Kasstroom S&P Global, Inc.

Aandelen

SPGI

US78409V1044

Professionele informatiediensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
515,83 ^USD	+1,02%		+0,98%	+17,10%

18:00	Transcript : S&P Global Inc. Presents at Barclays 22nd Annual Global Financial Services Conference 2024, Sep-09-2024 12:00 PM
05/09	Aandelenmarkten sluiten gemengd in aanloop naar banenrapport	MT

279d79383bbd26216.MHfBn-5QKsdY9pfLK2e6Dlsz2E9WEXro6hb8IMcYpt0.ezyz2Y8AYaU6l-KCZDbVTWsCojovJULcr1G0TPZU6-hDDorLlh95rSyHpw

Gepubliceerde financiële gegevens: S&P GLOBAL, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	6,7 mld.	7,44 mld.	8,3 mld.	11,18 mld.	12,5 mld.
Totale Omzet	6,7 mld.	7,44 mld.	8,3 mld.	11,18 mld.	12,5 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,8 mld.	2,09 mld.	2,2 mld.	3,77 mld.	4,14 mld.
Brutowinst	4,9 mld.	5,35 mld.	6,1 mld.	7,42 mld.	8,36 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,42 mld.	1,27 mld.	1,39 mld.	2,44 mld.	2,64 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	82 mln.	83 mln.	82 mln.	108 mln.	101 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	122 mln.	123 mln.	96 mln.	905 mln.	1,04 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,63 mld.	1,48 mld.	1,57 mld.	3,45 mld.	3,78 mld.
Operationeel Inkomen	3,27 mld.	3,87 mld.	4,54 mld.	3,96 mld.	4,57 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-142 mln.	-141 mln.	-119 mln.	-304 mln.	-330 mln.
Netto Renteuitgaven	-142 mln.	-141 mln.	-119 mln.	-304 mln.	-330 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	27 mln.	36 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,13 mld.	3,73 mld.	4,42 mld.	3,69 mld.	4,28 mld.
Herstructureringskosten	-25 mln.	-66 mln.	-19 mln.	-288 mln.	-183 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-25 mln.	-36 mln.	-255 mln.	-615 mln.	-315 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-19 mln.	-1 mln.	17 mln.	59 mln.	-15 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	49 mln.	16 mln.	11 mln.	1,9 mld.	-70 mln.
Afschrijving van activa	-11 mln.	-133 mln.	-3 mln.	-18 mln.	-21 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-169 mln.	-281 mln.	-3 mln.	-21 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,93 mld.	3,23 mld.	4,16 mld.	4,7 mld.	3,67 mld.
Inkomstenbelastingkosten	627 mln.	694 mln.	901 mln.	1,18 mld.	778 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,3 mld.	2,53 mld.	3,26 mld.	3,52 mld.	2,89 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,3 mld.	2,53 mld.	3,26 mld.	3,52 mld.	2,89 mld.
Minderheidsbelangen	-180 mln.	-195 mln.	-239 mln.	-274 mln.	-267 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,12 mld.	2,34 mld.	3,02 mld.	3,25 mld.	2,63 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,12 mld.	2,34 mld.	3,02 mld.	3,25 mld.	2,63 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,12 mld.	2,34 mld.	3,02 mld.	3,25 mld.	2,63 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,65	9,71	12,56	10,25	8,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	8,65	9,71	12,56	10,25	8,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	245 mln.	241 mln.	241 mln.	317 mln.	318 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	8,6	9,66	12,51	10,2	8,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	8,6	9,66	12,51	10,2	8,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	247 mln.	242 mln.	242 mln.	318 mln.	319 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	7,24	8,86	10,47	6,41	7,55
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	7,19	8,82	10,43	6,37	7,54
Dividend Per Aandeel	2,28	2,68	3,08	3,32	3,6
Uitkeringsratio	26,38	27,58	24,57	31,53	43,68
ADR-ratio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,48 mld.	4,08 mld.	4,71 mld.	4,98 mld.	5,72 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,39 mld.	3,99 mld.	4,63 mld.	4,87 mld.	5,62 mld.
EBIT	3,27 mld.	3,87 mld.	4,54 mld.	3,96 mld.	4,57 mld.
EBITDAR	3,62 mld.	4,21 mld.	4,84 mld.	5,12 mld.	5,83 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,4	21,5	21,64	25,1	21,19
Huidige Binnenlandse Belastingen	396 mln.	460 mln.	591 mln.	1,19 mld.	775 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	201 mln.	246 mln.	295 mln.	322 mln.	370 mln.
Totale Huidige Belastingen	597 mln.	706 mln.	886 mln.	1,52 mld.	1,14 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	16 mln.	-3 mln.	-8 mln.	-237 mln.	-217 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	14 mln.	-9 mln.	23 mln.	-98 mln.	-150 mln.
Totale uitgestelde belastingen	30 mln.	-12 mln.	15 mln.	-335 mln.	-367 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,78 mld.	2,14 mld.	2,52 mld.	2,03 mld.	2,4 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	81 mln.	-30 mln.	-40 mln.	-11 mln.	2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	34 mln.	29 mln.	39 mln.	177 mln.	209 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	13 mln.	-	-	-
Totaal netto huurkosten	139 mln.	138 mln.	122 mln.	147 mln.	118 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	37,86 mln.	33 mln.	23,88 mln.	43,01 mln.	26,23 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	101 mln.	105 mln.	98,12 mln.	104 mln.	91,77 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	78 mln.	90 mln.	122 mln.	214 mln.	171 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	78 mln.	90 mln.	122 mln.	214 mln.	171 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,87 mld.	4,11 mld.	6,5 mld.	1,29 mld.	1,29 mld.
Kortetermijninvesteringen	28 mln.	9 mln.	11 mln.	14 mln.	26 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,89 mld.	4,12 mld.	6,51 mld.	1,3 mld.	1,32 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,58 mld.	1,59 mld.	1,65 mld.	2,49 mld.	2,83 mld.
Totaal Vorderingen	1,58 mld.	1,59 mld.	1,65 mld.	2,49 mld.	2,83 mld.
Vooruitbetaalde kosten	215 mln.	241 mln.	311 mln.	566 mln.	922 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	20 mln.	14 mln.	8 mln.	1 mln.	1 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	6 mln.	23 mln.	333 mln.	1,31 mld.	78 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,71 mld.	5,99 mld.	8,81 mld.	5,67 mld.	5,14 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,62 mld.	1,36 mld.	1,29 mld.	1,58 mld.	1,43 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-622 mln.	-587 mln.	-620 mln.	-859 mln.	-794 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	996 mln.	778 mln.	667 mln.	720 mln.	637 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	1,9 mld.	1,92 mld.
Goodwill	3,58 mld.	3,74 mld.	3,51 mld.	34,54 mld.	34,85 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,51 mld.	1,41 mld.	1,33 mld.	18,38 mld.	17,51 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	52 mln.	67 mln.	56 mln.	81 mln.	64 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	506 mln.	558 mln.	659 mln.	499 mln.	467 mln.
Totaal Activa	11,35 mld.	12,54 mld.	15,03 mld.	61,78 mld.	60,59 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	190 mln.	233 mln.	205 mln.	450 mln.	557 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	446 mln.	551 mln.	607 mln.	753 mln.	906 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	226 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	47 mln.
Lopend gedeelte van leases	112 mln.	100 mln.	96 mln.	118 mln.	105 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	68 mln.	84 mln.	90 mln.	116 mln.	121 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,93 mld.	2,17 mld.	2,22 mld.	3,13 mld.	3,46 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	349 mln.	451 mln.	600 mln.	1,21 mld.	928 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,09 mld.	3,59 mld.	3,82 mld.	6 mld.	6,12 mld.
Langlopende schuld	3,95 mld.	4,11 mld.	4,38 mld.	10,73 mld.	11,41 mld.
Lange-Termijn Leases	620 mln.	544 mln.	492 mln.	577 mln.	541 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	259 mln.	291 mln.	262 mln.	180 mln.	199 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	200 mln.	177 mln.	147 mln.	4,06 mld.	3,69 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	424 mln.	476 mln.	390 mln.	489 mln.	522 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,54 mld.	9,18 mld.	9,49 mld.	22,04 mld.	22,49 mld.
Gewone aandelen, Totaal	294 mln.	294 mln.	294 mln.	415 mln.	415 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	903 mln.	946 mln.	1,03 mld.	44,42 mld.	44,23 mld.
Ingehouden winsten	12,2 mld.	13,37 mld.	15,02 mld.	17,78 mld.	18,73 mld.
Eigen aandelen	-12,3 mld.	-13,46 mld.	-13,47 mld.	-25,35 mld.	-28,41 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-624 mln.	-637 mln.	-841 mln.	-886 mln.	-763 mln.
Totaal Eigen Vermogen	479 mln.	509 mln.	2,03 mld.	36,39 mld.	34,2 mld.
Minderheidsbelangen	2,32 mld.	2,84 mld.	3,5 mld.	3,36 mld.	3,9 mld.
Eigen Vermogen	2,8 mld.	3,35 mld.	5,54 mld.	39,74 mld.	38,1 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	11,35 mld.	12,54 mld.	15,03 mld.	61,78 mld.	60,59 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	244 mln.	241 mln.	241 mln.	322 mln.	314 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	244 mln.	241 mln.	241 mln.	322 mln.	314 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,96	2,12	8,43	113,04	108,88
Netto Boekwaarde	-4,6 mld.	-4,64 mld.	-2,8 mld.	-16,53 mld.	-18,16 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-18,86	-19,27	-11,63	-51,36	-57,81
Totale Schuld	4,68 mld.	4,75 mld.	4,97 mld.	11,65 mld.	12,1 mld.
Nettoschuld	1,79 mld.	637 mln.	-1,54 mld.	10,35 mld.	10,79 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-15 mln.	-23 mln.	-109 mln.	-57 mln.	-48 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,11 mld.	1,1 mld.	976 mln.	1,18 mld.	944 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,32 mld.	2,84 mld.	3,5 mld.	3,36 mld.	3,9 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	1,75 mld.	1,79 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	-
Gebouwen, Totaal	420 mln.	364 mln.	346 mln.	468 mln.	424 mln.
Machines, Totaal	522 mln.	507 mln.	515 mln.	688 mln.	628 mln.
Voltijdse werknemers	22,5K	23K	22,85K	39,95K	40,45K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	34 mln.	30 mln.	26 mln.	48 mln.	54 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,12 mld.	2,34 mld.	3,02 mld.	3,25 mld.	2,63 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	82 mln.	83 mln.	82 mln.	108 mln.	101 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	122 mln.	123 mln.	96 mln.	905 mln.	1,04 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	204 mln.	206 mln.	178 mln.	1,01 mld.	1,14 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-49 mln.	-16 mln.	-11 mln.	-1,9 mld.	70 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	120 mln.	31 mln.	132 mln.	246 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	78 mln.	90 mln.	122 mln.	214 mln.	171 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	18 mln.	17 mln.	14 mln.	24 mln.	28 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	404 mln.	564 mln.	310 mln.	-56 mln.	-114 mln.
Verandering in Debiteuren	-135 mln.	18 mln.	-144 mln.	36 mln.	-291 mln.
Verandering in Crediteuren	73 mln.	132 mln.	38 mln.	43 mln.	328 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	256 mln.	220 mln.	198 mln.	37 mln.	352 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-41 mln.	-2 mln.	-36 mln.	-135 mln.	-175 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-155 mln.	-121 mln.	-126 mln.	-55 mln.	-674 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,78 mld.	3,57 mld.	3,6 mld.	2,6 mld.	3,71 mld.
Kapitaaluitgaven	-115 mln.	-76 mln.	-35 mln.	-89 mln.	-143 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-91 mln.	-201 mln.	-99 mln.	210 mln.	-296 mln.
Desinvesteringen	85 mln.	18 mln.	16 mln.	3,51 mld.	1,01 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-10 mln.	19 mln.	-2 mln.	-2 mln.	-13 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-131 mln.	-240 mln.	-120 mln.	3,63 mld.	562 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,09 mld.	1,28 mld.	-	5,4 mld.	744 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,09 mld.	1,28 mld.	-	5,4 mld.	744 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-32 mln.	-188 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-868 mln.	-1,39 mld.	-	-3,7 mld.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-868 mln.	-1,39 mld.	-	-3,73 mld.	-188 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	40 mln.	16 mln.	13 mln.	7 mln.	13 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,31 mld.	-1,22 mld.	-56 mln.	-12,11 mld.	-3,41 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-560 mln.	-645 mln.	-743 mln.	-1,02 mld.	-1,15 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-560 mln.	-645 mln.	-743 mln.	-1,02 mld.	-1,15 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-143 mln.	-194 mln.	-227 mln.	140 mln.	-289 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,75 mld.	-2,17 mld.	-1,01 mld.	-11,33 mld.	-4,28 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	34 mln.	75 mln.	-82 mln.	-123 mln.	12 mln.
Netto verandering in kasgeld	928 mln.	1,24 mld.	2,38 mld.	-5,22 mld.	4 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	162 mln.	159 mln.	130 mln.	240 mln.	369 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	659 mln.	683 mln.	883 mln.	1,56 mld.	1,28 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,31 mld.	3 mld.	2,83 mld.	3,3 mld.	4,68 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,4 mld.	3,09 mld.	2,9 mld.	3,49 mld.	4,89 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-185 mln.	-453 mln.	199 mln.	129 mln.	-858 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	218 mln.	-118 mln.	-	1,66 mld.	556 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	19,67	20,25	20,57	6,45	4,67
Rendement op het Totaal Kapitaal	30,41	31,03	30,45	8	5,63
Rendement op Eigen Vermogen %	90,17	82,33	73,42	15,56	7,43
Rendement op Eigen Vermogen	383,56	473,48	238,02	16,91	7,44
Margeanalyse
Brutomarge in %	73,12	71,89	73,54	66,32	66,86
SG&A Marge	21,23	17,12	16,74	21,8	21,12
EBITDA Marge %	51,89	54,77	56,8	44,51	45,74
EBITA Marge	50,66	53,65	55,82	43,55	44,93
EBIT Marge %	48,84	52	54,66	35,45	36,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	34,38	34,05	39,33	31,5	23,15
Nettowinstmarge %	31,69	31,43	36,45	29,05	21,01
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	31,69	31,43	36,45	29,05	21,01
Genormaliseerde Nettowinstmarge	26,52	28,7	30,38