Rheinmetall haalt één miljard euro op via converteerbare obligatie voor overname
31 januari 2023 om 18:47 uur
Delen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Het defensieconcern Rheinmetall haalt via een converteerbare obligatie geld op voor de in november aangekondigde overname in Spanje. Het concern wil in totaal een miljard euro ophalen, zo maakte het dinsdag in Düsseldorf bekend. De obligaties zullen uitsluitend aan institutionele beleggers worden aangeboden. Het geld zal worden gebruikt om een aanzienlijk deel van de geplande overname van de Spaanse munitiefabrikant Expal te financieren. Twee tranches van dezelfde omvang met verschillende looptijden zullen naar verwachting worden uitgegeven tegen couponrentes van 1,625 tot 2,125 procent en 2,0 tot 2,5 procent. De converteerbare obligaties kunnen worden omgezet in maximaal 3,14 miljoen nieuwe of bestaande aandelen. Beide series hebben een conversiepremie van tussen de 40 en 45 procent.
Rheinmetall had half november aangekondigd dat het Expal zou overnemen van het Spaanse Maxam Holding, waarbij de overnameprijs gebaseerd was op een ondernemingswaarde van 1,2 miljard euro. De deal zal naar verwachting tegen de zomer van 2023 worden afgerond./men/mis
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Rheinmetall AG is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de marketing van apparatuur, componenten en oplossingen voor de militaire en civiele industrie. De netto-omzet is als volgt over de productfamilie verdeeld - voertuigsystemen (35,1%): multifunctionele voertuigen op wielen en rupsbanden (tactische militaire voertuigen, ondersteuningsvoertuigen, logistieke voertuigen en speciale voertuigen); - sensoren en actuatoren (20,5%): actuatoren, uitlaatgasrecirculatiesystemen, gaskleppen, uitlaatgasdempers voor elektromotoren, elektromagnetische kleppen, pompen, enz. die gebruikt worden in thermische en vloeistofbeheertoepassingen in de mobiliteits- en industriële sector; - wapen- en munitiesystemen (19,5%): automatische kanonnen voor land-, lucht- en zeevoertuigen, wapens met gladde loop, artilleriesystemen, intelligente projectielen, lasers met hoge energie, enz; - elektronische oplossingen (13%): sensoren en netwerksystemen, cyberspace beschermingsoplossingen, luchtverdedigingssystemen, radarsystemen, oplossingen voor technische documentatie, geïntegreerde elektronische systemen, drones en geautomatiseerde grondrobots, trainings- en simulatieoplossingen; - motoronderdelen en -systemen (11,6%); - overige (0,3%). Eind 2022 had de Groep wereldwijd 132 productievestigingen. De netto-omzet is geografisch als volgt verdeeld: Duitsland (29,5%), Europa (35,7%), Azië en Midden-Oosten (16,3%), Noord- en Zuid-Amerika (9%) en overig (9,5%).
RHEINMETALL AG 
