Amerikaanse aandelen daalden maandag, nadat een vroege stijging van een sterk rapport over de detailhandelsverkopen plaatsmaakte voor een stijging van de rente op staatsobligaties en zorgen over de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.

Terwijl de S&P 500 in de vorige sessie zijn grootste eendaagse procentuele daling sinds 31 januari had overleefd, openden de aandelen hoger, deels nadat uit gegevens bleek dat de detailhandelsverkopen in maart meer waren gestegen dan verwacht.

Goldman Sachs steeg met 3,1% nadat de winst over het eerste kwartaal de verwachtingen van Wall Street overtrof, dankzij een herstel in het overnemen van aandelen, deals en de handel in obligaties, waardoor de winst per aandeel steeg tot het hoogste niveau sinds eind 2021.

M&T Bank sprong 4,6% nadat het beter dan verwachte jaarlijkse netto rentebaten (NII) had voorspeld, terwijl makelaar Charles Schwab 2,2% steeg ondanks een daling van de kwartaalwinst. De aandelen waren de drie best presterende in de financiële sector van de S&P 500.

Maar de winsten vervaagden door zorgen dat de vijandelijkheden in het Midden-Oosten zouden kunnen blijven oplaaien, en de rente op schatkistpapier sprong omhoog, waarbij de benchmark 10-jaars Amerikaanse schatkistpapier het hoogste niveau sinds november bereikte.

"Je zag vanochtend een beetje een bounce omdat mensen misschien dachten 'OK het is vrijdag verkocht' in afwachting van iets heel ergs in het Midden-Oosten," zei Ken Polcari, managing partner bij Kace Capital Advisors in Boca Raton, Florida.

"Al het geopolitieke gedoe zal spanning en onrust in de markt veroorzaken, het besef dat de rente niet snel zal dalen moet eindelijk doordringen, dat is wat de obligatiemarkt u vertelt, dat de rente hoger zal worden."

De Dow Jones Industrial Average daalde 229,73 punten, of 0,61%, tot 37.752,95, de S&P 500 verloor 55,54 punten, of 1,08%, tot 5.067,88 en de Nasdaq Composite verloor 260,93 punten, of 1,61%, tot 15.914,16.

Israël stond onder toenemende druk van bondgenoten om zich terughoudend op te stellen en een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten te voorkomen, terwijl het overwoog hoe te reageren op de raket- en drone-aanval van Iran in het weekend.

Elk van de 11 belangrijkste S&P-sectoren was lager, waarbij de rentegevoelige vastgoed- en nutssectoren beide meer dan 1 procent daalden.

Aandelen hebben het de laatste tijd moeilijk gehad, waarbij de S&P 500 twee weken op rij daalde en vorige week het grootste wekelijkse dalingspercentage sinds oktober liet optekenen, nadat beleggers de verwachtingen voor het tijdstip en de omvang van renteverlagingen door de Federal Reserve naar beneden hadden bijgesteld.

Apple daalde met 2,1% als een van de grootste slepers op de S&P 500 nadat uit gegevens van onderzoeksbureau IDC bleek dat de smartphonezendingen van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2024 met ongeveer 10% waren gedaald.

Tesla daalde met 4,9% nadat de EV-maker zei dat het meer dan 10% van zijn wereldwijde personeelsbestand zal ontslaan, volgens een interne memo die Reuters heeft gezien.

Salesforce daalde met 6,9% nadat Reuters, op basis van een bron, meldde dat de maker van klantrelatiesoftware vergevorderde gesprekken voerde om Informatica over te nemen.

Het aantal dalende aandelen was 4,5 tegen 1 op de NYSE en 3,28 tegen 1 op de Nasdaq.

De NYSE noteerde 34 nieuwe 52-weeks highs en 112 nieuwe lows, terwijl de Nasdaq 32 nieuwe highs en 295 nieuwe lows noteerde.