Ratos AB (publ) (OM:RATO B) heeft op 26 september 2022 een overnamebod gedaan op Semcon AB (publ) (OM:SEMC) van een groep verkopers en andere aandeelhouders voor SEK 2,8 miljard. De biedprijs bedraagt SEK 157 in contanten per aandeel. Aan het bod zijn geen financieringsvoorwaarden verbonden. Het bod zal worden gefinancierd door een combinatie van beschikbare contanten en middelen die Ratos ter beschikking staan uit hoofde van schuldfinanciering die zal worden verstrekt door Danske Bank A/S, Denmark, Sweden Branch, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) en Svenska Handelsbanken AB (publ). Semcon behoudt zijn bedrijfsnaam en blijft een onafhankelijke onderneming met hoofdkantoor in Göteborg. Het bod zal geen gevolgen hebben voor de werknemers en het management van Semcon (met inbegrip van hun arbeidsvoorwaarden) of de organisatie in het algemeen.

De Raad van Bestuur van Semcon heeft unaniem besloten de aandeelhouders aan te bevelen het bod te aanvaarden. Het bod is afhankelijk van de aanvaarding van minimaal 90% belang in Semcon, alle wettelijke, overheids- of soortgelijke goedkeuringen en besluiten en andere goedkeuringen en toestemmingen van mededingingsautoriteiten. Per 5 oktober 2022 is de transactie goedgekeurd door de Zweedse en Noorse mededingingsautoriteit. JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP en Ennismore Fund Management hebben in totaal ongeveer 52% aandelen in Semcon en hebben zich ertoe verbonden om, onder bepaalde voorwaarden, het bod te aanvaarden. Na verwerving van 90% van de aandelen is Ratos voornemens een verplichte uitkoopprocedure te starten met betrekking tot de resterende aandelen. De biedingsperiode zal naar verwachting aanvangen op 27 september 2022 en eindigen op of rond 27 oktober 2022. Per 27 oktober 2022 is het bod voorlopig aanvaard door aandeelhouders die 16.983.647 aandelen Semcon vertegenwoordigen, wat overeenkomt met ongeveer 96,29 procent van het totale aantal aandelen en stemmen in Semcon. Ratos rondt het bod af en verlengt de aanvaardingsperiode tot 11 november 2022 om de resterende aandeelhouders een extra mogelijkheid te bieden het bod te aanvaarden. De afwikkeling voor aandelen die in het bod zijn aangeboden tijdens de periode eindigend op 27 oktober 2022 zal naar verwachting beginnen rond 2 november 2022. De afwikkeling voor aandelen die tijdens de verlengde aanvaardingsperiode in het Bod zijn aangemeld, zal naar verwachting rond 17 november 2022 aanvangen.

Lazard trad op als financieel adviseur en KANTER trad op als juridisch adviseur van Ratos met betrekking tot het bod. Danske Bank A/S, Danmark,Sverige Filial trad op als financieel adviseur, Advokatfirman Vinge KB trad op als juridisch adviseur van Semcon.

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) heeft op 11 november 2022 de overname afgerond van Semcon AB (publ) (OM : SEMC) van een groep verkopers en andere aandeelhouders.