Winst- en verliesrekening Royal Caribbean Group

Aandelen

RCL

LR0008862868

Hotels, Motels & Cruise Lines

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 10-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
226,95 ^USD	-0,12%		-0,87%	-1,62%

08/01	ROYAL CARIBBEAN GROUP : Morgan Stanley herhaalt het Neutraal advies	ZM
20/12	ROYAL CARIBBEAN GROUP : HSBC herhaalt koopadvies	ZM

cadc7eaf8b.qRe10CrvlYG_6anI7T1wK0COVtaXmW6dTI2Ad2St20Q.mXGY4nC8pvLJvvGcoAg4ZifsOJPVtAXkdN2xLQPckgDaJtOXGIHK-OWPyg

Gepubliceerde financiële gegevens: ROYAL CARIBBEAN GROUP

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	10,95 mld.	2,21 mld.	1,53 mld.	8,84 mld.	13,9 mld.
Totale Omzet	10,95 mld.	2,21 mld.	1,53 mld.	8,84 mld.	13,9 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,86 mld.	2,67 mld.	2,62 mld.	6,46 mld.	7,57 mld.
Brutowinst	5,1 mld.	-463 mln.	-1,08 mld.	2,38 mld.	6,33 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,75 mld.	1,29 mld.	1,41 mld.	1,72 mld.	1,98 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,25 mld.	1,28 mld.	1,29 mld.	1,41 mld.	1,46 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3 mld.	2,57 mld.	2,71 mld.	3,13 mld.	3,44 mld.
Operationeel Inkomen	2,1 mld.	-3,04 mld.	-3,79 mld.	-752 mln.	2,89 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-409 mln.	-844 mln.	-1,29 mld.	-1,36 mld.	-1,4 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	26,94 mln.	21,04 mln.	16,77 mln.	35,86 mln.	36 mln.
Netto Renteuitgaven	-382 mln.	-823 mln.	-1,27 mld.	-1,33 mld.	-1,37 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	231 mln.	-213 mln.	-135 mln.	56,7 mln.	200 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,76 mln.	-89,46 mln.	-6,6 mln.	-11,54 mln.	-24 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	31,06 mln.	-66,64 mln.	44,29 mln.	25,4 mln.	22 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,98 mld.	-4,23 mld.	-5,16 mld.	-2,01 mld.	1,73 mld.
Herstructureringskosten	-12 mln.	-	-	-11,62 mln.	-5 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-2,05 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-576 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-803 mln.	-38,18 mln.	-10,22 mln.	-11 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-130 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-24,73 mln.	-183 mln.	-106 mln.	9,66 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,94 mld.	-5,79 mld.	-5,31 mld.	-2,15 mld.	1,71 mld.
Inkomstenbelastingkosten	32,6 mln.	-15 mln.	-45,2 mln.	4,2 mln.	6 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,91 mld.	-5,78 mld.	-5,26 mld.	-2,16 mld.	1,7 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,91 mld.	-5,78 mld.	-5,26 mld.	-2,16 mld.	1,7 mld.
Minderheidsbelangen	-28,71 mln.	-22,33 mln.	-	-	-7 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,88 mld.	-5,8 mld.	-5,26 mld.	-2,16 mld.	1,7 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,88 mld.	-5,8 mld.	-5,26 mld.	-2,16 mld.	1,7 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,88 mld.	-5,8 mld.	-5,26 mld.	-2,16 mld.	1,7 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,97	-27,05	-20,89	-8,45	6,63
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	8,97	-27,05	-20,89	-8,45	6,63
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	209 mln.	214 mln.	252 mln.	255 mln.	256 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	8,95	-27,05	-20,89	-8,45	6,31
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	8,95	-27,05	-20,89	-8,45	6,31
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	210 mln.	214 mln.	252 mln.	255 mln.	283 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,77	-12,43	-12,81	-4,93	4,19
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,75	-12,43	-12,81	-4,93	3,79
Dividend Per Aandeel	2,96	0,78	-	-	-
Uitkeringsratio	32,08	-5,63	-	-	-
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,34 mld.	-1,76 mld.	-2,5 mld.	630 mln.	4,35 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,11 mld.	-3,02 mld.	-3,79 mld.	-752 mln.	2,9 mld.
EBIT	2,1 mld.	-3,04 mld.	-3,79 mld.	-752 mln.	2,89 mld.
EBITDAR	3,57 mld.	-1,64 mld.	-2,44 mld.	799 mln.	4,58 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	10,95 mld.	2,21 mld.	1,53 mld.	8,84 mld.	13,9 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	1,68	0,26	0,85	-0,2	0,35
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,21 mld.	-2,66 mld.	-3,23 mld.	-1,26 mld.	1,07 mld.
Gecapitaliseerde Rente	56,5 mln.	59,1 mln.	58,8 mln.	64,1 mln.	99 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	64,86 mln.	63,53 mln.	61,39 mln.	85,65 mln.	129 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	465 mln.	207 mln.	392 mln.	510 mln.	506 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	465 mln.	207 mln.	392 mln.	510 mln.	506 mln.
Totaal netto huurkosten	226 mln.	116 mln.	60,15 mln.	168 mln.	226 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	74,42 mln.	52,3 mln.	31,02 mln.	83,94 mln.	118 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	152 mln.	63,27 mln.	29,13 mln.	84,11 mln.	108 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	75,93 mln.	39,78 mln.	63,64 mln.	36,12 mln.	126 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	75,93 mln.	39,78 mln.	63,64 mln.	36,12 mln.	126 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	244 mln.	3,68 mld.	2,7 mld.	1,94 mld.	497 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	261K	6,48 mln.	-	1 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	244 mln.	3,68 mld.	2,71 mld.	1,94 mld.	498 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	280 mln.	255 mln.	387 mln.	513 mln.	386 mln.
Vorderingen	25,93 mln.	29,5 mln.	21,51 mln.	18,41 mln.	19 mln.
Totaal Vorderingen	306 mln.	284 mln.	408 mln.	531 mln.	405 mln.
Voorraad	162 mln.	119 mln.	150 mln.	224 mln.	248 mln.
Vooruitbetaalde kosten	429 mln.	154 mln.	286 mln.	456 mln.	617 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	21,75 mln.	69,82 mln.	47,71 mln.	59,08 mln.	24 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,16 mld.	4,31 mld.	3,6 mld.	3,21 mld.	1,79 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	36,24 mld.	35,86 mld.	37,63 mld.	40,61 mld.	44,54 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-10,08 mld.	-10,02 mld.	-11,18 mld.	-12,53 mld.	-13,81 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	26,15 mld.	25,85 mld.	26,45 mld.	28,08 mld.	30,72 mld.
Langetermijninvesteringen	11K	17,27 mln.	-	115 mln.	75 mln.
Goodwill	1,39 mld.	809 mln.	809 mln.	809 mln.	809 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	489 mln.	445 mln.	435 mln.	426 mln.	418 mln.
Langlopende vorderingen	55,5 mln.	53,7 mln.	52,9 mln.	168 mln.	167 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	159 mln.	135 mln.	109 mln.	82,99 mln.	86 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	915 mln.	846 mln.	802 mln.	886 mln.	1,06 mld.
Totaal Activa	30,32 mld.	32,47 mld.	32,26 mld.	33,78 mld.	35,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	564 mln.	353 mln.	546 mln.	647 mln.	792 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,15 mld.	868 mln.	1,14 mld.	1,46 mld.	1,48 mld.
Kortlopende leningen	1,43 mld.	409 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,15 mld.	910 mln.	2,19 mld.	2,05 mld.	1,69 mld.
Lopend gedeelte van leases	131 mln.	155 mln.	120 mln.	114 mln.	91 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,43 mld.	125 mln.	814 mln.	-	371 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	94,88 mln.	1,72 mld.	2,47 mld.	4,3 mld.	4,98 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7,95 mld.	4,54 mld.	7,29 mld.	8,57 mld.	9,4 mld.
Langlopende schuld	8,28 mld.	17,94 mld.	18,49 mld.	20,99 mld.	19,39 mld.
Lange-Termijn Leases	798 mln.	725 mln.	956 mln.	840 mln.	956 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	554 mln.	501 mln.	443 mln.	508 mln.	486 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	17,59 mld.	23,7 mld.	27,17 mld.	30,91 mld.	30,23 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,36 mln.	2,65 mln.	2,83 mln.	2,83 mln.	3 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,49 mld.	6 mld.	7,56 mld.	7,28 mld.	7,47 mld.
Ingehouden winsten	11,52 mld.	5,56 mld.	302 mln.	-1,71 mld.	-10 mln.
Eigen aandelen	-2,06 mld.	-2,06 mld.	-2,07 mld.	-2,07 mld.	-2,07 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-798 mln.	-739 mln.	-711 mln.	-643 mln.	-674 mln.
Totaal Eigen Vermogen	12,16 mld.	8,76 mld.	5,09 mld.	2,87 mld.	4,72 mld.
Minderheidsbelangen	570 mln.	-	-	-	175 mln.
Eigen Vermogen	12,73 mld.	8,76 mld.	5,09 mld.	2,87 mld.	4,9 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	30,32 mld.	32,47 mld.	32,26 mld.	33,78 mld.	35,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	209 mln.	238 mln.	255 mln.	255 mln.	257 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	209 mln.	237 mln.	255 mln.	255 mln.	256 mln.
Boekwaarde / Aandeel	58,26	36,9	19,96	11,24	18,42
Netto Boekwaarde	10,29 mld.	7,51 mld.	3,84 mld.	1,63 mld.	3,5 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	49,28	31,62	15,08	6,4	13,64
Totale Schuld	11,8 mld.	20,14 mld.	21,76 mld.	23,99 mld.	22,13 mld.
Nettoschuld	11,55 mld.	16,46 mld.	19,05 mld.	22,06 mld.	21,63 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,81 mld.	925 mln.	481 mln.	1,34 mld.	1,81 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	570 mln.	-	-	-	175 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Grond - (BS)	472 mln.	525 mln.	747 mln.	772 mln.	763 mln.
Machines, Totaal	33,97 mld.	33,66 mld.	35,16 mld.	38,24 mld.	40,11 mld.
Voltijdse werknemers	85,3K	84,9K	84,9K	102K	98,1K
Deeltijdwerknemers	100	100	100	100	100
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	3,87 mln.	13,41 mln.	11,61 mln.	6,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,88 mld.	-5,8 mld.	-5,26 mld.	-2,16 mld.	1,7 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,23 mld.	1,27 mld.	1,29 mld.	1,41 mld.	1,45 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	12,28 mln.	11,31 mln.	-	-	6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,25 mld.	1,28 mld.	1,29 mld.	1,41 mld.	1,46 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	63,25 mln.	156 mln.	249 mln.	163 mln.	109 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	1,38 mld.	38,18 mln.	562K	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-231 mln.	213 mln.	135 mln.	-56,7 mln.	-200 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	75,93 mln.	39,78 mln.	63,64 mln.	36,12 mln.	126 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	239 mln.	329 mln.	122 mln.	115 mln.	119 mln.
Verandering in Debiteuren	-9,9 mln.	121 mln.	-182 mln.	-234 mln.	99 mln.
Verandering in voorraden	-8,53 mln.	27,08 mln.	-34,53 mln.	-73,79 mln.	-24 mln.
Verandering in Crediteuren	75,28 mln.	-134 mln.	189 mln.	74,66 mln.	124 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	388 mln.	-1,35 mld.	1,51 mld.	1,21 mld.	972 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,72 mld.	-3,73 mld.	-1,88 mld.	482 mln.	4,48 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,02 mld.	-1,97 mld.	-2,23 mld.	-2,71 mld.	-3,9 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	27,8 mln.	176 mln.	421K	13 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-25,57 mln.	-101 mln.	-70,23 mln.	-	-31 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-41,17 mln.	-141 mln.	-20,85 mln.	-278 mln.	-8 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,09 mld.	-2,18 mld.	-2,14 mld.	-2,99 mld.	-3,92 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	26,24 mld.	6,77 mld.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,53 mld.	13,55 mld.	4,47 mld.	9,79 mld.	7,64 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	29,77 mld.	20,31 mld.	4,47 mld.	9,79 mld.	7,64 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-25,61 mld.	-7,84 mld.	-415 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,06 mld.	-3,85 mld.	-2,3 mld.	-7,73 mld.	-9,57 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-29,67 mld.	-11,68 mld.	-2,71 mld.	-7,73 mld.	-9,57 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,74 mln.	1,43 mld.	1,62 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-99,58 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-603 mln.	-326 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-603 mln.	-326 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-62,61 mln.	-385 mln.	-338 mln.	-318 mln.	-68 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-670 mln.	9,35 mld.	3,04 mld.	1,74 mld.	-1,99 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,3 mln.	1,17 mln.	-727K	-1,83 mln.	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-44,11 mln.	3,44 mld.	-983 mln.	-767 mln.	-1,44 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	246 mln.	418 mln.	834 mln.	960 mln.	1,44 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,77 mln.	-4,79 mld.	-2,15 mld.	-1,37 mld.	-87,5 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	188 mln.	-4,42 mld.	-1,6 mld.	-683 mln.	680 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-581 mln.	1,88 mld.	-1,65 mld.	-1,05 mld.	-1,19 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	92,75 mln.	8,63 mld.	1,76 mld.	2,06 mld.	-1,92 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,52	-6,04	-7,32	-1,42	5,25
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,58	-7,1	-8,5	-1,75	6,71
Rendement op Eigen Vermogen %	15,65	-53,74	-75,98	-54,21	43,87
Rendement op Eigen Vermogen	16,15	-55,41	-75,98	-54,21	44,7
Margeanalyse
Brutomarge in %	46,53	-20,95	-70,7	26,87	45,54
SG&A Marge	16	58,55	92,17	19,46	14,25
EBITDA Marge %	30,52	-79,5	-162,87	7,13	31,29
EBITA Marge	19,26	-136,9	-247,26	-8,5	20,86
EBIT Marge %	19,15	-137,41	-247,26	-8,5	20,82
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	17,42	-261,46	-343,34	-24,39	12,26
Nettowinstmarge %	17,16	-262,47	-343,34	-24,39	12,21
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	17,16	-262,47	-343,34	-24,39	12,21
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,03	-120,64	-210,54	-14,21	7,71
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,03	-217,06	-140,62	-15,53	-0,63
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,72	-200,24	-104,14	-7,72	4,89
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,38	0,07	0,05	0,27	0,4
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,44	0,08	0,06	0,32	0,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	37,42	8,26	4,78	19,66	30,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	37,1	19,03	19,45	34,55	32,08
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,15	0,95	0,49	0,37	0,19
Quick Ratio	0,07	0,87	0,42	0,29	0,09
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,47	-0,82	-0,26	0,06	0,48
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	9,75	44,29	76,38	18,56	11,8
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	9,84	19,24	18,77	10,56	11,38
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	32,74	63,86	62,01	33,29	34,58
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-13,14	-0,34	33,13	-4,16	-11,4
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	92,65	229,89	427,8	836,37	451,72
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	48,09	69,69	81,05	89,32	81,88
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	71,31	213,07	382,34	760,82	415,29
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	37,01	64,59	72,44	81,25	75,27
Totaal Passiva / Totaal Activa	58	73,02	84,23	91,51	86,06
EBIT / Renteuitgaven	5,13	-3,6	-2,93	-0,55	2,06
EBITDA / Renteuitgaven	8,74	-1,94	-1,89	0,59	3,26
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,33	-4,27	-3,61	-1,4	0,48
Totale Schuld / EBITDA	3,31	-12,28	-8,93	30,05	4,84
Nettoschuld / EBITDA	3,24	-10,03	-7,82	27,62	4,73
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	21,68	-5,59	-4,66	-12,55	32,64
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	21,23	-4,56	-4,08	-11,54