CTP N.V. (ENXTAM:CTPNV) heeft een Business Combination Agreement getekend om Deutsche Industrie REIT-AG (XTRA:JB7) (DIR) over te nemen van een groep aandeelhouders voor een bedrag van ongeveer 670 miljoen op 26 oktober 2021. In het kader van de transactie is CTP van plan een vergoeding in contanten te bieden ten bedrage van 17,12 per DIR-aandeel. Als vrijwillige alternatieve tegenprestatie, beschikbaar naar goeddunken van elke aandeelhouder die de transactie aanvaardt, is CTP van plan vijf nieuwe aandelen CTP aan te bieden ("Aangeboden Aandelen") in ruil voor vier DIR Aandelen (gelijk aan 1,25 aandelen CTP voor elk DIR Aandeel dat wordt aangeboden). CTP is voornemens de volledige eigendom van DIR te verwerven en DIR in haar bedrijf te integreren en zij hebben daartoe een bedrijfscombinatieovereenkomst ondertekend. CTP en DIR zijn overeengekomen dat DIR de schrapping van de notering aan de effectenbeurzen van Berlijn en Frankfurt zal aanvragen voor het einde van de extra aanvaardingsperiode van het Bod. De transactie is niet onderworpen aan enige afsluitvoorwaarden. DIR's raad van bestuur en raad van commissarissen steunen het Bod volledig en zullen hun aandeelhouders aanbevelen het Bod tegen de Aandelenprijs te aanvaarden. Fusie van DIR in CTP zal de goedkeuring van de aandeelhouders behoeven. Aandeelhouders in DIR die meer dan 56% van haar aandelenkapitaal en stemrechten vertegenwoordigen, inclusief DIR-aandelen die direct en indirect in het bezit zijn van haar Chief Executive Officer Rolf Elgeti, hebben hun formele steun toegezegd aan het Bod en, in het bijzonder, circa 44% voor aanvaarding van de Aandelenaanbieding. De Bieder heeft overeenkomsten gesloten met onherroepelijke toezeggingen voor de aanvaarding van het bod op de Aandelenprijs voor in totaal 13.978.085 DIR-aandelen (d.w.z. ongeveer 43,57% van het huidige aandelenkapitaal en stemrechten van DIR). Het is de bedoeling dat de bedrijfscombinatie in de eerste helft van 2022 wordt afgerond. Het bod zal worden afgesloten op 6 januari 2022. CTP-aandeelhouders zullen profiteren van de onmiddellijke EPRA EPS-toename van DIR's winstgevende portefeuille. Vanaf 11 januari 2022 wordt een bijkomende aanbiedingsperiode aangekondigd die zal aflopen op 25 januari 2022. Kempen & Co Corporate Finance B.V. trad op als financieel adviseur, Carsten Berrar, Konstantin Technau, Michael Rosenthal, Max Birke, Constantijn Voogt, Gaby Smeenk, Maarten van der Weijden van Sullivan & Cromwell LLP en De Brauw Blackstone Westbroek N.V. traden op als juridisch adviseur en Flick Gocke Schaumburg Gmbh WirtschaftsprÜFungsgesellschaft trad op als accountant van CTP N.V. VICTORIAPARTNERS GmbH trad op als financieel adviseur en Noerr LLP als juridisch adviseur van Deutsche Industrie REIT-AG. Het Noerr-team bestaat uit Holger Alfes, Laurenz Wieneke, Julian Schulze De la Cruz, Stephan Schulz en Florian-Felix Marquardt. CTP N.V. (ENXTAM:CTPNV) heeft op 25 januari 2022 de overname van 80,9% in Deutsche Industrie REIT-AG (XTRA:JB7) (DIR) van een groep aandeelhouders voor ongeveer 570 miljoen afgerond. Op 25 januari 2022 hebben 80,9% van de aandeelhouders het bod aanvaard.