2,79
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten		6,47	-11,08	1,54	2,14	3,08
Nettowinstmarge %		6,45	-11,12	1,41	1,81	2,52
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %		5,84	-11,98	0,93	1,45	2
Genormaliseerde Nettowinstmarge		3,71	2,77	1,82	1,13	1,29
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom		1,03	0,96	2,47	2,46	2,96
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom		1,81	2,13	3,11	2,9	3,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa		1,24	0,88	1,58	2,03	1,76
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)		2,2	1,51	2,78	3,71	3,07
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)		11,27	7,83	11,79	13,34	12,72
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)		49,43	34,01	55,34	72,08	71,97
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio		0,92	0,86	0,98	0,91	0,98
Quick Ratio		0,73	0,61	0,83	0,74	0,85
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen		0,5	0,36	0,32	0,41	0,55
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)		32,4	46,72	30,96	27,37	28,7
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)		7,38	10,76	6,6	5,06	5,07
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen		37,98	52,56	33,31	29,68	31,45
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)		1,81	4,92	4,24	2,75	2,32
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen		77,22	108,78	75,22	65,3	58,94
Totale Schuld / Totaal Kapitaal		43,57	52,1	42,93	39,5	37,08
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	<