Balans SAF-Holland SE

Aandelen

SFQ

DE000SAFH001

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:06 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,26 ^EUR	0,00%		-4,58%	+6,97%

05/09	Berenberg verwijdert SAF-Holland uit 'European Mid Cap All Stars'.	DP
05/09	SAF-HOLLAND : Berenberg herhaalt koopadvies	ZD

45984257d.KNEZBXD7Um26jotOdqbXh5o0ABHE6-5QUdWFXpY7Noo.QKUvMkSVBx3l-Ml6I9C6yqgBciWdsoc3GKHHLqJkf_xZmkFWOKt_A8rJyg

Gepubliceerde financiële gegevens: SAF-HOLLAND SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,28 mld.	960 mln.	1,25 mld.	1,57 mld.	2,11 mld.
Totale Omzet	1,28 mld.	960 mln.	1,25 mld.	1,57 mld.	2,11 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,06 mld.	775 mln.	1,03 mld.	1,3 mld.	1,69 mld.
Brutowinst	220 mln.	184 mln.	217 mln.	265 mln.	417 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	129 mln.	111 mln.	118 mln.	135 mln.	203 mln.
R&D-kosten	19,24 mln.	15,29 mln.	15,58 mln.	18,76 mln.	35,18 mln.
Andere Operationele Kosten	-1,84 mln.	-1,44 mln.	-1,49 mln.	-938K	-2,34 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	147 mln.	125 mln.	132 mln.	153 mln.	236 mln.
Operationeel Inkomen	73,48 mln.	58,79 mln.	84,48 mln.	112 mln.	181 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,15 mln.	-10,48 mln.	-9,06 mln.	-16,17 mln.	-39,19 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	850K	651K	573K	1,33 mln.	3,64 mln.
Netto Renteuitgaven	-8,3 mln.	-9,83 mln.	-8,49 mln.	-14,84 mln.	-35,55 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,95 mln.	946K	1,62 mln.	1,88 mln.	1,22 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,11 mln.	-654K	-634K	1,77 mln.	-3,8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-727K	-731K	98K	265K	-1,54 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	65,3 mln.	48,52 mln.	77,08 mln.	101 mln.	141 mln.
Herstructureringskosten	-27,22 mln.	-15,64 mln.	-4,19 mln.	-11,59 mln.	-12,57 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	1,94 mln.	-	-	-	-5,26 mln.
Afschrijving van Goodwill	-6,69 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	359K	643K	1,66 mln.	957K
Afschrijving van activa	-6,14 mln.	-12,23 mln.	-6,17 mln.	-399K	-1,27 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	193K	15K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-2,97 mln.	-1,88 mln.	-4,69 mln.	-2,07 mln.	-1,26 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	24,21 mln.	19,33 mln.	62,7 mln.	88,5 mln.	122 mln.
Inkomstenbelastingkosten	13,91 mln.	5,15 mln.	25,9 mln.	27,27 mln.	41,18 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	10,3 mln.	14,18 mln.	36,8 mln.	61,23 mln.	80,52 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	10,3 mln.	14,18 mln.	36,8 mln.	61,23 mln.	80,52 mln.
Minderheidsbelangen	-1,32 mln.	-381K	-59K	-146K	-589K
Netto-inkomen - (W&V)	8,98 mln.	13,8 mln.	36,74 mln.	61,08 mln.	79,93 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	8,98 mln.	13,8 mln.	36,74 mln.	61,08 mln.	79,93 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	8,98 mln.	13,8 mln.	36,74 mln.	61,08 mln.	79,93 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,2	0,3	0,81	1,35	1,76
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,2	0,3	0,81	1,35	1,76
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,19	0,3	0,81	1,35	1,76
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,19	0,3	0,81	1,35	1,76
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	53,87 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,87	0,66	1,06	1,39	1,93
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,73	0,66	1,06	1,39	1,93
Dividend Per Aandeel	-	-	0,35	0,6	0,85
Uitkeringsratio	227,5	-	-	26,01	34,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	106 mln.	92,97 mln.	120 mln.	147 mln.	238 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	85,06 mln.	71,13 mln.	96,7 mln.	125 mln.	200 mln.
EBIT	73,48 mln.	58,79 mln.	84,48 mln.	112 mln.	181 mln.
EBITDAR	118 mln.	104 mln.	131 mln.	160 mln.	261 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	57,47	26,66	41,31	30,82	33,84
Totale Huidige Belastingen	16,08 mln.	11,46 mln.	24,58 mln.	24,63 mln.	52,92 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,17 mln.	-6,3 mln.	1,32 mln.	2,64 mln.	-11,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	39,49 mln.	29,94 mln.	48,12 mln.	62,91 mln.	87,6 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,89 mln.	2,91 mln.	2,23 mln.	2,92 mln.	5,01 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	854K	420K	421K	187K	1,42 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	8,84 mln.	3,6 mln.	4,53 mln.	7,6 mln.	10,67 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	69,55 mln.	55,38 mln.	58,24 mln.	70,96 mln.	100 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	57,91 mln.	55,01 mln.	59,09 mln.	63,42 mln.	99,94 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	20,79 mln.	19,21 mln.	17,76 mln.	20,48 mln.	40,85 mln.
Totaal netto huurkosten	12,33 mln.	10,82 mln.	11,35 mln.	13,11 mln.	22,6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,37 mln.	2,38 mln.	2,21 mln.	2,97 mln.	9,58 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,96 mln.	8,44 mln.	9,14 mln.	10,14 mln.	13,02 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	12,06 mln.	9,56 mln.	11,51 mln.	13,4 mln.	22,95 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-200K	1,2 mln.	1,3 mln.	300K	2,7 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-200K	1,2 mln.	1,3 mln.	300K	2,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	131 mln.	171 mln.	165 mln.	243 mln.	246 mln.
Kortetermijninvesteringen	3,34 mln.	2,17 mln.	2,1 mln.	5,14 mln.	1,25 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	135 mln.	173 mln.	167 mln.	249 mln.	248 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	126 mln.	95,35 mln.	136 mln.	145 mln.	226 mln.
Andere Vorderingen	13,18 mln.	15,01 mln.	22,6 mln.	20,53 mln.	32,92 mln.
Totaal Vorderingen	139 mln.	110 mln.	159 mln.	165 mln.	259 mln.
Voorraad	168 mln.	126 mln.	194 mln.	202 mln.	307 mln.
Vooruitbetaalde kosten	6,27 mln.	5,91 mln.	5,89 mln.	4,71 mln.	15,09 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	10,35 mln.	9,28 mln.	5,66 mln.	5,4 mln.	9,47 mln.
Totaal Vlottende Activa	458 mln.	425 mln.	532 mln.	626 mln.	837 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	366 mln.	383 mln.	418 mln.	431 mln.	582 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-174 mln.	-188 mln.	-229 mln.	-254 mln.	-282 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	192 mln.	195 mln.	189 mln.	177 mln.	300 mln.
Langetermijninvesteringen	17,67 mln.	16,69 mln.	16,4 mln.	416 mln.	11,7 mln.
Goodwill	78,83 mln.	77,12 mln.	78,98 mln.	80,41 mln.	129 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	159 mln.	147 mln.	140 mln.	130 mln.	267 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	25,61 mln.	29,18 mln.	22,36 mln.	15,16 mln.	23,9 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	19,76 mln.	15,61 mln.	16,83 mln.	17,54 mln.	31,57 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	27,54 mln.	14,36 mln.	18,48 mln.	36,15 mln.	51,35 mln.
Totaal Activa	979 mln.	920 mln.	1,01 mld.	1,5 mld.	1,65 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	110 mln.	107 mln.	146 mln.	159 mln.	229 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	20,4 mln.	17,87 mln.	24,24 mln.	28,74 mln.	41,65 mln.
Kortlopende leningen	5,47 mln.	7,32 mln.	6,81 mln.	15,42 mln.	14,11 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	153 mln.	1,54 mln.	17,97 mln.	102 mln.	13,42 mln.
Lopend gedeelte van leases	8,13 mln.	7,85 mln.	7,4 mln.	7,7 mln.	13,48 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	244K	4,02 mln.	6,43 mln.	4,9 mln.	7,87 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	11,26 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	37,16 mln.	25,35 mln.	16,14 mln.	21,57 mln.	40,53 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	335 mln.	171 mln.	225 mln.	339 mln.	371 mln.
Langlopende schuld	196 mln.	323 mln.	304 mln.	614 mln.	615 mln.
Lange-Termijn Leases	25,52 mln.	35,77 mln.	33,66 mln.	30,7 mln.	54,28 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	31,24 mln.	31,95 mln.	22,82 mln.	15,66 mln.	43,6 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	52,51 mln.	48,02 mln.	47,35 mln.	44,71 mln.	70,94 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	21,01 mln.	10,63 mln.	10,35 mln.	12,99 mln.	20,75 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	661 mln.	620 mln.	643 mln.	1,06 mld.	1,18 mld.
Gewone aandelen, Totaal	454K	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	269 mln.	224 mln.	224 mln.	224 mln.	224 mln.
Ingehouden winsten	60,67 mln.	84,42 mln.	124 mln.	170 mln.	221 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-25,18 mln.	-56,1 mln.	-23,51 mln.	1,39 mln.	-17,35 mln.
Totaal Eigen Vermogen	305 mln.	298 mln.	370 mln.	441 mln.	473 mln.
Minderheidsbelangen	13,03 mln.	2,64 mln.	850K	819K	2,92 mln.
Eigen Vermogen	318 mln.	300 mln.	371 mln.	441 mln.	476 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	979 mln.	920 mln.	1,01 mld.	1,5 mld.	1,65 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.	45,39 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,72	6,56	8,16	9,7	10,42
Netto Boekwaarde	66,82 mln.	73,53 mln.	151 mln.	230 mln.	77,42 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,47	1,62	3,33	5,07	1,71
Totale Schuld	388 mln.	375 mln.	370 mln.	769 mln.	711 mln.
Nettoschuld	254 mln.	202 mln.	203 mln.	521 mln.	463 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	28,16 mln.	28,69 mln.	15,88 mln.	7,24 mln.	29,36 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	98,65 mln.	86,53 mln.	90,83 mln.	105 mln.	181 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	13,03 mln.	2,64 mln.	850K	819K	2,92 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	16,52 mln.	15,4 mln.	16,33 mln.	13,83 mln.	11,61 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	60,7 mln.	46,26 mln.	90,17 mln.	78,13 mln.	149 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	42,57 mln.	29,99 mln.	37,19 mln.	47,26 mln.	56,22 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	64,86 mln.	50,18 mln.	66,61 mln.	76,87 mln.	101 mln.
Grond - (BS)	102 mln.	150 mln.	160 mln.	160 mln.	204 mln.
Machines, Totaal	222 mln.	233 mln.	258 mln.	271 mln.	378 mln.
Voltijdse werknemers	3,92K	3,37K	3,57K	3,77K	5,93K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,97 mln.	6,91 mln.	7,25 mln.	5,78 mln.	7,62 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	8,98 mln.	13,8 mln.	36,74 mln.	61,08 mln.	79,93 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	29,15 mln.	31,2 mln.	31,7 mln.	30,03 mln.	52,6 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	11,58 mln.	12,34 mln.	12,22 mln.	13,62 mln.	19,21 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	40,73 mln.	43,54 mln.	43,92 mln.	43,64 mln.	71,82 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,52 mln.	2,98 mln.	2,02 mln.	4,1 mln.	6,98 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-695K	230K	-238K	-1,02 mln.	-153K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	10,27 mln.	13,71 mln.	7,85 mln.	3,82 mln.	4,89 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,95 mln.	-946K	-1,62 mln.	-1,88 mln.	-1,22 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,84 mln.	1,76 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	18,18 mln.	14,37 mln.	20,29 mln.	27,59 mln.	41,52 mln.
Verandering in Debiteuren	14,3 mln.	20,87 mln.	-38,64 mln.	-5 mln.	1,84 mln.
Verandering in voorraden	14,02 mln.	23,06 mln.	-61,69 mln.	-5,53 mln.	-20,15 mln.
Verandering in Crediteuren	-19,96 mln.	3,63 mln.	34,84 mln.	12,65 mln.	20,05 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,31 mln.	928K	-3,81 mln.	13,93 mln.	-2,78 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	90,55 mln.	138 mln.	39,65 mln.	153 mln.	203 mln.
Kapitaaluitgaven	-45,59 mln.	-20,5 mln.	-20,9 mln.	-31,89 mln.	-54,89 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,25 mln.	788K	1,13 mln.	2,89 mln.	1,68 mln.
Contante Overnames	-10,85 mln.	-	-	-1,88 mln.	42,58 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-7,39 mln.	-3,96 mln.	-3,75 mln.	-4,36 mln.	-6,79 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,8 mln.	1,08 mln.	1,09 mln.	-288 mln.	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-110 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	684K	651K	572K	1,33 mln.	3,64 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-59,69 mln.	-21,95 mln.	-21,86 mln.	-432 mln.	-13,78 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	81,22 mln.	250 mln.	-	476 mln.	120 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	81,22 mln.	250 mln.	-	476 mln.	120 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-110 mln.	-283 mln.	-12,02 mln.	-90,98 mln.	-223 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-110 mln.	-283 mln.	-12,02 mln.	-90,98 mln.	-223 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-20,43 mln.	-	-	-15,89 mln.	-27,24 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-20,43 mln.	-	-	-15,89 mln.	-27,24 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-7,52 mln.	-31,41 mln.	-19,57 mln.	-15,84 mln.	-50,14 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-57,1 mln.	-64,9 mln.	-31,58 mln.	353 mln.	-181 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,4 mln.	-11,26 mln.	8,04 mln.	3,22 mln.	-5,26 mln.
Netto verandering in kasgeld	-23,84 mln.	39,82 mln.	-5,76 mln.	78,24 mln.	2,82 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,48 mln.	5,64 mln.	6,84 mln.	9,68 mln.	36,32 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	18,56 mln.	7,18 mln.	20,05 mln.	27,23 mln.	58,58 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	44,82 mln.	112 mln.	-4,49 mln.	82,03 mln.	11,83 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	50,03 mln.	117 mln.	231K	90,56 mln.	33,86 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-14,54 mln.	-58,22 mln.	74,22 mln.	-10,46 mln.	96,47 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-29,15 mln.	-33,49 mln.	-12,02 mln.	385 mln.	-103 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,69	3,87	5,46	5,56	7,17
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,57	5,32	7,45	7,15	9,43
Rendement op Eigen Vermogen %	3,24	4,58	10,96	15,07	17,56
Rendement op Eigen Vermogen	2,93	4,58	11	15,07	17,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,15	19,19	17,39	16,92	19,8
SG&A Marge	10,08	11,62	9,48	8,63	9,66
EBITDA Marge %	8,25	9,69	9,62	9,39	11,31
EBITA Marge	6,62	7,41	7,76	8,01	9,5
EBIT Marge %	5,72	6,13	6,78	7,14	8,58
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,8	1,48	2,95	3,91	3,82
Nettowinstmarge %	0,7	1,44	2,95	3,9	3,8
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,7	1,44	2,95	3,9	3,8
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,08	3,12	3,86	4,02	4,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,49	11,64	-0,36	5,24	0,56