Kasstroom Senior plc

Aandelen

SNR

GB0007958233

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:17 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
152,40 ^GBX	-4,15%		-4,99%	-14,19%

02/09	Senior plc benoemt Ms. Zoe Clements tot bestuurder	CI
05/08	Transcript : Senior plc, H1 2024 Earnings Call, Aug 05, 2024

c7f67d42bc6ba59.bjQ4jON-tOxNVK2kTsKaON8fb1N8M94LMjxNVP0kyjY.GFhc6JsVjY0KJtrLdu_LQLtXDGQ9Sqs-XA8JDJ9ioF0vW3L2iArawQxg7A

Gepubliceerde financiële gegevens: SENIOR PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,11 mld.	734 mln.	659 mln.	848 mln.	964 mln.
Totale Omzet	1,11 mld.	734 mln.	659 mln.	848 mln.	964 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	893 mln.	628 mln.	556 mln.	699 mln.	790 mln.
Brutowinst	218 mln.	105 mln.	103 mln.	150 mln.	174 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	157 mln.	283 mln.	92,7 mln.	118 mln.	135 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	157 mln.	283 mln.	92,7 mln.	118 mln.	135 mln.
Operationeel Inkomen	61,2 mln.	-178 mln.	10,3 mln.	32 mln.	38,8 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-11,8 mln.	-11 mln.	-8,5 mln.	-10,6 mln.	-20,5 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	900K	1,1 mln.	500K	1,9 mln.	8 mln.
Netto Renteuitgaven	-10,9 mln.	-9,9 mln.	-8 mln.	-8,7 mln.	-12,5 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	400K	200K	200K	400K	1 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-3 mln.	-200K	-3,2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	50,7 mln.	-187 mln.	-500K	23,5 mln.	24,1 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-1,2 mln.	-1,5 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-22 mln.	-4,5 mln.	24,2 mln.	100K	200K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	28,7 mln.	-192 mln.	23,7 mln.	22,4 mln.	22,8 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-500K	-33,3 mln.	-500K	2,2 mln.	-8,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	29,2 mln.	-158 mln.	24,2 mln.	20,2 mln.	31,1 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	29,2 mln.	-158 mln.	24,2 mln.	20,2 mln.	31,1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	29,2 mln.	-158 mln.	24,2 mln.	20,2 mln.	31,1 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	29,2 mln.	-158 mln.	24,2 mln.	20,2 mln.	31,1 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	29,2 mln.	-158 mln.	24,2 mln.	20,2 mln.	31,1 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,07	-0,38	0,06	0,05	0,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,07	-0,38	0,06	0,05	0,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	415 mln.	415 mln.	416 mln.	415 mln.	413 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,07	-0,38	0,06	0,05	0,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,07	-0,38	0,06	0,05	0,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	417 mln.	415 mln.	422 mln.	427 mln.	425 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,08	-0,28	-0	0,04	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,08	-0,28	-0	0,03	0,04
Dividend Per Aandeel	0,02	-	-	0,01	0,02
Uitkeringsratio	106,85	-	-	5,94	21,22
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	117 mln.	-128 mln.	47,1 mln.	70 mln.	78,5 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	74,3 mln.	-170 mln.	10,3 mln.	32,2 mln.	41 mln.
EBIT	61,2 mln.	-178 mln.	10,3 mln.	32 mln.	38,8 mln.
EBITDAR	117 mln.	-128 mln.	47,2 mln.	70,1 mln.	78,6 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-1,74	17,36	-2,11	9,82	-36,4
Totale Huidige Belastingen	7 mln.	-2,9 mln.	1 mln.	6,3 mln.	-600K
Totale uitgestelde belastingen	-7,5 mln.	-30,4 mln.	-1,5 mln.	-4,1 mln.	-7,7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	31,69 mln.	-117 mln.	-312K	14,69 mln.	15,06 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,5 mln.	3 mln.	2,6 mln.	2,5 mln.	2,9 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-200K	-100K	200K	-500K	-1,3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	9 mln.	4,6 mln.	5,4 mln.	6,3 mln.	6,9 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	148 mln.	278 mln.	87,3 mln.	111 mln.	130 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	28,1 mln.	18,7 mln.	19,2 mln.	19,8 mln.	20 mln.
Totaal netto huurkosten	400K	100K	100K	100K	100K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	182K	37,06K	31,36K	39,78K	69,27K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	218K	62,94K	68,64K	60,22K	30,73K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,8 mln.	3 mln.	3,5 mln.	4,3 mln.	4,1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,8 mln.	3 mln.	3,5 mln.	4,3 mln.	4,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	15,8 mln.	23,6 mln.	51,1 mln.	43,2 mln.	47,6 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	15,8 mln.	23,6 mln.	51,1 mln.	43,2 mln.	47,6 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	118 mln.	71,5 mln.	85,2 mln.	111 mln.	125 mln.
Andere Vorderingen	7,3 mln.	5,1 mln.	4,6 mln.	5,1 mln.	5,9 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	126 mln.	76,6 mln.	89,8 mln.	116 mln.	131 mln.
Voorraad	169 mln.	148 mln.	145 mln.	194 mln.	208 mln.
Vooruitbetaalde kosten	8,5 mln.	8,8 mln.	10 mln.	10,7 mln.	11,2 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,9 mln.	2,9 mln.	800K	2,4 mln.	2 mln.
Totaal Vlottende Activa	322 mln.	260 mln.	297 mln.	366 mln.	399 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	740 mln.	745 mln.	723 mln.	800 mln.	790 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-371 mln.	-414 mln.	-428 mln.	-493 mln.	-505 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	369 mln.	330 mln.	295 mln.	307 mln.	285 mln.
Langetermijninvesteringen	3,3 mln.	3,6 mln.	3,9 mln.	4,4 mln.	5,1 mln.
Goodwill	297 mln.	165 mln.	150 mln.	200 mln.	193 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	12,9 mln.	4,8 mln.	4,2 mln.	36,2 mln.	33,1 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,7 mln.	4,7 mln.	5,7 mln.	10,9 mln.	20,7 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	49,4 mln.	46,6 mln.	72,3 mln.	52,2 mln.	49,3 mln.
Totaal Activa	1,06 mld.	815 mln.	828 mln.	977 mln.	985 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	86,2 mln.	57,8 mln.	68,3 mln.	103 mln.	102 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	66,1 mln.	65,9 mln.	71,1 mln.	83,9 mln.	84,2 mln.
Kortlopende leningen	700K	400K	14,8 mln.	500K	1,8 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	15 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	200K	500K	400K	12,7 mln.	12,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	26,6 mln.	19,8 mln.	14,6 mln.	17,7 mln.	10 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	24,9 mln.	25,9 mln.	17,4 mln.	44 mln.	23,1 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	220 mln.	170 mln.	187 mln.	262 mln.	234 mln.
Langlopende schuld	146 mln.	153 mln.	116 mln.	143 mln.	178 mln.
Lange-Termijn Leases	83,5 mln.	76 mln.	72,8 mln.	65,7 mln.	59,4 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7,8 mln.	10,9 mln.	11 mln.	12,1 mln.	8 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	32,8 mln.	5,5 mln.	10,5 mln.	4,7 mln.	7 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,5 mln.	6,1 mln.	5,6 mln.	39,6 mln.	42,4 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	496 mln.	421 mln.	403 mln.	528 mln.	528 mln.
Gewone aandelen, Totaal	41,9 mln.	41,9 mln.	41,9 mln.	41,9 mln.	41,9 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	14,8 mln.	14,8 mln.	14,8 mln.	14,8 mln.	14,8 mln.
Ingehouden winsten	472 mln.	305 mln.	343 mln.	346 mln.	368 mln.
Eigen aandelen	-14 mln.	-11,5 mln.	-9,2 mln.	-11,7 mln.	-12,8 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	44,4 mln.	43 mln.	34,4 mln.	57,9 mln.	45,2 mln.
Totaal Eigen Vermogen	560 mln.	393 mln.	425 mln.	449 mln.	457 mln.
Eigen Vermogen	560 mln.	393 mln.	425 mln.	449 mln.	457 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,06 mld.	815 mln.	828 mln.	977 mln.	985 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	414 mln.	415 mln.	416 mln.	414 mln.	413 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	414 mln.	415 mln.	416 mln.	414 mln.	413 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,35	0,95	1,02	1,09	1,11
Netto Boekwaarde	250 mln.	224 mln.	271 mln.	214 mln.	231 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,6	0,54	0,65	0,52	0,56
Totale Schuld	245 mln.	230 mln.	204 mln.	222 mln.	251 mln.
Nettoschuld	230 mln.	206 mln.	153 mln.	179 mln.	204 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-41,1 mln.	-35,6 mln.	-61,2 mln.	-39,7 mln.	-40,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,2 mln.	800K	800K	800K	800K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,3 mln.	3,6 mln.	3,9 mln.	4,4 mln.	5,1 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	58,7 mln.	51,1 mln.	56,5 mln.	77,5 mln.	86,5 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	74,1 mln.	58,6 mln.	60,1 mln.	80,6 mln.	84,6 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	36,5 mln.	37,9 mln.	28,6 mln.	36,2 mln.	36,4 mln.
Grond - (BS)	112 mln.	112 mln.	105 mln.	113 mln.	111 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	532 mln.	537 mln.	519 mln.	570 mln.	564 mln.
Voltijdse werknemers	7,6K	5,88K	5,66K	6,36K	6,68K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,5 mln.	1,6 mln.	2 mln.	3,3 mln.	2,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	29,2 mln.	-158 mln.	24,2 mln.	20,2 mln.	31,1 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	52,5 mln.	52,1 mln.	46,3 mln.	48,1 mln.	48 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	13,1 mln.	7,7 mln.	-	200K	2,2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	65,6 mln.	59,8 mln.	46,3 mln.	48,3 mln.	50,2 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,1 mln.	1,8 mln.	1,5 mln.	1,5 mln.	1,5 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-100K	-	-100K	-200K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,9 mln.	142 mln.	3,8 mln.	1,3 mln.	1,2 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-400K	-200K	-200K	-400K	-1 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,8 mln.	3 mln.	3,5 mln.	4,3 mln.	4,1 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,4 mln.	-46,6 mln.	-39,3 mln.	-3,7 mln.	-18,9 mln.
Verandering in Debiteuren	24,5 mln.	48,1 mln.	-16,1 mln.	-18,8 mln.	-20,4 mln.
Verandering in voorraden	-1,9 mln.	19,6 mln.	-7,2 mln.	-34,2 mln.	-21,7 mln.
Verandering in Crediteuren	-12,9 mln.	-20,1 mln.	11,6 mln.	37,5 mln.	16,8 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,4 mln.	-200K	-1,1 mln.	1,8 mln.	-1,3 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	116 mln.	48,9 mln.	27 mln.	57,7 mln.	41,4 mln.
Kapitaaluitgaven	-63 mln.	-25,2 mln.	-20,2 mln.	-28,7 mln.	-33,7 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	700K	500K	200K	500K	700K
Contante Overnames	-	-	-	-25,3 mln.	-23,9 mln.
Desinvesteringen	-4,8 mln.	400K	51,7 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,8 mln.	-1,6 mln.	-1,1 mln.	-1,8 mln.	-2,2 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	200K	200K	100K	700K	4,3 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-68,7 mln.	-25,7 mln.	30,7 mln.	-54,6 mln.	-54,8 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	62,4 mln.	136 mln.	20 mln.	90,8 mln.	136 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	62,4 mln.	136 mln.	20 mln.	90,8 mln.	136 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-73,4 mln.	-151 mln.	-49,5 mln.	-99,5 mln.	-106 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-73,4 mln.	-151 mln.	-49,5 mln.	-99,5 mln.	-106 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-6,3 mln.	-	-	-4,5 mln.	-5,6 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-31,2 mln.	-	-	-1,2 mln.	-6,6 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-31,2 mln.	-	-	-1,2 mln.	-6,6 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-48,5 mln.	-15,1 mln.	-29,5 mln.	-14,4 mln.	17,6 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-600K	-	-300K	2,9 mln.	-1,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,9 mln.	8,1 mln.	27,9 mln.	-8,4 mln.	3,1 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	11,2 mln.	10,8 mln.	8,1 mln.	9,7 mln.	17,2 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,3 mln.	3,5 mln.	5,3 mln.	3,5 mln.	5,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	49,68 mln.	-43,98 mln.	23,22 mln.	37,28 mln.	-26,66 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	57,05 mln.	-37,1 mln.	28,54 mln.	43,9 mln.	-13,85 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-14,1 mln.	-36,1 mln.	7,9 mln.	-300K	58 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-11 mln.	-15,1 mln.	-29,5 mln.	-8,7 mln.	29,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,68	-11,87	0,78	2,22	2,47
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,94	-15,55	1,03	3,08	3,51
Rendement op Eigen Vermogen %	5,16	-33,27	5,91	4,62	6,86
Rendement op Eigen Vermogen	5,16	-33,27	5,91	4,62	6,86
Margeanalyse
Brutomarge in %	19,64	14,35	15,64	17,64	18,06
SG&A Marge	14,13	38,56	14,07	13,87	14,03
EBITDA Marge %	10,5	-17,45	7,15	8,25	8,15
EBITA Marge	6,69	-23,16	1,56	3,8	4,26
EBIT Marge %	5,51	-24,21	1,56	3,77	4,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,63	-21,61	3,67	2,38	3,23
Nettowinstmarge %	2,63	-21,61	3,67	2,38	3,23
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,63	-21,61	3,67	2,38	3,23
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,85	-15,96	-0,05	1,73	1,56
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,47	-5,99	3,53	4,39	-2,77
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,14	-5,06	4,33	5,17	-1,44
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,07	0,78	0,8	0,94	0,98
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,39	2,1	2,11	2,82	3,26
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,3	7,73	8,41	8,67	8,18
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,14	3,97	3,8	4,12	3,93
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,47	1,52	1,59	1,4	1,71
Quick Ratio	0,64	0,59	0,76	0,61	0,76
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,53	0,29	0,14	0,22	0,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	43,97	47,37	43,42	42,12	44,61
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	70,97	92,3	96,16	88,68	92,88
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	40,29	43,44	41,59	41,9	46,72
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	74,64	96,23	97,98	88,89	90,76
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	43,85	58,35	48,04	49,42	55