SERICA ENERGY PLC (Alliance News) - De Londense FTSE 100 begon dinsdag lager aan de dag, nadat enkele Britse bedrijfsupdates tegenvielen, met ook nog een drietal besluiten van centrale banken en Amerikaanse tech earnings in het verschiet.
De FTSE 100 index handelde dinsdagochtend 42,60 punten, of 0,5%, lager op 8.249,75. Maar de FTSE 250 steeg met 130,10 punten, 0,6%, naar 21.382,17, terwijl de AIM All-Share met 0,54 punt, 0,1%, daalde naar 776,78.
De Cboe UK 100 daalde met 0,6% op 823,55, de Cboe UK 250 steeg met 0,8% tot 18.713,98 en de Cboe Small Companies steeg met 0,2% tot 17.373,79.
De CAC 40 in Parijs steeg 0,3%, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,4% hoger handelde.
De nerveuze start voor de FTSE 100 volgde op een grotendeels zwakkere handel in Azië en een vlakke finish in New York.
In China eindigde de Shanghai Composite dinsdag 0,4% lager, terwijl de Hang Seng 1,5% lager noteerde. In Tokio eindigde de Nikkei 225 0,2% hoger, terwijl de S&P/ASX 200 in Sydney 0,5% verloor.
In New York verloor de Dow Jones Industrial Average maandag 0,1%, maar zowel de S&P 500 als de Nasdaq Composite gingen 0,1% omhoog.
Het pond noteerde begin dinsdag op USD1,2851, iets hoger dan USD1,2847 bij het sluiten van de aandelenbeurs in Londen op maandag. De euro stond op USD1,0818, vlak ten opzichte van USD1,0819. De dollar handelde ten opzichte van de yen op JPY154,92, een stijging ten opzichte van JPY153,91.
"De grote vraag voor de FX markten is of de scherpe correctie van juli voorbij is. Wij denken dat de gebeurtenissen morgen (vergaderingen van de Bank of Japan en de Fed) een grote rol zullen spelen. Voor die tijd zouden Amerikaanse [vacature- en personeelsverloopenquête] en consumentenvertrouwengegevens vandaag moeten bijdragen aan het argument dat de Amerikaanse economie vertraagt. En in Europa zien we de publicatie van het BBP over het tweede kwartaal en inzicht in de CPI-gegevens van juli," aldus analisten van ING.
De Amerikaanse cijfers verschijnen om 1500 BST. Voor die tijd zijn er de cijfers over het bruto binnenlands product van de eurozone om 1000 BST, voor de Duitse inflatiecijfers om 1300 BST.
Op woensdag maken de Bank of Japan en de Amerikaanse Federal Reserve hun rentebesluiten bekend. De Bank of England volgt op donderdag.
Aan het bedrijfsfront zal Microsoft later in de schijnwerpers staan. Het bedrijf rapporteert na de slotbel in New York en probeert wat van de schade ongedaan te maken die het beleggerssentiment heeft opgelopen door een aantal slecht ontvangen tech earnings vorige week.
In Londen maakten de rapporten van BP en Standard Chartered indruk, maar Diageo minder.
StanChart verhoogde zijn vooruitzichten, kondigde een nieuwe aandeleninkoop aan en rapporteerde een winstgroei voor het tweede kwartaal.
De op Azië gerichte kredietverstrekker zei dat de gerapporteerde operationele inkomsten in het tweede kwartaal van het jaar met 2,1% stegen naar USD4,66 miljard, van USD4,57 miljard een jaar eerder, ondanks dat de nettorentebaten met 19% daalden. De niet-rentebaten stegen met 18%. De winst voor belastingen steeg met 4,2% naar USD1,58 miljard van USD1,52 miljard een jaar eerder.
StanChart verhoogde zijn interim-dividend met 50% naar 9 cent per aandeel en kondigde een verdere aandeleninkoop van USD1,5 miljard aan die "binnenkort" van start gaat.
CEO Bill Winters zei: "We hebben sterke resultaten geboekt in de eerste helft van het jaar, waarmee we de waarde van onze franchise als grensoverschrijdende bedrijfs- en investeringsbank en als toonaangevende vermogensbeheerder voor vermogende klanten hebben aangetoond. We hebben een dubbelcijferige inkomstengroei gegenereerd, met een positief momentum dat ook in het tweede kwartaal aanhield, en met aanhoudende discipline in het beheer van onze uitgaven."
De CEO voegde hieraan toe: "We kondigen onze grootste aandeleninkoop ooit aan, van USD1,5 miljard. Dit brengt ons totaal aan aangekondigde aandeelhoudersuitkeringen sinds de resultaten over het hele jaar 2023 op USD2,7 miljard."
StanChart verwacht nu dat het bedrijfsresultaat in 2024 met meer dan 7% zal stijgen bij constante valuta, nadat eerder een stijging aan de bovenkant van een bandbreedte van 5% tot 7% werd verwacht.
De aandelen van StanChart stegen 5,8%.
BP voegde 2,7% toe. BP rapporteerde een daling van de inkomsten over het tweede kwartaal en een daling van de winst voor belastingen en kondigde plannen aan voor nog eens USD1,75 miljard aan inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf meldde echter een stijging van de onderliggende winst, waarbij het "lagere raffinagemarges in de industrie" van zich afschudde.
BP zei dat de totale omzet over het tweede kwartaal USD48,25 miljard bedroeg, een daling van 2,5% ten opzichte van USD49,48 miljard. De winst voor belastingen daalde met 64% van USD3,49 miljard naar USD1,25 miljard. De winst steeg echter met een belangrijke graadmeter. De onderliggende winst op vervangingskosten steeg met 6,5% naar USD2,76 miljard. De onderliggende RC-winst van BP versloeg een door Reuters geciteerde analistenverwachting van USD2,54 miljard.
BP verhoogde haar dividend met 10% van 7,27 cent naar 8,00 cent per aandeel.
BP verwacht voor USD1,75 miljard aan aandelen in te kopen vóór de resultaten over het derde kwartaal en heeft "toegezegd USD3,5 miljard aan te kondigen voor de tweede helft van 2024".
"BP's tweedekwartaalresultaten komen op een moment dat het bedrijf het vertrouwen van beleggers in haar strategie probeert te herstellen en geconfronteerd wordt met tegenwind nu het bedrijf hernieuwbare projecten pauzeert om kosten te besparen en de inkoop van aandelen handhaaft in een poging om het rendement te verhogen. BP handhaaft haar verwachting van een iets hogere upstream-productie ten opzichte van 2023, waarbij de groei in olieproductie en -activiteiten de lagere productie van gas en koolstofarme energie compenseert," aldus Andrew Keen, analist bij Edison.
"Nu BP te maken heeft met zwakke raffinagemarges en lagere oliehandelsresultaten, lijkt het erop dat BP zich vooral zal blijven richten op het verbeteren van hun upstreamproductie. In de toekomst zal het interessant zijn om te zien hoe BP's focus, die zich steeds meer lijkt te richten op kostenverlaging en zich steeds meer richt op investeringen in olie en gas en steeds minder op duurzame energie, haar prestaties op de lange termijn en de perceptie door de beleggers en de bredere gemeenschap zal beïnvloeden."
Diageo daalde met 9,7%. De omzet in het jaar tot 30 juni daalde met 1,3% van USD28,27 miljard naar USD27,89 miljard. De winst voor belastingen daalde met 3,3% van USD5,64 miljard naar USD5,46 miljard.
"Hoewel fiscaal 24 een uitdagend jaar was voor zowel onze industrie als Diageo met aanhoudende macro-economische en geopolitieke volatiliteit, hebben we ons gericht op het nemen van de benodigde maatregelen om ervoor te zorgen dat Diageo goed gepositioneerd is voor groei naarmate het consumentenklimaat verbetert," aldus CEO Debra Crew.
"Fiscaal 24 werd beïnvloed door aanzienlijk zwakkere prestaties in [Latijns-Amerika & Caraïben]. Exclusief LAC steeg de autonome netto-omzet met 1,8%, dankzij een veerkrachtige groei in onze regio's Afrika, Azië-Pacific en Europa. Dit compenseerde de daling in Noord-Amerika, die was toe te schrijven aan een voorzichtig consumentenklimaat en de impact van het aanvullen van voorraden in het voorgaande jaar."
Voor het nieuwe boekjaar zegt Diageo dat de "consumentenomgeving uitdagend blijft".
De aandelen van het bedrijf zijn het afgelopen jaar met zo'n 30% gedaald, nadat ze in november alleen al op één handelsdag met 12% daalden na een saaie update. Afgezien van een lichte opleving eind januari tot eind februari, waarbij het aandeel zo'n 10% steeg, is het sinds november gestaag gedaald.
Elders lieten bedrijfssoftwarebedrijf Sage, chemicaliënproducent Croda en medisch technologiebedrijf ConvaTec het afweten. Het trio daalde 6,0%, 4,9% en 4,3%.
St James's Place ging aan kop in de FTSE 250 met een stijging van 18%, nadat het een "robuuste bedrijfsprestatie voor de eerste helft van 2024" toejuichte.
"We hebben een hoge mate van activiteit en betrokkenheid gezien tussen onze adviseurs en onze klanten, wat heeft bijgedragen aan positieve stromen. Geholpen door sterke beleggingsrendementen voor onze klanten, hebben we een record aan beheerd vermogen bereikt, een goed resultaat voor het Cash resultaat geleverd en de Partnership en ons klantenbestand laten groeien. Het is duidelijk dat we in goede vorm blijven," zei CEO Mark FitzPatrick.
Het beheerd vermogen steeg tot een recordhoogte van GBP181,9 miljard op 30 juni, een stijging van 8,1% ten opzichte van GBP168,2 miljard in december.
De provisie-inkomsten stegen over de zes maanden met 19% naar GBP1,60 miljard, van GBP1,35 miljard een jaar eerder. De beleggingsopbrengsten stegen van GBP6,63 miljard naar GBP14,16 miljard. De winst voor belastingen steeg met 50% van GBP385,0 miljoen naar GBP577,0 miljoen.
Daarnaast voorspelde het bedrijf totale nettobesparingen van "bijna GBP500 miljoen tot 2030".
Het legde uit: "We hebben de ambitie om onze adresseerbare kostenbasis met ongeveer GBP100 miljoen per jaar vóór belastingen te verlagen. We zullen het werk om deze kostenbesparingen te realiseren tegen het einde van 2026 voltooid hebben, met eenmalige kosten van ongeveer GBP80 miljoen. Dit betekent dat we tot 2030 cumulatieve besparingen, na aftrek van de te realiseren kosten, schatten op bijna GBP500 miljoen. Door deze aanzienlijke capaciteit te creëren, hebben we de mogelijkheid om investeringen op een gedisciplineerde manier te financieren. Deze investering zal ons in staat stellen om onze strategische initiatieven uit te voeren, onze groeiambities op lange termijn verder te ondersteunen en het kasresultaat te verbeteren."
Elders in Londen verloor Jersey Oil & Gas 14% door de maandag aangekondigde wijzigingen in de Britse winstbelasting op energie.
De heffing, die momenteel 35% bedraagt, zal vanaf begin november stijgen naar 38%. Dit brengt het algemene belastingtarief op upstream olie- en gasactiviteiten op 78%.
"De Greater Buchan Area joint venture zal de impact van de belastingwijzigingen op de economische aspecten van de ontwikkeling en de projectsanctie zorgvuldig in overweging nemen. De volledige implicaties zullen echter pas duidelijk worden wanneer in de begroting van oktober het niveau van de kapitaalaftrekclaims die beschikbaar zijn als aftrekposten voor de EPL bekend worden gemaakt," aldus Jersey Oil.
De AIM-notering bezit een niet-geëxploiteerd belang van 20% in het Greater Buchan Area. Serica Energy, de eigenaar van een belang van 30%, handelde 3,8% lager.
Brentolie noteerde dinsdag aan het begin van de dag USD78,89 per vat, na USD79,80 bij het sluiten van de aandelenbeurs in Londen op maandag. Goud steeg van USD2.377,22 naar USD2.389,87 per ounce.
Door Eric Cunha, nieuwsredacteur Alliance News
Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.
