Kasstroom Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

Aandelen

1211

SA123GA0ITH7

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 13:20:00 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
49,55 ^SAR	-0,50%		+2,80%	-1,49%

23/01	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN) : HSBC handhaaft koopadvies	ZM
19/01	Ma'aden maakt duur bouwcontracten voor fosfaatmeststofproject bekend	MT

cce3b8a3a56bad6efc07c.tNfEng8NEmgY0HV1VTexCEa7yCsUF1XrjhjtEC0PdvY.5ZCCz2d4UyFClx4tNG_5JRPSh3tHezqTwXXZZ2E7QryZgr3uTTQmICiFMA

Gepubliceerde financiële gegevens: SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	17,74 mld.	18,58 mld.	26,77 mld.	40,28 mld.	29,27 mld.
Totale Omzet	17,74 mld.	18,58 mld.	26,77 mld.	40,28 mld.	29,27 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	15,44 mld.	16,03 mld.	17,3 mld.	23,91 mld.	22,36 mld.
Brutowinst	2,3 mld.	2,55 mld.	9,47 mld.	16,37 mld.	6,91 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,22 mld.	1,55 mld.	1,61 mld.	2,52 mld.	2,63 mld.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	180 mln.	213 mln.	149 mln.	202 mln.	483 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	16,18 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	33,45 mln.	-	133 mln.	88,98 mln.	-
Andere Operationele Kosten	22,48 mln.	20,4 mln.	14,1 mln.	13,55 mln.	45,95 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,46 mld.	1,79 mld.	1,9 mld.	2,83 mld.	3,18 mld.
Operationeel Inkomen	840 mln.	765 mln.	7,56 mld.	13,54 mld.	3,73 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-2,26 mld.	-1,58 mld.	-1,15 mld.	-1,46 mld.	-2,22 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	205 mln.	72,44 mln.	48,56 mln.	278 mln.	848 mln.
Netto Renteuitgaven	-2,06 mld.	-1,51 mld.	-1,1 mld.	-1,18 mld.	-1,37 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	112 mln.	197 mln.	728 mln.	553 mln.	319 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	6,5 mln.	-123 mln.	-63,25 mln.	25,95 mln.	-55,95 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-55,35 mln.	-13,28 mln.	-18,67 mln.	-76,61 mln.	-29,98 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,16 mld.	-682 mln.	7,11 mld.	12,86 mld.	2,59 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	10,6 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-12,63 mln.	-483K	-696K	-3,8 mln.
Afschrijving van activa	-1,8 mln.	-	-183 mln.	-1,65 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	194 mln.	-
Juridische Schikkingen	46,88 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-38,99 mln.	-378 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,11 mld.	-695 mln.	6,92 mld.	13,02 mld.	2,22 mld.
Inkomstenbelastingkosten	417 mln.	152 mln.	443 mln.	889 mln.	524 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,53 mld.	-847 mln.	6,48 mld.	12,13 mld.	1,7 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,53 mld.	-847 mln.	6,48 mld.	12,13 mld.	1,7 mld.
Minderheidsbelangen	789 mln.	638 mln.	-1,25 mld.	-2,81 mld.	-120 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-739 mln.	-209 mln.	5,23 mld.	9,32 mld.	1,58 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-739 mln.	-209 mln.	5,23 mld.	9,32 mld.	1,58 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-739 mln.	-209 mln.	5,23 mld.	9,32 mld.	1,58 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,21	-0,06	1,42	2,52	0,43
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,21	-0,06	1,42	2,52	0,43
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,54 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,21	-0,06	1,42	2,52	0,43
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,21	-0,06	1,42	2,52	0,43
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,54 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,02	0,06	0,86	1,42	0,41
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,02	0,06	0,86	1,42	0,41
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,29 mld.	5,33 mld.	12,07 mld.	18,19 mld.	8,5 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	867 mln.	796 mln.	7,59 mld.	13,57 mld.	3,77 mld.
EBIT	840 mln.	765 mln.	7,56 mld.	13,54 mld.	3,73 mld.
EBITDAR	-	-	-	18,34 mld.	8,6 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-37,56	-21,94	6,4	6,83	23,58
Totale Huidige Belastingen	13,03 mln.	466K	101 mln.	208 mln.	63,21 mln.
Totale uitgestelde belastingen	155 mln.	-9,27 mln.	57,48 mln.	85,17 mln.	-31,15 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	66,22 mln.	212 mln.	3,19 mld.	5,23 mld.	1,5 mld.
Gecapitaliseerde Rente	23,27 mln.	99,26 mln.	150 mln.	197 mln.	308 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,34 mld.	1,63 mld.	1,21 mld.	1,64 mld.	2,67 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	24,52 mln.	25,02 mln.	18,37 mln.	10,55 mln.	44,35 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	641 mln.	510 mln.	586 mln.	880 mln.	630 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	559 mln.	1,02 mld.	1 mld.	1,62 mld.	1,96 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,18 mln.	4,09 mln.	2,66 mln.	105K	239K
Exploratie-/Boorkosten	180 mln.	213 mln.	149 mln.	202 mln.	483 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	148 mln.	103 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	42,98 mln.	50,68 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	105 mln.	52,08 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	298 mln.	405 mln.	88,97 mln.	129 mln.	143 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	19,39 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	19,39 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,6 mld.	4,25 mld.	8,14 mld.	6,34 mld.	10,54 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,19 mld.	1,47 mld.	971 mln.	10,03 mld.	5,03 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	34,05 mln.	51,84 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,8 mld.	5,72 mld.	9,11 mld.	16,41 mld.	15,62 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,42 mld.	2,45 mld.	4,4 mld.	6,13 mld.	5,07 mld.
Andere Vorderingen	580 mln.	526 mln.	802 mln.	1,23 mld.	974 mln.
Totaal Vorderingen	3 mld.	2,98 mld.	5,21 mld.	7,37 mld.	6,05 mld.
Voorraad	5,76 mld.	5,93 mld.	6,83 mld.	6,87 mld.	7,2 mld.
Vooruitbetaalde kosten	101 mln.	67,53 mln.	93,27 mln.	144 mln.	24,06 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	151 mln.	237 mln.	201 mln.	340 mln.	317 mln.
Totaal Vlottende Activa	15,8 mld.	14,93 mld.	21,44 mld.	31,13 mld.	29,21 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	98,22 mld.	103 mld.	106 mld.	109 mld.	115 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-19,51 mld.	-24,06 mld.	-27,67 mld.	-32,3 mld.	-37,01 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	78,71 mld.	78,69 mld.	78,6 mld.	76,99 mld.	77,96 mld.
Langetermijninvesteringen	1,16 mld.	1,06 mld.	1,25 mld.	1,43 mld.	2,08 mld.
Goodwill	159 mln.	159 mln.	159 mln.	159 mln.	159 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	197 mln.	159 mln.	127 mln.	193 mln.	194 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	13,81 mln.	7,06 mln.	2,29 mln.	1,87 mln.	1,56 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	639 mln.	805 mln.	825 mln.	796 mln.	1,35 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	28,5 mln.	14,25 mln.	-	-	40,5 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	957 mln.	913 mln.	937 mln.	882 mln.	877 mln.
Totaal Activa	97,66 mld.	96,74 mld.	103 mld.	112 mld.	112 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,76 mld.	1,88 mld.	1,54 mld.	2,56 mld.	2,86 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,06 mld.	2,29 mld.	4,15 mld.	4,52 mld.	5,06 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,69 mld.	3,11 mld.	4,38 mld.	3,14 mld.	4,13 mld.
Lopend gedeelte van leases	139 mln.	164 mln.	135 mln.	266 mln.	300 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	267 mln.	205 mln.	348 mln.	717 mln.	609 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	20,23 mln.	45 mln.	226 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,64 mld.	2,49 mld.	2,22 mld.	1,72 mld.	1,54 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,56 mld.	10,13 mld.	12,79 mld.	12,96 mld.	14,72 mld.
Langlopende schuld	47,39 mld.	45,62 mld.	42,7 mld.	38,05 mld.	33,18 mld.
Lange-Termijn Leases	1,13 mld.	1,17 mld.	1,11 mld.	1,58 mld.	1,43 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	722 mln.	843 mln.	967 mln.	1,1 mld.	1,25 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	841 mln.	971 mln.	1,05 mld.	1,11 mld.	1,59 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	620 mln.	692 mln.	760 mln.	744 mln.	2,89 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	59,26 mld.	59,44 mld.	59,37 mld.	55,55 mld.	55,06 mld.
Gewone aandelen, Totaal	12,31 mld.	12,31 mld.	12,31 mld.	24,61 mld.	36,92 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	10,74 mld.	10,74 mld.	10,74 mld.	-	-
Ingehouden winsten	7,72 mld.	7,38 mld.	12,56 mld.	20,58 mld.	9,82 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-74,07 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-112 mln.	-175 mln.	41,19 mln.	-120 mln.	-245 mln.
Totaal Eigen Vermogen	30,66 mld.	30,25 mld.	35,65 mld.	45,07 mld.	46,42 mld.
Minderheidsbelangen	7,74 mld.	7,05 mld.	8,32 mld.	10,97 mld.	10,39 mld.
Eigen Vermogen	38,39 mld.	37,3 mld.	43,97 mld.	56,04 mld.	56,82 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	97,66 mld.	96,74 mld.	103 mld.	112 mld.	112 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.	3,69 mld.
Boekwaarde / Aandeel	8,3	8,19	9,66	12,21	12,58
Netto Boekwaarde	30,3 mld.	29,93 mld.	35,36 mld.	44,72 mld.	46,07 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,21	8,11	9,58	12,11	12,49
Totale Schuld	51,35 mld.	50,06 mld.	48,32 mld.	43,03 mld.	39,04 mld.
Nettoschuld	44,55 mld.	44,35 mld.	39,21 mld.	26,63 mld.	23,42 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	626 mln.	708 mln.	789 mln.	893 mln.	1,01 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	1,19 mld.	822 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	7,74 mld.	7,05 mld.	8,32 mld.	10,97 mld.	10,39 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,12 mld.	1,03 mld.	1,21 mld.	1,3 mld.	1,6 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,1 mld.	1,26 mld.	1,72 mld.	1,73 mld.	1,46 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	983 mln.	815 mln.	828 mln.	993 mln.	1,02 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,87 mld.	1,56 mld.	2,02 mld.	1,87 mld.	1,36 mld.
Voorraden - Overig	2,01 mld.	2,43 mld.	2,36 mld.	2,46 mld.	3,48 mld.
Grond - (BS)	61,55 mln.	61,55 mln.	61,55 mln.	29,47 mld.	29,48 mld.
Gebouwen, Totaal	16,61 mld.	16,78 mld.	16,82 mld.	-	-
Machines, Totaal	51,25 mld.	51,87 mld.	51,46 mld.	56,6 mld.	58,25 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	24,46 mln.	21,34 mln.	41 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-739 mln.	-209 mln.	5,23 mld.	9,32 mld.	1,58 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,59 mld.	4,78 mld.	4,57 mld.	4,96 mld.	5,12 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	26,72 mln.	30,57 mln.	24,26 mln.	23,71 mln.	35,97 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	33,45 mln.	-	134 mln.	91,65 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,65 mld.	4,81 mld.	4,73 mld.	5,07 mld.	5,15 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	162 mln.	209 mln.	173 mln.	166 mln.	148 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,8 mln.	12,76 mln.	192 mln.	29,07 mln.	12,16 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-112 mln.	-197 mln.	-728 mln.	-553 mln.	-319 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	19,39 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	3,38 mln.	-236K	16,18 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-573 mln.	-774 mln.	1,34 mld.	2,43 mld.	-867 mln.
Verandering in Debiteuren	-343 mln.	84,78 mln.	-2,18 mld.	-1,91 mld.	1,36 mld.
Verandering in voorraden	-1,07 mld.	-169 mln.	-993 mln.	-57,21 mln.	-309 mln.
Verandering in Crediteuren	784 mln.	66,51 mln.	-247 mln.	1,03 mld.	242 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	345 mln.	72,53 mln.	1,9 mld.	405 mln.	497 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,11 mld.	3,9 mld.	9,42 mld.	15,94 mld.	7,53 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,77 mld.	-4,38 mld.	-4,45 mld.	-2,51 mld.	-3,76 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	1,6 mln.	1,78 mln.	11,99 mln.	5,11 mln.
Contante Overnames	-332 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-174K	-1,05 mln.	-1,11 mln.	-19,85 mln.	-344K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	799 mln.	1,99 mld.	496 mln.	-8,99 mld.	4,37 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-254 mln.	942 mln.	181 mln.	223 mln.	1,24 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,56 mld.	-1,45 mld.	-3,77 mld.	-11,28 mld.	1,85 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,78 mld.	8,71 mld.	1,54 mld.	995 mln.	1,53 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,78 mld.	8,71 mld.	1,54 mld.	995 mln.	1,53 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,51 mld.	-10,43 mld.	-3,22 mld.	-7,19 mld.	-5,98 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,51 mld.	-10,43 mld.	-3,22 mld.	-7,19 mld.	-5,98 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-74,07 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	375 mln.	-134 mln.	-124 mln.	-290 mln.	-685 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,36 mld.	-1,85 mld.	-1,8 mld.	-6,48 mld.	-5,2 mld.
Netto verandering in kasgeld	-1,81 mld.	603 mln.	3,85 mld.	-1,83 mld.	4,17 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,21 mld.	1,59 mld.	1,21 mld.	1,51 mld.	2,37 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,7 mln.	-	13,76 mln.	170 mln.	153 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	416 mln.	1,05 mld.	2,76 mld.	9,14 mld.	4,37 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,71 mld.	1,87 mld.	3,34 mld.	9,93 mld.	5,66 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	739 mln.	-924 mln.	1,7 mld.	1,12 mld.	-1,88 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,74 mld.	-1,72 mld.	-1,68 mld.	-6,19 mld.	-4,44 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,54	0,49	4,73	7,88	2,09
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,58	0,54	5,26	8,85	2,39
Rendement op Eigen Vermogen %	-4,07	-2,24	15,95	24,26	3,01
Rendement op Eigen Vermogen	-2,53	-0,69	15,86	23,09	3,45
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,97	13,74	35,36	40,64	23,62
SG&A Marge	6,91	8,37	6	6,26	9
EBITDA Marge %	29,83	28,7	45,1	45,16	29,04
EBITA Marge	4,89	4,28	28,35	33,68	12,88
EBIT Marge %	4,74	4,12	28,26	33,62	12,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-8,62	-4,56	24,21	30,11	5,8
Nettowinstmarge %	-4,17	-1,12	19,53	23,14	5,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-4,17	-1,12	19,53	23,14	5,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,37	1,14	11,91	12,99	5,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,35	5,67	10,31	22,7	14,95
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,63	10,05	12,48	24,67	19,32
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,18	0,19	0,27	0,37	0,26
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,23	0,24	0,34	0,52	0,38
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,85	7,63	7,81	7,64	5,22
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,07	2,74	2,71	3,49	3,18
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,85	1,47	1,68	2,4	1,98
Quick Ratio	1,14	0,86	1,12	1,83	1,47
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,36	0,39	0,74	1,23	0,51
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	46,47	47,95	46,74	47,75	69,86
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	119,07	133,49	134,63	104,62	114,88
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	30,94	41,13	34,28	31,25	43,63
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	134,6