Duitslands grootste energieproducent RWE zei zaterdag dat het de dochteronderneming Clean Energy Businesses van Con Edison zou kopen in een transactie waarbij de eenheid wordt gewaardeerd op 6,8 miljard dollar.

RWE zei dat de overname jaarlijks ongeveer 600 miljoen dollar aan inkomsten vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) aan haar resultaten zou toevoegen.

Ook zou de portefeuille hernieuwbare energie van RWE in de Verenigde Staten hierdoor verdubbelen tot meer dan 7 gigawatt aan operationele activa, en de projectpijplijn daar opvoeren tot meer dan 24 GW aan onshore windenergie, zonne-energie en batterijen.

RWE zei dat de transactie, die het aantal deskundige medewerkers in de Verenigde Staten op 1.400 brengt, haar tot het vierde grootste bedrijf in hernieuwbare energie in de VS zou maken en tot de op één na grootste exploitant van zonne-energie.

"De overname van Con Edison Clean Energy Businesses is een belangrijke impuls voor RWE's groene expansie in de Verenigde Staten, een van de meest aantrekkelijke en snelst groeiende markten voor hernieuwbare energie", aldus RWE Chief Executive Markus Krebber.

RWE zei dat de transactie zou worden gefinancierd door de uitgifte van een 2,4 miljard euro (2,35 miljard dollar) mandatory convertible bond aan een dochteronderneming van de Qatar Investment Authority.

Deze zou uiteindelijk worden omgezet in aandelen die iets minder dan 10% van het aandelenkapitaal van RWE vertegenwoordigen. De plannen voor een dividend van 0,90 euro per aandeel blijven ongewijzigd, aldus RWE. ($1 = 1,0205 euro) (Verslaggeving door Thomas Escritt; Bewerking door Alexander Smith en Jonathan Oatis)