Kasstroom Redcare Pharmacy NV

Aandelen

RDC

NL0012044747

Drugshandelaren

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:22 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
122,10 ^EUR	-0,25%		+4,00%	-7,22%

11/09	REDCARE PHARMACY : Jefferies nog altijd een koopadvies	ZD
10/09	REDCARE PHARMACY : Een koopadvies van Hauck & Aufhauser	ZD

fbbb.wwsyrVtyUCI6DXpN2yXk-yqVJmnX0dHfQQmTpoHIK7A.iGcG1SIdHlB1fRYn72StvWXScQGd4piwJzH10bCtZP6ubQTbFjAnTGJoTg

Gepubliceerde financiële gegevens: REDCARE PHARMACY NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	701 mln.	968 mln.	1,06 mld.	1,2 mld.	1,8 mld.
Totale Omzet	701 mln.	968 mln.	1,06 mld.	1,2 mld.	1,8 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	563 mln.	749 mln.	794 mln.	873 mln.	1,36 mld.
Brutowinst	138 mln.	220 mln.	267 mln.	332 mln.	440 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	172 mln.	214 mln.	299 mln.	379 mln.	444 mln.
Andere Operationele Kosten	-136K	-65K	-160K	-149K	-318K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	172 mln.	214 mln.	298 mln.	379 mln.	444 mln.
Operationeel Inkomen	-34,04 mln.	5,56 mln.	-31,65 mln.	-47,23 mln.	-3,79 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,48 mln.	-10,41 mln.	-8,57 mln.	-8,5 mln.	-8 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,22 mln.	-	-	233K	4,6 mln.
Netto Renteuitgaven	-6,26 mln.	-10,41 mln.	-8,57 mln.	-8,27 mln.	-3,39 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	104K	45K	-427K	339K	226K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-28K	-234K	1,49 mln.	1,76 mln.	277K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,55 mln.	-4,06 mln.	-4,52 mln.	-7,2 mln.	-7,02 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-42,78 mln.	-9,11 mln.	-43,68 mln.	-60,6 mln.	-13,7 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	600K	-	-600K	-323K	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-398K	-156K	-1,58 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-6,42 mln.	-33,45 mln.	-21,62 mln.	-648K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-42,18 mln.	-15,93 mln.	-77,88 mln.	-84,12 mln.	-14,35 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-5,91 mln.	839K	-3,7 mln.	-6,47 mln.	-2,74 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-36,27 mln.	-16,77 mln.	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-11,61 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-36,27 mln.	-16,77 mln.	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-11,61 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-435K
Netto-inkomen - (W&V)	-36,27 mln.	-16,77 mln.	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-12,04 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-36,27 mln.	-16,77 mln.	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-12,04 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-36,27 mln.	-16,77 mln.	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-12,04 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-2,78	-1,17	-4,15	-4,32	-0,63
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,78	-1,17	-4,15	-4,32	-0,63
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,06 mln.	14,38 mln.	17,88 mln.	17,98 mln.	19,24 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-2,78	-1,17	-4,15	-4,32	-0,63
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,78	-1,17	-4,15	-4,32	-0,63
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,06 mln.	14,38 mln.	17,88 mln.	17,98 mln.	19,24 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,05	-0,4	-1,53	-2,11	-0,47
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,05	-0,4	-1,53	-2,11	-0,47
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-26,18 mln.	12,8 mln.	-21 mln.	-34 mln.	14,48 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-27,87 mln.	9,51 mln.	-27,45 mln.	-42,88 mln.	4,72 mln.
EBIT	-34,04 mln.	5,56 mln.	-31,65 mln.	-47,23 mln.	-3,79 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	14,01	-5,27	4,75	7,7	19,11
Totale Huidige Belastingen	-	397K	563K	-53K	978K
Totale uitgestelde belastingen	-	442K	-4,26 mln.	-6,42 mln.	-3,72 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-26,74 mln.	-5,69 mln.	-27,3 mln.	-37,88 mln.	-9 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	7,48 mln.	10,23 mln.	6,74 mln.	7,16 mln.	7,48 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	143 mln.	186 mln.	262 mln.	332 mln.	384 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	28,47 mln.	28,44 mln.	36,12 mln.	46,81 mln.	60,05 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,97 mln.	4,4 mln.	20,54 mln.	16,23 mln.	9 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,97 mln.	4,4 mln.	20,54 mln.	16,23 mln.	9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	62,65 mln.	90,48 mln.	247 mln.	66,78 mln.	84,16 mln.
Kortetermijninvesteringen	50,58 mln.	37,77 mln.	36,42 mln.	118 mln.	120 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	113 mln.	128 mln.	284 mln.	184 mln.	204 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	26,71 mln.	29,98 mln.	27,92 mln.	30 mln.	103 mln.
Andere Vorderingen	-	-	8,25 mln.	10,94 mln.	16,17 mln.
Totaal Vorderingen	26,71 mln.	29,98 mln.	36,16 mln.	40,95 mln.	119 mln.
Voorraad	56,69 mln.	81,24 mln.	96,62 mln.	99,71 mln.	136 mln.
Vooruitbetaalde kosten	5,68 mln.	4,71 mln.	3,7 mln.	6,57 mln.	10,89 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	8,5 mln.	9,9 mln.	12,45 mln.	12,35 mln.	29,38 mln.
Totaal Vlottende Activa	211 mln.	254 mln.	433 mln.	344 mln.	500 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	21 mln.	88,85 mln.	96,24 mln.	116 mln.	112 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,99 mln.	-14,3 mln.	-17,98 mln.	-31,01 mln.	-25,05 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	11,01 mln.	74,54 mln.	78,26 mln.	85,44 mln.	86,91 mln.
Langetermijninvesteringen	4,02 mln.	3,5 mln.	1,47 mln.	1,26 mln.	1,31 mln.
Goodwill	129 mln.	129 mln.	153 mln.	170 mln.	277 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	70,73 mln.	75,54 mln.	104 mln.	119 mln.	151 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	120K	120K	-	462K	2,3 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,16 mln.	-	13,11 mln.	9,39 mln.	3,46 mln.
Totaal Activa	428 mln.	537 mln.	783 mln.	729 mln.	1,02 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	31,35 mln.	51,32 mln.	78,12 mln.	68,94 mln.	152 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	9,78 mln.	15,65 mln.	36,38 mln.	38,64 mln.	56,79 mln.
Kortlopende leningen	10,17 mln.	39K	38K	40K	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5,26 mln.	-	1,62 mln.	1,62 mln.	1,62 mln.
Lopend gedeelte van leases	2,26 mln.	5,38 mln.	4,74 mln.	5,88 mln.	7,14 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	323K	390K	775K	241K	573K
Andere Lopende Verplichtingen	653K	1,82 mln.	2,41 mln.	3,94 mln.	5,6 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	59,8 mln.	74,61 mln.	124 mln.	119 mln.	224 mln.
Langlopende schuld	127 mln.	4,08 mln.	195 mln.	200 mln.	204 mln.
Lange-Termijn Leases	4,15 mln.	28,73 mln.	26,06 mln.	27,59 mln.	30,68 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	5,69 mln.	4,5 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,9 mln.	4,35 mln.	13,55 mln.	7,89 mln.	6,32 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	8,6 mln.	14,62 mln.	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	195 mln.	112 mln.	368 mln.	375 mln.	470 mln.
Gewone aandelen, Totaal	269K	354K	361K	362K	398K
Aanvullend Gestort Kapitaal	341 mln.	552 mln.	567 mln.	571 mln.	733 mln.
Ingehouden winsten	-120 mln.	-134 mln.	-208 mln.	-285 mln.	-280 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	11,8 mln.	6,84 mln.	56,3 mln.	69 mln.	68,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	233 mln.	425 mln.	415 mln.	355 mln.	522 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	29,84 mln.
Eigen Vermogen	233 mln.	425 mln.	415 mln.	355 mln.	552 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	428 mln.	537 mln.	783 mln.	729 mln.	1,02 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	13,46 mln.	17,94 mln.	18,1 mln.	18,2 mln.	20,2 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	13,46 mln.	17,94 mln.	18,1 mln.	18,2 mln.	20,2 mln.
Boekwaarde / Aandeel	17,29	23,7	22,96	19,49	25,85
Netto Boekwaarde	32,91 mln.	220 mln.	158 mln.	65,62 mln.	94,09 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,44	12,29	8,73	3,61	4,66
Totale Schuld	149 mln.	38,23 mln.	228 mln.	235 mln.	244 mln.
Nettoschuld	35,97 mln.	-90,02 mln.	-55,99 mln.	50,56 mln.	39,63 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	29,84 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,51 mln.	1,76 mln.	1,46 mln.	1,26 mln.	1,3 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	478K	1,52 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	104 mln.	139 mln.
Grond - (BS)	13,17 mln.	40,95 mln.	37,88 mln.	48,19 mln.	5,3 mln.
Machines, Totaal	181K	12,29 mln.	35,25 mln.	43,53 mln.	49,74 mln.
Voltijdse werknemers	855	1,04K	1,34K	1,64K	1,72K
Deeltijdwerknemers	320	336	485	528	349
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,02 mln.	4,3 mln.	4,69 mln.	4,8 mln.	5,08 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-36,27 mln.	-16,77 mln.	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-12,04 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,02 mln.	5,82 mln.	11,42 mln.	13,83 mln.	16,03 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	6,18 mln.	3,95 mln.	4,2 mln.	4,35 mln.	8,5 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	10,2 mln.	9,77 mln.	15,62 mln.	18,19 mln.	24,54 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4,41 mln.	6,29 mln.	11,34 mln.	21,32 mln.	32,75 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	140K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	257K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,97 mln.	4,4 mln.	20,54 mln.	16,23 mln.	9 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,8 mln.	15,34 mln.	9,8 mln.	9,78 mln.	-6,42 mln.
Verandering in Debiteuren	-7,31 mln.	-3,7 mln.	-6,58 mln.	-2,28 mln.	-20,32 mln.
Verandering in voorraden	-13,34 mln.	-24,55 mln.	-15,38 mln.	-3,08 mln.	-16,6 mln.
Verandering in Crediteuren	5,93 mln.	27,01 mln.	26,51 mln.	-12,24 mln.	56,81 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	23,97 mln.	625K	-6,41 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-30,37 mln.	17,8 mln.	11,64 mln.	-29,11 mln.	61,46 mln.
Kapitaaluitgaven	-4 mln.	-38,24 mln.	-13,82 mln.	-13,56 mln.	-6,44 mln.
Contante Overnames	-	-	-31,18 mln.	-6,02 mln.	-23,44 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-10,74 mln.	-15,1 mln.	-29,34 mln.	-39,96 mln.	-31,78 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-18,66 mln.	13,08 mln.	2,41 mln.	-80,49 mln.	-7,36 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-12,37 mln.	2,02 mln.	9,06 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-33,4 mln.	-40,26 mln.	-84,3 mln.	-138 mln.	-59,96 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	2K	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	58,59 mln.	-	235 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	58,59 mln.	-	235 mln.	2K	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-10,13 mln.	-1K	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,46 mln.	-2,36 mln.	-11,45 mln.	-7,09 mln.	-8,97 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,46 mln.	-12,49 mln.	-11,45 mln.	-7,09 mln.	-8,97 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	49,15 mln.	75,74 mln.	12,22 mln.	637K	32,04 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,2 mln.	-12,96 mln.	-6,38 mln.	-7,07 mln.	-8,02 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	102 mln.	50,29 mln.	230 mln.	-13,52 mln.	15,05 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	844K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	1K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	38,31 mln.	27,83 mln.	157 mln.	-181 mln.	17,38 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,4 mln.	13,02 mln.	6,38 mln.	7,07 mln.	8,02 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	179K	457K	1,44 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-38,03 mln.	-37,07 mln.	4,6 mln.	-49,19 mln.	-7,65 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-33,36 mln.	-30,56 mln.	9,95 mln.	-43,88 mln.	-2,65 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	14,91 mln.	1,17 mln.	-25,38 mln.	16,57 mln.	28,35 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	56,14 mln.	-12,49 mln.	224 mln.	-7,08 mln.	-8,97 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-5,47	0,72	-3	-3,9	-0,27
Rendement op het Totaal Kapitaal	-6,22	0,82	-3,58	-4,79	-0,34
Rendement op Eigen Vermogen %	-16,24	-5,1	-17,65	-20,17	-2,56
Rendement op Eigen Vermogen	-16,24	-5,1	-17,65	-20,17	-2,75
Margeanalyse
Brutomarge in %	19,64	22,68	25,16	27,55	24,48
SG&A Marge	24,52	22,11	28,16	31,48	24,71
EBITDA Marge %	-3,73	1,32	-1,98	-2,82	0,8
EBITA Marge	-3,98	0,98	-2,59	-3,56	0,26
EBIT Marge %	-4,86	0,57	-2,98	-3,92	-0,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-5,17	-1,73	-7	-6,45	-0,65
Nettowinstmarge %	-5,17	-1,73	-7	-6,45	-0,67
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-5,17	-1,73	-7	-6,45	-0,67
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-3,81	-0,59	-2,57	-3,14	-0,5
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-5,43	-3,83	0,43	-4,08	-0,43
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,76	-3,16	0,94	-3,64	-0,15
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,8	2,01	1,61	1,59	2,05
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	61,12	22,07	13,88	14,71	20,87
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	28,75	34,15	36,63	41,59	27,02
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	11,26	10,85	8,92	8,89	11,54
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,53	3,41	3,49	2,88	2,23
Quick Ratio	2,34	2,12	2,58	1,89	1,45
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,51	0,24	0,09	-0,24	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	12,7	10,72	9,96	8,78	13,51
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	32,41	33,72	40,91	41,06	31,64
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	18,18	19,57	29,2	30,65	28,92
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	26,93	24,87	21,67	19,19	16,23
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	64,1	8,99	54,85	66,24	44,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	39,06	8,25	35,42	39,84	30,63
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	56,5	7,72	53,3	64,11	42,57
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	34,43	7,08	34,42	38,56	29,53
Totaal Passiva / Totaal Activa	45,61	20,82	46,95	51,39	45,96