Kasstroom Rolls-Royce Holdings plc

Aandelen

RR.

GB00B63H8491

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 09:27:46 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
602,40 ^GBX	-0,17%		+4,04%	+5,91%

22/01	ROLLS-ROYCE : Een koopadvies van Jefferies	ZD
22/01	JPMorgan verhoogt Aviva, Jefferies verlaagt Amedeo	AN

90973ef5a1be.C7M9cUmAqI87g92KdMN7Ri5jYtoybxS5gycDQkW5N58.RYRcPALUmtpf4pzVAIQQMmhXCeNnPG6O6l9KcBfOVqo53FQbHdLtun_r6Q

Gepubliceerde financiële gegevens: ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	16,59 mld.	11,82 mld.	11,22 mld.	13,52 mld.	16,49 mld.
Totale Omzet	16,59 mld.	11,82 mld.	11,22 mld.	13,52 mld.	16,49 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	15,64 mld.	10,73 mld.	9,08 mld.	10,76 mld.	12,84 mld.
Brutowinst	942 mln.	1,09 mld.	2,14 mld.	2,76 mld.	3,65 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,1 mld.	809 mln.	893 mln.	1,08 mld.	1,08 mld.
R&D-kosten	770 mln.	773 mln.	778 mln.	891 mln.	739 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,88 mld.	1,58 mld.	1,67 mld.	1,97 mld.	1,81 mld.
Operationeel Inkomen	-933 mln.	-492 mln.	465 mln.	787 mln.	1,83 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-168 mln.	-255 mln.	-172 mln.	-153 mln.	-368 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	31 mln.	22 mln.	7 mln.	35 mln.	164 mln.
Netto Renteuitgaven	-137 mln.	-233 mln.	-165 mln.	-118 mln.	-204 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	104 mln.	191 mln.	45 mln.	48 mln.	173 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	101 mln.	-327 mln.	55 mln.	-365 mln.	393 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-158 mln.	-169 mln.	-132 mln.	-166 mln.	-269 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,02 mld.	-1,03 mld.	268 mln.	186 mln.	1,92 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-102 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	139 mln.	-14 mln.	56 mln.	81 mln.	1 mln.
Afschrijving van activa	-	-481 mln.	-	-	8 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-7 mln.	-1,38 mld.	-618 mln.	-1,77 mld.	595 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-891 mln.	-2,91 mld.	-294 mln.	-1,5 mld.	2,43 mld.
Inkomstenbelastingkosten	420 mln.	259 mln.	-418 mln.	-308 mln.	23 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,31 mld.	-3,17 mld.	124 mln.	-1,19 mld.	2,4 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-3 mln.	-80 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,31 mld.	-3,17 mld.	121 mln.	-1,27 mld.	2,4 mld.
Minderheidsbelangen	-4 mln.	-1 mln.	-1 mln.	5 mln.	8 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-1,32 mld.	-3,17 mld.	120 mln.	-1,27 mld.	2,41 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,32 mld.	-3,17 mld.	120 mln.	-1,27 mld.	2,41 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,32 mld.	-3,17 mld.	123 mln.	-1,19 mld.	2,41 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,69	-0,53	0,01	-0,15	0,29
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,69	-0,53	0,01	-0,14	0,29
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,9 mld.	5,99 mld.	8,33 mld.	8,35 mld.	8,36 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,69	-0,53	0,01	-0,15	0,29
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,69	-0,53	0,01	-0,14	0,29
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,9 mld.	5,99 mld.	8,35 mld.	8,35 mld.	8,4 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,34	-0,11	0,02	0,01	0,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,34	-0,11	0,02	0,01	0,14
Dividend Per Aandeel	0,05	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-16,73	-2,87	2,5	-	0,04
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-344 mln.	112 mln.	996 mln.	1,28 mld.	2,32 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-835 mln.	-377 mln.	553 mln.	855 mln.	1,91 mld.
EBIT	-933 mln.	-492 mln.	465 mln.	787 mln.	1,83 mld.
EBITDAR	-320 mln.	131 mln.	1,01 mld.	1,32 mld.	2,37 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-47,14	-8,9	142,18	20,51	0,95
Huidige Binnenlandse Belastingen	11 mln.	12 mln.	19 mln.	13 mln.	19 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	225 mln.	140 mln.	163 mln.	151 mln.	258 mln.
Totale Huidige Belastingen	236 mln.	152 mln.	182 mln.	164 mln.	277 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	223 mln.	438 mln.	-515 mln.	-423 mln.	-187 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-39 mln.	-331 mln.	-85 mln.	-49 mln.	-67 mln.
Totale uitgestelde belastingen	184 mln.	107 mln.	-600 mln.	-472 mln.	-254 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-643 mln.	-645 mln.	166 mln.	121 mln.	1,21 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	88 mln.	74 mln.	63 mln.	68 mln.	85 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	199 mln.	-67 mln.	26 mln.	29 mln.	53 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	770 mln.	1,61 mld.	1,14 mld.	1,25 mld.	1,29 mld.
Totaal netto huurkosten	24 mln.	19 mln.	18 mln.	30 mln.	54 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,19 mln.	5,87 mln.	3,22 mln.	5,26 mln.	26,61 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	17,81 mln.	13,13 mln.	14,78 mln.	24,74 mln.	27,39 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	30 mln.	25 mln.	28 mln.	47 mln.	66 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	30 mln.	25 mln.	28 mln.	47 mln.	66 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	4,44 mld.	3,45 mld.	2,62 mld.	2,61 mld.	3,78 mld.
Kortetermijninvesteringen	6 mln.	-	8 mln.	11 mln.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	49 mln.	42 mln.	-	2 mln.	8 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,5 mld.	3,49 mld.	2,63 mld.	2,62 mld.	3,79 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,63 mld.	4,35 mld.	3,67 mld.	3,9 mld.	4,01 mld.
Andere Vorderingen	1,92 mld.	1,83 mld.	2,28 mld.	2,79 mld.	2,87 mld.
Totaal Vorderingen	6,55 mld.	6,18 mld.	5,94 mld.	6,69 mld.	6,88 mld.
Voorraad	4,32 mld.	3,69 mld.	3,67 mld.	4,71 mld.	4,85 mld.
Vooruitbetaalde kosten	604 mln.	837 mln.	950 mln.	1,78 mld.	2,45 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	98 mln.	415 mln.	2,13 mld.	218 mln.	251 mln.
Totaal Vlottende Activa	16,07 mld.	14,62 mld.	15,32 mld.	16,01 mld.	18,22 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	11,18 mld.	11,33 mld.	10,57 mld.	11,05 mld.	10,83 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,37 mld.	-5,41 mld.	-5,45 mld.	-6,05 mld.	-6,19 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	6,81 mld.	5,92 mld.	5,12 mld.	5 mld.	4,63 mld.
Langetermijninvesteringen	619 mln.	671 mln.	616 mln.	894 mln.	764 mln.
Goodwill	994 mln.	1,07 mld.	1,03 mld.	1,1 mld.	1,07 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,78 mld.	1,78 mld.	874 mln.	819 mln.	693 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,89 mld.	1,83 mld.	2,25 mld.	2,73 mld.	3 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,66 mld.	2,3 mld.	2,14 mld.	2,18 mld.	2,25 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,43 mld.	1,34 mld.	1,33 mld.	719 mln.	888 mln.
Totaal Activa	32,27 mld.	29,52 mld.	28,67 mld.	29,45 mld.	31,51 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,1 mld.	2 mld.	1,76 mld.	2,3 mld.	2,15 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,88 mld.	1,45 mld.	1,4 mld.	1,56 mld.	1,23 mld.
Kortlopende leningen	8 mln.	307 mln.	7 mln.	2 mln.	53 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	458 mln.	745 mln.	27 mln.	27 mln.	514 mln.
Lopend gedeelte van leases	340 mln.	259 mln.	270 mln.	355 mln.	278 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	172 mln.	154 mln.	101 mln.	104 mln.	143 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,24 mld.	4,2 mld.	3,63 mld.	4,85 mld.	6,13 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	4,8 mld.	4,81 mld.	4,69 mld.	4,72 mld.	4,43 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,99 mld.	13,93 mld.	11,88 mld.	13,92 mld.	14,93 mld.
Langlopende schuld	2,9 mld.	4,39 mld.	6,1 mld.	4,2 mld.	3,64 mld.
Lange-Termijn Leases	2,01 mld.	1,78 mld.	1,47 mld.	1,49 mld.	1,38 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	6,68 mld.	6,31 mld.	6,75 mld.	7,38 mld.	8,49 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,38 mld.	1,58 mld.	1,37 mld.	1,03 mld.	1,04 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	618 mln.	494 mln.	451 mln.	286 mln.	330 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7,03 mld.	5,91 mld.	5,28 mld.	7,16 mld.	5,34 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	35,62 mld.	34,39 mld.	33,31 mld.	35,47 mld.	35,14 mld.
Gewone aandelen, Totaal	386 mln.	1,67 mld.	1,67 mld.	1,67 mld.	1,68 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	319 mln.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Ingehouden winsten	-5,3 mld.	-8,91 mld.	-8,52 mld.	-9,82 mld.	-7,21 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,22 mld.	1,33 mld.	1,18 mld.	1,08 mld.	835 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-3,38 mld.	-4,9 mld.	-4,66 mld.	-6,05 mld.	-3,68 mld.
Minderheidsbelangen	22 mln.	22 mln.	26 mln.	34 mln.	52 mln.
Eigen Vermogen	-3,35 mld.	-4,88 mld.	-4,64 mld.	-6,02 mld.	-3,63 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	32,27 mld.	29,52 mld.	28,67 mld.	29,45 mld.	31,51 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,92 mld.	8,33 mld.	8,34 mld.	8,36 mld.	8,36 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,92 mld.	8,33 mld.	8,34 mld.	8,36 mld.	8,36 mld.
Boekwaarde / Aandeel	-1,76	-0,59	-0,56	-0,72	-0,44
Netto Boekwaarde	-6,16 mld.	-7,75 mld.	-6,56 mld.	-7,97 mld.	-5,44 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,21	-0,93	-0,79	-0,95	-0,65
Totale Schuld	5,72 mld.	7,48 mld.	7,88 mld.	6,08 mld.	5,87 mld.
Nettoschuld	1,23 mld.	3,99 mld.	5,25 mld.	3,46 mld.	2,08 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-212 mln.	217 mln.	-175 mln.	87 mln.	-65 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	192 mln.	152 mln.	144 mln.	240 mln.	432 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	22 mln.	22 mln.	26 mln.	34 mln.	52 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	402 mln.	394 mln.	404 mln.	422 mln.	479 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	522 mln.	417 mln.	376 mln.	479 mln.	516 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,65 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,63 mld.	1,68 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,12 mld.	2,11 mld.	2,15 mld.	2,59 mld.	2,65 mld.
Voorraden - Overig	27 mln.	23 mln.	9 mln.	3 mln.	-
Grond - (BS)	2,02 mld.	1,99 mld.	1,86 mld.	1,94 mld.	1,88 mld.
Machines, Totaal	6,37 mld.	6,47 mld.	6,03 mld.	6,22 mld.	5,97 mld.
Voltijdse werknemers	51,7K	48,2K	44K	41,8K	41,4K
Orderportefeuille	60,9 mld.	53,7 mld.	50,6 mld.	60,2 mld.	68,5 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,32 mld.	-3,17 mld.	120 mln.	-1,27 mld.	2,41 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	890 mln.	835 mln.	715 mln.	700 mln.	669 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	98 mln.	115 mln.	88 mln.	68 mln.	82 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	988 mln.	950 mln.	803 mln.	768 mln.	751 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	220 mln.	208 mln.	193 mln.	184 mln.	197 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-13 mln.	37 mln.	9 mln.	18 mln.	18 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	1 mln.	24 mln.	7 mln.	75 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	107 mln.	1,3 mld.	13 mln.	52 mln.	81 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-104 mln.	-191 mln.	-45 mln.	-48 mln.	-119 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	30 mln.	25 mln.	28 mln.	47 mln.	66 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-43 mln.	86 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	265 mln.	546 mln.	-55 mln.	1,98 mld.	-908 mln.
Verandering in Debiteuren	-651 mln.	-2,4 mld.	-641 mln.	1,7 mld.	1,36 mld.
Verandering in voorraden	-43 mln.	588 mln.	-169 mln.	-887 mln.	-200 mln.
Verandering in Crediteuren	683 mln.	-	-	-	-
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	1,78 mld.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	351 mln.	-927 mln.	-479 mln.	-857 mln.	-1,17 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,3 mld.	-3,01 mld.	-259 mln.	1,85 mld.	2,48 mld.
Kapitaaluitgaven	-747 mln.	-585 mln.	-328 mln.	-359 mln.	-429 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	50 mln.	23 mln.	61 mln.	48 mln.	10 mln.
Contante Overnames	-43 mln.	-106 mln.	-	-	-14 mln.
Desinvesteringen	453 mln.	23 mln.	99 mln.	1,4 mld.	-4 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-627 mln.	-347 mln.	-226 mln.	-229 mln.	-280 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4 mln.	-18 mln.	-22 mln.	-32 mln.	-9 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-12 mln.	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-918 mln.	-1,01 mld.	-428 mln.	826 mln.	-726 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	22 mln.	4,77 mld.	2 mld.	1 mln.	2 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	22 mln.	4,77 mld.	2 mld.	1 mln.	2 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,41 mld.	-3,17 mld.	-1,34 mld.	-2,24 mld.	-292 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,41 mld.	-3,17 mld.	-1,34 mld.	-2,24 mld.	-292 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	24 mln.	1,97 mld.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-15 mln.	-1 mln.	-	-1 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-220 mln.	-91 mln.	-3 mln.	-	-1 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-220 mln.	-91 mln.	-3 mln.	-	-1 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-196 mln.	-462 mln.	-751 mln.	-624 mln.	-258 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,79 mld.	3,02 mld.	-88 mln.	-2,87 mld.	-549 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-104 mln.	56 mln.	-82 mln.	156 mln.	-84 mln.
Netto verandering in kasgeld	-517 mln.	-939 mln.	-857 mln.	-34 mln.	1,13 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	192 mln.	162 mln.	269 mln.	303 mln.	281 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	175 mln.	231 mln.	185 mln.	174 mln.	172 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-717 mln.	-1,33 mld.	-1,95 mld.	2,78 mld.	730 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-612 mln.	-1,18 mld.	-1,84 mld.	2,88 mld.	960 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-107 mln.	1,12 mld.	2,6 mld.	-1,97 mld.	490 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,38 mld.	1,61 mld.	666 mln.	-2,24 mld.	-290 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-1,82	-1	1	1,69	3,76
Rendement op het Totaal Kapitaal	-19,39	-12,35	9,93	29,72	99,48
Rendement op Eigen Vermogen %	59,51	77,02	-2,61	22,42	-49,85
Rendement op Eigen Vermogen	59,1	76,63	-2,57	22,2	-49,57
Margeanalyse
Brutomarge in %	5,68	9,22	19,04	20,39	22,12
SG&A Marge	6,66	6,84	7,96	7,98	6,52
EBITDA Marge %	-2,07	0,95	8,88	9,5	14,07
EBITA Marge	-5,03	-3,19	4,93	6,32	11,61
EBIT Marge %	-5,62	-4,16	4,15	5,82	11,11
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-7,9	-26,8	1,11	-8,83	14,58
Nettowinstmarge %	-7,93	-26,81	1,07	-9,39	14,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-7,93	-26,81	1,1	-8,79	14,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-3,88	-5,45	1,48	0,9	7,35
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,32	-11,29	-17,35	20,57	4,43
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,69	-9,94	-16,4	21,28	5,82
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,52	0,38	0,39	0,47	0,54
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,83	1,86	2,03	2,67	3,42
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,54	2,66	2,93	3,57	4,17
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,64	2,68	2,47	2,57	2,69
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,07	1,05	1,29	1,15	1,22
Quick Ratio	0,74	0,69	0,72	0,67	0,71