Balans Sequans Communications S.A.

Aandelen

SQNS

US8173232070

Halfgeleiders

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,040 ^USD	-7,14%		+4,00%	-63,25%

06/09	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts dalen in de vrijdaghandel; Index zal week 3,7% lager eindigen	MT
05/09	Europese aandelen verhandeld in VS als American Depositary Receipts lager in donderdaghandel	MT

850455dc72917d.LR7QJN3BkXObM-nwiY_vbHh-SSO2Lm6OZezzWTW1b_Y.Hk-mFbGN-ETRedmd-_W9FUtOcHHUQjTrNrO7DHTyPZJjS4R7u6apQ_NHuA

Gepubliceerde financiële gegevens: SEQUANS COMMUNICATIONS S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	21,95 mln.	37,92 mln.	50,88 mln.	60,55 mln.	33,62 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	8,92 mln.	13 mln.	-	-	-
Totale Omzet	30,86 mln.	50,92 mln.	50,88 mln.	60,55 mln.	33,62 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	18,48 mln.	27,47 mln.	23,69 mln.	17,67 mln.	9,48 mln.
Brutowinst	12,38 mln.	23,45 mln.	27,19 mln.	42,88 mln.	24,14 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	16,54 mln.	16,71 mln.	19,09 mln.	20,11 mln.	27,85 mln.
R&D-kosten	23,8 mln.	30,86 mln.	27,61 mln.	26,61 mln.	26,12 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	40,34 mln.	47,57 mln.	46,71 mln.	46,72 mln.	53,98 mln.
Operationeel Inkomen	-27,96 mln.	-24,12 mln.	-19,52 mln.	-3,84 mln.	-29,84 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,64 mln.	-14,5 mln.	-11,33 mln.	-10,92 mln.	-11,41 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	50K	29K	47K	68K	176K
Netto Renteuitgaven	-9,59 mln.	-14,47 mln.	-11,28 mln.	-10,86 mln.	-11,23 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	71K	-2,65 mln.	938K	1,08 mln.	-692K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-13,13 mln.	3,85 mln.	6,88 mln.	3,2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-37,48 mln.	-54,37 mln.	-26,02 mln.	-6,74 mln.	-38,56 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	832K	6,38 mln.	476K	247K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-37,48 mln.	-53,54 mln.	-19,64 mln.	-6,26 mln.	-38,32 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-783K	936K	625K	2,75 mln.	2,67 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-36,7 mln.	-54,48 mln.	-20,26 mln.	-9,01 mln.	-40,99 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-36,7 mln.	-54,48 mln.	-20,26 mln.	-9,01 mln.	-40,99 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-36,7 mln.	-54,48 mln.	-20,26 mln.	-9,01 mln.	-40,99 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-36,7 mln.	-54,48 mln.	-20,26 mln.	-9,01 mln.	-40,99 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-36,7 mln.	-54,48 mln.	-20,26 mln.	-9,01 mln.	-40,99 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,54	-1,94	-0,55	-0,2	-0,73
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,54	-1,94	-0,55	-0,2	-0,73
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,75 mln.	28,11 mln.	36,67 mln.	46,15 mln.	56,3 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,56	-1,94	-0,56	-0,2	-0,73
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,56	-1,94	-0,56	-0,2	-0,73
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,75 mln.	28,11 mln.	36,67 mln.	46,15 mln.	56,3 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,99	-1,21	-0,44	-0,09	-0,43
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,99	-1,21	-0,44	-0,09	-0,43
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-22,04 mln.	-17,36 mln.	-12,83 mln.	4,37 mln.	-21,76 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-24,75 mln.	-19,6 mln.	-14,93 mln.	1,62 mln.	-25,13 mln.
EBIT	-27,96 mln.	-24,12 mln.	-19,52 mln.	-3,84 mln.	-29,84 mln.
EBITDAR	-21,23 mln.	-16,7 mln.	-11,42 mln.	5,62 mln.	-20,2 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	30,86 mln.	50,92 mln.	50,88 mln.	60,55 mln.	33,62 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,09	-1,75	-3,18	-43,9	-6,98
Totale Huidige Belastingen	251K	538K	504K	2,61 mln.	2,68 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,03 mln.	398K	121K	139K	-9K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-23,42 mln.	-33,98 mln.	-16,26 mln.	-4,21 mln.	-24,1 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	8,48 mln.	10,57 mln.	8,48 mln.	8,85 mln.	10,09 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	94K	92K	-28K	-101K	107K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	7,97 mln.	7,91 mln.	9,05 mln.	10,03 mln.	11,86 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	8,57 mln.	8,8 mln.	10,04 mln.	10,08 mln.	15,99 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	27,17 mln.	36,18 mln.	36,36 mln.	36,12 mln.	33,33 mln.
Totaal netto huurkosten	810K	660K	1,41 mln.	1,25 mln.	1,56 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,31 mln.	1,36 mln.	2,22 mln.	1,92 mln.	2,13 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-495K	-699K	-813K	-673K	-567K
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	10K	42K	57K	159K	131K
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	1,39 mln.	2,11 mln.	1,76 mln.	2,02 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	529K	970K	1,13 mln.	1,4 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	1,02 mln.	2 mln.	2,43 mln.	3,56 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,79 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,8 mln.	2,98 mln.	5,14 mln.	5,48 mln.	7,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	14,1 mln.	7,57 mln.	4,84 mln.	5,67 mln.	5,7 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	10,9 mln.	-	5 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	14,1 mln.	18,47 mln.	4,84 mln.	10,67 mln.	5,7 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	9,98 mln.	17,65 mln.	14,41 mln.	8,67 mln.	8,61 mln.
Andere Vorderingen	3,73 mln.	8,37 mln.	13,12 mln.	10,31 mln.	14,82 mln.
Totaal Vorderingen	13,71 mln.	26,02 mln.	27,53 mln.	18,98 mln.	23,43 mln.
Voorraad	6,66 mln.	6,22 mln.	6,43 mln.	9,39 mln.	6,34 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,56 mln.	962K	2,11 mln.	1,4 mln.	1,42 mln.
Totaal Vlottende Activa	37,02 mln.	51,68 mln.	40,9 mln.	40,44 mln.	36,9 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	39,51 mln.	39,79 mln.	41,32 mln.	45,26 mln.	47,85 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-30,65 mln.	-30,61 mln.	-33,3 mln.	-36,77 mln.	-41,04 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	8,86 mln.	9,19 mln.	8,01 mln.	8,49 mln.	6,82 mln.
Langetermijninvesteringen	335K	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,71 mln.	11,76 mln.	8,6 mln.	8,09 mln.	4 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	8,98 mln.	13,55 mln.	29,38 mln.	40,62 mln.	60,3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	401K	974K	2,67 mln.	1,12 mln.	1,16 mln.
Totaal Activa	63,32 mln.	87,16 mln.	89,56 mln.	98,76 mln.	109 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,83 mln.	15,7 mln.	13,92 mln.	9,34 mln.	16,28 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,58 mln.	7,42 mln.	7,99 mln.	7,5 mln.	8,04 mln.
Kortlopende leningen	4,07 mln.	14,23 mln.	9,52 mln.	7,72 mln.	18,47 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	12,89 mln.	7,99 mln.	1,83 mln.	1,95 mln.	54 mln.
Lopend gedeelte van leases	900K	1,01 mln.	1,25 mln.	1,29 mln.	1,47 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,84 mln.	15,13 mln.	13,05 mln.	8,17 mln.	8,08 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	965K	1,05 mln.	1,19 mln.	858K	1,52 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	38,06 mln.	62,54 mln.	48,74 mln.	36,83 mln.	108 mln.
Langlopende schuld	30,76 mln.	32,86 mln.	38,2 mln.	44,88 mln.	173K
Lange-Termijn Leases	3,2 mln.	4,76 mln.	3,37 mln.	2,28 mln.	1,64 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	17,1 mln.	8,22 mln.	7,64 mln.	3,42 mln.	1,3 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,06 mln.	1,16 mln.	806K	-	764K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	429K	19K	138K	258K	264K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,25 mln.	14,73 mln.	14,96 mln.	8,98 mln.	3,24 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	92,88 mln.	124 mln.	114 mln.	96,65 mln.	115 mln.
Gewone aandelen, Totaal	2,4 mln.	3,27 mln.	3,69 mln.	2,31 mln.	2,88 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	234 mln.	277 mln.	298 mln.	2,42 mln.	14,57 mln.
Ingehouden winsten	-309 mln.	-363 mln.	-384 mln.	-65,1 mln.	-93,36 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	43,05 mln.	46,25 mln.	57,17 mln.	62,48 mln.	69,84 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-29,56 mln.	-37,13 mln.	-24,31 mln.	2,1 mln.	-6,07 mln.
Eigen Vermogen	-29,56 mln.	-37,13 mln.	-24,31 mln.	2,1 mln.	-6,07 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	63,32 mln.	87,16 mln.	89,56 mln.	98,76 mln.	109 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	23,95 mln.	35,44 mln.	46,64 mln.	48,56 mln.	61,94 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	23,9 mln.	33,48 mln.	37,85 mln.	48,36 mln.	61,57 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-1,24	-1,11	-0,64	0,04	-0,1
Netto Boekwaarde	-37,28 mln.	-48,89 mln.	-32,9 mln.	-5,98 mln.	-10,07 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,56	-1,46	-0,87	-0,12	-0,16
Totale Schuld	51,82 mln.	60,85 mln.	54,18 mln.	58,12 mln.	75,76 mln.
Nettoschuld	37,72 mln.	42,38 mln.	49,34 mln.	47,45 mln.	70,06 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	6,48 mln.	5,28 mln.	11,29 mln.	9,98 mln.	12,47 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,64 mln.	2,14 mln.	2,68 mln.	6,64 mln.	4,71 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,7 mln.	5 mln.	5,09 mln.	4,6 mln.	4,56 mln.
Machines, Totaal	32,84 mln.	31,44 mln.	33,18 mln.	36,77 mln.	38,92 mln.
Voltijdse werknemers	208	250	262	285	264
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,72 mln.	2,72 mln.	2,79 mln.	2,52 mln.	2,52 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-36,7 mln.	-54,48 mln.	-20,26 mln.	-9,01 mln.	-40,99 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,07 mln.	3,68 mln.	3,35 mln.	3,98 mln.	4,59 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,2 mln.	4,52 mln.	4,59 mln.	5,46 mln.	4,71 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,27 mln.	8,2 mln.	7,94 mln.	9,44 mln.	9,3 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,08 mln.	1,5 mln.	2,46 mln.	2,58 mln.	2,64 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-22K	6K	48K	24K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	56K	75K	148K	3K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,8 mln.	2,98 mln.	5,14 mln.	5,48 mln.	7,1 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	515K	4K	65K	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,78 mln.	29,72 mln.	1,97 mln.	3,1 mln.	8,9 mln.
Verandering in Debiteuren	6,55 mln.	-8,54 mln.	1,37 mln.	6,66 mln.	-41K
Verandering in voorraden	1,58 mln.	439K	-208K	-2,95 mln.	3,05 mln.
Verandering in Crediteuren	-705K	6,22 mln.	4,69 mln.	-6,97 mln.	7,25 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	15,27 mln.	-4,79 mln.	-8,18 mln.	-8,63 mln.	-1,28 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	622K	-718K	-3,68 mln.	-1,56 mln.	-3,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	5,09 mln.	-19,39 mln.	-8,5 mln.	-1,84 mln.	-7,26 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,52 mln.	-6,57 mln.	-9,54 mln.	-7,17 mln.	-5,46 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,63 mln.	-7,21 mln.	-19,38 mln.	-15,49 mln.	-24,12 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-5K	-11,02 mln.	9,21 mln.	-3,45 mln.	4,96 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	50K	29K	47K	68K	176K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,1 mln.	-24,76 mln.	-19,67 mln.	-26,05 mln.	-24,44 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	9,91 mln.	21K	3,05 mln.	10,48 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	9,09 mln.	7,85 mln.	39,68 mln.	-	545K
Totale Uitgegeven Schuld	9,09 mln.	17,76 mln.	39,7 mln.	3,05 mln.	11,03 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-6,23 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,72 mln.	-6,98 mln.	-18,96 mln.	-2,98 mln.	-3,39 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-8,94 mln.	-6,98 mln.	-18,96 mln.	-2,98 mln.	-3,39 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	29,3 mln.	9,99 mln.	30,11 mln.	25,45 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	5,87 mln.	-2,46 mln.	-5,31 mln.	-1,47 mln.	-1,36 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	6,02 mln.	37,62 mln.	25,43 mln.	28,72 mln.	31,74 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1K	5K	4K	7K	-4K
Netto verandering in kasgeld	2,01 mln.	-6,52 mln.	-2,74 mln.	836K	34K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,4 mln.	2,46 mln.	5,31 mln.	1,47 mln.	1,36 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	365K	286K	346K	2,96 mln.	2,2 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-9,76 mln.	-16,42 mln.	-38,67 mln.	-18,39 mln.	-29,68 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,74 mln.	-7,36 mln.	-31,59 mln.	-11,56 mln.	-22,55 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-12,74 mln.	-8,81 mln.	6,01 mln.	3,98 mln.	-6,63 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	151K	10,78 mln.	20,75 mln.	71K	7,64 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-27,76	-20,04	-13,81	-2,55	-17,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	-57,13	-65,56	-45,25	-5,25	-28,71
Rendement op Eigen Vermogen %	212,24	163,38	66,31	81,15	2,07K
Rendement op Eigen Vermogen	212,24	163,38	66,31	81,15	2,07K
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,11	46,06	53,44	70,82	71,81
SG&A Marge	53,58	32,83	37,53	33,21	82,86
EBITDA Marge %	-71,4	-34,1	-25,22	7,21	-64,73
EBITA Marge	-80,2	-38,49	-29,34	2,67	-74,76
EBIT Marge %	-90,58	-47,37	-38,36	-6,34	-88,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-118,9	-106,99	-39,83	-14,88	-121,94
Nettowinstmarge %	-118,9	-106,99	-39,83	-14,88	-121,94
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-118,9	-106,99	-39,83	-14,88	-121,94
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-75,9	-66,74	-31,96	-6,95	-71,7
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-31,63	-32,25	-76,01	-30,36	-88,29
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-12,1	-14,45	-62,09	-19,09	-67,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,49	0,68	0,58	0,64	0,32
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,08	5,64	5,92	7,34	4,39
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,7	2,75	3,17	5,25	3,89
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,48	4,26	3,74	2,23	1,21
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,97	0,83	0,84	1,1	0,34
Quick Ratio	0,73	0,71	0,66	0,81	0,27
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,13	-0,31	-0,17	-0,05	-0,07
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	215,05	133,32	114,99	69,57	93,82
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	147,17	85,88	97,51	163,38	302,79
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	196,96	166,13	226,17	205,8	727,93
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	165,26	53,07	-13,67	27,15	-331,31
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-175,3	-163,9	-222,89	2,76K	-1,25K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	232,8	256,48	181,38	96,51	108,71
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-114,9	-101,33	-171,06	2,24K	-29,95
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal